แซนต้าคลอสแรลลี่เพิ่มความหวังเมื่อดาวโจนส์ชนะเป็นครั้งที่ห้าติดต่อกัน

ในเซสชั่นที่ถูกขับเคลื่อนโดยการซื้อขายเบาบางในช่วงวันหยุด ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมของดาวโจนส์ยังคงเพิ่มขึ้นเป็นวันที่ห้าติดต่อกัน โดยปิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี ดัชนีหุ้นที่ประกอบด้วยบริษัทขนาดใหญ่ลบการลดลงในช่วงแรก และเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขับเคลื่อนโดยความคาดหวังเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของตลาดในช่วงเทศกาลคริสต์มาส อย่างไรก็ตาม ตลาดทั่วไปแสดงผลการดำเนินงานที่หลากหลาย โดยดัชนี S&P 500 ลดลงเล็กน้อย และดัชนี Nasdaq Composite ลดลงเล็กน้อย นักลงทุนยังคงระมัดระวังเนื่องจากข้อมูลการเรียกร้องการว่างงานส่งสัญญาณถึงรอยร้าวที่อาจเกิดขึ้นในตลาดแรงงาน ขณะที่การเรียกร้องต่อเนื่องถึงจุดสูงสุดในรอบสามปี ปริมาณการซื้อขายที่เบาบางและอารมณ์ตลาดที่ซบเซาช่วยเน้นความไม่แน่นอนเมื่อปีสิ้นสุดลง โดยตลาดทั่วโลกแสดงภาพที่หลากหลาย ตลาดยุโรปปิดทำการในวันพฤหัสบดีเนื่องในวันหยุด Boxing Day

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดัชนีดาวโจนส์ขยายสตรีคชนะห้าวัน: ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นในช่วงห้าวันติดต่อกัน โดยปิดสูงขึ้น 28.77 จุด หรือ 0.07% ที่ 43,325.80 จุด ก่อนหน้านี้ในช่วงการซื้อขาย ดัชนีเคยลดลงมากถึง 182 จุด ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นในชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขายที่เบาบางในช่วงวันหยุด การเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยนี้เป็นไปตามการแสดงที่แข็งแกร่งมาต่อเนื่องต้นสัปดาห์ ส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้นรายสัปดาห์เป็น 1.1% แม้จะลดลง 3.5% เดือนถึงปัจจุบัน ซึ่งหากเทียบกับเดือนเมษายนแล้วจะเป็นผลการดำเนินงานที่แย่ที่สุด
• S&P 500 คงที่หลังสัปดาห์ที่แข็งแกร่ง: ดัชนี S&P 500 ลดลงเล็กน้อย โดยสูญเสีย 2.45 จุด หรือ 0.04% ปิดที่ 6,037.59 แม้จะมีการลดลงเล็กน้อยนี้ ดัชนียังคงเพิ่มขึ้น 1.8% สำหรับสัปดาห์นี้และโพสต์การฟื้นตัว 1.1% ในวันคริสต์มาสอีฟ ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดในวันนั้นตั้งแต่ปี 1974 สำหรับปีนี้ ดัชนียังคงแข็งแกร่งได้ด้วยตัวหนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยี
• Nasdaq ลดลงเล็กน้อยแม้โมเมนตัมเทคโนโลยีแข็งแกร่ง: ดัชนี Nasdaq Composite ลดลงน้อยกว่า 0.1% ปิดการซื้อขายที่ 20,020.36 เมื่อต้นสัปดาห์ ดัชนีมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยได้รับการสนับสนุนจากการเพิ่มขึ้นในหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ เช่น Tesla, Apple และ Alphabet ส่งผลให้ Nasdaq เพิ่มขึ้น 2.3% ตั้งแต่ต้นสัปดาห์และเพิ่มขึ้น 4.2% ตั้งแต่ต้นเดือน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่สูงกว่าดัชนีอื่นๆ อย่างมาก
• การยื่นคำร้องเพื่อขอรับสวัสดิการว่างงานไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก; การยื่นคำร้องต่อเนื่องเพิ่มขึ้น: การยื่นคำร้องว่างงานครั้งแรกสำหรับสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 21 ธันวาคมมีจำนวนทั้งสิ้น 219,000 ราย ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 225,000 เล็กน้อยและน้อยกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าเพียง 1,000 ราย อย่างไรก็ตาม การยื่นคำร้องต่อเนื่องซึ่งวัดการยื่นคำร้องขอรับสวัสดิการว่างงานที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เพิ่มขึ้นเป็น 1.91 ล้านราย ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2021 นี่เป็นการเพิ่มขึ้นของการยื่นคำร้อง 46,000 รายจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางพลวัตของตลาดแรงงานเมื่อระยะเวลาว่างงานขยายตัวยังคงเพิ่มขึ้น
• ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแสดงผลการดำเนินงานที่หลากหลาย: ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.12% ปิดที่ 8,220.9 ตามรายงานงบประมาณของรัฐบาลที่มีมูลค่าบันทึก 735 พันล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณที่จะมาถึง และความเชื่อมั่นในเรื่องการคาดการณ์การเติบโตของค่าจ้างในปี 2025 ดัชนี Topix เพิ่มขึ้น 1.20% เป็น 2,766.78 โดยมียานยนต์ Nissan และ Honda เป็นผู้นำด้านผลบวก, เพิ่มขึ้น 6.58% และ 3.84% ตามลำดับจากข่าวการเจรจารวมกิจการ ในทางกลับกัน ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 0.44% เป็น 2,429.67 และ Kosdaq ลดลง 0.66% เป็น 675.64 ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองและการพัฒนาขององค์กรที่หลากหลาย ขณะเดียวกัน ดัชนี CSI 300 ของจีนเพิ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3,987.48 หลังจากการปรับประมาณการ GDP โดยธนาคารโลกที่คาดการณ์การเติบโต 4.9% สำหรับปี 2024 เพิ่มจากเดิมที่ 4.8%
• ราคาน้ำมันลดลงท่ามกลางความหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน: สัญญาฟิวเจอร์สเบรนต์ลดลง 32 เซนต์ หรือ 0.43% ปิดที่ 73.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ น้ำมันดิบสหรัฐเวสต์เท็กซัสลดลง 48 เซนต์ หรือ 0.68% ปิดที่ 69.62 ดอลลาร์ การลดลงเกิดขึ้นแม้จะมีความหวังเกี่ยวกับการออกพันธบัตรพิเศษมูลค่า 411 พันล้านดอลลาร์ของจีนเพื่อเพิ่มการกระตุ้นทางการคลังก็ตาม อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งซึ่งยังคงอยู่ใกล้ระดับหลักถือเป็นปัจจัยในการกดดันราคาน้ำมัน โดยทำให้ค่าสินค้าน้ำมันแพงขึ้นสำหรับผู้ถือเงินสกุลอื่นๆ
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังใกล้ระดับคงที่ เนื่องจากนักลงทุนวิเคราะห์ข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงาน: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ซื้อขายใกล้ระดับคงที่ในวันพฤหัสบดี โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีปิดที่ระดับคงที่ที่ 4.581% หลังจากขึ้นไปเหนือระดับ 4.6% ชั่วคราว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีลดลง 1 จุดฐานมาอยู่ที่ 4.329%

FX วันนี้:

• คู่เงิน EUR/USD เผชิญกับการสะสมตัวในทิศทางขาลง: คู่เงิน EUR/USD ซื้อขายที่ระดับ 1.0419 ในวันพฤหัสบดี โดยมีการสะสมตัวหลังจากเทรนด์ขาลงที่ยืดเยื้อ คู่เงินยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ 1.0614 ซึ่งเป็นแนวต้านแรก แม้จะมีความพยายามฟื้นตัวหลายครั้ง ความเอนเอียงโดยรวมยังคงเป็นฝั่งผู้ขายที่ได้รับอิทธิพลจากความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐ แนวต้านทางจิตวิทยาสำคัญยังคงอยู่ที่ 1.0450 และหากไม่สามารถผ่านระดับนี้ได้ จะสะท้อนถึงการขาดแรงผลักดันที่เป็นขาขึ้น แนวรับทันทีอยู่ที่ 1.0380 และหากมีการทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้อย่างชัดเจน อาจเปิดทางให้เกิดการลดลงต่อไปที่ 1.0300 หรือ 1.0250 เพื่อการฟื้นตัวที่มีความหมาย คู่เงิน EUR/USD จำเป็นต้องทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและสร้างแรงผลักดันไปยังแนวต้านเพิ่มเติมที่ระดับ 1.0700 แม้ว่ามุมมองในระยะสั้นยังคงเป็นขาลง
