Thị trường Mỹ đã gặp phải những biến động lớn vào thứ Tư khi triển vọng thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang về lãi suất đã gây chấn động trên thị trường cổ phiếu và trái phiếu. Mặc dù việc cắt giảm lãi suất một phần tư điểm như dự đoán của Ngân hàng Trung ương phù hợp với kỳ vọng, nhưng dự báo chỉ có hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2025 đã khiến các nhà đầu tư bất ngờ, gây ra một đợt bán tháo rộng rãi. Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã ghi nhận ngày thứ 10 liên tiếp giảm, một chuỗi chưa từng thấy kể từ năm 1974, trong khi S&P 500 và Nasdaq cũng chứng kiến mức giảm mạnh. Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt khi các nhà đầu tư hiệu chỉnh lại kỳ vọng, tăng áp lực lên cổ phiếu và làm gia tăng sự bất ổn trên các thị trường toàn cầu.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow giảm 10 phiên liên tiếp, mất 1.100 điểm: Chỉ số Dow Jones đã giảm 1.123,03 điểm, tương đương 2,58%, đóng cửa ở mức 42.326,87 điểm, đánh dấu mức giảm trong một ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 8 và kéo dài chuỗi ngày giảm lịch sử của nó lên tới 10 ngày liên tiếp – chuỗi giảm dài nhất kể từ đợt giảm 11 ngày vào năm 1974. Tổng mất mát của Dow trong chuỗi này đã đạt đến 6%, xóa đi phần lớn những gì đã tăng lên kể từ khi đạt mức cao kỷ lục vào ngày 4 tháng 12.
  • S&P 500 và Nasdaq ghi nhận sự giảm mạnh: S&P 500 đã giảm 2,95% xuống còn 5.872,16, đây là phiên tồi tệ nhất kể từ tháng 8, làm giảm lợi nhuận của năm 2024 xuống còn 23%. Nasdaq Composite giảm 3,56% xuống còn 19.392,69, với mức giảm tăng tốc trong những giờ giao dịch cuối cùng.
  • Fed Báo Hiệu Tốc Độ Giảm Lãi Suất Chậm Hơn: Cục Dự trữ Liên bang đã giảm lãi suất vay qua đêm 0,25 điểm phần trăm, đặt mục tiêu trong khoảng từ 4,25% đến 4,5%. Tuy nhiên, cơ quan này đã báo hiệu một triển vọng thận trọng hơn bằng cách lên kế hoạch chỉ cắt giảm lãi suất hai lần vào năm 2025, ít hơn so với bốn lần được dự báo trước đó. Chủ tịch Jerome Powell nhấn mạnh ý định của Fed trong việc di chuyển một cách thận trọng sau những điều chỉnh lãi suất gần đây, đồng thời nêu rõ sự cần thiết phải theo dõi chặt chẽ các diễn biến kinh tế.
  • Lợi suất trái phiếu 10 năm tăng vọt vượt mức 4,5%: Lợi suất trái phiếu tăng mạnh sau thông báo của Cục Dự trữ Liên bang, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn tăng gần 12 điểm cơ sở lên 4,504%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng hơn 10 điểm cơ sở lên 4,348%. Lợi suất tăng cao hơn đã gây áp lực thêm lên các thị trường chứng khoán, đặc biệt là trong các lĩnh vực phụ thuộc vào chi phí vay thấp.
  • Khởi công xây dựng nhà ở gia đình đơn lẻ ở Mỹ phục hồi: Khởi công xây dựng nhà ở gia đình đơn lẻ ở Hoa Kỳ đã tăng 6,4% vào tháng 11, đạt tỷ lệ hàng năm điều chỉnh theo mùa là 1.011 triệu đơn vị, phục hồi từ sự sụt giảm do bão trong tháng trước. Dữ liệu của tháng 10 đã được điều chỉnh để phản ánh mức giảm xuống còn 950.000 đơn vị. Mặc dù đã phục hồi, những lo ngại về thuế quan đối với hàng nhập khẩu và tình trạng thiếu lao động do khả năng trục xuất hàng loạt vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến triển vọng dài hạn của thị trường nhà ở.
