週一市場表現參差不齊，因為投資者為美聯儲2024年的最後一次政策會議做好準備。納斯達克綜合指數急劇上升至新高，得益於蘋果、Alphabet和博通等主要科技股的強勁人工智能需求所帶來的兩位數增長。相反，道瓊斯工業平均指數連續第八個交易日下跌，是自2018年以來最長的連跌紀錄。標普500指數也略微上升，受到科技和非必需消費品行業創紀錄表現的支撐。隨著交易者預計廣泛預期的降息，市場參與者密切關注美聯儲的前瞻指引及其對2025年的影響。
重點摘要:
- 那斯達克綜合指數因博通公司飆升創下紀錄新高：那斯達克綜合指數上漲1.24%，收於20,173.89點，創下歷史新高。這波漲勢主要受大型科技公司的強勁表現推動，包括博通公司。蘋果、字母控股（Alphabet）和特斯拉的股份也達到新的歷史高點，進一步鞏固了科技股作為那斯達克指數上漲的主要推動力。
- 道瓊斯連跌八個交易日：道瓊斯工業平均指數下跌110.58點，跌幅0.25%，收於43,717.48點，連跌八天，為2018年以來最長跌勢。醫療保健類股表現疲軟，嚴重影響市場，加之投資者在美聯儲決議前更加謹慎。
- 標普500指數在創紀錄的科技板塊帶動下上漲：標普500指數上漲0.38%，收於6,074.08點。科技和非必需消費品板塊的漲幅引領了該指數，兩者均收於歷史高點。然而，能源股的虧損削弱了大盤的漲幅。
- 歐洲市場在信用評級下調和混合開盤中收低：Stoxx 600 指數下跌 0.14%。法國的 CAC 40 指數下跌 0.79%，原因是穆迪將該國的信用評級下調至 Aa3，而 FTSE 100 指數下跌 0.46%，收於 8,262.05 點。德國市場出現政治動盪，因為總理奧拉夫·肖爾茨在信任投票中失敗，DAX 指數下跌 0.4%，收於 20,330 點。與此同時，媒體巨頭維旺迪分拆了 Canal+、赫舍特集團和哈瓦斯，進行了一次重要的上市舉措，Canal+ 的股票在倫敦證券交易所首次亮相，但收盤時下跌了 22%。
- 亞太市場因中國數據疲軟而下滑：亞洲市場在早盤上漲後轉趨走低，香港的恒生指數領跌，在最後一小時交易中下跌了1%。中國大陸的CSI 300指數下跌了0.54%，至3,911.84點，因為11月零售銷售不及預期，僅同比增長3%，而預測為4.6%。韓國的KOSPI指數下跌0.22%，至2,488.97點，而日本的日經225指數小幅下滑至39,457.49點。與此同時，澳大利亞的S&P/ASX 200指數下跌了0.56%，至8,249.5點，連續五個交易日下跌。
- 油價因中國數據疲軟和美聯儲不確定性下滑：油價期貨從近期高位回落，布倫特原油下跌0.8％，收於每桶73.91美元，西德克薩斯中質油（WTI）下跌0.8％，收於每桶70.71美元。來自中國的消費者支出數據疲軟，加上投資者在美聯儲政策決定前的謹慎態度，影響了市場情緒。
- 比特幣飆升至接近 $108,000 的歷史新高：比特幣飆升至新的歷史高位，最高上漲 3% 至 $107,857.79，收盤接近 $106,850.74。以太幣也緊隨其後，上漲 1%，突破 $4,000 水平。根據 CoinDesk 20 指數衡量，整體加密市場上漲 2.8%，而 Coinbase 股價上漲 4%。MicroStrategy 公佈將在本月晚些時候加入納斯達克100指數，並宣布額外購買 15,350 枚比特幣，將其持有量增加到 439,000 枚，價值約 460 億美元，隨後該公司股價上漲 6%。
- 美國國債收益率在美聯儲政策決定前保持穩定：美國國債收益率幾乎未變，十年期國債收益率略微下降至4.4%以下，收於4.397%。兩年期國債收益率略微上升至4.247%。投資者仍然關注美聯儲的兩天會議，市場預計有99%的可能性進行25個基點的降息。
- PMI 指數反映各主要經濟體經濟信號不一：歐元區12月製造業 PMI 穩定在45.2，略高於預期的45.0，而服務業 PMI 上升至51.4，達到兩個月高點。德國綜合 PMI 從47.2 改善至47.8，法國的服務業 PMI 從46.9 上升至48.2，但兩者仍處於收縮領域。在美國，製造業 PMI 從49.7 下降至48.3，表明該部門進一步收縮，而服務業 PMI 升至58.5，創下2024年最高水平，推動綜合 PMI 從11月份的54.9 改善至56.6。
外匯今日重點:
