Thị trường châu Âu đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm với mức tăng, được thúc đẩy bởi sự gia tăng của cổ phiếu chăm sóc sức khỏe và khai thác mỏ, mặc dù lo ngại về lạm phát và các vấn đề tài chính đã đè nặng lên tâm lý nhà đầu tư. Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 0,42%, trong khi FTSE 100 và CAC 40 cũng có màn trình diễn mạnh mẽ. Lợi suất trái phiếu Vương quốc Anh đã tăng vọt lên mức cao nhất trong nhiều năm vào thứ Năm, phản ánh những lo ngại ngày càng tăng về triển vọng tài chính của nước này và lo sợ về tình trạng đình lạm. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất là 4,93%, đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 2008, trước khi ổn định ở mức 4,84%, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm vượt qua mức 5,3%, mức lần cuối thấy vào năm 2007. Sự tăng vọt này làm nổi bật sự không chắc chắn ngày càng tăng về tính bền vững của việc vay mượn của chính phủ và triển vọng tăng trưởng kinh tế. Mặc dù có những thách thức này, cổ phiếu châu Âu kết thúc ngày giao dịch trong vùng tích cực, với chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu tăng 0,42%, được hỗ trợ bởi sự gia tăng của cổ phiếu chăm sóc sức khỏe và khai thác mỏ. Tuy nhiên, cổ phiếu bán lẻ của Vương quốc Anh tiếp tục chịu thiệt hại nặng nề do các cập nhật đáng thất vọng, càng làm gia tăng mối lo ngại hiện tại. Trong khi đó, thị trường Mỹ đã đóng cửa để tưởng nhớ một ngày quốc tang.

Những điểm tin chính:

  • Cổ phiếu châu Âu kết thúc cao hơn bất chấp lo ngại về lạm phát: Chỉ số Stoxx 600 pan-châu Âu tăng 0,42% để đóng cửa ở mức tích cực, hồi phục sau khởi đầu yếu kém. FTSE 100 vượt trội với mức tăng 68,66 điểm, tương đương 0,83%, đóng cửa ở mức 8.319,69. Chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 43 điểm, tương đương 0,57%, trong khi chỉ số FTSE MIB của Ý tăng 225 điểm, tương đương 0,64%. Mức tăng được thúc đẩy bởi sự tăng vọt của cổ phiếu khai thác, tăng 1,47%, và cổ phiếu y tế, tăng thêm 1%, bù đắp cho mức giảm 0,84% của cổ phiếu bán lẻ.
  • Dữ liệu Kinh tế Khu Vực Đồng Euro Đan Xen giữa Hy Vọng Phục Hồi: Xuất khẩu của Đức đã tăng 2,1% trong tháng 11, vượt qua dự đoán tăng 2,0%, với sự gia tăng đáng kể trong xuất khẩu sang Mỹ (+14,5%) và Vương quốc Anh (+8,6%). Tuy nhiên, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 4,2%. Sản xuất công nghiệp của Đức cũng tăng 1,5%, gấp ba lần mức tăng dự đoán là 0,5%. Mặc dù đạt được những kết quả này, doanh số bán lẻ ở Khu vực đồng Euro lại tăng ít hơn dự kiến, các nhà phân tích cảnh báo rằng hy vọng về một sự phục hồi mạnh mẽ vẫn còn dang dở. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức giảm nhẹ xuống còn 2,528% sau khi chạm mức cao nhất trong nhiều tháng ở đầu phiên giao dịch.
