軽い休日取引を特徴とするセッションで、ダウ・ジョーンズ工業平均は連続5営業日の勝利を延長し、木曜日にわずかに高く引けました。このブルーチップ指数は、いわゆるサンタクロース・ラリーに対する楽観主義によって初期の損失を覆し、わずかな上昇を記録しました。しかし、幅広い市場はまちまちのパフォーマンスを示し、S&P 500はわずかに下落し、ナスダック総合指数はわずかに低下しました。失業保険申請データが労働市場の潜在的な亀裂を示唆し、継続失業保険請求が3年ぶりの高水準に達したため、投資家は依然として慎重な姿勢を保っています。取引量が少なく市場のムードが沈静化する中、年末が近づくにつれて不確実性が浮き彫りになり、グローバル市場も同様に変動のある様相を呈していました。欧州市場はボクシングデーの休日のため、木曜日は休場でした。

主なポイント:

  • ダウ5日連続上昇：ダウ・ジョーンズ工業平均は5日連続で上昇し、28.77ポイント（0.07%）上昇して43,325.80で取引を終えました。セッションの早い段階では一時182ポイント下落していましたが、薄い休日取引の最後の数時間で反発しました。この控えめな上昇は、週の初めの連続して強いパフォーマンスに続くもので、ダウの週間上昇率を1.1%に押し上げました。月初来で3.5%下落しているにも関わらず、4月以来最悪のパフォーマンスになりそうです。
  • 堅調な一週間の後、S&P 500は安定を保つ：S&P 500はわずかに下げて2.45ポイント、または0.04％下落し、6,037.59で取引を終えました。この小さな後退にもかかわらず、指数は週を通して1.8％上昇し、クリスマスイブには1.1％のラリーを見せました。これは1974年以来、この日の最高のパフォーマンスでした。年初来で見ても、ベンチマークは堅調に保たれており、テクノロジーセクターの強力な上昇によって支えられています。
  • ナスダック、堅調なテクノロジーの勢いにもかかわらずわずかに下落: ナスダック総合指数は0.1%未満の下落でセッションを終了し、20,020.36となりました。週の初めには、テスラ、アップル、アルファベットなどのメガキャップテクノロジー株の上昇に支えられ、急な上昇を見せました。その結果、ナスダックは週初来で2.3％、月初来で4.2％の印象的な上昇を遂げており、他の指数を大きく上回っています。
  • 失業保険申請はほとんど変わらず、継続申請は増加：12月21日終了週の新規失業保険申請件数は219,000件で、予測値の225,000件をわずかに下回り、前週からは1,000件少なかった。しかし、失業保険の継続申請件数は1.91百万件に増加し、2021年11月13日以来の最高水準に達した。これは前週から46,000件の増加となり、長期失業者数の増加が続く中で労働市場のダイナミクスの変化を示唆している。
  • アジア太平洋市場は混合のパフォーマンスを示す：日本のNikkei 225は1.12％上昇し、8,220.9で終了した。これは、来年度の政府予算が過去最高の7,350億ドルに達するとの報告や、2025年の賃金成長予測に対する楽観的な見方に支えられたものだ。Topix指数は1.20％上昇し、2,766.78となった。自動車メーカーの日産と本田が、それぞれ6.58％と3.84％急騰し、合併交渉の可能性のニュースにより上昇を牽引した。対照的に、韓国のKospiは0.44％下落し、2,429.67、Kosdaqは0.66％下落し、675.64となった。これは、政治的不確実性と混合的な企業動向の影響を受けたためだ。一方、中国のCSI 300はわずかに上昇し、3,987.48となった。これは、世界銀行がGDPの予測を従来の4.8％から4.9％に上方修正したことを受けたものだ。
  • 中国の景気刺激策への期待の中で原油価格が下落：ブレント原油先物は32セント（0.43％）下落し、1バレルあたり73.26ドルで取引を終え、一方、米国の西テキサス中質原油（WTI）は48セント（0.68％）下落し、69.62ドルとなりました。これらの下落は、中国が発行を計画している4110億ドルの特別国債によって財政刺激策が強化されるという楽観的な見方にもかかわらず起こりました。しかし、強い米ドルが他の通貨保有者にとって原油をより高価にすることで原油価格に圧力をかけています。
  • 失業保険申請データを消化する中で財務省利回りはほぼ変わらず：米国財務省利回りは木曜日にほぼ変わらず取引され、10年もの利回りは一時的に4.6％を超えた後、4.581％で変わらず終了しました。2年もの利回りは1ベーシスポイント下がり、4.329％となりました。

本日の外国為替市場:

  • EUR/USDは弱気トレンドの中で統合を迎える: 木曜日、EUR/USDペアは1.0419で取引され、長期間の弱気トレンドの後で統合していました。このペアは主要な移動平均線を下回っており、50日単純移動平均線(SMA)が1.0614で直近の抵抗として機能しています。いくつかの回復試みがあったものの、全体的なバイアスは依然として売り手に有利であり、これは米ドルの継続的な強さによって後押しされています。主要な心理的抵抗は1.0450にあり、このレベルを突破できないことがブル勢力の不足をさらに際立たせています。直近のサポートは1.0380にあり、これを明確に下回ると1.0300や1.0250を目指すさらなる下落が開かれる可能性があります。有意義な回復のためには、EUR/USDは50日SMAをクリアし、1.0700の追加抵抗レベルに向けてモメンタムを構築する必要がありますが、短期的には依然として弱気の見通しです。
  • GBP/USDは、ドルの強さが続く中で低値付近で苦戦：GBP/USDは1.2528ドルで取引され、複数月の安値付近での安定を試みています。しかし、下方圧力が続いています。この通貨ペアは主要な移動平均線を下回る取引が続いており、50日単純移動平均線（SMA）が1.2762、100日SMAが1.2941であり、これが上方抵抗として機能しています。直近のサポートは1.2500であり、これは買い手が守るべき重要なレベルです。このレベルを上回ることができなければ、さらに下落して1.2400および1.2350に達する可能性があります。一方、上方には1.2600を超えると弱気の勢いが一部和らぐ可能性がありますが、50日SMAで大きな抵抗が待ち受けています。
  • USD/CADは強い強気の勢いを維持: USD/CADは1.4413で終値を記録し、複数年ぶりの高値近くにしっかりと位置しています。米ドルの強い需要と、原油価格の軟調によりカナダドルのセンチメントが弱まったことが相まって、このペアは堅調な上昇トレンドを維持しています。価格が50日SMAの1.4040をはるかに上回っていることから、買い手が依然として支配しており、1.4500の重要な心理的レベルを目指しています。直近のレジスタンスは1.4450にあり、このレベルを突破すればさらなる上昇の可能性が開けるでしょう。一方、下値支持は1.4300に位置しており、50日SMAがさらなる調整を防ぐ重要な支えとなっています。
  • USD/JPYは主要レジスタンスレベルに向けて上昇を続ける：USD/JPYは157.93で取引され、ペアは158.00の重要なレジスタンスレベルに接近しながら上昇モメンタムを維持しています。直近のレジスタンスは158.00にあり、この水準を決定的に突破すれば、心理的なマイルストーンである160.00に向けた道が開かれる可能性があります。一方、下方では155.00にサポートレベルが観察され、50日移動平均線（SMA）の153.10が後退時の追加サポートを提供しています。
  • 金価格は重要なレベルを防衛する強気派に支えられて上昇：金価格は木曜日に$2,634まで上昇し、0.69％の上昇を記録しました。買い手が重要な$2,600レベルを防衛したためです。金属は200日移動平均線（SMA）の$2,479でサポートされており、最近のボラティリティにもかかわらず広範な上昇トレンドが維持されていることを示しています。直近の抵抗線は$2,666にあり、このレベルを突破すればさらなる上昇が$2,700に向けて進む可能性があります。しかし、米ドルの強さが上昇の勢いを抑え続けています。$2,600以上のサポートを維持できない場合は、$2,550または$2,500の下位レベルをテストすることになるかもしれません。

注目の銘柄:

  • KULRテクノロジーグループがビットコイン投資で急騰: KULRテクノロジーグループの株価は、同社が約217.18ビットコイン（約2100万ドル相当）を取得したと発表した後、40%以上急上昇しました。ビットコインが最近10万ドルの大台を突破したことを受けての動きであり、これによりKULRの市場ポジションが一段と強化されました。
  • トヨタ自動車、ROE目標の改善で株価急騰：トヨタ自動車は、株主価値の向上に向けたコミットメントを強調するROE（自己資本利益率）目標を20％に引き上げる計画が日経新聞で報じられたことを受け、8％以上の上昇を記録しました。この大幅な修正により、同社の株価が急騰しました。
  • GameStopが再び盛り返し、株価が上昇: GameStopの株価は約6%上昇し、4日連続の上昇を記録しました。ビデオゲーム小売業者である同社は、年初来で約85%上昇しており、強力な小売りの関心とビジネスモデルの戦略的な転換に支えられています。
  • ビットコインが約96,000ドル付近を推移する中、暗号通貨関連株が後退：ビットコイン関連株は、暗号通貨が記録的な高値より約11%低い96,000ドル付近で取引されたため、混合セッションを経験しました。Coinbaseの株価はほぼ2%下落し、MicroStrategyは4%以上の下落を見せました。鉱業会社のMara HoldingsとIrenもそれぞれ4%と3%下落し、暗号通貨市場全体の不確実性を反映しました。
  • ブロードコムが強いパフォーマンスを引き続き発揮：ブロードコムの株式は2%以上上昇し、年初来からの力強い上昇を続けています。12月だけで株価は51%上昇し、2024年には119%上昇しており、テクノロジーセクターで際立ったパフォーマンスを示しています。
  • アセンブリ・バイオサイエンシズ、好調な試験結果で株価上昇：アセンブリ・バイオサイエンシズの株価は、慢性B型肝炎治療の臨床試験で好結果が報告された後に4.5％上昇しました。試験の第2コホートの登録が現在進行中であり、これが投資家たちの楽観的な見方を牽引しています。

年末が近づく中、マーケットは木曜日の薄い休日取引でレジリエンスと慎重さの両方を示しました。ダウ平均株価は5日連続で上昇し、早期の損失にもかかわらずわずかに上昇しました。S&P 500とナスダックは週初めの強いパフォーマンスの後、わずかに下落しました。投資家たちは雇用市場データに注意を払い、失業保険申請数が安定している一方で、継続保険申請数が3年ぶりの高水準に達しました。グローバル市場は多様な様相を呈し、日本は記録的な予算提案と合併交渉に対する楽観主義で上昇しました。一方、原油価格は中国の刺激策に対する期待とドルの強さに伴い緩やかに下落しました。年末の取引日を控え、サンタクロースラリーが楽観の光を提供し続けているものの、より広範な経済見通しに対する懸念は続いています。