  • Thị trường châu Âu tăng nhẹ mặc dù có biến động toàn cầu: Các thị trường châu Âu cho thấy khả năng phục hồi mặc dù phố Wall đang trải qua biến động, với chỉ số Stoxx 600 của khu vực châu Âu đóng cửa tăng 0,16%. Tại Anh, chỉ số FTSE 100 tăng thêm 0,05% lên 8.199,11 sau khi dữ liệu lạm phát mới cho thấy chỉ số CPI của Anh tăng lên 2,6% vào tháng 11, phù hợp với dự báo, và chỉ số CAC 40 của Pháp tăng 0,3% đóng cửa ở mức 7.385. Chỉ số FTSE MIB tăng 0,3%, kết thúc ở mức 34.400. Chỉ số DAX của Đức gần như giữ nguyên, giảm 0,025%. Lạm phát khu vực đồng euro cho tháng 11 được điều chỉnh giảm nhẹ xuống 2,2% từ 2,3%, trong khi sản lượng xây dựng tăng 1% so với tháng trước. Cổ phiếu của Renault tăng 5,2% sau các báo cáo về đàm phán sáp nhập giữa Nissan và Honda, tiếp tục gia tăng tâm lý tích cực.
  • Thị Trường Châu Á Trái Chiều Khi Nhật Bản Báo Cáo Dữ Liệu Thương Mại Mạnh: Các thị trường khu vực Châu Á – Thái Bình Dương ghi nhận các mức biến động trái chiều vào thứ Tư. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,72% xuống còn 39.081,71, trong khi chỉ số rộng hơn Topix giảm 0,31% xuống 2.719,87. Dữ liệu thương mại cho thấy xuất khẩu của Nhật Bản tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 11, vượt kỳ vọng 2,8%, trong khi nhập khẩu giảm 3,8%, thấp hơn nhiều so với dự báo tăng 1%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,12% lên 2.484,43, trong khi chỉ số CSI 300 của Trung Quốc tăng 0,51% lên 3.941,89. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,95% lên 19.880. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm nhẹ 0,06% xuống còn 8.309,4.
  • Giá Dầu Tăng Khi Kho Dự Trữ Dầu Thô của Mỹ Giảm: Dầu thô West Texas Intermediate tăng 50 cent, tương đương 0,71%, đạt mức $70,58 một thùng, trong khi dầu thô Brent tăng 20 cent, tương đương 0,27%, chốt ở mức $73,39. Kho dự trữ dầu thô và nguồn cung dầu cất của Mỹ giảm, trong khi kho dự trữ xăng tăng trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 12.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Tiến Gần Mức Thấp Nhất Trong Năm Khi Triển Vọng Fed Diều Hâu Tăng Cường Đồng Đô La: EUR/USD kết thúc ở mức 1,0364, giảm 1,05% sau khi triển vọng lãi suất cẩn trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã tăng cường đồng đô la. Cặp tiền này đã phá vỡ rõ ràng dưới mức hỗ trợ chính gần 1,0400, tiếp tục xu hướng giảm giá. Hành động giá vẫn duy trì dưới mức 50-SMA tại 1,0510 và 100-SMA tại 1,0521, cho thấy động lượng giảm giá được cố định. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 1,0350, với khả năng phá vỡ mở ra mức 1,0300, đã thấy lần cuối vào đầu năm 2023. Các chỉ báo động lực cho thấy xu hướng đi xuống, cho thấy các dấu hiệu đảo chiều hạn chế. Người mua cần phải khôi phục mức 1,0450 và 50-SMA để làm chậm sự suy giảm, nhưng hiện tại, các đợt tăng giá vẫn là cơ hội bán.
