Thị trường cho thấy một hiệu suất hỗn hợp vào thứ Hai khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho cuộc họp chính sách cuối cùng của Cục Dự trữ Liên bang năm 2024. Chỉ số Nasdaq Composite tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới, được thúc đẩy bởi đà tăng của các cổ phiếu công nghệ lớn như Apple, Alphabet và Broadcom, những công ty đã đạt mức tăng trưởng hai chữ số nhờ nhu cầu AI mạnh mẽ. Ngược lại, Chỉ số Bình quân Công nghiệp Dow Jones kéo dài chuỗi thua lỗ của mình lên tám phiên, đánh dấu chuỗi sụt giảm dài nhất kể từ năm 2018. Chỉ số S&P 500 cũng nhích lên, được hỗ trợ bởi những màn biểu diễn phá kỷ lục trong các lĩnh vực công nghệ và tiêu dùng không thiết yếu. Với việc các nhà giao dịch mong đợi một đợt cắt giảm lãi suất được dự báo rộng rãi, các thành viên thị trường đang tập trung chú ý vào hướng dẫn tương lai của Fed và những tác động của nó đối với năm 2025.

Những điểm tin chính:

  • Nasdaq Composite đạt mức cao kỷ lục nhờ sự tăng vọt của Broadcom: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 1.24% để đóng cửa ở mức 20,173.89, đánh dấu một kỷ lục mới mọi thời đại. Đợt tăng này được thúc đẩy bởi các màn trình diễn mạnh mẽ của những cổ phiếu công nghệ lớn, bao gồm Broadcom. Cổ phiếu của Apple, Alphabet và Tesla cũng đạt mức cao kỷ lục mới, củng cố công nghệ là lực đẩy chính đứng sau những thành tựu của Nasdaq.
  • Chỉ số Dow Jones giảm phiên thứ tám liên tiếp: Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 110,58 điểm, tương đương 0,25%, kết thúc ở mức 43.717,48 điểm, kéo dài chuỗi ngày giảm dài nhất kể từ năm 2018. Sự yếu kém của cổ phiếu chăm sóc sức khỏe đã ảnh hưởng nặng nề, gia tăng sự thận trọng của các nhà đầu tư trước quyết định của Cục Dự trữ Liên bang.
  • S&P 500 Tăng Nhờ Kỷ Lục Của Ngành Công Nghệ: Chỉ số S&P 500 tăng 0,38%, kết thúc phiên giao dịch ở mức 6.074,08. Sự tăng trưởng của chỉ số này được dẫn dắt bởi các ngành công nghệ và tiêu dùng tùy chọn, cả hai đều đóng cửa ở mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, sự sụt giảm của cổ phiếu năng lượng đã làm giảm đà tăng trưởng chung của thị trường.
  • Các Thị Trường Châu Âu Đóng Cửa Thấp Hơn Giữa Các Hạ Bậc Xếp Hạng Tín Dụng và Màn Ra Mắt Trái Chiều: Chỉ số Stoxx 600 giảm 0,14%. Chỉ số CAC 40 của Pháp mất 0,79% sau khi Moody’s hạ bậc xếp hạng tín dụng của nước này xuống Aa3, trong khi chỉ số FTSE 100 giảm 0,46%, đóng cửa ở mức 8.262,05. Thị trường Đức chứng kiến sự biến động chính trị khi Thủ tướng Olaf Scholz thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, với chỉ số DAX giảm 0,4% và kết thúc ở mức 20.330. Trong khi đó, tập đoàn truyền thông Vivendi tách khỏi Canal+, Hachette Group và Havas trong một động thái niêm yết lớn, với cổ phiếu của Canal+ ra mắt trên Sở Giao dịch Chứng khoán London nhưng giảm 22% vào cuối phiên.
  • Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương giảm do dữ liệu yếu từ Trung Quốc: Các thị trường châu Á giảm điểm sau khi tăng sớm, với chỉ số Hang Seng của Hồng Kông dẫn đầu mức giảm, giảm 1% trong giờ giao dịch cuối cùng. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục giảm 0,54% xuống còn 3.911,84, do doanh số bán lẻ tháng 11 gây thất vọng, chỉ tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái so với dự báo 4,6%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,22% xuống 2.488,97, trong khi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm nhẹ xuống 39.457,49. Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,56% xuống 8.249,5, kéo dài chuỗi giảm điểm lên năm phiên.
  • Giá Dầu Giảm Trước Dữ Liệu Yếu của Trung Quốc và Sự Không Chắc Chắn từ Fed: Các hợp đồng tương lai dầu đã giảm khỏi mức cao gần đây, với dầu thô Brent giảm 0,8% còn 73,91 USD mỗi thùng, trong khi West Texas Intermediate (WTI) giảm 0,8% xuống còn 70,71 USD mỗi thùng. Dữ liệu chi tiêu tiêu dùng yếu kém từ Trung Quốc, cùng với sự thận trọng của nhà đầu tư trước quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.
  • Bitcoin tăng vọt lên gần kỷ lục $108,000: Bitcoin đã tăng lên một mức cao kỷ lục mới, leo lên tới 3% để đạt $107,857.79 trước khi đóng cửa gần $106,850.74. Ether cũng theo đà, vượt qua mức $4,000 với mức tăng 1%. Thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn, được đo bằng Chỉ số CoinDesk 20, đã tăng 2,8%, trong khi cổ phiếu của Coinbase tăng 4%. MicroStrategy tăng 6% sau khi thông báo sẽ tham gia vào chỉ số Nasdaq-100 vào cuối tháng này và tiết lộ việc mua thêm 15,350 BTC, nâng tổng số BTC nắm giữ lên 439,000, trị giá khoảng $46 tỷ.
