ตลาดหุ้นยุโรปปิดสูงขึ้นในวันพฤหัสบดี โดยได้รับแรงส่งจากหุ้นในกลุ่มสุขภาพและเหมืองแร่ แม้ว่าความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและการคลังจะถ่วงดุลอารมณ์นักลงทุน โดยดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปทั่วภูมิภาคเพิ่มขึ้น 0.42% ขณะที่ FTSE 100 และ CAC 40 ทำผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเช่นกัน ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษพุ่งสูงขึ้นจนถึงระดับสูงสุดในรอบหลายปีเมื่อวันพฤหัสบดี สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มการคลังของประเทศและความกลัวเรื่องการหยุดชะงักของเงินเฟ้อ ผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีสูงขึ้นถึง 4.93% ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2008 ก่อนจะปรับตัวลงมาปิดที่ 4.84% ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตร 30 ปี เกิน 5.3% ซึ่งเป็นระดับที่ไม่ได้เห็นตั้งแต่ปี 2007 การพุ่งขึ้นนี้แสดงถึงความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความยั่งยืนของการกู้ยืมของรัฐบาลและแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ หุ้นยุโรปยังคงปิดในแดนบวก โดยดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปทั่วภูมิภาคเพิ่มขึ้น 0.42% ได้รับการสนับสนุนจากหุ้นในกลุ่มสุขภาพและเหมืองแร่ อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มค้าปลีกของอังกฤษยังคงประสบความสูญเสียอย่างรุนแรง เนื่องจากมีการปรับปรุงที่น่าผิดหวัง เพิ่มความกังวลในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการเนื่องจากวันไว้อาลัยแห่งชาติ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • หุ้นยุโรปปิดสูงขึ้นแม้ความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ: ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปพุ่งขึ้น 0.42% เพื่อปิดในแดนบวกหลังจากเริ่มต้นอย่างอ่อนแอ ดัชนี FTSE 100 มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นด้วยการเพิ่มขึ้น 68.66 จุด หรือ 0.83% เพื่อปิดที่ 8,319.69 จุด ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 43 จุด หรือ 0.57% ในขณะที่ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 225 จุด หรือ 0.64% การเพิ่มขึ้นนี้ถูกขับเคลื่อนโดยการพุ่งขึ้นของหุ้นเหมืองแร่ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.47% และหุ้นสุขภาพซึ่งเพิ่มขึ้น 1% ชดเชยการลดลง 0.84% ของหุ้นค้าปลีก
  • ข้อมูลเศรษฐกิจของยูโรโซนผสมกันท่ามกลางความหวังในการฟื้นตัว: การส่งออกของเยอรมันเติบโตขึ้น 2.1% ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสูงกว่าความคาดหวังที่ 2.0% ด้วยการเพิ่มขึ้นโดดเด่นในการส่งออกไปยังสหรัฐฯ (+14.5%) และสหราชอาณาจักร (+8.6%) อย่างไรก็ตาม การส่งออกไปยังจีนลดลง 4.2% การผลิตภาคอุตสาหกรรมของเยอรมันก็เพิ่มขึ้น 1.5% สามเท่าของการเพิ่มขึ้นที่คาดไว้ 0.5% แม้จะมีการเพิ่มขึ้นเหล่านี้ ยอดขายปลีกในยูโรโซนเติบโตน้อยกว่าที่คาดไว้ โดยนักวิเคราะห์เตือนว่าความหวังในการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งยังคงเป็นการมองที่ผิดพลาด ในขณะเดียวกัน ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมัน 10 ปี ลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 2.528% หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือนเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ของการซื้อขาย