  • GBP/USD dưới áp lực sau khi phá vỡ quan trọng dưới mức 1.2600: GBP/USD giảm 1.00% để đóng cửa ở mức 1.2577, tiếp tục xu hướng giảm tổng thể khi người bán bảo vệ các mức kháng cự quan trọng. Cặp tiền này đã phá vỡ dưới mức 1.2600, gặp hỗ trợ ngay lập tức ở mức 1.2550 và 1.2500. Các chỉ báo động lượng, bao gồm RSI, cho thấy sự kiểm soát mạnh mẽ của bên bán, với việc không thể thiết lập các đáy cao hơn đã củng cố xu hướng giảm. Kháng cự phía trên nằm ở mức 1.2650, nơi người bán dự kiến sẽ xuất hiện trở lại. Một sự phá vỡ duy trì dưới mức 1.2500 có thể mở cửa cho các đợt giảm tiếp theo, và người mua cần một mức đóng cửa trở lại trên 1.2650 để chỉ ra bất kỳ sự ổn định nào.
  • USD/CAD Mở Rộng Đột Phá Tăng Giá Hướng Tới Những Đỉnh Cao Mới: USD/CAD tăng 0,68%, đóng cửa ở mức 1,4430, duy trì động lực tăng giá. Cặp tiền này đã giao dịch vững chắc trên mức 50-SMA tăng tại 1,4213 và 100-SMA tại 1,4128, xác nhận sự hỗ trợ cơ bản mạnh mẽ. Kháng cự ngay lập tức hiện tại ở mức 1,4450, với khả năng đột phá nhắm tới mức tâm lý 1,4500. Ở chiều giảm, hỗ trợ nằm ở mức 1,4370 và 1,4300, nơi người mua có thể sẽ bước vào. Các chỉ báo động lượng vẫn giữ xu hướng tăng nhưng không có dấu hiệu điều kiện mua quá mức, gợi ý khả năng tăng thêm nữa miễn là các mức hỗ trợ chính được giữ vững.
  • USD/CHF Vượt Qua Ngưỡng 0.9000 Khi Các Nhà Đầu Tư Mua Vào Trở Lại: USD/CHF tăng 0.86% và đóng cửa ở mức 0.9004, vượt qua mức tâm lý quan trọng 0.9000 một cách rõ ràng. Cặp tiền tệ này duy trì động lực tăng mạnh, giao dịch trên đường SMA 50 tăng dần ở mức 0.8874 và SMA 100 ở mức 0.8854. Kháng cự ngay lập tức nằm ở mức 0.9050, phù hợp với các đỉnh dao động trước đó, trong khi hỗ trợ được nhìn thấy ở mức 0.8950 và 0.8900. Chỉ số RSI vẫn ở mức cao nhưng không có dấu hiệu phân kỳ, cho thấy sự quan tâm mua vào liên tục. Việc đóng cửa trên mức 0.9000 xác nhận sự đảo chiều xu hướng, với khả năng tăng thêm nếu ngưỡng kháng cự ở mức 0.9050 bị phá vỡ.
  • Giá Vàng Giảm Mạnh Khi Fed Có Chính Sách Diều Hâu: Giá vàng đã giảm 1,64% để kết thúc ở mức $2,592, phá vỡ ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại $2,600. Phiên giao dịch cho thấy kim loại này gặp khó khăn trong việc lấy lại mức 50-SMA tại $2,666 và 100-SMA tại $2,654, xác nhận xu hướng giảm. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức $2,580, với một mức giảm thêm có thể phơi bày ngưỡng $2,550. Kháng cự phía trên hiện đang ở mức $2,620, nơi người bán có khả năng xuất hiện trở lại. Mặc dù điều kiện RSI bị bán quá mức, vàng vẫn chịu áp lực, với xu hướng giảm có khả năng chiếm ưu thế trừ khi có sự phục hồi mạnh trên mức $2,620.

Chuyển động thị trường:

  • Nvidia giảm trở lại mức thấp hơn: Cổ phiếu Nvidia giảm 1,1%, xóa bỏ các mức tăng trước đó đã đưa cổ phiếu ra khỏi vùng điều chỉnh trong một thời gian ngắn. Mặc dù đã tăng hơn 160% từ đầu năm đến nay, cổ phiếu này không thể duy trì đà tăng do sự yếu kém chung của thị trường đã ảnh hưởng đến cổ phiếu công nghệ.