  • Các Thị Trường Châu Á Gặp Khó Khăn Giữa Tín Hiệu Kinh Tế Hỗn Hợp: Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,94% xuống còn 39.605,09, trong khi chỉ số Topix giảm 1,23% xuống 2.735,92, sau dữ liệu tăng trưởng lương yếu hơn dự kiến. Mức lương thực tế tại Nhật Bản chỉ tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước, không mang lại nhiều hy vọng cho các nhà đầu tư vốn đã lo lắng về khả năng Ngân hàng Trung Ương Nhật Bản tăng lãi suất. Trong khi đó, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 0,25% xuống đóng cửa ở mức 3.779,88, bị ảnh hưởng bởi xu hướng giảm phát kéo dài, còn chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 0,13%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng nhẹ 0,13% lên 2.521,90, trong khi chỉ số nhỏ Kosdaq tăng 0,54% lên 723,52. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,24% xuống còn 8.329,20, và đồng rupee của Ấn Độ tiếp tục giảm giá so với đô la Mỹ trong bối cảnh sự suy đoán về việc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ sẽ cắt giảm lãi suất, tạo thêm áp lực giảm giá. Hiện tại, đồng rupee bị định giá cao hơn 8% so với các đồng tiền giao dịch ngang hàng.
  • Giá dầu tăng do nhu cầu trong thời tiết lạnh: Giá dầu đã tăng 1% vào thứ Năm, được thúc đẩy bởi nhu cầu nhiên liệu mùa đông ở Mỹ và Châu Âu. Chênh lệch giá hợp đồng dầu Brent giao tháng trước so với hợp đồng giao sau sáu tháng đã nới rộng lên mức cao nhất kể từ tháng Tám, phản ánh lo ngại về nguồn cung cấp đang thắt chặt. Hợp đồng tương lai dầu diesel siêu thấp lưu huỳnh tại Mỹ giao dịch ở mức 2,38 đô la mỗi gallon, mức cao nhất kể từ tháng Mười, khi nhiệt độ lạnh giá làm tăng tiêu thụ dầu sưởi và propane.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Quay Lại Mức Thấp Của Năm 2023 Trong Bối Cảnh Tâm Lý Yếu: Cặp tiền EUR/USD tiếp tục trượt dốc, đóng cửa tại mức 1.0303, tiến gần hơn đến mức thấp của tháng 12 năm 2023 là 1.0250, một mức đã từng phục vụ như là hỗ trợ quan trọng. Cặp tiền này đã ở trong xu hướng giảm rõ rệt kể từ khi đạt đỉnh tại mức 1.1270 vào tháng 7 năm 2023, do sự kết hợp giữa sự không chắc chắn kinh tế toàn cầu và sức mạnh tương đối của Đô la Mỹ. Về mặt kỹ thuật, EUR/USD vẫn nằm dưới các đường trung bình động quan trọng, bao gồm SMA 50 ngày ở mức 1.0526, SMA 100 ngày ở mức 1.0778 và SMA 200 ngày ở mức 1.0799, củng cố đà giảm giá của nó. Mức kháng cự tức thì được tìm thấy tại mức 1.0400, nơi cặp tiền này đã từng thất bại vào tháng 12. Việc phá vỡ liên tục dưới mức 1.0250 có thể mở cửa cho sự suy giảm thêm về mức 1.0150, một mức chưa từng thấy kể từ đầu năm 2017.
  • GBP/USD đạt mức thấp mới năm 2023 khi lo ngại tài chính gia tăng: Đồng bảng Anh giảm mạnh so với Đô la Mỹ, kết thúc phiên ở mức 1.2315, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2023. Sự suy giảm này bị trầm trọng hơn bởi lợi suất trái phiếu Vương quốc Anh tăng cao, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt 4.925% trước khi giảm xuống còn 4.795%, mức cao nhất kể từ năm 2008. Sự tăng vọt này phản ánh những lo ngại ngày càng tăng của nhà đầu tư về triển vọng tài chính của Vương quốc Anh, bị trầm trọng hơn bởi lo ngại về tình trạng lạm phát đình đốn—một sự kết hợp giữa tăng trưởng trì trệ và lạm phát dai dẳng. Cặp tiền này vẫn nằm vững chắc trong xu hướng giảm, đã phá vỡ dưới các SMA 50 ngày ở 1.2668, SMA 100 ngày ở 1.2905 và SMA 200 ngày ở 1.2805 trong những tháng gần đây. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 1.2300, một mức quan trọng về tâm lý lần cuối được thử nghiệm vào tháng 11 năm 2022. Nếu mức này bị phá vỡ, cặp tiền có thể hướng tới 1.2100, mức cuối cùng được thấy trong thời kỳ biến động liên quan đến đại dịch vào tháng 3 năm 2020. Ở phía tăng, kháng cự được đặt ở mức 1.2500, nhưng bất kỳ sự phục hồi nào đều sẽ yêu cầu phải phá vỡ trở lại trên SMA 50 ngày ở 1.2660 để thay đổi triển vọng giảm giá.