  • Lợi suất Trái phiếu Kho bạc không đổi trước quyết định chính sách của Fed: Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ ít thay đổi, với lợi suất kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống dưới 4.4%, đóng cửa ở mức 4.397%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng nhẹ lên 4.247%. Các nhà đầu tư vẫn tập trung vào cuộc họp hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang, nơi thị trường dự đoán có 99% khả năng sẽ có một đợt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản.
  • Các chỉ số PMI phản ánh tín hiệu kinh tế hỗn hợp trên các nền kinh tế lớn: Chỉ số PMI Sản xuất của Khu vực Đồng Euro ổn định ở mức 45,2 trong tháng 12, cao hơn một chút so với dự kiến là 45,0, trong khi PMI Dịch vụ tăng lên 51,4, đạt mức cao nhất trong hai tháng. Chỉ số PMI Tổng hợp của Đức cải thiện lên 47,8 từ 47,2, và PMI Dịch vụ của Pháp tăng lên 48,2 từ 46,9, mặc dù cả hai vẫn nằm trong lãnh thổ suy giảm. Tại Mỹ, PMI Sản xuất giảm xuống 48,3 từ 49,7, cho thấy sự suy giảm thêm trong lĩnh vực này, trong khi PMI Dịch vụ leo lên 58,5, đạt mức cao nhất trong năm 2024 và nâng chỉ số PMI Tổng hợp lên 56,6 từ 54,9 trong tháng 11.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Gặp Khó Khăn Trong Xu Hướng Đi Ngang: Cặp EUR/USD được giao dịch ở mức 1.0508, thể hiện ít động lực khi vẫn bị kẹt trong một phạm vi hẹp. Cặp đôi này đã gặp khó khăn trong việc vượt qua SMA 50 kỳ ở mức 1.0527, phản ánh áp lực giảm giá đang diễn ra. Mức kháng cự gần SMA 100 ở mức 1.0518 và SMA 200 ở mức 1.0603 củng cố xu hướng giảm giá đã tồn tại từ giữa tháng 11. Ở chiều giảm, hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 1.0480, với thua lỗ tiếp theo có thể nhắm đến mức tâm lý quan trọng là 1.0450. Nếu phá vỡ dưới mức này có thể mở ra cánh cửa tới mức 1.0400. Ngược lại, bất kỳ sự di chuyển lên trên 1.0550 có thể báo hiệu sự bắt đầu của sự phục hồi, với mục tiêu ở mức 1.0600 và cao hơn.
  • GBP/USD Phục Hồi Nhưng Đối Mặt Với Kháng Cự Mạnh: Cặp tiền GBP/USD giao dịch ở mức 1.2683, ghi nhận mức tăng khiêm tốn 0.01%. Sau khi giảm mạnh trước đó trong tuần, cặp tiền đã tìm thấy hỗ trợ vững chắc gần mức 1.2650, phù hợp với các mức thấp trước đó. Tuy nhiên, kháng cự vẫn nặng nề, với đường SMA 200 kỳ tại 1.2743 đóng vai trò như một trần. Sự tắc nghẽn thêm tại các đường SMA 50 và 100 kỳ tại 1.2722 và 1.2678, tương ứng, tăng thêm những trở ngại cho động lực tăng giá. Một động thái quyết đoán vượt qua 1.2700 có thể mở đường lên mức 1.2750, với mục tiêu tiếp theo là 1.2800. Ở chiều ngược lại, việc phá vỡ dưới 1.2650 có thể kích hoạt sự giảm giá xuống mức tâm lý 1.2600, với các hiệu chỉnh sâu hơn nhắm đến mức 1.2550.
  • Đô la Mỹ/Yên Nhật Duy Trì Động Lực Tăng, Hướng Tới Mức 155.00: Cặp USD/JPY giao dịch ở mức 154.10, giảm nhẹ 0.03% nhưng vẫn giữ được đà tăng mạnh. Cặp tiền này đã phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp gần đây khoảng 148.00, được thúc đẩy bởi sức mạnh rộng rãi của đồng đô la Mỹ và lợi suất Trái phiếu Kho bạc tăng. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự hỗ trợ tại các mức SMA 50 và SMA 100, cả hai đều nằm gần mức 151.70, trong khi kháng cự ở khu vực 154.50 có thể dẫn đến thử thách mức tâm lý 155.00. Các mức tăng bền vững trên ngưỡng này có thể đẩy cặp tiền lên mức 156.00, mặc dù mức RSI quá mua cảnh báo sự thận trọng. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu nằm ở mức 152.00, với sự điều chỉnh sâu hơn có thể hướng tới mục tiêu 151.00.
  • Giá vàng ổn định trước quyết định của Fed: Giá vàng được giao dịch ở mức $2,652.75, tăng 0,03%, ổn định sau những đợt giảm gần đây. Kim loại quý này vẫn chịu áp lực, với mức kháng cự ở đường trung bình động 50 ngày (SMA 50) là $2,666.37 và đường trung bình động 100 ngày (SMA 100) là $2,657.60 giới hạn sự đi lên. Một đợt tăng giá quyết định vượt qua mức $2,660 là cần thiết để phe mua lấy lại quyền kiểm soát, với mục tiêu tiềm năng là $2,680 và $2,700. Ở phía giảm, mức hỗ trợ $2,640 vẫn rất quan trọng, với nguy cơ giảm sâu hơn về mức $2,600 nếu giá phá vỡ dưới mức này.