• GBP/USD ประสบปัญหาใกล้ระดับต่ำสุดท่ามกลางความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องของดอลลาร์: GBP/USD ซื้อขายที่ 1.2528 พยายามที่จะรักษาเสถียรภาพใกล้ระดับต่ำสุดของหลายเดือนเนื่องจากความกดดันขาลงยังคงดำเนินต่อไป คู่สกุลเงินยังคงซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ 1.2762 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันอยู่ที่ 1.2941 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านด้านบน การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ 1.2500 ซึ่งเป็นระดับที่สำคัญสำหรับผู้ซื้อที่จะป้องกัน; หากไม่สามารถรักษาระดับเหนือได้อาจนำไปสู่การลดลงต่อเนื่องไปที่ 1.2400 และอาจถึง 1.2350 ในขาขึ้น การฝ่าระดับ 1.2600 อาจบรรเทาแรงขาลงบางส่วนได้ แต่ยังคงมีแนวต้านสำคัญที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันรออยู่
• USD/CAD ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง: USD/CAD ปิดที่ 1.4413 ยังคงแน่นอยู่ใกล้จุดสูงสุดในหลายปี ความต้องการดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งร่วมกับความเชื่อมั่นที่อ่อนลงต่อตลาดดอลลาร์แคนาดาที่เกิดจากการอ่อนตัวของราคาน้ำมัน ได้รักษาความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นของคู่นี้ ราคาที่อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ 1.4040 ผู้ซื้อยังคงควบคุมตลาด โดยมีเป้าหมายที่ระดับจิตวิทยาสำคัญที่ 1.4500 การต่อต้านทันทียืนอยู่ที่ 1.4450 โดยการทะลุระดับนี้อาจเปิดช่องทางสำหรับการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในด้านลง การสนับสนุนอยู่ที่ 1.4300 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันมีความสำคัญในการป้องกันการแก้ไขลงที่ลึกกว่า
• USD/JPY ขยายตัวขึ้นต่อไปสู่ระดับแรงต้านสำคัญ: USD/JPY มีการซื้อขายที่ 157.93 และยังคงมีโมเมนตัมขาขึ้นเนื่องจากค่าเงินเข้าใกล้ระดับแรงต้านที่สำคัญที่ 158.00 แรงต้านทันทีอยู่ที่ 158.00 และการทะลุแนวต้านนี้อย่างเด็ดขาดอาจเปิดทางไปสู่จุดสำคัญทางจิตวิทยาที่ 160.00 ในทางกลับกัน ระดับแนวรับจะอยู่ที่ 155.00 โดยมีค่า SMA 50 วันที่ 153.10 เป็นแนวรับเพิ่มเติมในกรณีที่มีการถอยกลับ
• ราคาทองคำเพิ่มขึ้นเนื่องจากนักลงทุนยังคงรักษาระดับสำคัญ: ราคาทองคำเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2,634 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี โดยเพิ่มขึ้น 0.69% เนื่องจากผู้ซื้อปกป้องระดับสำคัญที่ 2,600 ดอลลาร์ โลหะนี้ยังคงได้รับการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (SMA) ที่ 2,479 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าทิศทางใหญ่โดยรวมยังคงมีอยู่แม้จะมีความผันผวนล่าสุด ความต้านทานทันทีอยู่ที่ 2,666 ดอลลาร์ และการทะลุระดับนี้ขึ้นไปอาจเปิดทางสำหรับการเพิ่มขึ้นต่อซึ่งอาจสู่ระดับ 2,700 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงจำกัดแรงเหวี่ยงขึ้น หากไม่สามารถรักษาการสนับสนุนเหนือ 2,600 ดอลลาร์ได้ อาจทำให้เกิดการทดสอบระดับต่ำลงที่ 2,550 ดอลลาร์ หรือลดลงไปถึง 2,500 ดอลลาร์