  • EUR/GBP Tăng Nhẹ Vì Sự Yếu Kém Của Bảng Anh: EUR/GBP tăng 0.28% và đóng cửa ở mức 0.8366, hưởng lợi từ sự yếu kém liên tục của Bảng Anh khi những lo ngại về tài chính của Vương quốc Anh đè nặng lên tâm lý thị trường. Cặp tiền này vẫn ở trên mức thấp nhất trong nhiều năm là 0.8200, được ghi nhận vào tháng 9 năm 2024, và đã thấy một số nỗ lực hồi phục giữa lúc áp lực giảm rộng hơn kể từ khi đạt đỉnh gần 0.8900 vào đầu năm 2023. Về mặt kỹ thuật, EUR/GBP đối mặt với kháng cự mạnh ở mức 0.8400, trùng với SMA 100 ngày ở mức 0.8347. Vượt qua mức này, SMA 200 ngày ở mức 0.8427 là một rào cản đáng kể khác, vì nó đã nhiều lần đóng vai trò như trần trong suốt năm 2024. Ở phía dưới, hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 0.8300, với một đợt phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến mức thấp trong tháng 9 là 0.8200. Một đợt giảm thêm nữa có thể nhắm mục tiêu mức 0.8100, mức đã xuất hiện lần cuối vào năm 2016 trong thời kỳ biến động liên quan đến Brexit. Đối với bên mua, việc vượt qua mức 0.8400 bền vững có thể mở đường cho sự hồi phục về mức tâm lý 0.8500.
  • USD/JPY vẫn duy trì gần mức cao nhất trong nhiều thập kỷ: USD/JPY đã đóng cửa ở mức 158,08, củng cố ngay dưới mức cao nhất trong nhiều thập kỷ là 159,50, mức đã từng thấy lần cuối vào năm 1990. Cặp tiền này đã có một xu hướng tăng mạnh trong suốt năm 2023, được thúc đẩy bởi sức mạnh liên tục của đồng Đô la Mỹ và sự khác biệt trong kỳ vọng chính sách tiền tệ giữa Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Federal Reserve) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (Bank of Japan). Về mặt kỹ thuật, hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 157,00, với đường trung bình động 50 ngày (SMA) ở mức 154,17 cung cấp một sàn động quan trọng. Ở chiều ngược lại, kháng cự vẫn được duy trì chắc chắn tại mức 160,00, một rào cản tâm lý đã được thử nghiệm nhiều lần nhưng chưa có đột phá quyết định. Các chỉ báo động lượng như RSI cho thấy tình trạng quá mua, làm tăng khả năng của một sự điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu vượt qua mức 160,00, có thể mở ra cánh cửa cho sự đi lên tiếp theo, trong khi nếu không vượt qua được mức này có thể dẫn đến một sự thoái lùi về mức 155,00, tạo cơ hội mua vào cho những người đầu cơ giá lên.
  • Giá vàng tăng gần mức kháng cự quan trọng trong bối cảnh nhu cầu trú ẩn an toàn: Giá vàng đã tăng lên $2,669, tiến gần đến mức cao của tháng 10 năm 2024 là $2,720, khi sự bất ổn gia tăng thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn. Kim loại quý này tiếp tục chứng kiến mức động lực tăng mạnh, với mức kháng cự ngay lập tức tại $2,700, một mức quan trọng về mặt tâm lý và kỹ thuật. Một bước đột phá quyết định trên mức này có thể đẩy giá vàng lên mức $2,800, với mức $2,720 là cột mốc đầu tiên. Ở chiều hướng giảm, mức hỗ trợ nằm ở $2,646, đồng bộ với đường trung bình động 50 ngày, theo sau là $2,630 như một mức phụ.

