美國市場在週五面臨嚴重拋售，所有主要指數均錄得顯著虧損，因為強於預期的就業報告再度引發了對聯邦儲備局利率政策的擔憂。道指暴跌近700點，標準普爾500指數和納斯達克指數也大幅下跌，引發了對長期貨幣緊縮的恐懼加劇。面對強勁的勞動力市場數據和上升的債券收益率，投資者預期今年進一步降息的希望受挫。最新的通脹展望和消費者信心報告增加了不確定性，進一步壓低了與增長相關的股票。

重點摘要:

  • 道瓊工業平均指數在就業數據震驚中遭受重大損失：道瓊工業平均指數暴跌696.75點，跌幅達1.63%，收於41,938.45點。週五的急劇下跌是由於意外強勁的勞動力市場數據發布後，引發了投資者對美聯儲短期降息路徑的信心動搖。
  • 標普500和納斯達克大幅下跌：標普500指數下跌1.54％，收於5827.04點，抹去了本週早些時候的漲幅，而技術股為主的納斯達克綜合指數則表現類似道瓊斯指數，下跌1.63％，收於19161.63點。兩個指數現在已連續兩週下降，標普500本週下跌1.9％，納斯達克本週下降2.3％，這凸顯了在金融條件收緊的情況下風險資產面臨著越來越大的壓力。
  • 勞動力市場數據超出預期：12月美國非農就業人數激增256,000，遠超道瓊斯預測的155,000。失業率也出人意料地下降至4.1%，低於預期的4.2%。一種包含失意工人和兼職員工的替代失業率下降至7.5%，是自2024年6月以來的最低水平。同時，密歇根大學1月份的消費者信心指數為73.2，低於道瓊斯預測的74。該報告顯示通脹預期令人擔憂地上升，一年期通脹預期從2.8%上升至3.3%，五年期通脹預期上升至3.3%，達到自2008年6月以來的最高水平。
  • 美國國債收益率因強勁的就業數據大幅上升：10年期國債收益率飆升近六個基點至4.745%，達到自2023年底以來的最高水平。同時，2年期國債收益率則上升超過10個基點至4.369%，反映了市場對美聯儲政策預期的重新調整。強於預期的就業報告大大降低了3月份降息的可能性。
  • 歐洲市場收低因債券收益率上升：泛歐Stoxx 600指數下跌0.83%，公共事業和食品飲料板塊領跌，雙雙下跌2.3%。DAX指數下跌0.5%，而法國CAC 40指數下跌0.8%，從先前的漲幅中回落。與此同時，歐元區各國債券收益率激增，德國10年期國債收益率達到2.566%的多月高點。英國10年期金邊債券收益率上升近三個基點至4.839%，這是自2008年金融危機以來的最高水平，由於對持久通脹和疲軟經濟數據的擔憂加劇。
  • 亞太市場受到混合數據影響：亞太指數週五大多收低，其中中國大陸的滬深300指數領跌，下跌1.25%至3,723.48點，創下自2024年9月以來的最低水平。日本的日經225指數下跌1.05%至39,190.4點，是連續第三天下跌，而更廣泛的東證指數下跌0.8%至2,714.12點。南韓的韓綜指數結束了五連漲，下跌0.24%，而澳大利亞的標普/澳證200指數下滑0.42%，至8,294.1點。科技和家用商品等重磅行業特別受影響，反映出在全球經濟不確定性中持續的謹慎態度。
  • 油價在制裁後創下多月新高：油價飆升至自去年十月以來的最高水平，布倫特原油上漲2.84美元，漲幅為3.69%，收於每桶79.76美元。美國原油則上漲2.65美元，漲幅為3.58%，收於每桶76.57美元。此次漲勢是繼美國財政部宣佈對俄羅斯石油部門實施全面制裁後出現的，這些制裁針對主要公司和高管。這些制裁加上持續供應問題，重新點燃了能源市場的看漲情緒。

外匯今日重點:

