เฟดส่งสัญญาณความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ขณะที่วอลล์สตรีทปิดตลาดผสมและตลาดโลกตอบสนอง

ตลาดหุ้นเผชิญกับความผันผวนอย่างมากในวันพุธ โดย Wall Street ปิดทำการอย่างผสมผสานขณะที่นักลงทุนพิจารณาบันทึกการประชุมล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐและผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตร ผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นเนื่องจากการคาดการณ์ว่าแผนการเก็บภาษีและภาษีศุลกากรของว่าที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ มีความผันผวนตลอดช่วงการซื้อขาย บันทึกการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเน้นถึงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจสูงขึ้น ขณะที่ทำให้นักลงทุนไม่แน่ใจมากขึ้น ดัชนี S&P 500 มีกำไรเพียงเล็กน้อย ในขณะที่ดัชนี Dow เกินคาด ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกัน อย่างไรก็ตาม ดัชนี Nasdaq ร่วงลง โดยถูกฉุดรั้งจากการขาดทุนในหุ้นเทคโนโลยี ในต่างประเทศ ตลาดหุ้นยุโรปเผชิญกับความยากลำบากจากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่ลดลง ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกมีผลการดำเนินงานที่ผสมผสานท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังและการแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ ขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นสหรัฐจะปิดทำการในวันพฤหัสบดีเนื่องในวันชาติแห่งความเศร้าโศกเพื่อนึกถึงการเสียชีวิตของอดีตประธานาธิบดี จิมมี่ คาร์เตอร์

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ: S&P 500 ขยับขึ้น 0.16% ปิดที่ 5,918.25 จุด แสดงถึงการฟื้นตัวอย่างระมัดระวังเมื่อเทรดเดอร์ประเมินสัญญาณความเสี่ยงจากเงินเฟ้อจากธนาคารกลางสหรัฐ แม้จะมีการปรับตัวขึ้น แต่ดัชนียังคงมีแนวโน้มที่จะขาดทุนรายสัปดาห์เป็นครั้งที่สองติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับนโยบายการเงินและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
• ดาว โจนส์ แข็งแกร่งเกินต้าน: ดัชนีดาวโจนส์พุ่งขึ้น 106.84 จุด หรือ 0.25% ปิดที่ 42,635.20 จุด กลุ่มเซกเตอร์ป้องกันให้การสนับสนุน ช่วยให้ดัชนีชนะดัชนีอื่นๆ
• แนสแด็กปรับตัวลดลงเนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ: Nasdaq Composite ลดลง 0.06% ปิดที่ 19,478.88 โดยถูกดึงลงจากการสูญเสียในหุ้นเทคโนโลยีหลัก ดัชนีที่มีหุ้นเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหลักยังอยู่ในแนวโน้มการลดลงรายสัปดาห์ครั้งที่สองท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นและความเชื่อมั่นในตลาดที่ระมัดระวัง
• การสร้างงานในภาคเอกชนชะลอลงในเดือนธันวาคม: การเติบโตของการจ้างงานภาคเอกชนในสหรัฐอเมริกาชะลอลงมากกว่าที่คาดการณ์ในเดือนธันวาคม โดยมีการเพิ่มงาน 122,000 ตำแหน่ง ลดลงจาก 146,000 ในเดือนพฤศจิกายน และต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 136,000 นี่เป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่น้อยที่สุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม นอกจากนี้ การเติบโตของค่าจ้างก็ชะลอลงด้วย ซึ่งค่าจ้างเพิ่มขึ้นในอัตรารายปีที่ 4.6% ซึ่งเป็นอัตราที่ชะลอตัวที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงจากข้อมูลความเชื่อมั่นที่อ่อนแอ: ดัชนี Stoxx 600 ทั่วทั้งยุโรปลดลง 0.27% เนื่องจากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่ลดลงทั่วทั้งยูโรโซน ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.57% ขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมนีปิดค่อนข้างคงที่ ลดลง 0.05% ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีกลับสวนกระแส เพิ่มขึ้น 0.49% กลับมาที่ระดับ 35,000 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2024 บริษัทยักษ์ใหญ่พลังงานของอังกฤษอย่าง Shell นำการลดลงในดัชนี FTSE 100 ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียง 0.07% หลังจากที่บริษัทได้ปรับลดแนวโน้มหาผลผลิต LNG ลงและเตือนถึงผลการค้าขายที่อ่อนแอลง
• ตลาดหุ้นเอเชียส่งผลการดำเนินงานผสมท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ: ตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแสดงผลการดำเนินงานในทิศทางที่แตกต่างกันเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มขึ้นกดดันบรรยากาศการลงทุน ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.26% ปิดที่ 39,981.06 ขณะที่ดัชนี Topix ลดลง 0.59% เป็น 2,770 ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ปิดลดลง 0.18% ที่ 3,789.22 และดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 0.83% ในทางตรงกันข้าม ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.16% โดยได้แรงหนุนจากหุ้นของบริษัท Samsung Electronics ที่เพิ่มขึ้น 3.43% ในขณะที่ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.77% ปิดที่ 8,349.1
• ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในสหรัฐฯเพิ่มขึ้น: ราคาน้ำมันดิบลดลงมากกว่า 1% ในวันพุธ ภายใต้แรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งขึ้นและการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงในสหรัฐฯ ที่ไม่คาดคิด น้ำมันดิบเบรนต์ลดลง 1.13% ปิดที่ 76.18 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตลดลง 1.23% ปิดที่ 73.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สต็อกน้ำมันเบนซินในสหรัฐฯเพิ่มขึ้น 6.3 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 1.5 ล้านบาร์เรล ขณะที่ปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น 6.1 ล้านบาร์เรล
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลัก พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน โดยแตะระดับ 4.7% ชั่วคราวก่อนจะปรับตัวมาที่ 4.677% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปีลอยอยู่ที่ประมาณ 4.918% สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ระบุไว้ในบันทึกการประชุมเดือนธันวาคมของธนาคารกลางสหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาที่ 4.274% แต่ตลาดยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลงในระยะเวลาอันใกล้

FX วันนี้:

• EUR/USD ประสบปัญหาด้านต่ำกว่าโซนสำคัญท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ: EUR/USD ลดลง 0.23% ปิดที่ 1.0315 เนื่องจากโมเมนตัมขาลงที่ยังคงมีอยู่ส่งผลกดดันคู่นี้ การซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 1.0534 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 1.0784 คู่เงินนี้ยังคงอยู่ภายใต้ความกดดัน โดยผู้ขายครองตลาด แนวรับทันทีตอนนี้อยู่ที่ 1.0300 โดยมีเป้าหมายด้านล่างเพิ่มเติมที่ 1.0200 และระดับจิตวิทยาที่ 1.0100 ในขาขึ้นแนวต้านอยู่ที่ 1.0350 ตามด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ใกล้เคียงที่ 1.0534 ตัวชี้วัดโมเมนตัมเช่น RSI และ MACD ยังคงเป็นขาลง ชี้สัญญาณถึงศักยภาพด้านขาขึ้นที่จำกัดหากคู่นี้ไม่สามารถกลับมาอยู่ที่ระดับสำคัญได้
• GBP/USD ขยายความสูญเสียเมื่อแรงกดดันด้านขาลงทวีความรุนแรงขึ้น: GBP/USD ลดลง 0.90% ปิดที่ 1.2364 ทำให้การลดลงล่าสุดของมันลึกลงไปอีก คู่นี้อยู่ในแนวโน้มขาลงที่ชัดเจน โดยซื้อขายต่ำกว่า SMA 50 วัน ที่ 1.2681 และ SMA 100 วัน ที่ 1.2918 การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ระดับวิกฤตที่ 1.2300 โดยการพังต่ำกว่าระดับนั้นอาจเร่งความสูญเสียไปที่ 1.2200 และอาจไปถึง 1.2100 ในด้านขาขึ้น การต้านทานจะเห็นได้ที่ 1.2450 และ 1.2500 ตัวชี้วัดโมเมนตัมเช่น RSI และ MACD ยังคงเป็นขาลง บ่งชี้ว่าจะมีการลดลงเพิ่มเติมในระยะสั้น เว้นแต่จะมีการฟื้นตัวเหนือระดับสำคัญ ๆ เกิดขึ้น
• USD/JPY เพิ่มขึ้นสู่แนวต้านเมื่ออัตราผลตอบแทนในพันธบัตรรัฐบาลรองรับค่าเงินดอลลาร์: USD/JPY เพิ่มขึ้น 0.19% เพื่อปิดที่ 158.344 โดยคงทิศทางการขึ้นต่อเนื่องขณะที่คู่เงินนี้ใกล้ถึงระดับแนวต้านสำคัญที่ 158.500 คู่เงินนี้ยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 50 วันที่ 154.082 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ราย 100 วันที่ 150.044 อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นการสนับสนุนการขึ้นอย่างต่อเนื่อง การทะลุผ่านเหนือ 158.500 อาจเปิดทางสู่การเพิ่มขึ้นต่อไปจนถึงระดับทางจิตวิทยาที่ 160.000 ในขณะที่ด้านล่าง การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ 157.000 และมีการป้องกันเพิ่มเติมที่ 155.000 ตัวชี้วัดแรงขับเคลื่อนบวกบ่งชี้ถึงศักยภาพการขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าความล้มเหลวในการทะลุผ่าน 158.500 อาจนำไปสู่การรวบรวมชั่วคราว
• EUR/GBP มีโมเมนตัมเพิ่มขึ้นท่ามกลางความสนใจในการซื้อที่กลับมาใหม่: EUR/GBP เพิ่มขึ้น 0.68% ปิดที่ 0.8343 เนื่องจากโมเมนตัมเชิงบวกผลักดันให้คู่สกุลเงินขึ้นสูงขึ้น หลังจากช่วงของการรวมตัวใกล้ 0.8300 ผู้ซื้อกลับมาใหม่ ผลักดันให้คู่สกุลเงินอยู่เหนือ SMA 50 วันที่ 0.8309 ขณะนี้คู่สกุลเงินซื้อขายใกล้ SMA 100 วันที่ 0.8349 ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นระดับต้านทานระยะสั้น การฝ่าออกไปเหนือระดับนี้จะตั้งเป้าหมายที่ 0.8400 ซึ่งเป็นแนวจิตวิทยา ตามด้วย SMA 200 วันที่ 0.8428 ด้านขาลง การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ 0.8300 พร้อมด้วยการป้องกันเพิ่มเติมที่ 0.8250 สอดคล้องกับจุดต่ำสุดของเดือนที่แล้ว ตัวชี้วัดโมเมนตัม รวมถึง RSI และ MACD กำลังเปลี่ยนเป็นบวก ส่งสัญญาณถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้นต่อไป แต่การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นอยู่กับการฝ่าด่านต้านทานสำคัญ
• ราคาทองคำปรับตัวขึ้นเนื่องจากบันทึกการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภาวะเงินเฟ้อ: ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.57% ปิดที่ $2,663.19 เนื่องจากนักเทรดตอบสนองต่อท่าทีระมัดระวังของธนาคารกลางสหรัฐฯ เกี่ยวกับเงินเฟ้อและผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อการขับเคลื่อนนโยบายการเงิน โลหะนี้ทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ที่ $2,648 ซึ่งเป็นสัญญาณแรงที่บ่งบอกถึงการเพิ่มขึ้นต่อไป