ตลาดตอบรับอย่างรวดเร็วในวันศุกร์ โดยดัชนี Dow Jones Industrial Average พุ่งขึ้นเกือบ 500 จุดเพื่อปิดสัปดาห์ที่มีความผันผวนอย่างมากที่ถูกครอบงำด้วยความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและการปรับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ข้อมูลเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนหลังจากดัชนีนี้ประสบกับการตกต่ำที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่ช่วงปี 1970s ในช่วงต้นสัปดาห์ ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite ก็ทำกำไรอย่างแข็งแกร่งเช่นกัน โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลาย นำโดยอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ แม้จะมีการซื้อขายที่เป็นบวกในวันสุดท้าย แต่ทั้งสามดัชนียังบันทึกการขาดทุนรายสัปดาห์ ซึ่งสะท้อนถึงความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องเนื่องจากตลาดต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและสัญญาณที่หลากหลายจากนโยบายการเงินทั่วโลก

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้นเกือบ 500 จุด: ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 498.02 จุด หรือ 1.18% ปิดที่ 42,702.34 ในวันศุกร์ นี่ถือเป็นการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากการดิ่งลง 1,100 จุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งได้ขยายแนวโน้มการขาดทุนติดต่อกันเป็นสิบวัน—ยาวนานที่สุดตั้งแต่ปี 1974 แม้ว่าจะมีการฟื้นตัวในวันศุกร์ ดาวโจนส์ยังคงปิดสัปดาห์ลดลง 2.3% ซึ่งถือเป็นสัปดาห์ที่สามต่อเนื่องที่ขาดทุน
  • S&P 500 และ Nasdaq ยังเพิ่มขึ้น: ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.09% ปิดที่ 4,320.75 ในขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.03% ปิดที่ 14,173.65 ทั้งสองดัชนีเห็นว่าทั้ง 11 ภาคส่วนโพสต์กำไรในวันศุกร์ โดยมีอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้นำ มีเพียง 53 หุ้นใน S&P 500 ที่ปิดต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม การขาดทุนในสัปดาห์นี้ยังคงมีนัยสำคัญ โดย S&P 500 ลดลง 2% และ Nasdaq ลดลง 1.8% ท่ามกลางสัปดาห์การซื้อขายที่ปั่นป่วน
  • อัตราเงินเฟ้อลดลงช่วยให้คลายกังวล: ดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคลของเดือนพฤศจิกายน—ซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดอัตราเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ชื่นชอบ—เพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ 2.5% อัตราเงินเฟ้อรายเดือนเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% โดยดัชนี PCE หลักซึ่งไม่รวมราคาที่ผันผวนของอาหารและพลังงาน ก็เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมาและ 2.8% ต่อปี ตัวเลขดังกล่าวทำให้นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ
  • ตลาดหุ้นยุโรปปิดตัวลดลงในสัปดาห์นี้: ดัชนี Stoxx 600 ที่เป็นดัชนีรวมตลาดหุ้นยุโรปลดลง 0.78% ในวันศุกร์ ทำให้การลดลงในสัปดาห์นี้เป็น 1.9% ในสหราชอาณาจักร ดัชนี FTSE 100 ลดลง 2.6% สำหรับสัปดาห์นี้ ปิดที่ 8,084.61 ในเยอรมนี ดัชนี DAX ปิดลดลง 0.43% ในวันศุกร์ โดยดัชนีนี้ปิดตัวในสัปดาห์นี้อย่างระมัดระวังท่ามกลางการเพิ่มขึ้นที่ไม่คาดหมายของดัชนีราคาผู้ผลิต 0.1% สำหรับเดือนพฤศจิกายน ส่วนที่ฝรั่งเศส ดัชนี CAC 40 ลดลง 0.3% ในวันศุกร์ เป็นการขยายตัวลงต่อเนื่องจากที่ลดลงแต่ต้นสัปดาห์และถึงจุดต่ำสุดในเกือบสามสัปดาห์ สาเหตุจากการลดลงในภาคส่วนสำคัญต่างๆ ในนิตลูกรีของอิตาลี FTSE MIB ปิดลงเล็กน้อยที่ 33,766.3 เป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมและบันทึกการขาดทุนต่อเนื่องในหลายวัน
