Los mercados comenzaron la semana de negociación, acortada por las vacaciones, en una nota positiva, impulsados por ganancias en el sector tecnológico a pesar de las preocupaciones económicas persistentes. El S&P 500 avanzó modestamente, mientras que el Nasdaq tuvo un desempeño superior, impulsado por fuertes actuaciones de importantes nombres tecnológicos como Tesla y Meta Platforms. Mientras tanto, el Dow logró una recuperación al final de la sesión después de comenzar el día en territorio negativo, ya que los inversionistas asimilaron datos económicos débiles junto con el optimismo sobre la evitación de un cierre del gobierno de EE.UU. Con los volúmenes de negociación que se espera que se mantengan bajos antes de Navidad, el sentimiento del mercado se fortaleció por la resistencia de las acciones tecnológicas y la esperanza sobre las perspectivas económicas en general.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 registra sólidas ganancias para comenzar la semana festiva: El S&P 500 subió un 0,7% el lunes, cerrando en 5,974.07, ya que el mercado encontró apoyo en la fortaleza del sector tecnológico. Esta ganancia sigue a un período volátil para el índice, que ha disminuido un 1% en lo que va de diciembre. Los volúmenes de negociación fueron bajos mientras el mercado se preparaba para la semana acortada por las festividades.
  • El Nasdaq Supera a los Demás, Impulsado por Gigantes Tecnológicos: El Nasdaq Composite, con gran presencia de empresas tecnológicas, avanzó un 1%, cerrando en 19,764.89, destacándose en comparación con otros índices principales. Las acciones de Tesla, Meta Platforms y Nvidia subieron más del 2%, reflejando un renovado entusiasmo de los inversores por las acciones tecnológicas. El Nasdaq ha subido un 2.8% en lo que va de diciembre.
  • El Dow borra pérdidas iniciales y cierra al alza: El promedio industrial Dow Jones superó una fuerte pérdida intradía de más de 300 puntos para terminar 66.69 puntos más alto en 42,906.95. La recuperación fue notable ya que el índice enfrenta un mes desafiante, con una caída del 4.5% en lo que va de diciembre, después de una racha de pérdidas de 10 días a principios de mes, la más larga desde 1974.
  • Datos Económicos Débiles Pesan en el Sentimiento: Los decepcionantes datos de pedidos de bienes duraderos y de confianza del consumidor contribuyeron al tono cauteloso del mercado el lunes. Los pedidos de bienes duraderos cayeron un 1.1% en noviembre, la mayor caída mensual desde junio, revirtiendo un aumento del 0.8% en octubre. El índice de confianza del consumidor del Conference Board para diciembre cayó a 104.7, por debajo de las expectativas de 113.0 y alcanzando su nivel más bajo desde septiembre.
  • Mercados Europeos Mixtos Antes del Cierre por Festivos: Las acciones europeas mostraron movimientos modestos en una sesión tranquila antes de las vacaciones de Navidad. El Stoxx 600 paneuropeo subió solo un 0.07%, con sectores mixtos. El índice FTSE 100 ganó un 0.22% hasta los 8,102.72, mientras que el DAX de Alemania cayó un 0.18%, y el CAC 40 de Francia bajó ligeramente, cerrando en 7,272. Los rendimientos de los bonos de la eurozona subieron, con el rendimiento a dos años de Alemania aumentando 3 puntos básicos hasta el 2.071%, mientras que el rendimiento a diez años de Italia alcanzó su nivel más alto desde finales de noviembre, situándose en 3.503%.
  • Los mercados asiáticos suben con un impulso positivo: Las acciones asiáticas comenzaron la semana con una nota alta, impulsadas por el optimismo sobre la desaceleración de la inflación en EE.UU. y las noticias de conversaciones de fusión entre Honda y Nissan. El Nikkei 225 de Japón ganó un 1.19% para cerrar en 39,161.34, mientras que el Topix más amplio subió un 0.92% a 2,726.74. El Kospi de Corea del Sur saltó un 1.57%, cerrando en 2,442.01, mientras que el Kosdaq ganó un 1.64% a 679.24. Mientras tanto, el S&P/ASX 200 de Australia avanzó un 1.67% para cerrar en 8,201.6. En China, el CSI 300 subió un 0.15%, cerrando en 3,933.57, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong aumentó un 0.74%.
  • Los precios del petróleo caen ante preocupaciones de excedente: Los precios del petróleo bajaron en un mercado de escaso volumen de negociación debido a las preocupaciones por un excedente de suministro. El crudo Brent cayó un 0,4% a $72,63 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate disminuyó un 0,3% para ubicarse en $69,24 por barril. Los analistas proyectan que el aumento del suministro en 2024 podría llevar el promedio del crudo Brent a $70,50 por barril, por debajo del promedio de este año de $79,64.
  • Los rendimientos del Tesoro aumentan al comenzar la semana festiva: Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. subieron el lunes, reflejando un sentimiento de cautela antes de las fiestas navideñas. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumentó en 6 puntos básicos hasta el 4.589%, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años subió en 3 puntos básicos hasta el 4.342%. El informe de bienes duraderos y los datos débiles de confianza del consumidor contribuyeron a la incertidumbre, manteniendo a los inversores en bonos en vilo.

