ตลาดแสดงผลการดำเนินงานที่ผสมผสานกันในวันจันทร์ ในขณะที่นักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมสุดท้ายนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐปี 2024 ดัชนี Nasdaq Composite พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ตลอดกาล เนื่องจากการเติบโตของหุ้นเทคโนโลยีหลัก ๆ เช่น Apple, Alphabet และ Broadcom ที่แสดงได้อย่างดีโดยอุปสงค์ใน AI ที่แข็งแกร่ง ในทางตรงกันข้าม ดัชนี Dow Jones Industrial Average ต่อเนื่องการลดลงเป็นเซสชั่นที่แปด ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 2018 ดัชนี S&P 500 ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากการทำลายสถิติในภาคเทคโนโลยีและสินค้าฟุ่มเฟือย ขณะที่เทรดเดอร์คาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยที่คาดไว้อย่างกว้างขวาง ผู้เข้าร่วมตลาดกำลังจับตาดูคำแนะนำล่วงหน้าของธนาคารกลางสหรัฐและผลกระทบต่อปี 2025 อย่างใกล้ชิด

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดัชนี Nasdaq Composite พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากการเพิ่มขึ้นของ Broadcom: ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 1.24% ปิดที่ 20,173.89 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตลอดกาล การพุ่งขึ้นนี้เกิดจากการแสดงผลงานที่ดีของบริษัทเทคโนโลยีสำคัญ ๆ รวมถึง Broadcom หุ้นของ Apple, Alphabet และ Tesla ก็พุ่งแตะระดับสูงสุดใหม่เช่นกัน ยืนยันว่าภาคเทคโนโลยีเป็นแรงผลักดันหลักที่อยู่เบื้องหลังการเพิ่มขึ้นของดัชนี Nasdaq
  • ดาวโจนส์ร่วงลงต่อเนื่องเป็นวันที่แปด: ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 110.58 จุด หรือ 0.25% ปิดที่ 43,717.48 ถือเป็นการขยับลงต่อเนื่องเป็นวันที่แปด ซึ่งยาวนานที่สุดตั้งแต่ปี 2018 ความอ่อนแอในหุ้นกลุ่มสาธารณสุขทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นในความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve)
  • ดัชนี S&P 500 ขยับขึ้นท่ามกลางภาคเทคโนโลยีที่ทำสถิติใหม่: ดัชนี S&P 500 ขยับขึ้น 0.38% ปิดการซื้อขายที่ 6,074.08 การเพิ่มขึ้นของดัชนีได้รับแรงหนุนจากภาคเทคโนโลยีและภาคสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่จำเป็น ซึ่งทั้งสองปิดที่จุดสูงสุดใหม่ อย่างไรก็ตาม การขาดทุนในหุ้นพลังงานได้จำกัดการเพิ่มขึ้นในตลาดโดยรวม
  • ตลาดหุ้นยุโรปปิดต่ำลงท่ามกลางการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือและการเปิดตัวที่หลากหลาย: ดัชนี Stoxx 600 ตกลง 0.14%. ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.79% หลังจาก Moody’s ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศลงไปที่ Aa3, ขณะที่ FTSE 100 เสีย 0.46% ปิดที่ 8,262.05. ทั้งตลาดหุ้นเยอรมันเห็นความไม่มั่นคงทางการเมืองเมื่อแคนเซลเลอร์ Olaf Scholz แพ้โหวตความไว้วางใจ ทำให้ดัชนี DAX ตกลง 0.4% ปิดที่ 20,330. ในขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทมีเดีย Vivendi แยกตัว Canal+, Hachette Group, และ Havas ในการเคลื่อนไหวในการจดทะเบียนครั้งใหญ่ ทำให้หุ้นของ Canal+ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน แต่ราคาตกลง 22% ในการปิดตลาด.