  • เอเชียแปซิฟิกสภาวะตลาดส่วนใหญ่ตกต่ำ: ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีผลการดำเนินงานแบบผสมในวันศุกร์เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อในภูมิภาคและการตัดสินใจของธนาคารกลางมีผลต่อความรู้สึกนักลงทุน ดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.29% เหลือ 38,701.9 โดยมีแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ 2.7% ปีต่อปีในเดือนพฤศจิกายนซึ่งสูงกว่าที่คาดเล็กน้อย ดัชนีท็อปปิกซ์ก็ลดลง 0.44% ปิดที่ 2,701.99 ในเกาหลีใต้ ดัชนีโคสปีลดลง 1.3% สิ้นสุดที่ 2,404.15 ขณะที่ดัชนีโคสดัคยังเล็กกว่าลดลง 2.35% เหลือ 668.31 นำความสูญเสียในภูมิภาค ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 1.24% เหลือ 8,067 นับเป็นการปิดต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน ในขณะเดียวกัน ดัชนี CSI 300 ของจีนลดลง 0.45% เหลือ 3,927.74 เนื่องจากธนาคารประชาชนจีนคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะหนึ่งปีและห้าปีไว้ที่ 3.1% และ 3.6% ตามลำดับ ดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงทรงตัวในการซื้อขายช่วงท้ายให้ความมั่นคงบางอย่างแม้สถานการณ์ตลาดในภูมิภาคจะลดลงโดยรวม
  • ราคาน้ำมันคงที่ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด: ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์ขยับขึ้น 6 เซนต์ หรือ 0.08% ปิดที่ 72.94 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันศุกร์ ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเพิ่มขึ้น 8 เซนต์ หรือ 0.12% ปิดที่ 69.46 ดอลลาร์ ทั้งสองเกณฑ์มาตรฐานสิ้นสุดสัปดาห์ลดลง 2.5% สะท้อนถึงความระมัดระวังของตลาดท่ามกลางข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐที่ชะลอตัวและคาดการณ์ว่าน้ำมันอาจมีส่วนเกินในปี 2025
  • อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ของกระทรวงการคลังลดลงหลังจากข้อมูลอัตราเงินเฟ้อ: อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุ 10 ปีลดลง 4.4 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.526% หลังจากที่สูงกว่า 4.57% เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อายุ 2 ปีลดลงเพียงเล็กน้อย โดยคงอยู่ที่ 4.314%

FX วันนี้:

  • EUR/USD เผชิญแรงกดดันขาลงเนื่องจากความแข็งแกร่งของ USD: ค่าเงิน EUR/USD ซื้อขายที่ 1.0429 ทรงตัวเล็กน้อยหลังจากลดลงในช่วงก่อนหน้า แต่ยังคงเผชิญแรงกดดันเนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ คู่เงินนี้พยายามที่จะทะลุระดับแนวต้านสำคัญ โดยมี SMA 50 วัน, 100 วัน และ 200 วันที่มีแนวโน้มลดลง ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มขาลง การสนับสนุนระยะใกล้ได้ถูกทดสอบใกล้ 1.0350 ซึ่งมีผู้ซื้อเข้ามาช่วยบรรเทาชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ความอ่อนแอที่ยั่งยืนต่ำกว่าระดับนี้อาจนำไปสู่การขาดทุนเพิ่มเติม โดยตั้งเป้าไปที่ 1.0300 และ 1.0250 ในทางขึ้นไป การทะลุ SMA 50 วัน ใกล้ 1.0643 อาจช่วยลดแรงกดดันในการขายและเปลี่ยนโมเมนตัม
  • GBP/USD พยายามฟื้นตัวท่ามกลางการรวมตัว: GBP/USD ซื้อขายที่ 1.2567 โดยแสดงสัญญาณของการรวมตัวหลังจากพบแนวรับใกล้กับ SMA 200 วันที่ประมาณ 1.2500 ในขณะที่คู่ค้ายังคงอยู่เหนือระดับวิกฤตนี้ แนวโน้มโดยรวมยังคงระมัดระวังเนื่องจากแรงขายหมีคงอยู่ แนวต้านทันทีอยู่ที่ SMA 50 วันที่ 1.2793 ตามด้วย SMA 100 วันที่ 1.2947 การทะลุผ่านระดับเหล่านี้อาจส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้น ในด้านล่าง การทะลุผ่านต่ำกว่า 1.2500 อย่างยั่งยืนอาจผลักดันคู่ค้าไปที่ 1.2400 และต่ำกว่านั้น.
  • ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส (USD/CHF) ยังคงซบเซาแม้มีแนวโน้มขาขึ้น: USD/CHF ซื้อขายอยู่ใกล้ 0.8925 โดยลดลงเล็กน้อยหลังจากมีกำไรในช่วงที่ผ่านมา ทั้งคู่อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน, 100 วัน, และ 200 วัน, สะท้อนถึงโมเมนตัมบวกที่ยังคงต่อเนื่อง แนวต้านที่ระดับ 0.9000 นั้นมีความสำคัญ โดยมีผู้ขายเกิดขึ้นใกล้ระดับนี้ การฝ่าไปได้เหนือ 0.9000 อาจเปิดทางไปสู่ระดับ 0.9050 และสูงกว่า ในทางกลับกัน การลดลงต่ำกว่าเส้น MA 50 วันที่ระดับ 0.8783 อาจส่งสัญญาณการปรับฐานที่ลึกกว่า โดยตั้งเป้าหมายที่ 0.8650
  • AUD/USD ลื่นท่ามกลางแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง: คู่สกุลเงิน AUD/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน เทรดรอบๆ ระดับ 0.6246 ไม่สามารถทะลุผ่านระดับแนวต้านหลักได้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน, 100 วัน, และ 200 วัน ทั้งหมดชี้ลง แสดงถึงความโน้มเอียงในทิศทางขาลงอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนทันทีพบใกล้ระดับทางจิตวิทยาที่ 0.6200 แต่หากทะลุต่ำกว่าระดับนี้ อาจเร่งการสูญเสียสู่ภูมิภาค 0.6150 และต่ำกว่านั้น ในทางกลับกัน แนวต้านที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันใกล้ระดับ 0.6513 ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับความพยายามในการฟื้นตัวใดๆ
  • ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น (USD/JPY) ทดสอบแนวต้านท่ามกลางความผันผวน: USD/JPY ซื้อขายที่ 156.36 เผชิญกับแนวต้านใกล้ระดับสูงสุดล่าสุดเนื่องจากแรงโมเมนตัมขาขึ้นแสดงสัญญาณการลดลง คู่เงินยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน, สะท้อนแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ขายปรากฏตัวรอบ ๆ ระดับ 157.00 ซึ่งเป็นระดับที่จำกัดการเพิ่มขึ้นต่อไป แนวต้านสำคัญคงอยู่ที่ 157.50, โดยมีโอกาสที่จะทะลุไปสู่ระดับเป้าหมายที่ 160.00 ในด้านขาลง, การสนับสนุนจะอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันใกล้ 152.62, การทะลุต่ำกว่าอาจนำไปสู่การปรับฐานลึกลงไปสู่ระดับ 150.00
  • ราคาทองคำคงที่ท่ามกลางแนวโน้มขาขึ้น: ราคาทองคำซื้อขายที่ $2,622 โดยยังคงแนวโน้มขาขึ้นแม้จะมีความผันผวนเมื่อเร็ว ๆ นี้ โลหะมีค่านี้ได้รับการสนับสนุนแข็งแกร่งใกล้กับ SMA 100 วันที่ $2,607 ซึ่งเป็นระดับสำคัญสำหรับผู้ซื้อโดยตลอด จุดต้านทานทันทีอยู่ที่ SMA 50 วันที่ใกล้กับ $2,668 การที่ราคาทองคำทะลุผ่านระดับนี้ไปได้ อาจทำให้ราคาทองคำขึ้นไปถึง $2,700 และสูงกว่านั้น สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น อย่างไรก็ตาม หากราคาทองคำไม่สามารถรักษาระดับเหนือ $2,607 ไว้ได้ อาจนำไปสู่การปรับตัวลงมาที่ SMA 200 วันที่ $2,472

