Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc năm 2024 với một điểm cao, khi chỉ số S&P 500 mang lại mức tăng ấn tượng 23,31% trong năm, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp vượt mức tăng trưởng 20%. Tuy nhiên, phiên giao dịch cuối cùng của năm đã chứng kiến một sự điều chỉnh khiêm tốn trên các chỉ số chính do các nhà đầu tư chốt lời sau một năm tuyệt vời được thúc đẩy bởi sự lạc quan về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, sự kiên cường của nền kinh tế và những đột phá trong trí tuệ nhân tạo. Trong khi Nasdaq ghi nhận mức tăng 28,64% trong năm và Dow tăng 12,88%, hiệu suất giảm nhẹ trong tháng 12 phản ánh một giọng điệu thận trọng bước vào năm 2025. Tâm lý thị trường vẫn kiên cường, được nhấn mạnh bởi các đợt tăng giá do AI thúc đẩy và niềm tin được hồi phục vào sức mạnh kinh tế của Mỹ, bất chấp những thách thức từ các thị trường toàn cầu và áp lực lạm phát còn tồn tại.

Những điểm tin chính:

  • S&P 500 Đạt Mức Tăng Hàng Năm 23% Dù Có Sự Sụt Giảm Cuối Năm: Chỉ số S&P 500 kết thúc năm 2024 với mức tăng hàng năm ấn tượng 23,31%, củng cố vị thế của mình như một trong những chỉ số nổi bật nhất trong năm thứ hai liên tiếp. Đợt tăng kéo dài hai năm 53% là mạnh mẽ nhất kể từ năm 1997–1998. Tuy nhiên, hiệu suất của tháng 12 gặp khó khăn, với chỉ số này giảm 2,5% trong tháng, bao gồm mức giảm 0,43% vào ngày giao dịch cuối cùng, đóng cửa ở mức 5.881,63.
  • Nasdaq dẫn đầu với mức tăng hàng năm 28,64%: Chỉ số Nasdaq Composite đã vượt qua các chỉ số khác với mức tăng ấn tượng 28,64% vào năm 2024, nhờ vào hiệu suất mạnh mẽ của các cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng. Chỉ số này đã kết thúc năm tại mức 19.310,79 sau khi giảm 0,9% vào ngày giao dịch cuối cùng. Trong khi các cổ phiếu liên quan đến AI như Nvidia, tăng vọt 171% trong năm, đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của Nasdaq, việc chốt lời trong vài phiên giao dịch cuối cùng đã làm giảm hiệu suất tháng 12 của chỉ số này xuống còn mức tăng khiêm tốn 0,5%.
  • Chỉ số Dow Jones tăng 12,88% nhưng gặp khó khăn trong tháng 12: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã tăng 12,88% trong năm 2024, đạt 42.544,22 điểm vào cuối năm. Tuy nhiên, vào ngày giao dịch cuối cùng, nó đã đóng cửa giảm nhẹ 0,07%. Chỉ số Dow đã hoạt động kém vào tháng 12, giảm 5,3%, là hiệu suất hàng tháng yếu nhất trong năm.
  • Các thị trường châu Âu kết thúc năm 2024 trên một nốt cao: Thị trường châu Âu đã kết thúc năm với một xu hướng tích cực, chỉ số toàn châu Âu Stoxx 600 tăng 5,9% trong năm 2024. Các ngân hàng dẫn đầu với mức tăng đáng kể 25%, tiếp theo là viễn thông (+15,8%) và dịch vụ tài chính (+15%). Vào ngày giao dịch cuối cùng, chỉ số này tăng 0,4%, được hỗ trợ bởi sự gia tăng ở tất cả các lĩnh vực. Chỉ số FTSE 100 của London đóng cửa với mức tăng 0,6%, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp tăng, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,9%, nhưng kết thúc năm giảm 2,2% do những biến động chính trị đang diễn ra. Chỉ số IBEX của Tây Ban Nha tăng 0,5% trong ngày, với mức tăng hàng năm là 4%, và chỉ số AEX của Hà Lan vượt trội hơn, tăng gần 0,8% trong phiên cuối cùng. Chỉ số DAX của Đức nổi bật với mức tăng hàng năm mạnh mẽ 19% mặc dù đã đóng cửa vào ngày giao dịch cuối cùng.
  • Các Thị Trường Châu Á Có Kết Quả Trái Chiều Khi Trung Quốc Phục Hồi: Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc Đại lục đã chấm dứt chuỗi ba năm thua lỗ, tăng 15% trong năm, mặc dù giảm 1,6% trong phiên giao dịch cuối cùng. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đã tăng gần 18% trong năm 2024, cũng chấm dứt chuỗi thua lỗ nhiều năm. Chỉ số Taiex của Đài Loan vượt trội so với các thị trường châu Á với mức tăng xuất sắc 29% trong năm, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng thêm 8,5%. Ngược lại, thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc đã đóng cửa cho kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, và lạm phát tiêu dùng của Hàn Quốc đã tăng lên 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 12.
  • Giá Dầu Giảm Năm Thứ Hai Liên Tiếp Trong Bối Cảnh Nhu Cầu Yếu: Giá dầu thô Brent giảm 3% vào năm 2024, kết thúc năm ở mức $74,64 mỗi thùng, đánh dấu sự suy giảm hàng năm thứ hai liên tiếp. Giá dầu thô WTI (West Texas Intermediate) của Mỹ cũng theo mô hình tương tự, kết thúc năm ở mức gần như không đổi, ở mức $71,72 mỗi thùng. Thị trường dầu mỏ gặp khó khăn do nhu cầu yếu từ Trung Quốc, nguồn cung toàn cầu tăng, và đà phục hồi sau đại dịch dần phai nhạt.
  • Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh trong năm 2024: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ kết thúc năm ở mức 4,57%, tăng mạnh từ mức dưới 3,9% vào tháng Giêng. Lợi suất dài hạn trải qua biến động đáng kể, đạt đỉnh trên 4,7% vào mùa xuân trước khi giảm xuống vào tháng Chín và tăng trở lại trong những tháng cuối năm. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm kết thúc ở mức 4,24%, phản ánh mối lo ngại của nhà đầu tư về tăng trưởng kinh tế và những điều chỉnh chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Tiếp Cận Hỗ Trợ Quan Trọng Khi Xu Hướng Giảm Sâu: EUR/USD đã giao dịch ở mức 1.0354 vào thứ Ba, tiệm cận mức hỗ trợ quan trọng gần mức 1.0300. Việc phá vỡ dưới mức SMA 200 ngày báo hiệu triển vọng giảm giá dài hạn cho đồng euro. Nếu EUR/USD phá vỡ mức hỗ trợ 1.0300, nó có thể kéo dài tổn thất về phía 1.0200 trong các phiên giao dịch tới. Ở phía tăng giá, kháng cự ngay lập tức được đặt ở mức 1.0500, tương ứng với mức SMA 50 ngày. Một động thái quyết định trên mức này có thể mở đường cho việc thử nghiệm mức 1.0600, nhưng các chỉ báo động lượng hiện tại cho thấy rủi ro giảm giá tiếp tục trừ khi tâm lý thị trường thay đổi đáng kể.
  • GBP/USD Duy Trì Dưới Mức 1.26 Giữa Áp Lực Bán Liên Tục: GBP/USD vẫn yếu ở mức 1.2511, phản ánh đà giảm giá đang tiếp diễn. Cặp đôi này đã gặp khó khăn khi phá vỡ các mức kháng cự chính, bị kiềm chế bởi các SMA 50 ngày và 200 ngày đều dốc xuống. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 1.2400, và một cú phá vỡ dưới mức này có thể khiến cặp này thử nghiệm mức 1.2300 trong ngắn hạn. Dù đồng bảng Anh đã trở thành đồng tiền hiệu suất tốt nhất G10 so với Đô la Mỹ vào năm 2024, nhưng việc giảm hơn 6% trong quý IV nhấn mạnh những thách thức do dữ liệu kinh tế yếu và sự mạnh mẽ dai dẳng của đồng Đô la Mỹ. Để có bất kỳ sự hồi phục nào, cặp đôi sẽ cần phải vượt qua các mức kháng cự ở 1.2600 và 1.2700, nhưng tâm lý giảm giá vẫn chiếm ưu thế.
  • Tỷ giá AUD/USD kéo dài xu hướng giảm xuống dưới 0,62: Tỷ giá AUD/USD giảm xuống còn 0,6189, tiếp tục xu hướng giảm mạnh khi tâm lý tiêu cực bao trùm cặp tỷ giá này. Việc giao dịch dưới các đường SMA 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày xác nhận triển vọng rất tiêu cực. Đồng Đô la Úc đã gặp khó khăn do giá hàng hóa yếu hơn và dữ liệu kinh tế hỗn hợp từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 0,6150, với việc phá vỡ dưới mức này có thể lộ ra rào cản tâm lý quan trọng là 0,6000. Kháng cự ở mức 0,6300 và 0,6400, hiện đã chuyển từ các mức hỗ trợ trước đó, có thể hạn chế bất kỳ nỗ lực phục hồi nào.
  • USD/JPY Kiểm Tra 157 Khi Đồn Đoán Về Lãi Suất BoJ Gia Tăng: USD/JPY giao dịch ở mức 157.31, được hỗ trợ bởi xu hướng tăng mạnh mẽ do đồn đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) có thể tăng lãi suất vào tháng Một. Cặp tiền này đang tiếp cận kháng cự tại 158.00, với khả năng đột phá nhằm vào mức tâm lý 160.00. Các chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ, bao gồm giao dịch trên cả đường SMA 50 ngày và 200 ngày, nhấn mạnh cấu trúc tăng giá. Tuy nhiên, hỗ trợ tại mức 155.00 vẫn là quan trọng; nếu phá vỡ dưới mức này có thể báo hiệu một sự tạm dừng trong xu hướng tăng. Hiện tại, cặp tiền này tiếp tục xu hướng tăng, được củng cố bởi sự phân kỳ giữa chính sách của BoJ và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Federal Reserve).
  • XAU/USD Giữ Vững Trên $2,600 Khi Sự Điều Chỉnh Tiếp Tục: Giá vàng duy trì ở mức cao $2,623 mỗi ounce vào thứ Ba, điều chỉnh gần mức cao kỷ lục sau một năm xuất sắc. Kim loại quý này đã tăng hơn 26% trong năm 2024, được thúc đẩy bởi việc mua vào của các ngân hàng trung ương, chính sách nới lỏng và căng thẳng địa chính trị. Kháng cự ngay lập tức được thấy ở mức $2,650 và $2,685, trong khi hỗ trợ nằm ở mức $2,600, với khả năng sụt giảm thêm có thể lộ ra mức $2,550. Mặc dù đã có sự chốt lời gần đây, triển vọng cho vàng vẫn tỏ ra khả quan, với các yếu tố cơ bản như lo ngại về lạm phát và bất ổn kinh tế có khả năng duy trì đà tăng. Các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu của sự bứt phá trên $2,650, điều này có thể mở đường hướng đến $2,700 trong các phiên giao dịch sắp tới.