  • EUR/USD 在美元強勢下壓迫關鍵支撐位：EUR/USD 配對在星期五繼續下降，交易價為1.0247，本次交易下降0.50%。由於強勁的就業報告和不斷上升的美國國債收益率，這一配對一直在急劇下跌，反映出美元的強勢。EUR/USD 仍低於關鍵的移動平均線，包括50天SMA在1.0517，100天SMA在1.0767和200天SMA在1.0790。即時支撐位於1.0200的心理水平。阻力位見於1.0300和50天SMA在1.0517，而RSI讀數接近超賣區域，表明可能會有修正性的反彈。
  • GBP/USD 跌至多年新低，空頭壓倒性占據主導：GBP/USD 週五下跌0.77%，報於1.2212，並跌破關鍵支撐水準。該貨幣對目前處於自2023年9月以來的最低水準，受英國經濟憂慮和美元走強拖累。GBP/USD 目前遠低於50日簡單移動平均線(SMA) 的1.2652，100日SMA的1.2896，和200日SMA的1.2803，強調了強烈的看跌趨勢。即時阻力位於1.2300，更進一步的阻力位在1.2400。向下來看，1.2000的心理整數關口是重要的支撐障礙，該水準曾在2023年年中英鎊大幅貶值期間被多次測試。
  • 美元/加元因加拿大就業增長和油價上漲而走強：美元/加元在週五交易價為1.4426，上漲0.23%，因為加拿大12月的就業數據好於預期，加元走強。加拿大新增了90,900個就業機會，創下兩年來的月度就業增長新高。美元/加元仍然高於主要移動平均線，包括50日簡單移動平均線（SMA）的1.4147和200日簡單移動平均線的1.3799，強調了該對貨幣的持續上升趨勢。近期的阻力位在1.4500，是一個關鍵的心理水平，進一步的上行潛力指向1.4600。下行方面，如果加元繼續受益於強勁的國內數據或油價回升，支撐位看在1.4300和1.4200。
  • 美元/日元整固於多年高點附近：週五美元/日元交易價格為157.708，下跌0.25%，但仍在其多年高位158.874附近整固。該貨幣對保持穩固的上行趨勢，受到日本央行和美聯儲之間貨幣政策分歧的支持。美元/日元仍高於關鍵移動平均線，50天簡單移動平均線為154.262，100天簡單移動平均線為150.297，200天簡單移動平均線為152.640。即時阻力位在158.500，心理關口160.000為重要上行目標。下行方面，支撐在156.000，50天簡單移動平均線提供額外保護。
  • 黃金在美國強勁數據下飆升至多月新高：黃金價格週五連續第四天上漲，交易價格達到$2,692.27，本次上漲0.85%。儘管美國就業報告超出預期，反映出通脹擔憂和地緣政治不確定性下對避險資產的持續需求，貴金屬仍保持其看漲勢頭。黃金價格仍高於關鍵移動平均線，包括50天簡單移動平均線在$2,645.44，100天簡單移動平均線在$2,632.42，和200天簡單移動平均線在$2,502.08。即時阻力位在$2,700，進一步上漲可能目標為$2,750。下行方面，支撐位在$2,650，另外的保護位則在$2,600。

市場動態:

  • 達美航空在強勁盈利後飆升：達美航空週五上漲了9%，因其公佈的第四季度財報好於預期。該航空公司報告經調整後每股收益為1.85美元，超過預測的每股1.75美元。
  • 恆星能源因收購消息飆升：恆星能源宣佈以266億美元收購地熱和天然氣公司Calpine後，其股價飆升了25.2%。
  • Capri Holdings 因升級而上漲：在獲得花旗銀行和富國銀行的升級後，Capri Holdings 的股價上漲了10.2%。分析師強調了利潤率的恢復，並駁斥了對公司品牌組合長期可行性的擔憂。
  • 由於山火憂慮，愛迪生國際股價下跌：總部位於南加州的公用事業供應商愛迪生國際股價在週五下跌超過6%，因為致命的山火在洛杉磯持續燃燒。儘管該公司否認與引發火災有關，但保險公司已要求其保留證據，這引發了投資者對潛在責任的擔憂。該股本週已下跌超過16%。
  • 沃爾格林聯合靴子公司因盈利超預期而飆升：沃爾格林聯合靴子公司（Walgreens Boots Alliance）在公佈了超出預期的財政第一季度業績後，上漲了27.8%。該公司報告的調整後每股收益為51美分，遠高於分析師預測的每股收益37美分。
  • 傑富瑞金融集團因業績疲軟而下跌：傑富瑞金融集團在報告第四季度盈利低於預期後下跌了10.8%。該公司公佈每股收益為93美分，低於預期的每股收益97美分。

隨著這一週以動盪不安的局勢收尾，全球市場面臨來自強於預期的美國勞動市場數據的重大阻力，這重新引發了對聯邦儲備系統（美聯儲）可能長期收緊政策的擔憂。道瓊斯指數大幅下跌696點，加上標普500指數和納斯達克指數的損失，凸顯了投資者的不安情緒，因為債券收益率飆升至多個月以來的高位。歐洲和亞洲市場也舉步維艱，中國CSI 300指數和日本日經指數的急劇下跌反映了區域性的脆弱性。與此同時，受美國對俄羅斯制裁的推動，油價上漲，而黃金則飆升至自2024年末以來的最高水平，凸顯了更廣泛的市場不確定性。隨著投資者準備迎接美聯儲的下一步行動，焦點依然是通脹壓力。