Os mercados dos EUA enfrentaram uma turbulência significativa na quarta-feira, quando a perspectiva cautelosa do Federal Reserve sobre as taxas de juros enviou ondas de choque através dos mercados de ações e de títulos. Embora o corte de um quarto de ponto na taxa pelo banco central, amplamente antecipado, estivesse em linha com as expectativas, a previsão de apenas dois cortes de taxa em 2025 pegou os investidores de surpresa, provocando uma venda generalizada. O Dow Jones Industrial Average marcou seu décimo dia consecutivo de perdas, uma sequência não vista desde 1974, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq também registraram quedas acentuadas. Os rendimentos do Tesouro dispararam à medida que os investidores recalibraram as expectativas, intensificando a pressão sobre as ações e alimentando uma incerteza mais ampla nos mercados globais.

Principias Pontos:

  • Dow Registra 10ª Queda Consecutiva, Despenca 1.100 Pontos: O Índice Dow Jones Industrial caiu 1.123,03 pontos, ou 2,58%, fechando em 42.326,87, marcando sua pior queda em um único dia desde agosto e estendendo sua histórica série de 10 dias de perdas — a mais longa desde uma queda de 11 dias em 1974. As perdas totais do Dow durante esta série alcançaram 6%, apagando grande parte dos ganhos desde que atingiu um recorde histórico em 4 de dezembro.
  • S&P 500 e Nasdaq registram quedas acentuadas: o S&P 500 caiu 2,95% para 5.872,16, sua pior sessão desde agosto, reduzindo seus ganhos de 2024 para 23%. O Nasdaq Composite recuou 3,56% para 19.392,69, com as perdas se acelerando nas últimas horas de negociação.
  • Banco Central sinaliza ritmo mais lento de cortes de juros: O Federal Reserve reduziu sua taxa de empréstimo overnight em 0,25 pontos percentuais, estabelecendo a faixa-alvo entre 4,25% e 4,5%. No entanto, sinalizou uma perspectiva mais conservadora, planejando apenas dois cortes de juros em 2025, menos do que os quatro projetados anteriormente. O presidente Jerome Powell destacou a intenção do Fed de agir com cautela após os ajustes recentes nas taxas, enfatizando a necessidade de monitorar de perto os desenvolvimentos econômicos.
  • Rendimento do Tesouro de 10 Anos Sobe para Acima de 4,5%: Os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram acentuadamente após o anúncio do Fed, com o rendimento de referência de 10 anos aumentando quase 12 pontos base para 4,504%. O rendimento do Tesouro de 2 anos aumentou mais de 10 pontos base para 4,348%. Rendimentos mais altos pressionaram ainda mais os mercados de ações, especialmente nos setores que dependem de custos de empréstimo mais baixos.
  • Início de Obras de Moradias Unifamiliares nos EUA se Recupera: Os inícios de obras de moradias unifamiliares nos Estados Unidos subiram 6,4% em novembro, alcançando uma taxa anual ajustada sazonalmente de 1,011 milhões de unidades, recuperando-se da desaceleração causada pelo furacão no mês anterior. Os dados de outubro foram revisados para refletir uma queda para 950 mil unidades. Apesar da recuperação, preocupações com tarifas sobre bens importados e escassez de mão de obra devido a potenciais deportações em massa continuam a afetar a perspectiva de longo prazo do mercado imobiliário.
  • Mercados Europeus Sobem Apesar da Volatilidade Global: Os mercados europeus mostraram resiliência apesar da turbulência em Wall Street, com o índice pan-europeu Stoxx 600 fechando em alta de 0,16%. No Reino Unido, o FTSE 100 aumentou 0,05% para 8.199,11 após a divulgação de novos dados de inflação mostrando que o IPC do Reino Unido subiu para 2,6% em novembro, em linha com as expectativas. O CAC 40 da França ganhou 0,3% encerrando em 7.385. O FTSE MIB acrescentou 0,3%, terminando em 34.400. O DAX da Alemanha fechou quase estável, com uma leve queda de 0,025%. A inflação da zona do euro para novembro foi ligeiramente revisada para baixo, de 2,3% para 2,2%, enquanto a produção na construção subiu 1% mês a mês. As ações da Renault subiram 5,2% após relatos de negociações de fusão entre Nissan e Honda, elevando ainda mais o sentimento.
  • Mercados Asiáticos Mistos enquanto Japão Apresenta Dados Comerciais Fortes: Os mercados da Ásia-Pacífico tiveram desempenhos mistos na quarta-feira. O índice Nikkei 225 do Japão caiu 0,72% para 39.081,71, enquanto o Topix mais amplo desceu 0,31% para 2.719,87. Os dados comerciais mostraram que as exportações do Japão cresceram 3,8% em relação ao ano anterior em novembro, superando as expectativas de 2,8%, enquanto as importações caíram 3,8%, significativamente abaixo das previsões de um aumento de 1%. O Kospi da Coreia do Sul ganhou 1,12% para 2.484,43, enquanto o CSI 300 da China subiu 0,51% para 3.941,89. O índice Hang Seng de Hong Kong adicionou 0,95% para 19.880. O S&P/ASX 200 da Austrália caiu ligeiramente 0,06% para fechar em 8.309,4.
  • Preços do Petróleo Sobem com a Queda dos Estoques de Petróleo dos EUA: O petróleo bruto West Texas Intermediate subiu 50 centavos, ou 0,71%, para fechar a $70,58 por barril, enquanto o Brent crude ganhou 20 centavos, ou 0,27%, para fechar a $73,39. Os estoques de petróleo bruto e suprimentos de destilados dos EUA caíram, enquanto os estoques de gasolina aumentaram durante a semana que terminou em 13 de dezembro.

