สัปดาห์วันหยุดเริ่มต้นขึ้นเมื่อ S&P 500 เพิ่มขึ้นและหุ้นเทคโนโลยีนำการฟื้นตัว

ตลาดเริ่มต้นสัปดาห์การซื้อขายที่สั้นลงเนื่องในวันหยุดด้วยบันทึกเชิงบวก โดยได้รับการยกขึ้นจากผลกำไรในภาคเทคโนโลยีแม้จะยังมีความกังวลทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ดัชนี S&P 500 ขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ Nasdaq มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่า ด้วยการแสดงที่แข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยีใหญ่ ๆ เช่น Tesla และ Meta Platforms ในขณะเดียวกัน ดัชนีดาวโจนส์ฟื้นตัวในช่วงปลายหลังจากเริ่มต้นวันในแดนลบ ขณะที่นักลงทุนย่อยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอควบคู่ไปกับความหวังเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯ ด้วยปริมาณการซื้อขายที่คาดว่าจะยังคงน้อยลงก่อนคริสต์มาส ความรู้สึกของตลาดก็ได้รับการเสริมแรงจากความมั่นคงของหุ้นเทคโนโลยีและความหวังเกี่ยวกับแนวโน้มทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 โพสต์กำไรที่แข็งแกร่งเพื่อเริ่มต้นสัปดาห์วันหยุด: ค่าเฉลี่ย S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.7% ในวันจันทร์ ปิดที่ 5,974.07 โดยตลาดได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยี กำไรนี้ตามมาหลังจากช่วงเวลาที่มีความผันผวนสำหรับดัชนี ซึ่งลดลง 1% ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม ปริมาณการซื้อขายเบาบางเนื่องจากตลาดเตรียมตัวสำหรับสัปดาห์ที่มีวันหยุด
• แนสแด็กดีดตัวขึ้นด้วยแรงหนุนจากยักษ์ใหญ่เทคโนโลยี: แนสแด็ก คอมโพสิต ที่เน้นหนักไปทางหุ้นเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น 1% ปิดที่ 19,764.89 แสดงถึงผลงานที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับดัชนีหลักอื่นๆ หุ้นของ Tesla, Meta Platforms, และ Nvidia ต่างเพิ่มขึ้นกว่า 2% สะท้อนถึงความกระตือรือร้นของนักลงทุนสมในหุ้นเทคโนโลยีอีกครั้ง ขณะนี้แนสแด็กเพิ่มขึ้น 2.8% นับตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม
• ดัชนีดาวโจนส์ฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงแรกและปิดบวก: ดัชนีดาวโจนส์ฟื้นตัวจากการขาดทุนระหว่างวันที่มากกว่า 300 จุด โดยปิดเพิ่มขึ้น 66.69 จุด อยู่ที่ 42,906.95 การฟื้นตัวเป็นที่น่าสังเกตเนื่องจากดัชนีต้องเผชิญกับเดือนที่ท้าทาย โดยลดลง 4.5% ตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม หลังจากที่มีการลดลงต่อเนื่องเป็นเวลา 10 วันในช่วงต้นเดือน ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่ปี 1974
• ข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนตัวส่งผลต่อความเชื่อมั่น: ข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่น่าผิดหวังได้เพิ่มโทนตลาดที่ระมัดระวังในวันจันทร์ คำสั่งซื้อสินค้าคงทนลดลง 1.1% ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นการลดลงรายเดือนที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยกลับรายการเพิ่มขึ้น 0.8% ในเดือนตุลาคม ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจาก Conference Board ในเดือนธันวาคมลดลงเหลือ 104.7 ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 113.0 และแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน
• ตลาดยุโรปผสมกันก่อนปิดวันหยุด: หุ้นยุโรปเคลื่อนไหวเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายเงียบๆ ก่อนวันหยุดคริสต์มาส ดัชนี Stoxx 600 แห่งยุโรปทั้งหมดปรับตัวขึ้นเพียง 0.07% โดยมีการเคลื่อนไหวหลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.22% จนถึงระดับ 8,102.72 ขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.18% และดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลงเล็กน้อย ปิดที่ 7,272 ผลตอบแทนพันธบัตรยูโรโซนเพิ่มขึ้น โดยผลตอบแทนพันธบัตรสองปีของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 3 จุดฐานเป็น 2.071% ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรสิบปีของอิตาลีแตะระดับสูงสุดตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ 3.503%
• ตลาดเอเชียเพิ่มขึ้นด้วยโมเมนตัมที่เป็นบวก: หุ้นในตลาดเอเชียเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยการเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ที่เย็นลงและข่าวการเจรจาควบรวมกิจการระหว่างฮอนด้าและนิสสัน ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 1.19% ปิดที่ 39,161.34 จุด ขณะที่ดัชนี Topix ที่กว้างขวางขึ้นเพิ่มขึ้น 0.92% ปิดที่ 2,726.74 จุด ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้พุ่งขึ้น 1.57% ปิดที่ 2,442.01 จุด ส่วนดัชนี Kosdaq เพิ่มขึ้น 1.64% ปิดที่ 679.24 จุด ขณะเดียวกัน ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 1.67% ปิดที่ 8,201.6 จุด ในจีน ดัชนี CSI 300 ขยับขึ้นเล็กน้อย 0.15% ปิดที่ 3,933.57 จุด ขณะที่ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกง เพิ่มขึ้น 0.74%.
• ราคาน้ำมันลดลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับซัพพลายส่วนเกิน: ราคาน้ำมันลดลงในตลาดที่ซื้อขายเบาบางเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับซัพพลายส่วนเกินกดดันตลาด น้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 0.4% มาอยู่ที่ 72.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตลดลง 0.3% มาอยู่ที่ 69.24 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการเพิ่มขึ้นของซัพพลายในปี 2024 อาจดันให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์เฉลี่ยอยู่ที่ 70.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลงจากค่าเฉลี่ยของปีนี้ที่ 79.64 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรคลังเพิ่มขึ้นตามการเริ่มต้นของสัปดาห์วันหยุด: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ สะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนวันหยุดคริสต์มาส อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 6 จุดฐาน อยู่ที่ 4.589% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 3 จุดฐาน อยู่ที่ 4.342% รายงานสินค้าคงทนและข้อมูลความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่อ่อนแอ เป็นปัจจัยที่เพิ่มความไม่แน่นอน ทำให้นักลงทุนพันธบัตรรู้สึกกังวล

FX วันนี้:

• EUR/USD ยังคงเผชิญความกดดันใกล้จุดต่ำสุดล่าสุด: EUR/USD ซื้อขายที่ 1.0404 ในวันจันทร์ ลดลง 0.24% คู่กำลังดิ้นรนใกล้จุดต่ำสุดของปีนี้ แรงขึ้นของดอลลาร์ที่ต่อเนื่องและแนวโน้มการเติบโตที่อ่อนแอของยูโรโซนทำให้ค่าเงินยูโรอยู่ในภาวะซบเซา คู่ค่านี้ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ โดยค่า SMA 50 วันอยู่ที่ 1.0633 และค่า SMA 100 วันอยู่ที่ 1.0845 ซึ่งเน้นถึงแรงสะท้อนของขาลงที่ต่อเนื่อง แนวรับทันทีอยู่ที่ 1.0350 โดยการทดสอบขาลงเพิ่มเติมที่อาจทดสอบได้คือ 1.0300 และ 1.0250 ในทางกลับกัน แนวต้านอยู่ที่ 1.0500 ตามด้วยค่า SMA 50 วัน ที่ 1.0633
• GBP/USD ร่วงลงท่ามกลางแรงขายที่กลับมาอย่างต่อเนื่อง: GBP/USD ร่วง 0.16% ซื้อขายที่ 1.2534 ในวันจันทร์ เนื่องจากได้รับน้ำหนักจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์และข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากสหราชอาณาจักร คู่สกุลเงินยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก ๆ โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ 1.2728 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันอยู่ที่ 1.2945 สะท้อนมุมมองเชิงหมี การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ระดับจิตวิทยาที่ 1.2500 โดยคาดว่าจะปรับตัวลงต่อไปที่ 1.2400 การต้านทานอยู่ที่ 1.2728 (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน) ถัดไปที่ 1.2945 (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน) แนวโน้มขาลงยังคงเดิมหากคู่สกุลเงินไม่ฟื้นตัวเหนือระดับการต้านทานหลักเหล่านี้
• USD/JPY ขยายกำไรไปสู่ระดับสูงสุดในหลายเดือน: USD/JPY เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 157.13 ในวันจันทร์ เพิ่มขึ้น 0.42% รักษาโมเมนตัมที่เป็นบวกในขณะที่คู่ค่าเงินใกล้ถึงระดับต้านทานที่ 158.00 ความแตกต่างในความคาดหวังนโยบายการเงินระหว่างธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan) ยังคงสนับสนุนดอลลาร์ โดยเยนยังคงอยู่ในสภาพที่อ่อนแรงเนื่องจากสัญญาณที่ผ่อนคลายจากธนาคารกลางญี่ปุ่น การต้านทานที่ทันทีอยู่ที่ 158.00 โดยถ้ามีการทะลุผ่านอาจเพิ่มเป้าหมายไปถึงระดับจิตวิทยาที่ 160.00 ในทางขาลง จุดสนับสนุนสำคัญอยู่ที่ 152.77 (SMA 50 วัน) และ 148.98 (SMA 100 วัน)
• USD/CHF เพิ่มขึ้นเหนือระดับสำคัญ: USD/CHF เพิ่มขึ้น 0.66% เป็น 0.8984 ในวันจันทร์ การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนแนวโน้มการเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง คู่สกุลเงินยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ 0.8790 ที่เป็นแนวรับแข็งแกร่ง แนวต้านทันทีอยู่ที่ระดับจิตวิทยาของ 0.9000 โดยมีโอกาสเพิ่มขึ้นอีกถึง 0.9050 ด้านขาลง แนวรับจะเป็นที่ระดับ 0.8790 และ 0.8665 (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน) การซื้อขายที่คงที่เหนือระดับเหล่านี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มขาขึ้นที่เพิ่มมากขึ้น โดยผู้ค้าจับตามองโซน 0.9000 เป็นระดับที่สำคัญ
• ราคาทองคำรวมตัวต่ำกว่าระดับแนวต้านสำคัญ: ราคาทองคำลดลง 0.45% มาอยู่ที่ $2,610 ในวันจันทร์ เนื่องจากโลหะมีค่าเข้าสู่ระยะการรวมตัว แม้จะไม่สามารถยืนเหนือต่ำกว่า $2,622 ได้ ทองคำยังคงมีการสนับสนุนเหนือ SMA 200 วัน ที่ $2,474 ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว แนวต้านทันทีอยู่ที่ $2,633 โดยต้องมีการทะลุแนวต้านนี้อย่างเด็ดขาดเพื่อฟื้นฟูโมเมนตัมขาขึ้นไปยัง $2,700 การสนับสนุนสำคัญอยู่ที่ $2,609 (SMA 100 วัน) และ $2,474 (SMA 200 วัน)

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• Despegar.com ทะยานขึ้นจากข่าวการเข้าซื้อกิจการ: หุ้นของ Despegar.com พุ่งขึ้น 32.8% หลังจาก Prosus ประกาศข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการเข้าซื้อแพลตฟอร์มการจองการท่องเที่ยวออนไลน์ที่ตั้งอยู่ในประเทศอาร์เจนตินาด้วยราคา $19.50 ต่อหุ้น
• Novo Nordisk ฟื้นตัวหลังจากการขาดทุนก่อนหน้านี้: หุ้นของ Novo Nordisk เพิ่มขึ้น 4.4% ในวันจันทร์ กลับทิศทางจากการขาดทุนในเซสชันก่อนหน้า การฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นหลังจากหุ้นลดลงเกือบ 18% ในวันศุกร์จากผลการทดลองที่น่าผิดหวังของยาลดน้ำหนักทดลอง CagriSema
• หุ้น Xerox พุ่งขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ Lexmark: หุ้น Xerox เพิ่มขึ้น 12.6% หลังจากบริษัทประกาศการเข้าซื้อกิจการของ Lexmark ด้วยมูลค่าข้อตกลง 1.5 พันล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 และคาดว่าจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของ Xerox ในตลาดโซลูชันเอกสารและการพิมพ์
• Traws Pharma พุ่งทะยานจากผลการทดลองในเชิงบวก: หุ้นของ Traws Pharma พุ่งขึ้นกว่า 150% หลังจากที่บริษัทประกาศความก้าวหน้าในการรักษาไข้หวัดนก H5N1 Tivoxavir marboxil แสดงความปลอดภัยและความทนทานในการทดลองระยะที่ 1 ซึ่งมีแผนที่จะเริ่มการศึกษาระยะที่ 2 ต้นปีหน้า ความสำเร็จครั้งนี้เสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของ Traws Pharma ในวงการไวรัสวิทยาอย่างมาก
• หุ้น MicroStrategy ลดลงเนื่องจากการซื้อ Bitcoin: หุ้นของ MicroStrategy ลดลง 8.8% ในวันจันทร์ หลังจากที่บริษัทเปิดเผยในเอกสารกำกับดูแลว่ามีการขายหุ้นจำนวน 1.3 ล้านหุ้นเพื่อซื้อ Bitcoin เพิ่มอีก 5,262 เหรียญ ในราคาเฉลี่ย 106,662 ดอลลาร์ต่อเหรียญ
• Nordstrom ร่วงหลังการทำข้อตกลงเป็นกิจการส่วนตัว: หุ้นของ Nordstrom ลดลง 1.5% หลังจากที่ผู้ค้าปลีกแห่งนี้ประกาศแผนที่จะเป็นกิจการส่วนตัว ครอบครัวผู้ก่อตั้งของบริษัทได้ตกลงทำข้อตกลงซื้อกิจการที่มีมูลค่าประมาณ 6.25 พันล้านดอลลาร์ ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับเงินสด $24.25 ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาปิดของวันศุกร์เล็กน้อย

เมื่อเริ่มต้นสัปดาห์การซื้อขายที่สั้นลงเนื่องจากวันหยุด ตลาดยืนยาวได้แม้จะมีสัญญาณทางเศรษฐกิจที่ผสมกัน ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq เพิ่มแรงเหวี่ยงนำโดยความแข็งแกร่งของหุ้นเทคโนโลยีอย่าง Tesla, Meta Platforms, และ Nvidia ขณะที่ Dow ฟื้นตัวจากการขาดทุนในช่วงต้น ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคและสินค้าคงทนที่อ่อนแอกดดันต่อความรู้สึกในช่วงแรกของการซื้อขาย แต่ความหวังที่เกิดจากการหลีกเลี่ยงการปิดตัวของรัฐบาลและการเคลื่อนไหวทางกลยุทธ์ของบริษัทให้การสนับสนุน ตลาดยุโรปและเอเชียสะท้อนความมั่นใจกันด้วย โดยมีกำไรเด่นใน Nikkei ของญี่ปุ่นและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของหุ้นโดยเฉพาะ ด้วยปริมาณการซื้อขายที่คาดว่าจะบางลงข้างหน้าของวันคริสต์มาส นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลใหม่และแนวโน้มทั่วโลกเพื่อเดินท่อนสุดท้ายของปี