Chuyển động thị trường:

  • Dự báo doanh số AI thúc đẩy giá cổ phiếu Broadcom tăng vọt: Broadcom (AVGO) tăng 11%, dẫn đầu đà tăng trong S&P 500 và Nasdaq, khi các nhà đầu tư vui mừng với triển vọng mạnh mẽ do trí tuệ nhân tạo mang lại của công ty. Broadcom dự báo doanh số bán sản phẩm AI sẽ tăng 65% trong quý tài chính đầu tiên, gia tăng động lực của mình. Cổ phiếu hiện đã tăng thêm 35% trong hai phiên giao dịch vừa qua, sau khi vượt qua mức định giá thị trường 1 nghìn tỷ đô la vào tuần trước.
  • Micron Technology tăng vọt vì lạc quan về lợi nhuận: Micron Technology (MU) tăng hơn 5% khi các nhà đầu tư kỳ vọng lợi nhuận điều chỉnh vào thứ Tư có thể đã tăng gấp ba lần. Tâm lý lạc quan tiếp tục được củng cố bởi tin tức rằng Micron đã nhận được 6,2 tỷ đô la trợ cấp liên bang.
  • Red Cat Holdings Tăng Vọt Nhờ Hợp Tác Với Palantir: Red Cat Holdings (RCAT) tăng 25% sau khi thông báo về một hợp tác chiến lược với Palantir Technologies. Sự hợp tác này đã gia tăng niềm tin của nhà đầu tư, đẩy cổ phiếu lên mức tăng lớn nhất trong một ngày trong năm nay.
  • Edgewise Therapeutics Tăng Mạnh Sau Thành Công Thử Nghiệm: Edgewise Therapeutics (EWTX) tăng 18.4% sau khi công bố kết quả tích cực từ thử nghiệm Giai đoạn 2 của sevasemten cho bệnh loạn dưỡng cơ Becker. Thử nghiệm đã đạt được mục tiêu chính, nâng cao hy vọng về việc phê duyệt thị trường tiềm năng cho loại thuốc này.
  • Siêu máy tính Super Micro (SMCI) giảm mạnh sau thông báo bị loại khỏi Nasdaq: Siêu máy tính Super Micro (SMCI) giảm 8%, dẫn đầu các khoản lỗ trong S&P 500 và Nasdaq 100, sau khi Nasdaq thông báo cổ phiếu này sẽ bị loại khỏi Nasdaq-100 vào ngày 23 tháng 12.
  • PBF Energy giảm sau khi bị hạ cấp: PBF Energy (PBF) giảm 4,1% sau khi Mizuho Securities hạ cấp cổ phiếu xuống mức “kém hơn so với thị trường” từ “trung lập”, với mục tiêu giá là $31. Việc hạ cấp này phản ánh những lo ngại về triển vọng tăng trưởng ngắn hạn của công ty.

Khi thị trường trải qua một tuần quan trọng, các nhà đầu tư tiếp tục tiêu hóa các tín hiệu hỗn hợp từ dữ liệu kinh tế và kỳ vọng về cuộc họp cuối cùng của năm của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Nasdaq đạt mức cao mới mọi thời đại, được thúc đẩy bởi các màn trình diễn ấn tượng trong cổ phiếu công nghệ như Broadcom và Apple, trong khi Dow kéo dài chuỗi thua của mình lên tám phiên. Thị trường châu Âu gặp khó khăn do áp lực từ việc hạ bậc tín dụng và sự không chắc chắn về chính trị, với ngành ô tô và hàng xa xỉ kéo các chỉ số đi xuống. Tại châu Á, doanh số bán lẻ đáng thất vọng của Trung Quốc và những lo ngại chính trị kéo dài đã ảnh hưởng đến tâm lý, trong khi giá vàng và dầu vẫn êm dịu trước những quyết định chính sách quan trọng. Khi Fed được dự đoán sẽ cắt giảm lãi suất, các nhà giao dịch hiện đang tập trung vào các hướng dẫn tương lai, điều này sẽ định hình hướng đi của thị trường vào năm mới.