  • ตลาดในเอเชียเผชิญกับความยากลำบากท่ามกลางสัญญาณเศรษฐกิจที่แปรปรวน: ดัชนีนิกเกอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.94% ปิดที่ 39,605.09 จุด ขณะที่ดัชนีท็อปปิกซ์ลดลง 1.23% ปิดที่ 2,735.92 จุด หลังจากข้อมูลการเติบโตของค่าแรงที่น้อยกว่าที่คาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ค่าแรงจริงในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเพียง 0.4% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งไม่เพียงพอที่จะบรรเทาความกังวลของนักลงทุนที่กังวลต่อความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในขณะเดียวกัน ดัชนี CSI 300 ของจีนลดลง 0.25% ปิดที่ 3,779.88 จุด ภายใต้แรงกดดันจากแนวโน้มลดลงของเงินเฟ้อ ขณะที่ดัชนีฮั่งเส็งในฮ่องกงลดลง 0.13% ดัชนีโคสปิของเกาหลีใต้ปิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.13% ที่ 2,521.90 จุด ขณะที่ดัชนีหุ้นขนาดเล็ก โคสดัก เพิ่มขึ้น 0.54% ที่ 723.52 จุด ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.24% ปิดที่ 8,329.20 จุด ในขณะที่รูเปียอินเดียก็ลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากมีการเก็งว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางอินเดีย ซึ่งเพิ่มแรงกดดันลงไปอีก รูเปียในปัจจุบันมีมูลค่าสูงกว่าเงินสกุลหลักอื่นๆ ถึง 8%
  • ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางความต้องการเชื้อเพลิงในสภาพอากาศหนาวเย็น: ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น 1% ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากความต้องการเชื้อเพลิงในช่วงฤดูหนาวในสหรัฐอเมริกาและยุโรป สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าของเดือนหน้าเพิ่มขึ้นมากกว่าสัญญา 6 เดือนซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม สะท้อนถึงความกังวลเรื่องอุปทานที่ตึงตัว สัญญาซื้อขายน้ำมันดีเซลที่มีปริมาณซัลเฟอร์ต่ำมากในสหรัฐอยู่ที่ $2.38 แกลลอน ซึ่งเป็นราคาสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม เนื่องจากอุณหภูมิที่เย็นจัดกระตุ้นให้มีการใช้บริโภคน้ำมันทำความร้อนและแก๊สโพรเพนมากขึ้น

FX วันนี้:

  • EUR/USD กลับมาเยี่ยมระดับต่ำสุดของปี 2023 ท่ามกลางสภาวะอ่อนแอ: คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงลดลง ปิดที่ 1.0303 ใกล้กับระดับต่ำสุดในเดือนธันวาคม 2023 ที่ 1.0250 ซึ่งเป็นระดับที่ทำหน้าที่เป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญ คู่สกุลเงินนี้อยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจนตั้งแต่ขึ้นถึงจุดสูงสุดที่ 1.1270 ในเดือนกรกฎาคม 2023 เนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลกและความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐ โดยทางเทคนิคแล้ว EUR/USD ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึง SMA 50 วันที่ 1.0526 SMA 100 วันที่ 1.0778 และ SMA 200 วันที่ 1.0799 ย้ำถึงแนวโน้มขาลง การต่อต้านในทันทีพบที่ 1.0400 ซึ่งคู่สกุลเงินนี้ประสบความล้มเหลวก่อนหน้านี้ในเดือนธันวาคม การหยุดที่ยั่งยืนต่ำกว่า 1.0250 อาจเปิดทางสำหรับการลดลงเพิ่มเติมสู่ 1.0150 ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2017
  • GBP/USD แตะระดับต่ำสุดใหม่ในปี 2023 เนื่องจากความกังวลทางการคลังเพิ่มขึ้น: เงินปอนด์อังกฤษลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยปิดที่ระดับ 1.2315 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 การลดลงของค่าเงินได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอังกฤษ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีพุ่งแตะ 4.925% ก่อนที่จะร่วงลงมาที่ 4.795% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2008 การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนนี้สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มมากขึ้นของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มทางการคลังของสหราชอาณาจักร ซึ่งได้รับผลกระทบจากความกลัวเรื่องภาวะเงินฝืดและการหยุดชะงักของการเติบโตคู่กับเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงอย่างชัดเจน โดยได้ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ระดับ 1.2668 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ระดับ 1.2905 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ระดับ 1.2805 ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ระดับ 1.2300 ซึ่งเป็นระดับทางจิตวิทยาที่สำคัญที่ทดสอบล่าสุดในเดือนพฤศจิกายน 2022 หากระดับนี้พังทลาย คู่สกุลเงินอาจมุ่งสู่เป้าหมายที่ระดับ 1.2100 ซึ่งมีการเห็นครั้งล่าสุดในช่วงความผันผวนที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดในเดือนมีนาคม 2020 ในด้านขาขึ้น การต้านทานจะอยู่ที่ระดับ 1.2500 แต่การฟื้นตัวใด ๆ จะต้องการการทะลุผ่านกลับไปเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ระดับ 1.2660 เพื่อลดทอนมุมมองขาลง
  • คู่สกุลเงิน EUR/GBP เพิ่มขึ้นจากความอ่อนแอของเงินปอนด์: EUR/GBP เพิ่มขึ้น 0.28% ปิดที่ 0.8366 ได้รับประโยชน์จากความอ่อนแออย่างต่อเนื่องของเงินปอนด์ เนื่องจากความกังวลด้านการคลังของสหราชอาณาจักรซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น คู่นี้ยังคงอยู่เหนือระดับต่ำสุดในรอบหลายปีที่ 0.8200 ซึ่งบันทึกไว้ในเดือนกันยายน 2024 และได้มีความพยายามในการฟื้นตัวบางส่วนท่ามกลางแรงกดดันในทิศทางขาลงตั้งแต่ขึ้นไปที่ประมาณ 0.8900 ในต้นปี 2023 ทางเทคนิค EUR/GBP เผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ 0.8400 ซึ่งสอดคล้องกับ SMA 100 วันที่ 0.8347 นอกจากนี้ SMA 200 วันที่ 0.8427 ยังเป็นอีกอุปสรรคสำคัญ เนื่องจากได้ทำหน้าที่เป็นเพดานหลายครั้งตลอดปี 2024 ในทิศทางขาลง ฝ่ายสนับสนุนในทันทีอยู่ที่ 0.8300 โดยการลงไปต่ำกว่าระดับนี้อาจเปิดเผยระดับต่ำสุดในเดือนกันยายนที่ 0.8200 การลดลงเพิ่มเติมอาจมุ่งเป้าไปที่ 0.8100 ซึ่งเคยเห็นครั้งล่าสุดในปี 2016 ระหว่างความผันผวนที่เกี่ยวข้องกับ Brexit สำหรับผู้ที่ถือท้าย หากสามารถขึ้นไปได้อย่างมั่นคงเหนือ 0.8400 อาจหมายถึงเส้นทางการฟื้นตัวไปสู่ระดับจิตวิทยาที่ 0.8500
  • USD/JPY ยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ: USD/JPY ปิดที่ 158.08 โดยรวมตัวต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษที่ 159.50 ซึ่งเป็นระดับที่เคยเห็นครั้งสุดท้ายในปี 1990 คู่เงินนี้อยู่ในแนวโน้มที่แข็งแกร่งตลอดปี 2023 ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐและความแตกต่างในความคาดหวังด้านนโยบายการเงินระหว่างธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางญี่ปุ่น ในทางเทคนิค, การสนับสนุนขั้นต้นอยู่ที่ 157.00 โดยมี SMA 50 วันที่ 154.17 ให้การสนับสนุนที่สำคัญ ในด้านการเพิ่มขึ้น, การต่อต้านยังคงอยู่ที่ 160.00 ซึ่งเป็นกำแพงจิตวิทยาที่ได้รับการทดสอบหลายครั้งโดยไม่มีการทะลุอย่างเด็ดขาด ตัวบ่งชี้โมเมนตัมเช่น RSI บ่งชี้ถึงสภาวะที่ซื้อมากเกินไป เพิ่มโอกาสในการถดถอยในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การทะลุเกิน 160.00 อาจเปิดทางให้การเพิ่มขึ้นต่อไป ในขณะที่การไม่สามารถผ่านระดับนี้ได้อาจนำไปสู่การถดถอยสู่ 155.00 ซึ่งมอบโอกาสในการซื้อให้กับผู้ซื้อ.