  • ตลาดเอเชีย-แปซิฟิคลดลงท่ามกลางข้อมูลที่อ่อนแอจากจีน: ตลาดเอเชียลดลงหลังจากเริ่มต้นด้วยการเพิ่มขึ้น โดยดัชนีฮั่งเส็งของฮ่องกงนำการขาดทุน ลดลง 1% ในชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขาย ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 0.54% มาอยู่ที่ 3,911.84 เนื่องจากยอดขายปลีกเดือนพฤศจิกายนต่ำกว่าคาดการณ์ เพิ่มขึ้นเพียง 3% เมื่อเทียบเป็นรายปีเทียบกับการคาดการณ์ที่ 4.6% ดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้ลดลง 0.22% สู่ 2,488.97 ในขณะที่ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 39,457.49 ในขณะเดียวกัน ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.56% สู่ 8,249.5 ขยายการลดลงต่อเนื่องไปอีกห้าช่วงการซื้อขาย
  • ราคาน้ำมันลดลงเนื่องจากข้อมูลอ่อนแอจากจีนและความไม่แน่นอนของธนาคารเฟด: สัญญาน้ำมันล่วงหน้าลดลงจากระดับสูงสุดในช่วงที่ผ่านมา โดยน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 0.8% มาอยู่ที่ 73.91 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่เวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ลดลง 0.8% ปิดที่ 70.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ข้อมูลการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่อ่อนแอจากจีน รวมถึงความระมัดระวังของนักลงทุนก่อนการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
  • บิตคอยน์พุ่งใกล้สถิติ $108,000: บิตคอยน์ทะยานขึ้นสู่สถิติใหม่ ทำสถิติสูงสุดที่ $107,857.79 ก่อนจะปิดตลาดใกล้ ๆ ที่ $106,850.74 เอเธอร์ตามติดโดยพุ่งทะลุระดับ $4,000 ด้วยการเพิ่มขึ้น 1% ตลาดคริปโตในวงกว้างที่วัดโดยดัชนี CoinDesk 20 ก็เพิ่มขึ้น 2.8% ขณะที่หุ้นของ Coinbase ขยับขึ้น 4% MicroStrategy เพิ่มขึ้น 6% หลังจากประกาศว่าจะเข้าร่วมดัชนี Nasdaq-100 ในปลายเดือนนี้และเปิดเผยการซื้อ BTC เพิ่มอีก 15,350 ทำให้ถือครองทั้งหมดเพิ่มเป็น 439,000 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ $46 พันล้าน
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลคงที่ก่อนการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีลดลงเล็กน้อยต่ำกว่า 4.4% ปิดที่ 4.397% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีปรับขึ้นเล็กน้อยเป็น 4.247% นักลงทุนยังคงให้ความสนใจกับการประชุมสองวันของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งตลาดคาดการณ์โอกาสถึง 99% ที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐาน
  • ดัชนี PMI สะท้อนสัญญาณเศรษฐกิจที่หลากหลายในเศรษฐกิจหลัก: ดัชนี PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนทรงตัวที่ 45.2 ในเดือนธันวาคม เล็กน้อยสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 45.0 ในขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 51.4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสองเดือน ดัชนี PMI คอมโพสิตของเยอรมนีปรับตัวดีขึ้นเป็น 47.8 จาก 47.2 และดัชนี PMI ภาคบริการของฝรั่งเศสเพิ่มขึ้นเป็น 48.2 จาก 46.9 แม้ว่าทั้งสองจะยังคงอยู่ในเขตการหดตัวก็ตาม สำหรับสหรัฐอเมริกา ดัชนี PMI ภาคการผลิตลดลงเป็น 48.3 จาก 49.7 ซึ่งบ่งชี้ถึงการหดตัวของภาคส่วนนี้เพิ่มเติม ในขณะที่ดัชนี PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นเป็น 58.5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในปี 2024 และขับเคลื่อนดัชนี PMI คอมโพสิตให้ดีขึ้นเป็น 56.6 จาก 54.9 ในเดือนพฤศจิกายน

FX วันนี้:

  • คู่สกุลเงิน EUR/USD ประสบปัญหาท่ามกลางการเคลื่อนไหวด้านข้าง: คู่สกุลเงิน EUR/USD ซื้อขายที่ 1.0508 โดยแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างน้อย เนื่องจากยังคงติดอยู่ในช่วงแคบๆ คู่สกุลเงินนี้ต้องดิ้นรนเพื่อที่จะทะลุขึ้นเหนือ 50-period SMA ที่ 1.0527 ซึ่งสะท้อนถึงแรงกดดันทางขาลงที่ต่อเนื่อง การต่อต้านคาดว่าจะเกิดขึ้นที่ใกล้กับ 100-SMA ที่ 1.0518 และ 200-SMA ที่ 1.0603 ยังคงเน้นแนวโน้มขาลงที่มีมาตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ด้านล่างมีการสนับสนุนทันทีที่ 1.0480 โดยการสูญเสียเพิ่มเติมอาจมีเป้าหมายระดับจิตวิทยาสำคัญที่ 1.0450 การทะลุต่ำกว่าระดับนี้อาจเปิดประตูไปที่ 1.0400 ในทางกลับกัน หากมีการเคลื่อนไหวขึ้นเหนือ 1.0550 อาจเป็นสัญญาณการเริ่มต้นของการฟื้นตัว โดยมีเป้าหมายที่ 1.0600 และสูงกว่านั้น
  • GBP/USD ฟื้นตัวแต่เผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่ง: คู่ GBP/USD ซื้อขายที่ 1.2683 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.01% หลังจากมีการปรับลงแรงในช่วงต้นสัปดาห์ คู่เงินนี้พบการสนับสนุนที่แข็งแกร่งใกล้กับระดับ 1.2650 ซึ่งสอดคล้องกับการทำจุดต่ำสุดก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามแนวต้านยังคงหนักหน่วง โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงที่ 1.2743 ทำหน้าที่เป็นเพดานขวาง นอกจากนี้ยังมีการสะสมของแรงต้านที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 100 ช่วงที่ 1.2722 และ 1.2678 ตามลำดับ ที่เพิ่มความท้าทายให้กับแรงผลักดันขาขึ้น การเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดผ่านระดับ 1.2700 อาจเปิดทางไปถึงระดับ 1.2750 พร้อมกับเป้าหมายขาขึ้นเพิ่มเติมที่ 1.2800 ในด้านขาลง การทลายต่ำกว่าระดับ 1.2650 อาจกระตุ้นให้เกิดการลดลงไปถึงระดับจิตวิทยาที่ 1.2600 และแก้ไขลึกลงมาถึงเป้าหมายที่ 1.2550
  • คู่เงิน USD/JPY รักษาโมเมนตัมขาขึ้น มุ่งหน้าสู่ระดับ 155.00: USD/JPY ซื้อขายที่ 154.10 ลดลงเล็กน้อย 0.03% แต่ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง คู่เงินนี้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากระดับต่ำสุดใกล้ 148.00 อันเนื่องมาจากความแข็งแกร่งโดยรวมของดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรที่เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดทางเทคนิคแสดงแนวรับที่ 50-SMA และ 100-SMA ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ 151.70 ขณะที่แนวต้านที่บริเวณ 154.50 อาจนำไปสู่การทดสอบระดับจิตวิทยา 155.00 การบวกต่อเนื่องเหนือระดับดังกล่าวอาจผลักดันคู่เงินนี้ไปสู่ระดับ 156.00 แต่ระดับ RSI ที่ซื้อมากเกินไปเตือนถึงความระมัดระวัง ในด้านขาลง แนวรับเบื้องต้นอยู่ที่ 152.00 โดยการปรับฐานลงที่ลึกขึ้นอาจมุ่งตรงไปที่ 151.00
  • ราคาทองคำคงที่ก่อนการตัดสินใจของเฟด: ราคาทองคำอยู่ที่ $2,652.75 เพิ่มขึ้น 0.03% คงที่หลังจากที่ลดลงเมื่อไม่นานมานี้ ทองคำยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยมีแนวต้านที่ 50-SMA ($2,666.37) และ 100-SMA ($2,657.60) ซึ่งจำกัดการเคลื่อนไหวที่สูงขึ้น การดันสถานะเหนือ $2,660 อย่างเด็ดขาดจะเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมของฝ่ายที่ต้องการราคาเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ $2,680 และ $2,700 ในด้านตรงข้าม แนวรับที่ $2,640 ยังคงเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าเกิดการทะลุผ่านระดับนี้ลงไปจะมีแนวโน้มที่ราคาจะลดลงไปยัง $2,600