ระดับต้านทันทีถูกจับตาอยู่ที่ $2,670 โดยหากทะลุได้ เป้าหมายจะอยู่ที่ $2,700 และ $2,720 ด้านแนวรับที่มีความสำคัญในขณะนี้อยู่ที่ $2,648 โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (SMA) ที่ $2,628 เสนอการป้องกันด้านลบเพิ่มเติม ตัวชี้วัดแรงขับเคลื่อนรวมถึง RSI และ MACD แนะนำว่าทิศทางแนวโน้มใหญ่ขึ้นยังคงอยู่ โดยมีการสนับสนุนจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้น eBay พุ่งขึ้นเนื่องจากข่าวการเป็นพันธมิตรกับ Meta: หุ้น eBay พุ่งขึ้นเกือบ 10% แตะระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์หลังจากประกาศว่า Meta กำลังทดสอบการรวมรายชื่อของ eBay เข้ากับ Facebook Marketplace
• หุ้นของ Edison International ร่วงลงกว่า 10% ท่ามกลางเหตุไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนีย: หุ้นของ Edison International ตกลงไป 10.2% ซึ่งเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดของการซื้อขายตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 การลดลงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานว่าเกิดไฟป่ารุนแรงในพื้นที่ลอสแอนเจลิส
• หุ้นของ Getty Images ร่วงลง 17.6% หลังจากเพิ่มขึ้น 24% ในช่วงก่อน โดยการลดลงอย่างรวดเร็วนี้เกิดขึ้นหลังจากการประกาศการควบรวมกิจการมูลค่า 3.7 พันล้านดอลลาร์กับ Shutterstock
• หุ้น SolarEdge Technologies ร่วงลง หลังจากถูกปรับลดอันดับโดย Citi: หุ้นของ SolarEdge ร่วงลง 14.8% หลังจากที่ Citi ปรับลดอันดับเป็น “ขาย” ธนาคารชี้ให้เห็นถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ “สูงอย่างดื้อรั้น” แม้จะมีความพยายามในการปรับโครงสร้างของบริษัทล่าสุด
• Accolade พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากข่าวการเข้าซื้อกิจการ: หุ้นของ Accolade พุ่งขึ้นเกือบ 105% หลังจากประกาศการเข้าซื้อกิจการโดย Transcarent ในราคา $7.03 ต่อหุ้นเป็นเงินสด ทำให้มูลค่าของบริษัทอยู่ที่ประมาณ $621 ล้าน
• พาลันเทียร์ขาดทุนต่อเนื่องท่ามกลางแรงกดดันการขาย: พาลันเทียร์เทคโนโลยีส์ยังคงลดลงต่อเนื่อง โดยราคาหุ้นลดลงอีก 2.5% เนื่องจากความรู้สึกเชิงลบของนักลงทุนหลังจากการประเมินต่ำโดยมอร์แกน สแตนลีย์ และการขายหุ้นมูลค่า 15 ล้านเหรียญของแคธี วูดจากกองทุนอาร์คของเธอ

เมื่อเผชิญกับสัญญาณเศรษฐกิจที่หลากหลาย วอลล์สตรีทปิดตลาดวันนี้ด้วยความเคลื่อนไหวอันนิ่งเฉย สะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนรายงานการจ้างงานเดือนธันวาคมที่สำคัญในวันศุกร์ ดัชนี S&P 500 ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ทำผลงานได้ดีกว่า โดยได้รับการสนับสนุนจากหุ้นที่มีความปลอดภัยสูง แต่ดัชนีแนสแด็กซบเซาเนื่องจากการขาดทุนในภาคเทคโนโลยี ทางฝั่งยุโรป ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปิดต่ำกว่าเดิม เนื่องจากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจอ่อนตัวและการกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมลดลง ขณะที่ดัชนีเอเชียมีผลประกอบการหลากหลายท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น เมื่อธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณถึงความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อและการลดอัตราดอกเบี้ยที่น้อยกว่าที่คาดหวัง นักลงทุนยังคงอยู่ในอาการตื่นเต้น รอข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะมาเพื่อกำหนดทิศทางของตลาดในครั้งต่อไป