FX Hoje:

  • EUR/USD Aproxima-se de Mínima do Ano com Perspectiva Agressiva do Fed Fortalecendo o Dólar: EUR/USD encerrou em 1,0364, caindo 1,05% após a cautelosa perspectiva de taxas do Federal Reserve fortalecer o dólar. O par rompeu decisivamente abaixo do suporte chave em torno de 1,0400, continuando sua tendência de baixa. A ação do preço permaneceu bem abaixo da 50-SMA em 1,0510 e da 100-SMA em 1,0521, sinalizando um ímpeto descendente entrincheirado. O suporte imediato está em 1,0350, com uma possível quebra expondo 1,0300, visto pela última vez no início de 2023. Indicadores de momentum apontam para baixo, sugerindo sinais limitados de reversão. Os compradores precisariam recuperar 1,0450 e a 50-SMA para desacelerar o declínio, mas, por enquanto, os ralis continuam sendo oportunidades de venda.
  • GBP/USD Sob Pressão Após Importante Quebra Abaixo de 1.2600: GBP/USD caiu 1,00% para fechar em 1.2577, ampliando sua tendência de baixa mais ampla à medida que os vendedores defenderam níveis de resistência chave. O par quebrou abaixo de 1.2600, encontrando suporte imediato em 1.2550 e 1.2500. Indicadores de momento, incluindo RSI, sinalizaram forte controle baixista, com a falha em estabelecer mínimos mais altos reforçando a tendência de baixa. A resistência ao aumento está em 1.2650, onde se espera que os vendedores reapareçam. Uma quebra sustentada abaixo de 1.2500 poderia abrir caminho para novas quedas, com os compradores precisando de um fechamento de volta acima de 1.2650 para indicar qualquer estabilização.
  • USD/CAD Estende Quebra de Alta em Direção a Novas Alturas: O USD/CAD subiu 0,68% para fechar em 1.4430, mantendo seu impulso de alta. O par foi negociado firmemente acima da SMA de 50 períodos em ascensão em 1.4213 e da SMA de 100 períodos em 1.4128, confirmando forte suporte subjacente. A resistência imediata está agora em 1.4450, com uma potencial quebra direcionada ao nível psicológico de 1.4500. Na queda, o suporte está localizado em 1.4370 e 1.4300, onde os compradores provavelmente entrarão. Os indicadores de momentum permanecem otimistas, mas não mostram sinais de condições de sobrecompra, sugerindo espaço para mais alta enquanto os níveis de suporte chave forem mantidos.
  • USD/CHF Rompe Acima de 0,9000 enquanto os Touros Retomam o Controle: O par USD/CHF subiu 0,86% para fechar a 0,9004, rompendo decisivamente acima do nível psicológico de 0,9000. O par manteve um forte momentum altista, negociando acima da SMA de 50 dias em 0,8874 e da SMA de 100 dias em 0,8854. A resistência imediata está em 0,9050, alinhando-se com os altos de balanço anteriores, enquanto o suporte é visto em 0,8950 e 0,8900. O RSI permanece elevado, mas não mostra divergência, indicando um interesse sustentado de compras. Um fechamento acima de 0,9000 confirma a reversão da tendência, com mais alta provável se a resistência em 0,9050 for rompida.
  • Ouro despenca enquanto Fed hawkish pressiona o mercado: Os preços do ouro caíram 1,64% para fechar em $2.592, rompendo abaixo do suporte chave de $2.600. Na sessão, o metal teve dificuldade para recuperar a média móvel simples de 50 períodos (50-SMA) em $2.666 e a média móvel simples de 100 períodos (100-SMA) em $2.654, confirmando o momento de baixa. O suporte imediato está em $2.580, com uma queda adicional potencialmente expondo $2.550. A resistência de alta agora está em $2.620, onde os vendedores provavelmente reaparecerão. Apesar das condições de RSI sobrevendido, o ouro permanece sob pressão, com o momento de baixa provavelmente dominando a menos que uma recuperação forte acima de $2.620 se materialize.

Movimentos de Mercado:

  • Nvidia reverte ganhos e termina em baixa: As ações da Nvidia caíram 1,1%, eliminando os ganhos anteriores que brevemente tiraram o estoque do território de correção. Apesar de um aumento de mais de 160% no acumulado do ano, as ações não conseguiram manter o ímpeto, já que a fraqueza mais ampla do mercado pesou sobre as ações de tecnologia.
  • Queda das ações da General Mills devido a perspectivas mais fracas: A General Mills caiu 3,1% após a empresa anunciar uma revisão para baixo em suas previsões de lucros. Agora, espera-se que os lucros ajustados por ação diminuam de 1% a 3%, em comparação com a previsão anterior de uma variação entre uma perda de 1% e um ganho de 1%, esfriando o sentimento dos investidores.
  • Jabil dispara com lucros robustos: Ações da Jabil subiram 7,3% após reportar ganhos principais de $2 por ação em seu primeiro trimestre, superando as expectativas de Wall Street de $1,88. A receita foi de $6,99 bilhões, também superando as estimativas de $6,61 bilhões, impulsionando forte interesse de compra nas ações.
  • Heico despenca devido à perda de receita: As ações da Heico caíram 8,7% depois que a empresa aeroespacial reportou uma receita de $1,01 bilhão no trimestre, abaixo das expectativas dos analistas de $1,03 bilhão. A perda levantou preocupações sobre a capacidade da empresa de atingir metas de crescimento futuras.
  • Rivian despenca com rebaixamento de analista: Rivian perdeu 11,2% depois que a Baird rebaixou o fabricante de veículos elétricos de “outperform” para “neutral”, citando vendas lentas de veículos elétricos e falta de catalisadores para 2025. A empresa manteve uma perspectiva positiva a longo prazo, mas destacou desafios de curto prazo para a ação.
  • Ações da Netgear Sobem com Potencial proibição de Roteadores da China: As ações da Netgear subiram 4,8% após um relatório do Wall Street Journal indicando que o governo dos EUA está considerando proibir roteadores fabricados na China. A empresa com sede na Califórnia está bem posicionada para beneficiar-se, já que também produz roteadores domesticamente.

Quando os mercados fecharam de maneira tumultuada, o Dow Jones estendeu sua histórica sequência de perdas para 10 dias, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq também registraram quedas acentuadas em meio à renovada pressão da perspectiva cautelosa das taxas do Federal Reserve. Os rendimentos do Tesouro dispararam, com o rendimento de 10 anos ultrapassando 4,5%, pesando ainda mais sobre o sentimento dos investidores. Os mercados europeus se mantiveram estáveis, apesar da volatilidade global, apoiados pelos movimentos positivos nas ações da Renault e pelos números revisados da inflação na zona do euro. Na Ásia, os dados comerciais do Japão superaram as expectativas, mas os mercados regionais apresentaram desempenhos mistos. Enquanto isso, os preços do petróleo subiram devido à queda nos estoques de petróleo bruto dos EUA, embora os ganhos tenham sido limitados pelo tom moderado do Fed. À medida que os investidores digerem o sinal do banco central de menos cortes nas taxas em 2025, o mercado em geral enfrenta uma crescente incerteza, com a atenção agora se voltando para os dados econômicos e as decisões políticas globais para avaliar o caminho adiante.