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • Broadcom พุ่งทะยานตามการคาดการณ์ยอดขายจาก AI: Broadcom (AVGO) เพิ่มขึ้น 11% นำโด่งในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq เนื่องจากนักลงทุนยินดีกับแนวโน้มที่แข็งแกร่งที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของบริษัท Broadcom คาดการณ์ว่ายอดขายผลิตภัณฑ์ AI จะเพิ่มขึ้น 65% ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งให้กับบริษัท หุ้นของ Broadcom เพิ่มขึ้น 35% ในช่วงสองครั้งการซื้อขายที่ผ่านมา หลังจากไต่ระดับการประเมินมูลค่าตลาดสูงกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
  • หุ้นของบริษัทไมครอน เทคโนโลยี (Micron Technology) พุ่งขึ้นจากความคาดหวังในผลกำไร: หุ้นของบริษัทไมครอน เทคโนโลยี (MU) เพิ่มขึ้นมากกว่า 5% เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าผลกำไรที่ปรับปรุงแล้วในวันพุธอาจเติบโตเป็นสามเท่า ความรู้สึกเชิงบวกนี้ยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข่าวที่ไมครอนได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางจำนวน 6.2 พันล้านดอลลาร์
  • การถือครอง Red Cat พุ่งพรวดหลังการเป็นพันธมิตรกับ Palantir: Red Cat Holdings (RCAT) พุ่งขึ้นถึง 25% หลังจากประกาศการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Palantir Technologies การร่วมมือกันนี้ทำให้นักลงทุนมองเห็นโอกาสในเชิงบวกมากขึ้น จนทำให้หุ้นเพิ่มขึ้นแบบสูงสุดในหนึ่งวันในปีนี้
  • Edgewise Therapeutics ราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากความสำเร็จในการทดสอบ: หุ้นของ Edgewise Therapeutics (EWTX) เพิ่มขึ้น 18.4% หลังจากรายงานผลบวกจากการทดสอบ Phase 2 ของยา sevasemten สำหรับโรคกล้ามเนื้อฝ่อเบกเกอร์ การทดสอบดังกล่าวประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายหลัก เพิ่มความหวังในการอนุมัติยาของตลาดในอนาคต
  • หุ้น Super Micro Computer ร่วงลงบนการถอดถอนของ Nasdaq: Super Micro Computer (SMCI) ร่วงลง 8% นำการสูญเสียในดัชนี S&P 500 และ Nasdaq 100 หลังจากที่ Nasdaq ประกาศว่าหุ้นนี้จะถูกถอดออกจาก Nasdaq-100 ในวันที่ 23 ธันวาคม
  • หุ้น PBF Energy ร่วงลงจากการปรับลดอันดับ: หุ้น PBF Energy (PBF) ร่วงลง 4.1% หลังจากที่ Mizuho Securities ปรับลดอันดับหุ้นจาก “เป็นกลาง” เป็น “ภาวะต่ำกว่าตลาด” พร้อมกำหนดราคาเป้าหมายที่ $31 การปรับลดอันดับนี้สะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในระยะใกล้ของบริษัท

ในขณะที่ตลาดกำลังเดินหน้าสัปดาห์สำคัญ นักลงทุนยังคงรับมือกับสัญญาณที่ขัดแย้งกันจากข้อมูลเศรษฐกิจและการรอคอยการประชุมกำหนดนโยบายสุดท้ายของปีของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ตลาด Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่ได้โดยได้รับการสนับสนุนจากการแสดงที่ยอดเยี่ยมในหุ้นเทคโนโลยีเช่น Broadcom และ Apple ในขณะที่ตลาด Dow ยังคงขาดทุนต่อไปเป็นสมัยที่แปด ตลาดยุโรปเผชิญกับแรงกดดันจากการปรับลดเครดิตและความไม่แน่นอนทางการเมือง โดยรถยนต์และสินค้าหรูเหลากดดันให้ดัชนีต่ำลง ในเอเชีย ยอดขายปลีกของจีนที่น่าผิดหวังและความกังวลทางการเมืองที่ยังคงอยู่ทำให้ความเชื่อมั่นลดลง ขณะที่ราคาทองคำและน้ำมันยังคงนิ่งท่ามกลางการคาดการณ์ในการตัดสินใจนโยบายที่สำคัญ เนื่องจากคาดการณ์กันว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ย เทรดเดอร์จึงมุ่งเน้นไปที่คำแนะนำในการเดินหน้าต่อไป ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางตลาดในปีใหม่