การเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีนำไปสู่การฟื้นตัวของตลาด แต่ยังคงมีการสูญเสียรายสัปดาห์

ตลาดปิดสัปดาห์ด้วยแนวโน้มที่หลากหลายเนื่องจากการฟื้นตัวในหุ้นเทคโนโลยีช่วยให้ S&P 500 และ Nasdaq หยุดการขาดทุนต่อเนื่องห้าวัน แม้ว่าดัชนีทั้งสองยังปิดต่ำกว่าสัปดาห์ที่แล้ว นักลงทุนยินดีกับการเติบโตในภาคเซมิคอนดักเตอร์และพลังงาน โดยมีบริษัท Nvidia และ Vistra เป็นผู้ทำผลงานเด่น แม้ว่าจะฟื้นตัวขึ้นในวันศุกร์ แต่ความเชื่อมั่นในตลาดยังคงกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก และความผันผวนล่าสุดยังคงสร้างความวิตกกังวลให้กับนักลงทุน ดัชนีดาวโจนส์ยังเพิ่มขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากความเชื่อมั่นในเดือนอุตสาหกรรม ขณะที่ยุโรปและจีนเผชิญกับการเริ่มต้นปีที่เคร่งครัด สัญญาณถึงความท้าทายที่ต่อเนื่องสำหรับตลาดโลก

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 และ Nasdaq ยุติการลดลงอย่างต่อเนื่อง ปิดสูงขึ้นในวันศุกร์: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 73.92 จุด หรือ 1.26% ปิดที่ 5,942.47 ยุติการลดลงติดต่อกันห้าวัน แต่สัปดาห์ลง 0.5% ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 340.88 จุด หรือ 1.7% ปิดที่ 19,621.68 แม้จะฟื้นตัวจากการสูญเสียก่อนหน้านี้ แต่ยังคงลดลง 0.6% ในสัปดาห์ ทั้งสองดัชนีได้รับประโยชน์จากการขึ้นราคาของหุ้นเทคโนโลยี โดยเฉพาะในภาค AI และพลังงาน แต่ความกังวลในแนวโน้มเศรษฐกิจทั่วไปยังคงกดดันความเชื่อมั่น
• ดาวโจนส์เพิ่มขึ้นจากความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมแต่ปิดสัปดาห์ต่ำลง: ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 339.86 จุด หรือ 0.8% ปิดที่ 42,732.13 ในวันศุกร์ สนับสนุนโดยความแข็งแกร่งในหุ้นอุตสาหกรรมและพลังงาน แม้จะมีผลการดำเนินการวันที่แข็งแกร่ง แต่ดัชนียังคงปิดสัปดาห์ลง 0.6% สะท้อนถึงความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจและความผันผวนในตลาดโดยรวม
• ตลาดยุโรปปิดต่ำลงเนื่องจากข้อมูลยานยนต์และการเงินกระทบต่อความเชื่อมั่น: ดัชนี Stoxx 600 ลดลง 0.49% ลบกำไรของวันพฤหัสบดีเกือบทั้งหมด เนื่องจากหุ้นยานยนต์ลดลง 1.79% และหุ้นการท่องเที่ยวและสันทนาการลดลง 1.62% ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.91% ในสัปดาห์นี้ ปิดที่ 8,223.98 ซึ่งสูงกว่าภูมิภาคทั่วไป อย่างไรก็ตาม ดัชนี DAX ในเยอรมนีลดลง 0.59% และดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลงอย่างมากถึง 1.6% Stellantis อยู่ในกลุ่มผู้แสดงผลที่แย่ที่สุด ลดลง 3.8% หลังจากรายงานการผลิตลดลง 45.7% ในปี 2024 ซึ่งเป็นการผลิตที่ต่ำที่สุดตั้งแต่ปี 1956 ในสหราชอาณาจักร ข้อมูลจากธนาคารอังกฤษ แสดงให้เห็นว่าสินเชื่อผู้บริโภคเติบโตในอัตราที่ช้าสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 เพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบกับปีต่อปีในเดือนพฤศจิกายน ลดลงจาก 7.3% นอกจากนี้ การอนุมัติจำนองยังอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งเป็นสัญญาณเพิ่มเติมของเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
• ตลาดจีนและเอเชียโพสต์ผลลัพธ์แบบผสมท่ามกลางความคาดหวังของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ: ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 1.18% ปิดที่ 3,775.16 ขยายผลขาดทุนจากวันก่อนหน้าที่ 2.9% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรถึงจุดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปี ลดลง 1.5 จุดพื้นฐาน ปิดที่ 1.598% เนื่องจากรายงานแนะนำว่าธนาคารประชาชนจีนกำลังวางแผนลดอัตราดอกเบี้ยและการออกพันธบัตรเวลาอันยาวนานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ดัชนีฮั่งเส็งเพิ่มขึ้น 0.42% ได้รับการสนับสนุนจากความเป็นไปได้ของเงินอุดหนุนสำหรับอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ในตลาดเอเชียแปซิฟิกที่กว้างขึ้น ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.79% ปิดที่ 2,441.92 โดยได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้น 6.25% ในหุ้น SK Hynix หลังจากประกาศกลยุทธ์ที่เน้นไปที่ AI ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.60% ปิดที่ 8,250.50 ขณะที่ตลาดญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันหยุด
• ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ท่ามกลางความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ: ราคาน้ำมันขยับขึ้นในสัปดาห์นี้ โดยน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.76% ปิดที่ 76.51 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียทเพิ่มขึ้น 1.13% ปิดที่ 73.96 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เบรนท์มีการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ถึง 3% ขณะที่เวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียทเพิ่มขึ้นเกือบ 5% โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีนและการลดลงของปริมาณน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐที่ลดลง 1.2 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้ว่าจะต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดหวังว่าจะลดลง 2.8 ล้านบาร์เรลก็ตาม
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นตามข้อมูลเศรษฐกิจที่หลากหลาย: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 1 จุดฐาน เป็น 4.587% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 2 จุดฐาน เป็น 4.266% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังคงปรับตัวลดลงตลอดสัปดาห์นี้ สะท้อนถึงสัญญาณที่หลากหลายจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐ ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ ISM สำหรับเดือนธันวาคมออกมาที่ 49.3 สูงกว่าความคาดหวังที่ 48.0 แต่อยู่ต่ำกว่าระดับการขยายตัวที่ 50 การเรียกร้องประกันการว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 28 ธันวาคมลดลงเหลือ 211,000 ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 225,000 สะท้อนถึงความแกร่งของตลาดแรงงานต่อเนื่อง

FX วันนี้:

• EUR/USD ถือมั่นเหนือ 1.0300 แม้จะมีความท้าทาย: คู่สกุลเงิน EUR/USD เพิ่มขึ้น 0.45% ปิดที่ 1.0307 ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดล่าสุดที่ 1.0223 แม้ว่าคู่สกุลเงินนี้จะยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงก็ตาม การฟื้นตัวในวันศุกร์สะท้อนถึงการปรับฐานขณะที่เทรดเดอร์ประเมินข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่ผสมผสานกัน ความต้านทานทันทีอยู่ที่ระดับ 1.0408 โดยมีอุปสรรคที่แข็งแรงกว่าใกล้ระดับ 1.0500 ซึ่งเป็นจุดที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเส้น 50 วันอยู่ ในด้านขาลง การสนับสนุนอยู่ที่ระดับ 1.0200 โดยการทะลุระดับนี้จะเปิดประตูสู่ระดับจิตวิทยาที่สำคัญของ 1.0084 ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ถึงแรงกดดันการขายอย่างต่อเนื่อง โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลาดลงและ RSI บ่งชี้ความเป็นกลาง โครงสร้างตลาดที่มีแนวโน้มขาลงจะยังคงอยู่เว้นแต่ว่าคู่สกุลเงินนี้จะสามารถยึดคืนระดับ 1.0500 ได้อย่างเด็ดขาด
• GBP/USD เผชิญการต่อต้านท่ามกลางความพยายามฟื้นตัว: GBP/USD เพิ่มขึ้น 0.39% เป็น 1.2422, กลับตัวจากระดับต่ำสุดล่าสุดแต่ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมาก คู่สกุลเงินนี้ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 1.2712 อย่างมากซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงที่ยังคงมีอยู่ ต่อต้านทันทีอยู่ที่ 1.2575 โดยมีแนวรับที่แข็งแกร่งกว่าใกล้กับ 1.2700 ในขาลง แนวรับอยู่ที่ 1.2350 โดยมีการลดลงที่อาจนำไปสู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.2260 ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่า RSI กำลังเข้าใกล้ระดับเป็นกลางซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของการปรับฐานในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ภาพระยะยาวยังคงเป็นขาลง โดยผู้ค้ามีแนวโน้มที่จะมองว่าการฟื้นตัวเป็นโอกาสในการเข้าสู่ตำแหน่งขายใหม่อีกครั้ง
• USD/CAD ยังคงเป็นขาขึ้น ทดสอบจุดสูงสุดในหลายเดือน: USD/CAD ปรับตัวขึ้น 0.29% ปิดที่ 1.4441 ยังคงเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องและใกล้ถึงจุดสูงสุดในหลายเดือน คู่ค่าได้รับการสนับสนุนจาก SMA 50 วันที่ 1.4098 และ SMA 100 วันที่ 1.3850 ยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้น แนวต้านที่ 1.4500 ยังคงเป็นระดับที่ต้องจับตามอง หากสามารถทะลุผ่านไปได้มีโอกาสหมายถึงเป้าหมายที่ 1.4700 ที่เห็นครั้งสุดท้ายในปลายปี 2022 ทางด้านขาลง จุดหนุนทันทีอยู่ที่ 1.4340 และหากมูลค่าลดลงต่อไปอาจทดสอบที่ 1.4185 RSI สัญญาณบ่งบอกถึงสภาวะซื้อมากเกินไป เตือนนักเทรดถึงความระมัดระวังในการเปิดสถานะยาวใหม่ อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่คู่ค่ายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แนวโน้มขาขึ้นคาดว่าจะยังคงอยู่.
• USD/CHF ซึมอย่างต่อเนื่องแม้แนวโน้มขาขึ้น: USD/CHF ปิดที่ 0.9075 ลดลง 0.38% หลังจากไม่สามารถทะลุแนวต้านที่ 0.9140 โดยแม้ว่าจะมีการลดลง แต่คู่เงินนี้ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากการอยู่เหนือ SMA 50-, 100-, และ 200-วัน ในระยะสั้นนี้จะมีแนวรับสำคัญที่ 0.9040 ซึ่งเป็นระดับจิตวิทยาที่สำคัญ โดยหากยังคงลดลงอยู่ แนวรับถัดไปที่อาจพบคือ 0.8845 โดยได้รับการสนับสนุนจาก SMA 100-วัน ในทางกลับกัน หากผ่านแนวต้านที่ 0.9223 ได้ อาจเปิดทางไปเพื่อทดสอบแนวต้านที่ 0.9300 สรุปแล้ว แนวโน้มยังคงเป็นขาขึ้น โดยมีแรงหนุนจากไดนามิกส์ของดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่ง