  • General Mills Giảm Sau Triển Vọng Yếu Hơn: Cổ phiếu của General Mills giảm 3,1% sau khi công ty thông báo điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận. Lợi nhuận điều chỉnh trên mỗi cổ phần hiện được dự đoán sẽ giảm từ 1% đến 3%, so với dự báo trước đó là trong khoảng từ lỗ 1% đến lãi 1%, làm giảm niềm tin của nhà đầu tư.
  • Jabil Tăng Vọt Nhờ Lợi Nhuận Mạnh Mẽ: Cổ phiếu của Jabil tăng 7.3% sau khi báo cáo lợi nhuận cốt lõi đạt 2 Đô la Mỹ mỗi cổ phiếu trong quý đầu tiên, vượt qua kỳ vọng của Phố Wall là 1.88 Đô la Mỹ. Doanh thu đạt 6.99 tỷ Đô la Mỹ, cũng vượt qua ước tính 6.61 tỷ Đô la Mỹ, thúc đẩy sự quan tâm mua mạnh mẽ vào cổ phiếu này.
  • Cổ phiếu Heico giảm do doanh thu thấp hơn dự kiến: Cổ phiếu của Heico đã giảm 8,7% sau khi công ty hàng không vũ trụ báo cáo doanh thu quý đạt 1,01 tỷ USD, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 1,03 tỷ USD. Điều này làm dấy lên lo ngại về khả năng của công ty trong việc đạt được các mục tiêu tăng trưởng tương lai.
  • Rivian giảm mạnh do hạ mức đánh giá của nhà phân tích: Rivian giảm 11.2% sau khi Baird hạ đánh giá nhà sản xuất xe điện này từ mức vượt trội xuống trung lập, do doanh số bán xe điện chậm chạp và thiếu các yếu tố thúc đẩy cho năm 2025. Công ty vẫn duy trì triển vọng dài hạn tích cực nhưng cảnh báo về những thách thức ngắn hạn đối với cổ phiếu.
  • Netgear tăng giá nhờ khả năng cấm bộ định tuyến của Trung Quốc: Cổ phiếu của Netgear đã tăng 4,8% sau khi có báo cáo từ Wall Street Journal rằng chính phủ Mỹ đang cân nhắc việc cấm các bộ định tuyến sản xuất tại Trung Quốc. Công ty có trụ sở tại California này được đánh giá là sẽ thu lợi, vì họ cũng sản xuất bộ định tuyến trong nước.

Khi thị trường đóng cửa trong bối cảnh hỗn loạn, chỉ số Dow Jones kéo dài chuỗi ngày thua lỗ lịch sử lên 10 ngày, trong khi S&P 500 và Nasdaq cũng ghi nhận mức giảm mạnh do áp lực mới từ triển vọng lãi suất thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng vọt, với lợi suất kỳ hạn 10 năm vượt mức 4,5%, làm giảm thêm tâm lý nhà đầu tư. Các thị trường châu Âu giữ vững mặc dù có sự biến động toàn cầu, được hỗ trợ bởi những động thái tích cực trong cổ phiếu Renault và số liệu lạm phát khu vực Eurozone được điều chỉnh. Ở châu Á, dữ liệu thương mại của Nhật Bản vượt kỳ vọng, nhưng các thị trường khu vực lại cho thấy hiệu suất trái chiều. Trong khi đó, giá dầu nhích lên do lượng dự trữ dầu thô của Mỹ giảm, mặc dù mức tăng bị giới hạn bởi giọng điệu thận trọng của Fed. Khi các nhà đầu tư tiêu hóa tín hiệu của ngân hàng trung ương về việc cắt giảm lãi suất ít hơn vào năm 2025, thị trường chung đang đối mặt với sự bất định gia tăng, với sự chú ý hiện đang chuyển sang các dữ liệu kinh tế và quyết định chính sách toàn cầu để đánh giá con đường phía trước.