ตลาดปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงในวันอังคารเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาดทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่และลดความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ในปลายปีนี้ การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังเพิ่มความวิตกกังวลของนักลงทุน ขณะที่การขายทิ้งหุ้นเทคโนโลยีหลักนำโดย Nvidia ทำให้ดัชนี Nasdaq ลดลงอย่างหนัก แม้จะมีความหวังในช่วงเช้า แต่ดัชนี S&P 500 และ Dow Jones Industrial Average ก็ปิดลดลงเช่นกัน สะท้อนถึงการปรับการคาดการณ์เงินเฟ้อและการทำกำไรในภาคเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน ตลาดยุโรปและเอเชียแปซิฟิคแสดงผลผสมเนื่องจากสัญญาณเศรษฐกิจโลกยังคงมีผลต่อความรู้สึกของนักลงทุน

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • S&P 500 ลดลงกว่า 1% ท่ามกลางความอ่อนแอของเทคโนโลยี: ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.11% ปิดที่ 5,909.03 เนื่องจากนักลงทุนเผชิญกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรกระทรวงการคลังที่เพิ่มขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่คงอยู่ กำไรในดัชนีก่อนหน้านี้ถูกลบออกไปเนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแนะนำว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจรักษาท่าทีที่เข้มงวดมากขึ้น ทำให้ความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยในปลายปีนี้ลดลง
  • ดาวโจนส์ร่วง 178 จุด: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 178.20 จุด หรือ 0.42% ปิดที่ 42,528.36 จุด ดัชนีมีการซื้อขายเพิ่มขึ้นในช่วงแรกของวันแต่สูญเสียแรงผลักเนื่องจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อและการปรับความคาดหมายของนักลงทุนต่อมาตรการนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve)
  • Nasdaq ประสบกับการขาดทุนเกือบ 2% เมื่อหุ้นเทคโนโลยีร่วง: ดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งมุ่งเน้นไปที่หุ้นเทคโนโลยีได้ประสบกับการลดลงครั้งที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาดัชนีหลัก โดยลดลง 1.89% และปิดที่ 19,489.68 การขายนั้นถูกขับเคลื่อนโดยการลดลงของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ รวมถึง Nvidia ที่ลดลง 6.2% และ Tesla ที่ลดลง 4% หลังจากที่ถูกปรับลดอันดับโดย Bank of America
  • ข้อมูลบริการ ISM เกินความคาดหมาย สัญญาณเศรษฐกิจแข็งแกร่ง: ดัชนี PMI ภาคบริการของสถาบันการจัดการอุปทาน (ISM) สำหรับเดือนธันวาคมอยู่ที่ 54.1 ซึ่งเกินความคาดหมายที่ 53.4 รายงานได้ระบุการเติบโตที่แข็งแกร่งในภาคบริการของสหรัฐฯ โดยส่วนประกอบดัชนีราคาขึ้นถึง 6.2 จุด ไปที่ 64.4 ความแข็งแกร่งที่ไม่ได้คาดคิดนี้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อและก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสามารถของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะเวลาอันใกล้นี้
  • ตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้น แต่การจ้างงานลดลงในเดือนพฤศจิกายน: การสำรวจตำแหน่งงานว่างและการหมุนเวียนของแรงงาน (JOLTS) ของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่ามีตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้น 259,000 ตำแหน่ง มียอดรวมทั้งสิ้น 8.098 ล้านตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเกินกว่าการคาดการณ์ที่ 7.7 ล้านตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม การจ้างงานลดลง 125,000 ตำแหน่ง เหลือ 5.269 ล้านตำแหน่ง สะท้อนถึงความระมัดระวังของนายจ้างท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ การเลิกจ้างยังคงทรงตัวที่ 1.765 ล้านตำแหน่ง บ่งบอกถึงตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่ง
