全球市場在本週以漲跌交錯收尾，投資者情緒仍然受到經濟數據、企業盈利和中央銀行行動的綜合影響。道瓊斯工業平均指數連續七個交易日下跌，創下自2020年以來最長的連跌紀錄，而納斯達克綜合指數在科技股如博通的樂觀情緒推動下小幅上漲。在歐洲，英國和德國令人失望的經濟數據重挫指數，終結了它們連續三週的上漲勢頭。與此同時，大宗商品市場出現波動，油價因供應緊張預期升至三週高點，黃金則略有回落，儘管本週整體表現強勁。隨著各國中央銀行暗示未來可能降息，美聯儲2024年最後一次會議即將來臨，市場仍然緊張不安，尋找能夠打破目前僵局的推動力。

重點摘要:

  • 道瓊斯指數延續跌勢：創2020年以來最長連跌紀錄：道瓊工業平均指數周五下跌86.06點，跌幅0.2%，收報43,828.06點，連續第七個交易日下跌，創下自2020年以來最長的連跌紀錄。本周，道指累計下跌了1.8%，反映出整體表現不佳且市場缺乏刺激因素。
  • 納斯達克微幅上漲，雖然整體表現疲軟：週五，納斯達克綜合指數上漲0.12%，收於19,926.72點，週內上漲0.3%。其中表現突出的公司是博通（Broadcom），該公司報告顯示其人工智能收入同比增長220%，使其市值突破1萬億美元，上漲了24%。
  • 標準普爾500指數持平，打破三週連勝紀錄：標準普爾500指數週五收於6,051.09點，變動不大，但本週下跌0.6%，結束了三週連勝紀錄。儘管科技股上漲，但該指數難以維持動力，市場信號混雜，其他板塊的交易謹慎和情緒低迷抵消了科技股的漲幅。
  • 歐洲市場結束三週連續上漲: 泛歐Stoxx 600指數週五下跌0.62%, 結束了連續三週的上漲。英國富時100指數下跌0.10%, 收於8,300.33點; 而德國DAX指數也下滑0.10%, 受到十月份出口環比下滑2.8%的壓力, 超過預期的2%的跌幅。英國經濟連續第二個月萎縮, 10月份GDP收縮0.1%, 未達到預期的0.1%的增長。法國CAC 40指數也下跌0.23%, 在弗朗索瓦·貝魯任命為總理後逆轉了早些時候的漲勢。
  • 亞洲市場在中國市場低迷情緒下掙扎：中國滬深300 指數暴跌2.37%，至3933.18點，香港恆生指數下跌1.83%，因北京的經濟刺激措施未能達到投資者的期望。儘管日本央行坦甘調查結果上升至14，顯示大型製造商的情緒有所改善，日本日經225 指數仍下跌0.95%，至39470.44點。南韓綜合股價指數表現出色，上漲0.5% 至2494.46 點，這是其連續第四個交易日上漲。
  • 油價攀升至三周高點：週五油價飆升，布倫特原油上漲1.5%，至每桶74.49美元，西德州中質原油(WTI)上漲1.8%，收於每桶71.29美元。布倫特原油週漲幅為5%，而WTI上漲6%，標誌著數週以來的最高水平。分析師將這次漲勢歸因於對俄羅斯和伊朗更嚴格制裁的預期，以及中國原油進口量增加的跡象。
  • 10年期美國國債收益率攀升至4.4%以上：週五，10年期美國國債收益率上升超過7個基點，達到4.401%，原因是11月份批發價格出現高於預期的0.4%上漲。與此同時，2年期國債收益率上升6個基點至4.247%。
  • 咖啡價格因供應擔憂接近50年高點：阿拉比卡咖啡期貨本週飆升至每磅348.35美分的盤中高點，創下自1977年以來的最高水平。儘管價格回落了一些漲幅，但年初至今仍上漲了70%。分析師警告說，由於全球供應難以跟上需求，價格可能需要數年時間才能恢復正常。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元維持在窄幅區間：週三歐元/美元上漲0.31%，收於1.0498，因市場對歐洲央行可能採取強硬政策的樂觀看法提振了歐元。該貨幣對在接近1.0450找到支撐後設法復位，50日移動平均線在1.0526現已成為一個轉折點。上行阻力位於1.0550，突破該水準可能瞄準1.0600，進一步漲幅可能延伸至1.0650。下行方面，關鍵支撐位於1.0450，其次是1.0400。相對強弱指數（RSI）顯示中性狀態，表明若基本面支持，仍有進一步上行的空間。
  • 英鎊/美元 在關鍵阻力位下掙扎：英鎊/美元對在週三下跌了0.41%，收於1.2622，因為英鎊相對於更強勢的美元走弱。這一下跌是由於對英國經濟放緩的持續擔憂，加上美聯儲鷹派預期推動了美元。在走勢圖上，該對貨幣顯著跌破了50日移動平均線（SMA）1.2675，表明看跌的動能。即時支撐位在1.2600，這是一個心理上重要的關口，其次是1.2550。如果持續跌破這些水平，可能會將該對貨幣推向1.2500關口。上行方面，阻力位在1.2675，如果該對貨幣設法扭轉跌勢，進一步的障礙在1.2720和1.2750。
  • 美元/加元因油價疲軟小幅上漲：美元/加元周三小漲0.06%，收於1.4227，延續其看漲趨勢。此次上漲得到了原油價格走低的支撐，這對與油價敏感的加元造成了壓力。美國經濟數據向好以及對聯邦儲備進一步緊縮的預期也維持了美元的上升趨勢。該貨幣對目前在50日簡單移動平均線（SMA）1.4132上方運行，短期阻力在1.4250和1.4300。若突破這些阻力位，美元/加元可能測試1.4350。下行方面，支撐位在1.4150，另外還有1.4100和1.4050的支撐位。
  • 美元/日元因政策預期分歧而大幅上漲：在週三，美元/日元大幅上漲0.63%，收於153.58，受美國國債收益率上升和日本央行極度寬鬆的貨幣立場推動。該貨幣對突破關鍵阻力位153.00，顯示出強勁的看漲動能，並向154.00水平推進。在技術面上，該貨幣對遠高於其50日簡單移動平均線151.26，並在154.50和155.00處有進一步阻力。支撐位在152.50，其次是151.50。相對強弱指數（RSI）接近超買區域，這表明可能會出現盤整或回調。
  • 黃金下跌但有望取得每週收益：週三黃金下跌1.24%，收於$2,647，因美元走強和美國國債收益率上升。這一下跌標誌著在最近超過$2,700的高點後的獲利回吐的延續，並且看跌動能已經開始形成。黃金目前正在測試$2,640的關鍵支撐位，進一步下跌可能會達到$2,620和$2,600。接近$2,665的50日簡單移動平均線（SMA）已經轉而成為阻力位，如果未能重新站上這一水平，損失可能會加重。向上方面，若能回升至$2,665以上，目標將是$2,680和$2,700。基本面上來看，黃金仍然受到對通脹和地緣政治風險的長期擔憂的支持。