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• กลุ่มเทคโนโลยี KULR พุ่งทะยานจากการลงทุนในบิตคอยน์: หุ้นของกลุ่มเทคโนโลยี KULR พุ่งสูงขึ้นกว่า 40% หลังประกาศการเข้าซื้อบิตคอยน์จำนวน 217.18 หน่วย มูลค่าประมาณ 21 ล้านดอลลาร์ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บิตคอยน์เพิ่งผ่านหลักหมื่นดอลลาร์ไปเมื่อไม่นานมานี้ ยิ่งทำให้ตำแหน่งในตลาดของ KULR แข็งแกร่งขึ้น
• โตโยต้า มอเตอร์ พุ่งขึ้นจากเป้าหมาย ROE ที่ปรับปรุงขึ้น: โตโยต้า มอเตอร์ เพิ่มขึ้นกว่า 8% หลังจากรายงานจากนิเคอิที่ระบุว่าบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มเป้าหมายผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 20% การปรับปรุงสำคัญนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของผู้ผลิตรถยนต์ในการเพิ่มมูลค่าสำหรับผู้ถือหุ้น ก่อให้เกิดการพุ่งขึ้นของหุ้นของบริษัท
• GameStop ขยายเวลาการเพิ่มขึ้นท่ามกลางความมองโลกในแง่ดีที่ใหม่: หุ้นของ GameStop เพิ่มขึ้นเกือบ 6% ซึ่งนับเป็นวันที่สี่ติดต่อกันของการเพิ่มขึ้น ร้านค้าวิดีโอเกมนี้ได้เพิ่มขึ้นเกือบ 85% ตั้งแต่ต้นปี ได้รับการสนับสนุนจากความสนใจของผู้ค้าปลีกที่แข็งแกร่งและการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบธุรกิจของบริษัท
• หุ้นคริปโตลดลงหลังจาก Bitcoin ลอยอยู่ใกล้ $96,000: หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ประสบกับการซื้อขายที่ไม่แน่นอนในขณะที่สกุลเงินดิจิทัลซื้อขายอยู่ราว ๆ $96,000 ซึ่งต่ำกว่าสถิติสูงสุดโดยประมาณ 11%. หุ้น Coinbase ลดลงเกือบ 2% ในขณะที่หุ้น MicroStrategy ลดลงมากกว่า 4%. บริษัทขุดเหมืองอย่าง Mara Holdings และ Iren ลดลง 4% และ 3% ตามลำดับ ซึ่งสะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่กว้างขวางขึ้นในตลาดคริปโต
• Broadcom สร้างผลงานที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Broadcom เพิ่มขึ้นมากกว่า 2% ต่อเนื่องจากการฟื้นตัวที่น่าประทับใจตั้งแต่ต้นปี หุ้นเพิ่มขึ้น 51% ในเดือนธันวาคมเพียงอย่างเดียวและเพิ่มขึ้น 119% ในปี 2024 ทำให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดในภาคเทคโนโลยี
• หุ้นของบริษัท Assembly Biosciences เพิ่มสูงขึ้น 4.5% หลังจากบริษัทได้รายงานผลการทดลองทางคลินิกที่น่าพอใจสำหรับการรักษาโรคตับอักเสบบีเรื้อรัง การลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่สองของการทดลองกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น

เมื่อสิ้นปีใกล้เข้ามา ตลาดแสดงให้เห็นถึงส่วนผสมของความยืดหยุ่นและความระมัดระวังในการซื้อขายเบาบางช่วงวันหยุดของวันพฤหัสบดี ดัชนีดาวโจนส์ขยายช่วงการชนะเป็นห้าวัน โดยขยับขึ้นแม้จะมีการขาดทุนในช่วงแรก ในขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq แสดงให้เห็นถึงการลดลงเล็กน้อยหลังจากการแสดงที่แข็งแกร่งในช่วงต้นสัปดาห์ นักลงทุนยังคงให้ความสนใจกับข้อมูลตลาดแรงงาน โดยการเรียกร้องการว่างงานยังคงมีเสถียรภาพแต่การเรียกร้องการว่างงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสามปี ตลาดทั่วโลกแสดงให้เห็นภาพที่หลากหลาย โดยญี่ปุ่นพุ่งขึ้นจากความหวังในข้อเสนองบประมาณที่ทำลายสถิติและการสนทนาการควบรวมกิจการ ขณะที่ราคาน้ำมันลดลงท่ามกลางความหวังของการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนและดอลลาร์ที่แข็งค่า เมื่อผู้เข้าร่วมตลาดมองไปยังวันที่ซื้อขายที่เหลือของปี การเพิ่มขึ้นของตลาดช่วงเทศกาลคริสต์มาสยังคงนำแสงแห่งความหวัง แต่ก็ถูกชั่งน้ำหนักด้วยความกังวลที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น