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังสหรัฐพุ่งขึ้นเมื่อวันอังคาร โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นกว่า 7 จุดฐาน สู่ระดับ 4.693% และแตะระดับสูงสุดภายในวันที่ 4.699% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนเมษายน การเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าคาดการณ์ เช่น รายงานบริการ ISM และตัวเลขจาก JOLTS ซึ่งลดความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปี 2025
  • ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางปัจจัยด้านอุปทานและอุปสงค์: ราคาน้ำมันดิบเบรนท์สูงขึ้น 0.98% ปิดที่ $77.05 ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเทอร์มีเดียต (WTI) ของสหรัฐฯ สูงขึ้น 0.94% ปิดที่ $74.25 ต่อบาร์เรล การเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุมาจากอุปทานที่ลดลงจากรัสเซียและอิหร่านเนื่องจากการคว่ำบาตร พร้อมกับการคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์จากจีนหลังจากความพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อเร็วๆ นี้ ราคาน้ำมันในตะวันออกกลางก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากซาอุดิอาระเบียประกาศปรับราคาขึ้นครั้งแรกในเอเชียในรอบสามเดือน
  • ตลาดหุ้นยุโรปปิดสูงขึ้นแม้สัญญาณเงินเฟ้อผสม: ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปิดสูงขึ้นในวันอังคาร โดยดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปเพิ่มขึ้น 0.32% ดัชนี DAX ของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 0.66% ในขณะที่ดัชนี CAC ของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 0.72% ดัชนี FTSE MIB ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 0.49% แต่ดัชนี FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรลดลง 0.09% ข้อมูลเงินเฟ้อแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อในเขตยูโรสูงขึ้นเป็น 2.4% ในเดือนธันวาคม จาก 2.2% ในเดือนพฤศจิกายน เงินเฟ้อพื้นฐานคงที่ที่ 2.7% สำหรับเดือนที่สี่ติดต่อกัน เงินเฟ้อฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น 1.8% ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อยที่ 1.9% ในขณะที่เงินเฟ้อสวิสลดลงเป็น 0.6% จาก 0.7% ในเดือนพฤศจิกายน ส่งเสริมความคาดหวังของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยธนาคารแห่งชาติสวิส
  • ตลาดเอเชีย-แปซิฟิคร่วงขึ้น โดยญี่ปุ่นนำการพุ่งขึ้น: ตลาดเอเชีย-แปซิฟิคจบการซื้อขายแบบผสมผสาน โดยดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นพุ่งขึ้น 1.97% ปิดที่ 40,083.3 ดัชนีโคสปีของเกาหลีใต้ขยับขึ้น 0.14% ปิดที่ 2,492.1 ขณะที่ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.34% ปิดที่ 8,285.1 ดัชนี CSI 300 ของจีนขึ้น 0.72% ปิดที่ 3,796.1 ได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังเรื่องมาตรการผ่อนคลายสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ ขณะที่ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงลดลง 1.43% เมื่อการคว่ำบาตรของสหรัฐกระทบต่อบริษัทเทคโนโลยีหลักของจีนเช่น Tencent ซึ่งหุ้นของบริษัทลดลงเกือบ 8%

FX วันนี้:

  • EUR/USD ลดลงท่ามกลางอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นและความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ: EUR/USD ลดลง 0.42% ปิดที่ 1.0345 ในวันอังคาร เนื่องจากข้อมูลบริการของสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาดการณ์ ทำให้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นและเสริมความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง คู่สกุลเงินนี้ยังคงถูกกดดัน ซื้อขายต่ำกว่าระดับสำคัญทางเทคนิค, ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียบง่าย 50 วัน (SMA) ที่ 1.0549 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียบง่าย 100 วัน ที่ 1.0797 ความกดดันในการขายที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องทำให้มีแนวโน้มขาลง โดยมีแนวรับทันทีที่ระดับ 1.0300 การหลุดระดับนี้อาจเปิดทางให้ลดลงต่อไปสู่ระดับ 1.0200 และระดับจิตวิทยาที่ 1.0000 ในด้านขาขึ้น มีแนวต้านที่ระดับ 1.0400 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่ 1.0500 ซึ่งเป็นที่อยู่ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียบง่าย 50 วัน