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • โนโว นอร์ดิสก์ร่วงลงจากข้อมูลยาลดความอ้วน: หุ้นของ Novo Nordisk ร่วงลง 18% หลังจากผลการทดลองระยะสุดท้ายของยาลดน้ำหนักทดลอง CagriSema ที่น่าผิดหวัง ข้อมูลที่อ่อนแอกว่าที่คาดทำให้เกิดการขายหุ้น สร้างแรงกดดันให้หุ้นลดลงมาก ในขณะเดียวกัน หุ้นของ Eli Lilly คู่แข่งรายใหญ่ในตลาดยาลดความอ้วน เพิ่มขึ้น 1% เนื่องจากนักลงทุนเปลี่ยนความสนใจไปที่มัน ส่วนหุ้นของ Dexcom ผู้ผลิตอุปกรณ์จัดการเบาหวาน เพิ่มขึ้นเกือบ 6% ได้รับประโยชน์จากข่าวนี้
  • Mission Produce พุ่งสูงขึ้นด้วยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง: ผู้ผลิตอะโวคาโด Mission Produce พุ่งขึ้น 17% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่ทางการเงินที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทได้เพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน ทำให้กลายเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในวันนี้
  • หุ้นของ Occidental Petroleum พุ่งขึ้นเกือบ 4% หลังจากมีการเปิดเผยโดยการยื่นเอกสารกับหน่วยงานกำกับดูแลว่า Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
  • ซิเรียส เอ็กซ์เอ็ม พุ่งสูงขึ้นหลังเบิร์กเชียร์ แฮทธาเวย์เพิ่มสัดส่วนการถือครอง: หุ้นของซิเรียส เอ็กซ์เอ็มพุ่งขึ้น 12% หลังจากข่าวว่าเบิร์กเชียร์ แฮทธาเวย์ได้เพิ่มสัดส่วนการถือครองในบริษัทวิทยุผ่านดาวเทียม การยื่นฟ้องดังกล่าวกระตุ้นความสนใจในการซื้อ ทำให้หุ้นพุ่งขึ้นในหนึ่งวันมากที่สุดในรอบหลายเดือน
  • คาร์นิวัล ครุยส์ มีการเติบโตบนมุมมองความต้องการที่แข็งแกร่ง: บริษัทคาร์นิวัล คอร์ปอเรชั่นเพิ่มขึ้นมากกว่า 6% หลังจากที่บริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สี่ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ นอกจากนี้ บริษัทก็ได้มีการให้แนวโน้มที่เป็นบวกสำหรับความต้องการในปี 2025 และ 2026 ซึ่งยิ่งทำให้นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้น

เมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ ตลาดมีสัญญาณผสมกันท่ามกลางข้อมูลเงินเฟ้อที่เย็นลงและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลก ดัชนี Dow Jones สิ้นสุดสัปดาห์ที่วุ่นวายด้วยการเพิ่มขึ้นเกือบ 500 จุด ในขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq ก็มีการชุมนุมที่แข็งแกร่งเช่นกัน แม้ว่าทั้งสามดัชนีจะบันทึกการขาดทุนรายสัปดาห์ก็ตาม ตลาดยุโรปเผชิญกับแรงกดดันขาลง โดย Stoxx 600 และดัชนีภูมิภาคหลักสิ้นสุดสัปดาห์ในแดนลบ เนื่องจากความกังวลทางการเมืองและนโยบายการเงินที่ถ่วงน้ำหนักในด้านเอเชีย ส่วนใหญ่เผชิญกับภาวะซบเซา โดยเฉพาะ Nikkei ของญี่ปุ่นและ Kospi ของเกาหลีใต้ที่เป็นผู้นำการลดลง ในขณะที่ตลาดหุ้นจีนให้ความมั่นคงบ้าง ราคาน้ำมันหยุดนิ่งขณะที่นักลงทุนประเมินความต้องการของจีน ด้วยเกณฑ์วัดเงินเฟ้อของธนาคารกลางสหรัฐแสดงตัวเลขที่เย็นกว่าที่คาดไว้ ตลาดอาจพบความโล่งใจบ้างในช่วงวันหยุดนี้ แม้ว่าความไม่แน่นอนยังคงแผ่ปกคลุมแนวโน้มในวงกว้าง