Chuyển động thị trường:

  • Greggs trượt giá do hiệu suất bán hàng yếu: Cổ phiếu của Greggs, nhà bán lẻ thực phẩm di động có trụ sở tại Anh, đã giảm 15,8% vào thứ Năm sau khi công ty báo cáo doanh thu thấp hơn dự đoán của các nhà phân tích.
  • B&M cắt giảm dự báo lợi nhuận, giảm 8.5%: B&M European Value Retail đã chứng kiến cổ phiếu của mình giảm 8.5% sau khi công ty cắt giảm mức dự báo lợi nhuận hàng năm. Động thái này xuất hiện trong bối cảnh doanh thu kỳ nghỉ lễ thất vọng, làm dấy lên lo ngại về sự bền bỉ của thị trường người tiêu dùng Anh.
  • Marks & Spencer giảm giá do cập nhật kém lạc quan: Marks & Spencer đã phải chịu mức giảm 8,4% giá cổ phiếu sau khi cập nhật kết quả kinh doanh mùa Giáng sinh không mấy khả quan. Kết quả của công ty này không đạt được kỳ vọng của các nhà đầu tư, phản ánh những khó khăn chung trong ngành bán lẻ tại Anh.
  • Cổ phiếu Bavarian Nordic tăng lên nhờ chương trình mua lại cổ phiếu: Nhà sản xuất vắc-xin Đan Mạch Bavarian Nordic đã tăng 3,8% sau khi thông báo khởi động chương trình mua lại cổ phiếu trị giá lên tới 150 triệu DKK (20,7 triệu USD).
  • Ambu Tăng Giá nhờ Đánh Giá Nâng Cấp từ Nhà Phân Tích: Cổ phiếu của Ambu đã tăng 5.6% sau khi Carnegie nâng cấp đánh giá từ “giữ” lên “mua.” Tâm lý tích cực xung quanh cổ phiếu đã giúp thúc đẩy sự tăng trưởng trong ngành chăm sóc sức khỏe, đây là một trong những phân khúc có thành tích tốt nhất vào thứ Năm.
  • Cổ Phiếu Máy Tính Lượng Tử Giảm Sút Do Triển Vọng Ngành: Các công ty điện toán lượng tử đã chứng kiến những tổn thất lớn sau khi CEO của Nvidia, Jensen Huang, cho biết công nghệ này còn hàng thập kỷ nữa mới áp dụng rộng rãi. Cổ phiếu của Rigetti Computing giảm hơn 45%, D-Wave Quantum giảm 36%, Quantum Computing Inc. giảm 43%, và IonQ giảm 39%, phản ánh sự bi quan phổ biến trong ngành.

Khi tuần giao dịch gần kết thúc, các cổ phiếu châu Âu tìm được sự hỗ trợ trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và khai thác mỏ bất chấp những lo ngại về lạm phát và bức tranh bán lẻ đầy thách thức. FTSE 100 và CAC 40 ghi nhận mức tăng vững chắc, trong khi các cổ phiếu bán lẻ và trái phiếu của Vương Quốc Anh đối mặt với áp lực đáng kể do lo ngại về tài chính. Thị trường Châu Á mang lại kết quả trái chiều, với Trung Quốc đang phải đối phó với lạm phát giảm và Nhật Bản dẫn đầu các khoản thua lỗ trong khu vực. Trong khi đó, giá dầu tăng do nhu cầu mùa đông tăng cao, và giá vàng tiếp cận mức kháng cự quan trọng khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn trước khi có dữ liệu thị trường lao động quan trọng của Hoa Kỳ. Với những bất ổn địa chính trị và các tín hiệu kinh tế đang có sự phân hóa, mọi ánh mắt đều tập trung vào cách các chính sách tài khóa và tiền tệ sẽ định hình thị trường trong những ngày tới.