市場動態:

  • 博通因人工智慧收入增長而大幅上漲：博通的股價在週五飆升了24.4%，使該公司的市值首次超過一萬億美元。此次飆升是因為第四財季業績超出預期，並且報告顯示與人工智慧相關的收入年增長了220%。
  • 特斯拉因監管放鬆而大漲：特斯拉股價上漲4.3%，此前有報導稱，候任總統唐納德·特朗普的團隊建議取消一項由特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克不喜歡的撞車報告要求。該計劃此前曾導致特斯拉在汽車製造商中報告最多的撞車事故。
  • RH股票因強勁指引而上漲：在奢侈家具零售商預計第四季度收入將同比增長18%至20%之後，RH股票飆升近17%，達到自2022年1月以來未見的水平。該公司還在第三季度轉虧為盈，進一步激發了投資者的樂觀情緒。
  • TaskUs 因人工智慧樂觀情緒飆升：在摩根士丹利將評級從「持平」上調至「增持」後，TaskUs 股價上漲了 15.6%。分析師強調，該公司的領先業界的利潤率和在人工智慧領域的強勢地位是可能推動長期增長的因素。
  • Upstart Holdings 因資金平衡改善而上升：Upstart Holdings 在 Needham 將其股票評級從「持有」上調至「買入」後，上漲了 9.6%。該投資公司稱讚該公司強化了資產負債表，並指出一些債務的再融資是一個重要的里程碑。
  • Ciena 從樂觀展望中受益：Ciena 股價在美國銀行將其股票評級從「中立」上調至「買入」後上漲了 6.2%。這一升級是因為網絡設備需求穩定，公司在雲計算和人工智能市場的加速勢頭，抵消了近期盈餘的不足。

隨著一週接近尾聲，納斯達克的適度增長和博通歷史性的AI驅動激增凸顯了增長潛力；道瓊斯指數延長了自2020年以來最長的連續下跌，反映出更廣泛的經濟擔憂。歐洲和亞洲市場在疲弱經濟數據的壓力下掙扎，來自英國、德國和中國的令人失望的數據加劇了謹慎情緒。與此同時，油價飆升至三週高點，金價在週中回調後仍保持堅挺，投資者在面臨通脹擔憂和中央銀行信號的背景下進行抉擇。隨著美聯儲年末會議的臨近和關鍵經濟數據的預期發布，市場準備迎接更高的波動性，因為投資者在邁向2024年期間尋求對全球經濟走向的明確認識。