• ราคาทองคำถอยลง แต่ยังคงระดับการสนับสนุนสำคัญ: ราคาทองคำลดลง 0.71% สู่ $2,638 ลดลงจากแนวต้านที่ใกล้ $2,650 เนื่องจากผู้ค้าทำกำไรหลังจากการเพิ่มขึ้นล่าสุด แม้ว่าราคาจะลดลง แต่ยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน 50, 100 และ 200 วัน อย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนว่าการเพิ่มขึ้นในระยะยาวยังคงอยู่ การสนับสนุนทันทีอยู่ใกล้ $2,620 ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวัน 100 วัน หากราคาลดลงอีก อาจทดสอบที่ระดับจิตวิทยา $2,600 ในด้านบวก หากราคาทะลุแนวต้าน $2,650 อาจแสดงถึงการกลับมาของแรงซื้อ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ $2,685 และ $2,700 ตัวชี้วัดทางเทคนิคยังคงเป็นกลาง สะท้อนถึงช่วงการควบรวมกิจการในขณะที่ผู้ค้ารอข้อมูลใหม่เช่นข้อมูลเงินเฟ้อหรือพัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้นของ Rivian Automotive พุ่งสูงขึ้นจากตัวเลขการผลิตที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Rivian Automotive เพิ่มขึ้น 24.5% หลังจากที่ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายนี้รายงานว่าการผลิตและการส่งมอบรถยนต์ในปี 2024 ตรงตามแนวทางที่บริษัทประกาศไว้ก่อนหน้านี้
• หุ้นของบริษัท US Steel ลดลงหลังจากที่ไบเดนหยุดการควบรวมกิจการ: หุ้นของ US Steel ลดลง 6.5% หลังจากประธานาธิบดีโจ ไบเดนประกาศว่าเขาได้หยุดการควบรวบกิจการโดยบริษัทนิปปอน สตีลของญี่ปุ่น ซึ่งมีมูลค่า 14.9 พันล้านดอลลาร์
• หุ้นของบริษัทฟินเทค Block พุ่งขึ้น 6.2% หลังจากนักวิเคราะห์ปรับเพิ่มเกรดหุ้นเป็น “ดีกว่าตลาด” จาก “ตามตลาด” นักวิเคราะห์เน้นย้ำถึงมูลค่าที่น่าสนใจของ Block แม้จะมีการปรับตัวขึ้นเมื่อไม่นานมานี้
• เชวีได้รับแรงผลักดันหลังจากการปรับเพิ่มอันดับโดยนักวิเคราะห์: หุ้นของเชวีเพิ่มขึ้น 6.2% หลังจากวูล์ฟรีเสิร์ชปรับอันดับผู้ค้าปลีกสัตว์เลี้ยงเป็น “ทำได้เกินคาด” และยกให้เป็นหนึ่งในหุ้นออนไลน์ที่ดีที่สุด.
• Carvana หุ้นทรุดหนักหลังถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง: หุ้นของ Carvana ลดลง 11.2% หลังจาก Hindenburg Research บริษัทนักขายหนี้สั้น กล่าวหาว่า Carvana ใช้เงินกู้ที่ไม่มั่นคงและการปรับแต่งบัญชีในการสร้างเรื่องราวการคืนความมั่นคง บริษัทขายรถมือสองออนไลน์นี้ซึ่งมีการพุ่งสูงขึ้นถึง 284% ในปี 2024 กำลังเผชิญกับการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้นขณะที่เริ่มปีใหม่ด้วยการลดลง 5% จนถึงขณะนี้
• Vistra ขยายการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง: หุ้นของ Vistra กระโดดขึ้น 8.5% ต่อจากการเพิ่มขึ้น 8% เมื่อวันพฤหัสบดี ทำให้เป็นหุ้นที่มีผลงานดีที่สุดใน S&P 500 ในการเริ่มต้นปีใหม่ ผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมของบริษัทในปี 2024 ซึ่งหุ้นพุ่งขึ้นถึง 258% ทำให้มันเป็นที่โดดเด่นในภาคพลังงาน

เมื่อสัปดาห์การซื้อขายแรกของปีใกล้สิ้นสุดลง ตลาดแสดงความแข็งแกร่งและความระมัดระวังผสมกัน S&P 500 และ Nasdaq หยุดช่วงการขาดทุนด้วยการพุ่งแรงในวันศุกร์ แม้ว่าจะยังคงขาดทุนในสัปดาห์ ในขณะที่ Dow ก็ฟื้นคืนชีพด้วยความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรม ตลาดยุโรปเผชิญแรงกดดันใหม่จากข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอและการลดลงในภาคส่วนเฉพาะ ในขณะที่ตลาดเอเชียแสดงผลผสมตามมูลค่าหุ้นจีนที่สู้กับสัญญาณการปรับนโยบาย ในตลาดพลังงาน ราคาน้ำมันได้เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อสัปดาห์ที่รับการสนับสนุนจากคาดหวังมาตรการกระตุ้นของจีนและคลังน้ำมันดิบสหรัฐลดลง ขณะเดียวกัน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสะท้อนความรวมตัวและการฟื้นฟูแบบระมัดระวังในคู่สกุลเงินหลัก โดยที่ทองยังคงมีโครงสร้างการขึ้นที่แข็งแกร่งแม้ว่าจะมีการถอยลงเล็กน้อย