  • ราคาทองคำพุ่งใกล้ระดับต้านสำคัญท่ามกลางความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย: ราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ $2,669 ใกล้ระดับสูงในเดือนตุลาคม 2024 ที่ $2,720 เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างมาก โลหะมีค่าชนิดนี้ยังคงแสดงให้เห็นถึงแรงซื้ออย่างแข็งแกร่ง โดยมีแนวต้านทันทีที่ $2,700 ซึ่งเป็นระดับสำคัญทั้งในเชิงจิตวิทยาและทางเทคนิค การทะลุแนวต้านนี้อาจดันราคาทองคำไปสู่ $2,800 โดยมี $2,720 เป็นเป้าหมายแรก ในด้านขาลง แนวรับอยู่ที่ $2,646 ซึ่งสอดคล้องกับ SMA 50 วัน และระดับรองลงมาคือ $2,630

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้น Greggs ร่วงหลังยอดขายอ่อนแอ: หุ้นของ Greggs ซึ่งเป็นร้านขายอาหารแบบพกพาของสหราชอาณาจักร ลดลง 15.8% ในวันพฤหัสบดี หลังจากบริษัทได้รายงานยอดขายที่ต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
  • B&M ลดการคาดการณ์กำไร, หายไป 8.5%: B&M European Value Retail เห็นหุ้นลดลง 8.5% หลังจากบริษัทปรับลดแนวคาดการณ์กำไรประจำปีลง รายงานนี้เกิดขึ้นท่ามกลางยอดขายช่วงวันหยุดที่น่าผิดหวัง ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของตลาดผู้บริโภคในสหราชอาณาจักร
  • มาร์คส์แอนด์สเปนเซอร์ร่วงลงจากการอัปเดตที่ไม่น่าพอใจ: มาร์คส์แอนด์สเปนเซอร์ประสบปัญหาราคาหุ้นลดลง 8.4% หลังจากการอัปเดตการค้าขายในช่วงคริสต์มาสที่ไม่น่าพึงพอใจ ผลลัพธ์ของบริษัทต่ำกว่าความคาดหวังของนักลงทุน สะท้อนถึงการต่อสู้ในวงกว้างของอุตสาหกรรมค้าปลีกในสหราชอาณาจักร
  • ราคาหุ้นของ Bavarian Nordic พุ่งขึ้นจากโครงการซื้อหุ้นคืน: บริษัทวัคซีนสัญชาติเดนมาร์ก Bavarian Nordic ขึ้น 3.8% หลังจากประกาศเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่าสูงสุดถึง 150 ล้านโครนเดนมาร์ก (20.7 ล้านดอลลาร์)
  • แอมบูราคาหุ้นเพิ่มขึ้นหลังจากนักวิเคราะห์ปรับอันดับ: หุ้นของแอมบูพุ่งขึ้น 5.6% หลังจากคาเนกีปรับอันดับเป็น “ซื้อ” จาก “ถือ” ความรู้สึกเชิงบวกที่เกี่ยวกับหุ้นช่วยผลักดันให้เกิดกำไรในภาคการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในวันพฤหัสบดี
  • หุ้นคอมพิวเตอร์ควอนตัมร่วงลงจากมุมมองอุตสาหกรรม: บริษัทคอมพิวเตอร์ควอนตัมเห็นการสูญเสียอย่างมากหลังจากที่ Jensen Huang CEO ของ Nvidia แสดงความคิดเห็นว่าเทคโนโลยียังคงต้องใช้เวลาหลายทศวรรษกว่าจะนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย หุ้นของ Rigetti Computing ร่วงลงกว่า 45%, D-Wave Quantum ลดลง 36%, Quantum Computing Inc. ลดลง 43%, และ IonQ ลดลง 39% สะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ร้ายที่แผ่ขยายในภาคส่วนนี้

ในขณะที่สัปดาห์การซื้อขายใกล้จะสิ้นสุดแล้ว หุ้นยุโรปได้รับการสนับสนุนจากภาคสุขภาพและเหมืองแร่ แม้มีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและสภาพแวดล้อมการค้าปลีกที่ท้าทาย FTSE 100 และ CAC 40 มีกำไรที่มั่นคง ขณะที่หุ้นและพันธบัตรค้าปลีกของสหราชอาณาจักรถูกกดดันอย่างหนักท่ามกลางความกังวลทางการคลัง ตลาดเอเชียมีผลการดำเนินงานที่ผสมกัน โดยประเทศจีนเผชิญกับภาวะเงินฝืดที่ฝังรากลึกและญี่ปุ่นนำการสูญเสียในระดับภูมิภาค ในขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการในฤดูหนาวที่สูงขึ้น และราคาทองคำเข้าใกล้ระดับแนวต้านสำคัญ เนื่องจากนักลงทุนหันหาทรัพย์สินปลอดภัยก่อนข้อมูลตลาดแรงงานสำคัญของสหรัฐฯ เมื่อความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และสัญญาณเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ทุกสายตาจับตามองว่านโยบายการเงินและการคลังจะกำหนดทิศทางของตลาดในวันข้างหน้าอย่างไร