FX Hoy:

  • El EUR/USD se mantiene bajo presión cerca de mínimos recientes: el EUR/USD cotizó a 1,0404 el lunes, con una caída del 0,24%, ya que el par continúa luchando cerca de los mínimos anuales. La persistente fortaleza del dólar y las débiles perspectivas de crecimiento en la eurozona mantuvieron al euro contenido. El par se mantiene por debajo de sus medias móviles clave, con la SMA de 50 días en 1,0633 y la SMA de 100 días en 1,0845, destacando un impulso bajista sostenido. El soporte inmediato está en 1,0350, con una posible prueba adicional a la baja de 1,0300 y 1,0250. Al alza, la resistencia se observa en 1,0500, seguida de la SMA de 50 días en 1,0633.
  • GBP/USD cae en medio de una renovada presión de venta: El GBP/USD cayó un 0,16% para negociarse a 1,2534 el lunes, afectado por una renovada fortaleza del dólar y datos económicos débiles del Reino Unido. La pareja se mantiene por debajo de sus medias móviles clave, con la SMA de 50 días en 1,2728 y la SMA de 100 días en 1,2945, lo que resalta la perspectiva bajista. El soporte inmediato se encuentra en el nivel psicológico de 1,2500, con nuevas caídas probablemente apuntando a 1,2400. La resistencia se ubica en 1,2728 (SMA de 50 días), seguida por 1,2945 (SMA de 100 días). La tendencia bajista se mantiene intacta a menos que el par logre una recuperación por encima de los niveles de resistencia clave.
  • El USD/JPY se Extiende Hacia Máximos de Varios Meses: El USD/JPY subió a 157.13 el lunes, un 0,42% más, manteniendo su impulso alcista a medida que el par se acercaba al nivel de resistencia de 158.00. La divergencia en las expectativas de política monetaria entre la Reserva Federal y el Banco de Japón continúa favoreciendo al dólar, con el yen luchando en medio de señales persistentemente dovish del BOJ. La resistencia inmediata se encuentra en 158.00, con una ruptura que podría apuntar al nivel psicológico de 160.00. A la baja, el soporte clave se observa en 152.77 (SMA de 50 días) y 148.98 (SMA de 100 días).
  • USD/CHF Sube por Encima de Niveles Clave: El USD/CHF subió un 0.66% a 0.8984 el lunes, consolidando su reciente impulso alcista. El par se mantiene por encima de sus medias móviles clave, con la SMA de 50 días en 0.8790 proporcionando un fuerte soporte. La resistencia inmediata se encuentra en el nivel psicológico de 0.9000, con más potencial al alza posiblemente apuntando a 0.9050. A la baja, los niveles de soporte se observan en 0.8790 y 0.8665 (SMA de 100 días). El comercio sostenido por encima de estos niveles refleja un creciente sentimiento alcista, con los comerciantes mirando la zona de 0.9000 como un nivel crítico.
  • El oro se consolida por debajo de la resistencia clave: Los precios del oro bajaron, cayendo un 0,45% hasta $2,610 el lunes, ya que el metal precioso entró en una fase de consolidación. A pesar de no mantenerse por encima de $2,622, el oro sigue respaldado por encima de su media móvil simple (SMA) de 200 días en $2,474, lo que refleja una tendencia alcista a largo plazo. La resistencia inmediata se encuentra en $2,633, con una ruptura decisiva por encima de este nivel necesaria para restablecer el impulso alcista hacia $2,700. El soporte clave está ubicado en $2,609 (SMA de 100 días) y $2,474 (SMA de 200 días).