  • GBP/USD ขยายการขาดทุน หมีคุมควบคุม:

    GBP/USD ลดลง 0.31% ปิดที่ 1.2481 เป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สอง คู่เงินไม่สามารถรักษาระดับแรงเหวี่ยงเหนือระดับจิตวิทยาที่ 1.2500 การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ 1.2450 หากมีการแตกต่ำกว่านี้อาจเผยให้เห็นจุดต่ำสุดของเดือนธันวาคมใกล้ ๆ 1.2300 เป้าหมายด้านล่างเพิ่มเติมรวมถึง 1.2200 หากแรงกดดันการขายมากขึ้น แนวต้านอยู่ที่ 1.2550 โดยต้องมีการย้ายเหนือระดับนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อท้าทายแนวโน้มขาลง คู่เงินยังคงซื้อขายต่ำกว่า SMA 50 วัน ที่ 1.2693 สะท้อนให้เห็นภาพกลางระยะอย่างอ่อนแอ โดยที่แนวโน้มการกลับตัวมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับแรงกดดันการขายที่แข็งแกร่ง.
  • USD/CHF ปรับตัวสูงขึ้น ตีเป้าต้านคีย์: USD/CHF เพิ่มขึ้น 0.49% ปิดที่ระดับ 0.9087 ต่อเนื่องแรงพุ่งตัวเข้าสู่ระดับต้านสำคัญที่ 0.9100 คู่ค่านี้ยังคงยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะ 50 วันที่ 0.8862 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะ 100 วันที่ 0.8693 อย่างมั่นคง ส่งเสริมแนวโน้มขาขึ้น ผู้ซื้อเป็นฝ่ายควบคุมหลังจากการพุ่งตัวขึ้นเหนือระดับ 0.9000 โดยมีตัวชี้วัดโมเมนตัมแสดงถึงโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นต่อไป การเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดเหนือระดับ 0.9100 อาจทำให้คู่ค่านี้มีเป้าหมายไปที่ 0.9200 ในขาลง แนวรับอยู่ที่ 0.9000 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะ 50 วันให้การสนับสนุนเพิ่มเติม
  • คู่ USD/JPY รวมตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี: USD/JPY เพิ่มขึ้น 0.15% ปิดที่ 157.809 ขณะที่คู่เงินรวมตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายปี แนวต้านทันทีมียังคงอยู่ที่ 158.000 โดยตัวชี้วัดโมเมนตัมแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการทะลุแนวต้านนี้ขึ้นไป หากเคลื่อนที่เหนือระดับนี้ คู่อาจมีเป้าหมายที่ระดับจิตวิทยา 160.000 แนวรับอยู่ที่ 156.500 โดยมีการป้องกันเพิ่มเติมที่ 154.000 ซึ่งเป็นที่ตำแหน่งของ SMA 100 วัน แม้จะมีการรวมตัวในระยะสั้นแนวโน้มที่กว้างขึ้นยังคงเป็นขาขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก SMA 50 วัน ที่ 153.976 นักเทรดรอคอยการทะลุแนวต้านที่ 158.000 เพื่อยืนยันโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นต่อไป
  • ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย: ราคาทองคำขยับขึ้น 0.47% ปิดที่ $2,648.41 เนื่องจากนักลงทุนแสวงหาความปลอดภัยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเงินเฟ้อที่คงที่และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรคลังสหรัฐที่เพิ่มขึ้น โลหะมีค่าตัวนี้ได้รับการสนับสนุนที่ใกล้ $2,630 และยังคงมีการซื้อขายอยู่ภายในขอบเขตการปรับตัวกว้าง ขณะนี้มีความต้านทานทันทีที่ $2,650 ซึ่งสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับค่า SMA 50 วัน, หากทะลุผ่านระดับนี้ไปได้อาจผลักดันทองคำไปยัง $2,675 และระดับทางจิตวิทยาที่ $2,700 ด้านขาลง, การสนับสนุนสำคัญอยู่ที่ $2,625, ซึ่งเสริมด้วยค่า SMA 100 วัน แม้ว่าจะมีการผันผวนล่าสุด, ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาว, โดยมีค่า SMA 200 วันที่ $2,496 เป็นฐานที่แข็งแกร่ง

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • ยูนิเฟิร์สต์พุ่งสูงขึ้นจากข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการ: หุ้นของยูนิเฟิร์สต์เพิ่มขึ้น 20.8% หลังจากคู่แข่งอย่างซินตัสยืนยันว่าบริษัทได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าซื้อกิจการผู้ผลิตเครื่องแบบในราคา $275 ต่อหุ้นเป็นเงินสด.
