市場在週五大幅反彈，道瓊斯工業平均指數飆升近500點，為一個由通脹擔憂和聯邦儲備政策調整主導的波動週畫上句號。低於預期的通脹數據在本週初該指數遭遇自1970年代以來最長連跌後，幫助恢復了一些投資者的信心。標普500指數和納斯達克綜合指數也錄得了穩健的增長，由房地產和信息技術領導的廣泛板塊反彈推動。然而，儘管本交易日充滿喜色，三大主要指數本週仍然錄得虧損，反映出在經濟不確定性和全球貨幣政策的混合信號面前，市場持續謹慎。

重點摘要:

  • 道瓊工業指數收盤上漲近500點：週五，道瓊工業指數上漲498.02點，或1.18%，收於42,702.34點。這標誌著從週三早些時候的1,100點暴跌的急劇回升，當時它連續下跌了十天——這是自1974年以來最長的跌勢。儘管週五股市上漲，道瓊指數本週仍下跌2.3%，連續第三週下跌。
  • 標普500和納斯達克也上漲：標普500指數上漲1.09%，收於4,320.75點，而納斯達克綜合指數上漲1.03%，收於14,173.65點。週五，這兩個指數的所有11個板塊全部上漲，其中房地產和信息技術板塊領漲，標普500中只有53隻股票收盤下跌。然而，儘管如此，本週的損失仍然顯著，標普500下跌了2%，而納斯達克下跌了1.8%，這是一個波動的交易週。
  • 通脹降溫帶來了緩解：11月的個人消費支出價格指數——美聯儲青睞的通脹指標——同比上升了2.4%，低於經濟學家預期的2.5%。月度通脹僅上升了0.1%，核心個人消費支出價格指數（不包括波動性大的食品和能源價格）月度環比也上升了0.1%，年度同比上升了2.8%。這些數據減輕了一些市場對於美聯儲未來利率政策的擔憂。
  • 歐洲市場本週收低：泛歐斯托克600指數週五下跌0.78%，導致該指數週跌幅達1.9%。在英國，富時100指數本週下跌2.6%，收於8,084.61點。德國DAX指數週五收盤下跌0.43%，該指數在本週以謹慎態勢收尾，因11月意外的生產者價格上漲0.1%。法國CAC40指數週五下跌0.3%，延續了本週早些時候的跌勢，達到近三週以來的最低點，主要是由於關鍵行業的下跌所致。義大利FTSE MIB指數微跌，收於33,766.3點，創下自12月初以來的最低水平，並連續兩個交易日下跌。
  • 亞太市場大多下跌：週五亞太市場表現不一，受區域通脹數據和央行決策影響。日本日經225指數下跌0.29%，收於38,701.9點，11月份核心通脹率按年上升2.7%，略高於預期。同樣，東證指數也下跌0.44%，收於2,701.99點。在韓國，Kospi指數下跌1.3%，收於2,404.15點，而小市值的Kosdaq指數大跌2.35%，報668.31點，領跌該地區。澳大利亞的S&P/ASX 200指數下跌1.24%，收於8,067點，創下自9月份以來的最低收市水平。與此同時，中國的滬深300指數下跌0.45%，報3,927.74點，中國人民銀行將一年期和五年期貸款市場報價利率分別維持在3.1%和3.6%。香港恆生指數則在尾盤保持平穩，儘管整體區域市場表現低迷，也展現了一些穩定跡象。
  • 油價在市場不確定性中保持穩定：布倫特原油期貨週五上漲6美分，或0.08％，收於每桶72.94美元，西德克薩斯中質原油則上漲8美分，或0.12％，收於69.46美元。兩大指標均在本週下跌2.5％，反映了在美國通脹數據降溫和2025年可能出現石油過剩的預期中，市場情緒謹慎。
  • 通脹數據後國債收益率回落：10年期國債收益率下降4.4個基點至4.526%，此前本週稍早曾超過4.57%。與此同時，2年期國債收益率略有下降，定格在4.314%。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元因美元強勢面臨下行壓力：歐元/美元交易於1.0429，雖在近期下跌後略有穩定，但因避險需求推動美元走強，仍處於壓力之下。該貨幣對難以突破關鍵阻力位，其50日、100日和200日簡單移動平均線均呈下行趨勢，反映出看跌前景。即時支撐位在1.0350附近受到測試，買家在此提供了短暫緩解。然而，若持續疲弱跌破此水準，可能會導致進一步損失，目標為1.0300和1.0250。上行方面，若突破接近1.0643的50日簡移動平均線，可能會減輕賣壓並改變動能。
  • 英鎊/美元試圖在整固中復甦：英鎊/美元報1.2567，在接近200日簡單移動平均線(SMA)約1.2500處找到支撐後，顯示出整固跡象。儘管該匯價保持在這個關鍵水平之上，但由於空頭動能仍然存在，整體趨勢仍保持謹慎。即時阻力位於50日SMA的1.2793，隨後是100日SMA的1.2947。突破這些水平可能表明更強的復甦。在下行方面，若持續跌破1.2500，可能會推動該匯價向1.2400甚至更低的水平發展。
  • 美元/瑞士法郎儘管有上升趨勢的跡象仍然保持疲軟：美元/瑞士法郎在0.8925附近交易，近期上漲後略有回落。該貨幣對仍保持在其50日、100日和200日移動平均線之上，表明持續的上升動能。在0.9000的阻力位顯著，有賣家在該水平附近出現。若能果斷突破0.9000，可能為觸及0.9050及更高水平鋪平道路。相反，如果跌破50日移動平均線0.8783，可能意味著更深的回調，目標為0.8650。
  • AUD/USD 換匯率持續下滑：AUD/USD 維持在壓力之下，徘徊在0.6246附近，無法突破關鍵阻力位。該貨幣對的50日、100日和200日簡單移動平均線 (SMA) 均向下，凸顯了持續的看跌偏向。即時支撐位在0.6200這一心理關口附近，但一旦跌破這一水平，可能加速下跌至0.6150區域及更低水準。在上行方面，50日SMA接近0.6513的阻力位仍然是任何恢復嘗試的重大障礙。
  • 美元/日元在波動中測試阻力位：美元/日元交易於156.36，面臨近期高點附近的阻力，隨著上升動能顯示出疲軟跡象。該貨幣對仍然保持在其50日、100日和200日移動平均線之上，反映持續的看漲趨勢。賣家在157.00左右出現，這一水平限制了進一步的漲幅。關鍵阻力位仍然在157.50，突破後有望目標160.00。向下支撐見於靠近152.62的50日移動平均線，跌破此處可能會導致更深的調整，目標為150.00。
  • 黃金整合在看漲動能中：黃金價格交易在$2,622，即使在最近的波動中依然維持看漲趨勢。這種貴金屬在接近100天移動平均線（SMA）$2,607時找到強勁支撐，該位置一向是買家的關鍵水平。即時阻力位於50天移動平均線（SMA）附近$2,668。突破這個水平可能將黃金推向$2,700及以上，加強看漲趨勢。然而，若未能保持在$2,607之上，則可能回落至200天移動平均線（SMA）$2,472附近。