Movimientos de Mercado:

  • Despegar.com se dispara con noticias de adquisición: Las acciones de Despegar.com se dispararon un 32,8% después de que Prosus anunciara un acuerdo definitivo para adquirir la plataforma de reservas de viajes en línea, con sede en Argentina, por $19.50 por acción.
  • Novo Nordisk se recupera después de pérdidas anteriores: Las acciones de Novo Nordisk subieron un 4.4% el lunes, revirtiendo las pérdidas de la sesión anterior. La recuperación se produce después de que las acciones cayeran casi un 18% el viernes tras los decepcionantes resultados de un ensayo para su fármaco experimental para la pérdida de peso, CagriSema.
  • Las acciones de Xerox suben gracias a la adquisición de Lexmark: Las acciones de Xerox subieron un 12.6% después de que la compañía anunciara su adquisición de Lexmark en un acuerdo valorado en $1.5 mil millones. Se espera que la adquisición se cierre en la segunda mitad de 2025 y se prevé que fortalezca la posición de Xerox en el mercado de soluciones documentales e impresión.
  • Traws Pharma se dispara con resultados positivos en pruebas: Las acciones de Traws Pharma se dispararon más del 150% tras el anuncio de la compañía sobre los avances en su tratamiento contra la gripe aviar H5N1. Tivoxavir marboxil demostró seguridad y tolerabilidad en un ensayo de Fase 1, con planes de iniciar estudios de Fase 2 a principios del próximo año. Este hito refuerza significativamente la posición de Traws Pharma en el campo de la virología.
  • MicroStrategy cae por compras de Bitcoin: Las acciones de MicroStrategy cayeron un 8,8% el lunes después de que la empresa revelara en una presentación regulatoria que había vendido 1.3 millones de acciones para comprar 5,262 bitcoins adicionales a un precio promedio de $106,662 por moneda.
  • Nordstrom se desploma con acuerdo de privatización: Las acciones de Nordstrom cayeron un 1.5% después de que el minorista anunciara planes para volverse privado. La familia fundadora de la empresa ha acordado un acuerdo de compra valorado en aproximadamente $6.25 mil millones. Los accionistas comunes recibirán $24.25 en efectivo por acción, ligeramente por debajo del precio de cierre del viernes.

Al comenzar la semana de negociación acortada por el feriado, los mercados muestran resiliencia a pesar de señales económicas mixtas. El S&P 500 y el Nasdaq ganaron impulso, liderados por la fortaleza en acciones de tecnología como Tesla, Meta Platforms y Nvidia, mientras que el Dow logró recuperarse de pérdidas anteriores. Los datos débiles sobre la confianza del consumidor y los bienes duraderos afectaron el sentimiento al inicio de la sesión, pero el optimismo en torno a la evitación de cierres gubernamentales y los movimientos estratégicos corporativos brindaron apoyo. Los mercados europeos y asiáticos también reflejaron confianza, con ganancias notables en el Nikkei de Japón y desarrollos corporativos clave impulsando movimientos específicos de acciones. Con volúmenes de negociación que se espera permanezcan bajos antes de Navidad, es probable que los inversores se enfoquen en datos emergentes y tendencias globales para navegar el tramo final del año.