  • Getty Images และ Shutterstock พุ่งขึ้นจากการประกาศควบรวมกิจการมูลค่า 3.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ: Getty Images พุ่งขึ้นกว่า 24% ในขณะที่ Shutterstock พุ่งขึ้นเกือบ 15% หลังจากที่สองบริษัทฐานข้อมูลภาพประกาศควบรวมกิจการมูลค่า 3.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • Aurora Innovation เพิ่มขึ้นจากการร่วมมือกับ Nvidia: หุ้นของ Aurora Innovation พุ่งขึ้น 29.4% หลังจากการประกาศการร่วมมือกับ Nvidia และ Continental.
  • หุ้นของ Inari Medical พุ่งขึ้นจากข่าวการเข้าซื้อโดย Stryker: หุ้นของ Inari Medical เพิ่มขึ้น 22.1% หลังจาก Stryker ประกาศแผนการเข้าซื้อผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์รายนี้ด้วยมูลค่า 4.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 80 ดอลลาร์ต่อหุ้นในรูปแบบเงินสด
  • โมเดอร์นาพุ่งขึ้นจากการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดนก: หุ้นของบริษัทยาโมเดอร์นาพุ่งสูงขึ้น 11.7% เมื่อบริษัทกลายเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาวัคซีนไข้หวัดนก
  • เทสลาลื่นไถลลงจากการปรับลดระดับ: หุ้นของเทสลาลดลง 4.1% หลังจากธนาคารแห่งอเมริกาปรับลดระดับผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจาก “ซื้อ” เป็น “เป็นกลาง” เนื่องจากความเสี่ยงในการดำเนินการและความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าที่สูงเกินไป การปรับลดระดับนี้ทำให้เกิดความอ่อนแอในภาคเทคโนโลยีมากขึ้น

ในช่วงท้ายของการซื้อขายวันอังคาร ตลาดหุ้นในสหรัฐฯ ได้เผชิญกับการลดลงในวงกว้าง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นและข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่และลดความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในปีนี้ แนสแด็กที่หนักไปด้วยหุ้นเทคโนโลยีได้รับการสูญเสียอย่างหนักที่สุด ถูกดึงลงโดยการขายอย่างหนักในหุ้น Nvidia และ Tesla ตลาดหุ้นยุโรปสามารถทำกำไรได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากรายได้ที่ดีและข้อมูลเงินเฟ้อที่ผสมผสานกัน ขณะที่ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีผลการดำเนินงานที่หลากหลาย โดยญี่ปุ่นเป็นผู้นำในภูมิภาคด้วยการรัลลี่หุ้นเทคโนโลยีและจีนได้รับการส่งเสริมจากความเชื่อมั่นในนโยบาย ทองคำปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากนักลงทุนแสวงหาความปลอดภัยในสภาวะความไม่แน่นอน ขณะที่ราคาน้ำมันขยับขึ้นเนื่องจากความกังวลเรื่องอุปทานที่ตึงตัวและความต้องการใช้น้ำมันที่สูงขึ้นจากจีน