- 歐元/美元在橫向動能中掙扎：歐元/美元匯率為1.0508，顯示出不大的動力，因為它被困在一個狹窄的範圍內。該貨幣對難以突破1.0527的50周期簡單移動平均線（SMA），反映了持續的看跌壓力。靠近1.0518的100-SMA和1.0603的200-SMA的阻力加強了自11月中旬以來持續的下行趨勢。下行方面，即時支撐位在1.0480，更大的損失可能瞄準1.0450的關鍵心理水平。跌破該水準可能打開通向1.0400的大門。反之，任何突破1.0550的上行可能表示回升的開始，目標價位在1.0600及更高。
- 英鎊/美元反彈但面臨強勁阻力：英鎊/美元對交易價格為1.2683，錄得0.01%的小幅上漲。經歷了本週早些時候的急劇回調後，這對貨幣對在1.2650附近找到堅實支撐，這與此前的低點保持一致。然而，阻力依然很大，200周期簡單移動平均線（SMA）在1.2743處形成天花板。此外，50周期和100周期簡單移動平均線在1.2722和1.2678處的額外擁堵，增加了上漲動能的阻礙。若果決突破1.2700，可能會開啟邁向1.2750的道路，進一步目標為1.2800。往反方向看，若跌破1.2650，可能觸發跌向1.2600心理水平的走勢，更深層的修正目標為1.2550。
- 美元/日元保持看漲勢頭，瞄準155.00：美元/日元交易價格為154.10，下跌0.03%，但保持強勁的上升趨勢。該貨幣對從148.00附近的近期低點急劇反彈，受到廣泛的美元強勢和美國國債收益率上升的推動。技術指標顯示，支撐位於50日均線和100日均線，兩者均位於151.70附近，而154.50區域的阻力可能導致測試心理155.00水平。持久的漲幅超過此水平可能會將該貨幣對推向156.00，儘管超買的 RSI 水平值得警惕。下行方面，初步支撐位於152.00，更深的回調可能目標151.00。
- 黃金在聯邦準備決策前保持穩定：黃金價格交易於 $2,652.75，上漲 0.03%，在近期下跌後企穩。這種貴金屬仍然承受壓力，50日簡單移動平均線 ($2,666.37) 和 100日簡單移動平均線 ($2,657.60) 對上行走勢構成壓制。多方若要重新掌控市場，需要果斷推升至 $2,660 上方，從而有望瞄準 $2,680 和 $2,700。下行方面，$2,640 的支撐位至關重要，跌破該水準可能導致進一步下跌至 $2,600。
市場動態:
- 博通因人工智能銷售預測而大漲：博通（AVGO）飆升11%，領漲標普500指數和納斯達克指數，因投資者對公司強勁的人工智能驅動展望感到欣慰。博通預測在財政年度第一季度，人工智能產品銷售將增長65%，推動其勢頭。該股票在過去兩個交易日中已增長35%，上週市值超過1萬億美元。
- 美光科技因收益樂觀而上漲：美光科技（MU）上漲了超過5%，因投資者預期其週三的調整後收益可能會增加三倍。這樂觀的情緒還受到美光獲得62億美元聯邦補貼的消息進一步支持。
- 紅貓控股因與帕蘭提爾合作股價飆升：紅貓控股（RCAT）在宣布與帕蘭提爾科技戰略合作後飆升了 25%。該合作增加了投資者的樂觀情緒，推動該股創下了今年單日漲幅最大紀錄之一。
- Edgewise Therapeutics 試驗成功引發股價上漲：Edgewise Therapeutics（EWTX）在報告其治療 Becker 肌肉營養不良症的 sevasemten 第二期試驗取得正面結果後，股價上漲 18.4%。該試驗成功達成其主要終點，提振了該藥物潛在市場批准的希望。
- 超微電腦在納斯達克的移除消息影響下股價下跌：在納斯達克宣佈該股票將於12月23日從納斯達克100指數中移除後，超微電腦（SMCI）股價下跌8%，成為標普500和納斯達克100指數中跌幅最大的股票。
- PBF エナジーグレードダウンで下落：Mizuho証券が株式を「中立」から「アンダーパフォーム」に格下げし、目標価格を31ドルとした後、PBFエナジー（PBF）は4.1％下落しました。この格下げは、会社の短期成長見通しに関する懸念を反映しています。
在關鍵的一週中，市場正在探索方向，投資者仍在消化來自經濟數據的混合信號以及對聯儲會年度最後一次政策會議的期待。納斯達克由於博通和蘋果等科技股的出色表現，創下歷史新高，而道瓊斯指數連續第八個交易日下跌。歐洲市場受到信用評級下調和政治不穩定的壓力影響，汽車和奢侈品股拖累了指數。在亞洲，令人失望的中國零售銷售數據和持續的政治擔憂壓制了市場情緒，而金價和油價在關鍵政策決定前保持疲軟。由於市場普遍預期聯儲會將降息，交易員現集中關注前瞻指引，這將決定市場在新年的走向。