市場動態:

  • 諾和諾德肥胖症藥物數據令股價暴跌：由於其實驗性減重藥物CagriSema的晚期試驗結果令人失望，諾和諾德的股價下跌了18%。數據弱於預期引發了拋售，導致股票大幅下滑。與此同時，作為肥胖症藥物市場主要參與者之一的競爭對手禮來公司股價上漲了1%，因投資者轉向關注該公司。糖尿病管理設備製造商Dexcom則受此消息影響上漲了近6%。
  • 米遜生產強勁業績引發股價飆升：酪梨生產商米遜生產公司在公佈好於預期的財政第四季度業績後股價飆升了17%。該公司的強勁表現增強了投資者的信心，使其成為當日最大贏家之一。
  • 西方石油公司因伯克希爾·哈撒韋的購買而上漲：在監管文件披露沃倫·巴菲特的伯克希爾·哈撒韋公司增持其股份後，西方石油公司的股價上漲了近4%。
  • 天狼星XM股票大漲因Berkshire Hathaway增加持股：在Berkshire Hathaway也增持衛星廣播公司天狼星XM的股份消息傳出後，天狼星XM的股票跳漲12%。這份申報引發了一波購買熱潮，推動該股創下幾個月來單日最大漲幅之一。
  • 嘉年華郵輪公司因強勁的需求前景上漲：嘉年華公司在報告強於預期的財政第四季度收益後上漲超過6%。該公司還提供了2025年和2026年需求的樂觀展望，進一步提升了投資者的信心。

隨著本週結束，市場在降溫的通脹數據和持續的全球經濟不確定性中顯示出混合信號。道瓊斯指數在動盪的一週中以近500點的漲幅收尾，而標普500指數和納斯達克指數也顯示了強勁的反彈，儘管所有三個指數都錄得了周線跌幅。歐洲市場面臨下行壓力，Stoxx 600 指數和主要地區指數一週收於跌勢，因為政治和貨幣政策的擔憂重壓市場。在亞洲，多數市場表現掙扎，日本的日經指數和韓國的Kospi指數領跌，而中國股市則提供了一些穩定跡象。隨著投資者評估中國需求，油價趨於穩定。由於聯邦儲備局的通脹指標顯示數據低於預期，市場在進入假期期間可能找到一些緩解，儘管不確定性繼續籠罩著更廣泛的前景。