Chuyển động thị trường:

  • Cổ phiếu Intel tăng bất chấp một năm đầy thách thức: Cổ phiếu Intel tăng 1,2% vào ngày giao dịch cuối cùng của năm 2024, mang lại một sự phục hồi khiêm tốn sau một năm đầy khốc liệt khi cổ phiếu giảm hơn 60%. Gã khổng lồ bán dẫn đã gặp khó khăn với việc giảm thị phần và nhu cầu chậm chạp, khiến năm 2024 trở thành năm tồi tệ nhất trong lịch sử của mình.
  • Cổ phiếu Sangamo Therapeutics sụt giảm mạnh do chấm dứt hợp tác: Cổ phiếu Sangamo Therapeutics giảm hơn 56% sau khi Pfizer thông báo chấm dứt thỏa thuận cấp phép và phát triển liệu pháp gen nhắm vào bệnh hemophilia A.
  • Biohaven tăng giá sau khi giám đốc tăng cổ phần: Cổ phiếu của Biohaven đã tăng 4.4% sau tin tức rằng giám đốc John Childs đã mua 29,000 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phần của ông lên khoảng 6.5 triệu cổ phiếu. Việc mua cổ phiếu nội bộ đã làm tăng niềm tin của nhà đầu tư vào công ty dược phẩm sinh học này, công ty đã đối mặt với sự biến động trong những tháng gần đây.
  • Nutriband tăng vọt nhờ quá trình xem xét nhanh đối với miếng dán opioid: Cổ phiếu của Nutriband đã tăng 12,7% sau khi công ty thông báo rằng họ mong đợi một quá trình xem xét nhanh đối với miếng dán opioid ngăn ngừa lạm dụng, AVERSA Fentanyl.
  • JPMorgan và Goldman Sachs Báo Cáo Lợi Nhuận Hàng Năm Mạnh Mẽ: Các tập đoàn ngân hàng JPMorgan và Goldman Sachs đã tăng 41% và 48%, tương ứng, vào năm 2024, tận dụng đà tăng của thị trường rộng lớn hơn và sự tin tưởng mới vào ngành tài chính. Cả hai cổ phiếu đều đạt được động lực lớn sau cuộc bầu cử tháng 11, điều này báo hiệu khả năng giảm bớt quy định và thuế dưới chính quyền mới sắp tới.
  • Cổ phiếu của Zivo Bioscience tăng do giao dịch nội bộ: Cổ phiếu của Zivo Bioscience tăng gần 3% sau khi nhà đầu tư Mark Strome, người nắm giữ 10% cổ phần của công ty, mua thêm 75,000 cổ phiếu.

Khi năm 2024 kết thúc, các thị trường đã thể hiện sự kết hợp giữa những mức tăng đáng kể và những sự thoái lui thận trọng, phản ánh sự phức tạp của một năm đầy biến động. S&P 500 tăng 23,31% và Nasdaq tăng 28,64% nhấn mạnh sức mạnh của cổ phiếu Hoa Kỳ, được thúc đẩy bởi sự lạc quan về việc cắt giảm lãi suất, sự bền vững của nền kinh tế và các công nghệ đột phá. Các thị trường châu Âu kết thúc với điểm tích cực, với Stoxx 600 tăng 5,9% trong năm, trong khi châu Á chứng kiến kết quả pha trộn, nổi bật là CSI 300 của Trung Quốc tăng 15% và Taiex của Đài Loan dẫn đầu với mức tăng 29%. Với điều kiện kinh tế toàn cầu đang phát triển và những thay đổi chính sách quan trọng sắp tới, các thị trường vẫn ở vị trí sẵn sàng cho một năm quan trọng nữa phía trước.