Các thị trường toàn cầu kết thúc tuần với một sự pha trộn của lợi nhuận và lỗ khi tâm lý nhà đầu tư vẫn bị ràng buộc bởi sự kết hợp của dữ liệu kinh tế, thu nhập công ty và các hành động của ngân hàng trung ương. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tiếp tục chuỗi ngày giảm xuống bảy phiên, đánh dấu lần sụt giảm dài nhất kể từ năm 2020, trong khi Nasdaq Composite đạt được một mức tăng khiêm tốn, được thúc đẩy bởi sự lạc quan trong các cổ phiếu công nghệ như Broadcom. Tại châu Âu, dữ liệu kinh tế đáng thất vọng từ Anh và Đức đã ảnh hưởng nặng nề lên các chỉ số, làm đứt chuỗi ba tuần tăng trưởng của họ. Trong khi đó, các hàng hóa chứng kiến giao dịch biến động, với giá dầu leo lên mức cao nhất trong ba tuần do kỳ vọng nguồn cung thắt chặt, và giá vàng giảm nhẹ mặc dù có hiệu suất hàng tuần mạnh mẽ. Khi các ngân hàng trung ương tín hiệu khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai và cuộc họp cuối cùng của Cục Dự trữ Liên bang năm 2024 đang đến gần, các thị trường vẫn đứng ngồi không yên, tìm kiếm các chất xúc tác để phá vỡ mô hình hiện tại.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow nối dài đà giảm thành chuỗi dài nhất kể từ năm 2020: Chỉ số Dow Jones Industrial Average đã giảm 86,06 điểm, tương đương 0,2%, đóng cửa ở mức 43.828,06 vào thứ Sáu, đánh dấu phiên giảm thứ bảy liên tiếp và là chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2020. Trong tuần, Dow đã giảm 1,8%, phản ánh sự suy yếu rộng rãi và thiếu các động lực thị trường.
  • Nasdaq leo lên một cách khiêm tốn dù có sự yếu kém toàn diện: Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0.12% vào thứ Sáu để đóng cửa ở mức 19,926.72, kết thúc tuần với mức tăng 0.3%. Một cái tên nổi bật là Broadcom, công ty này đã tăng vọt 24% sau khi báo cáo doanh thu từ trí tuệ nhân tạo tăng 220% so với cùng kỳ năm ngoái, đẩy vốn hóa thị trường của nó vượt qua 1 nghìn tỷ đô la.
  • S&P 500 đóng cửa không thay đổi, kết thúc chuỗi ba tuần tăng điểm: S&P 500 đóng cửa ở mức 6.051,09, hầu như không thay đổi vào thứ Sáu nhưng ghi nhận mức giảm 0,6% trong tuần, kết thúc chuỗi ba tuần tăng điểm. Chỉ số này gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng trước các tín hiệu thị trường trái chiều, với sự tăng trưởng của công nghệ bị bù đắp bởi việc giao dịch thận trọng và tâm lý ảm đạm ở các ngành khác.
  • Các Thị Trường Châu Âu Chấm Dứt Chuỗi Tăng Ba Tuần: Chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu đã giảm 0,62% vào thứ Sáu, kết thúc tuần giảm sau ba tuần tăng trưởng. Chỉ số FTSE 100 giảm 0,10% và đóng cửa ở mức 8.300,33, trong khi chỉ số DAX của Đức giảm 0,10%, bị áp lực bởi mức giảm xuất khẩu hàng tháng 2,8% vào tháng 10, vượt mức dự đoán giảm 2%. Nền kinh tế Vương quốc Anh đã thu hẹp trong tháng thứ hai liên tiếp, với GDP giảm 0,1% trong tháng 10, không đạt kỳ vọng tăng 0,1%. Chỉ số CAC 40 của Pháp cũng mất 0,23%, đảo chiều mức tăng ban đầu sau khi François Bayrou được bổ nhiệm làm thủ tướng.
  • Thị trường chứng khoán châu Á gặp khó khăn giữa áp lực tâm lý yếu kém tại Trung Quốc: Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 2,37% xuống còn 3.933,18 điểm, và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 1,83%, do các biện pháp kích thích kinh tế của Bắc Kinh không đạt được kỳ vọng của nhà đầu tư. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,95% xuống còn 39.470,44 điểm, mặc dù khảo sát Tankan của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lên 14, cho thấy sự cải thiện tâm lý từ các nhà sản xuất lớn. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc vượt trội hơn cả, tăng 0,5% lên 2.494,46 điểm, đánh dấu ngày tăng thứ tư liên tiếp.
  • Giá Dầu Tăng Lên Mức Cao Nhất Trong Ba Tuần: Giá dầu đã tăng mạnh vào thứ Sáu, với dầu Brent tăng 1,5% lên 74,49 USD mỗi thùng và dầu West Texas Intermediate (WTI) tăng 1,8% và đóng cửa ở mức 71,29 USD. Giá dầu Brent ghi nhận mức tăng hàng tuần là 5%, trong khi WTI tăng 6%, đạt mức cao nhất trong nhiều tuần. Các nhà phân tích cho biết sự tăng trưởng này là do kỳ vọng về các biện pháp trừng phạt chặt chẽ hơn đối với Nga và Iran, cùng với các dấu hiệu cho thấy nhập khẩu dầu thô từ Trung Quốc đang tăng lên.
  • Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng lên trên 4,4%: Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng hơn 7 điểm cơ bản lên 4,401% vào thứ Sáu, sau khi giá bán buôn tháng 11 tăng vượt kỳ vọng lên 0,4%. Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng 6 điểm cơ bản lên 4,247%.
  • Giá Cà Phê Gần Chạm Mức Cao Kỷ Lục Trong 50 Năm Giữa Những Lo Ngại Về Nguồn Cung: Hợp đồng tương lai cà phê Arabica đã tăng vọt lên mức cao nhất trong ngày là 348,35 xu mỗi pound trong tuần này, đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 1977. Mặc dù giá đã giảm một phần mức tăng, nhưng vẫn tăng 70% tính từ đầu năm đến nay. Các nhà phân tích cảnh báo rằng có thể mất nhiều năm để giá bình thường hóa khi nguồn cung toàn cầu vẫn gặp khó khăn trong việc theo kịp nhu cầu.

FX Hôm nay:

  • Tỷ giá EUR/USD dao động trong phạm vi hẹp: EUR/USD tăng 0,31% vào thứ Tư, đóng cửa ở mức 1,0498, khi đồng Euro hưởng lợi từ sự lạc quan xung quanh chính sách tiềm năng mạnh mẽ của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Cặp tiền này đã lấy lại được vị thế sau khi tìm thấy hỗ trợ gần mức 1,0450, với SMA 50 ngày ở mức 1,0526 hiện đang đóng vai trò như một điểm xoay. Kháng cự phía trên được nhìn thấy ở mức 1,0550, và khi vượt qua mức này có thể hướng đến mục tiêu 1,0600, với các mức tăng tiếp theo mở rộng hướng tới 1,0650. Ở phía giảm, hỗ trợ chính nằm tại mức 1,0450, tiếp theo là 1,0400. Chỉ số RSI cho thấy điều kiện trung lập, gợi ý rằng còn có thể tăng thêm nếu được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản.
  • GBP/USD Gặp Khó Khăn Dưới Ngưỡng Kháng Cự Quan Trọng: Cặp tỷ giá GBP/USD đã giảm 0,41% vào thứ Tư, đóng cửa ở mức 1,2622, khi đồng Bảng Anh suy yếu so với Đô la Mỹ mạnh hơn. Sự giảm sút này được thúc đẩy bởi những lo lắng dai dẳng về nền kinh tế Anh đang chậm lại, cùng với kỳ vọng cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang, điều này đã củng cố Đô la Mỹ. Trên biểu đồ, cặp tỷ giá này đã di chuyển quyết đoán dưới trung bình động 50 ngày (SMA) ở mức 1,2675, cho thấy xu hướng giảm mạnh. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 1,2600, một mức có ý nghĩa tâm lý, tiếp theo là 1,2550. Việc phá vỡ liên tục dưới các mức này có thể đẩy cặp tỷ giá về mức 1,2500. Ở phía tăng điểm, kháng cự ở mức 1,2675, với các rào cản tiếp theo ở mức 1,2720 và 1,2750 nếu cặp tỷ giá này có thể đảo ngược sự suy giảm.
  • USD/CAD Tăng Nhẹ Giữa Sự Suy Yếu Của Dầu: USD/CAD tăng 0,06% vào thứ Tư, đóng cửa ở mức 1,4227 khi cặp tiền này tiếp tục xu hướng tăng. Sự tăng giá được hỗ trợ bởi giá dầu thô thấp hơn, điều này tạo áp lực lên đồng Đô la Canada nhạy cảm với dầu. Đồng Đô la Mỹ cũng duy trì đà tăng nhờ dữ liệu kinh tế tích cực và kỳ vọng về việc thắt chặt hơn nữa từ Cục Dự trữ Liên bang. Cặp tiền này đang giao dịch ổn định trên mức trung bình động 50 ngày tại 1,4132, với mức kháng cự tức thời ở 1,4250 và 1,4300. Nếu vượt qua các mức này, USD/CAD có thể thử nghiệm mức 1,4350. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ nằm ở 1,4150, với các mức tiếp theo ở 1,4100 và 1,4050.
  • USD/JPY Tăng Mạnh Vì Kỳ Vọng Chính Sách Khác Biệt: USD/JPY tăng mạnh 0.63% vào thứ Tư, đóng cửa ở mức 153.58, do lợi suất Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ tăng và chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Nhật Bản. Cặp đôi này đã vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng ở mức 153.00, báo hiệu đà tăng mạnh khi nó tiến gần đến mức 154.00. Về mặt kỹ thuật, cặp đôi đang giao dịch cao hơn nhiều so với SMA 50 ngày của nó ở mức 151.26, với ngưỡng kháng cự tiếp theo ở mức 154.50 và 155.00. Hỗ trợ nằm ở mức 152.50, tiếp theo là mức 151.50. Chỉ số RSI đang tiến gần đến vùng quá mua, cho thấy khả năng sẽ có sự điều chỉnh hoặc hồi lại.
  • Giá vàng giảm nhưng vẫn có thể đạt mức tăng hàng tuần: Vàng đã giảm 1,24% vào thứ Tư, đóng cửa ở mức $2,647 khi Đô la Mỹ mạnh hơn và lợi tức kho bạc Mỹ tăng. Sự sụt giảm này đánh dấu một sự tiếp tục của việc chốt lời sau khi đạt mức cao gần đây trên $2,700, với động thái giảm giá đang chiếm ưu thế. Kim loại này hiện đang kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng ở $2,640, với tiềm năng giảm tiếp xuống $2,620 và $2,600. Đường trung bình động 50 ngày gần $2,665 đã trở thành mức kháng cự và việc không lấy lại được mức này có thể khiến giá tiếp tục giảm sâu. Ở chiều tăng, nếu hồi phục lên trên $2,665, mục tiêu sẽ là $2,680 và $2,700. Về mặt cơ bản, vàng vẫn được hỗ trợ bởi các lo ngại dài hạn về lạm phát và các rủi ro địa chính trị.

Chuyển động thị trường:

  • Broadcom tăng vọt nhờ tăng trưởng doanh thu từ AI: Cổ phiếu của Broadcom tăng 24,4% vào thứ Sáu, nâng vốn hóa thị trường của công ty lên trên 1 nghìn tỷ đô la Mỹ lần đầu tiên. Đợt tăng này diễn ra sau kết quả tài chính quý IV vượt kỳ vọng và nhấn mạnh mức tăng doanh thu liên quan đến trí tuệ nhân tạo hàng năm lên đến 220%.
  • Tesla tăng vọt nhờ nới lỏng quy định: Cổ phiếu Tesla tăng 4.3% sau khi xuất hiện thông tin rằng đội ngũ của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã đề xuất chấm dứt yêu cầu báo cáo tai nạn xe hơi mà CEO Elon Musk không thích. Chương trình này trước đây đã khiến Tesla phải báo cáo số vụ tai nạn nhiều nhất trong số các nhà sản xuất ô tô.
  • Cổ phiếu RH tăng vọt nhờ hướng dẫn tích cực: Cổ phiếu RH đã tăng gần 17%, đạt mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2022, sau khi nhà bán lẻ đồ nội thất cao cấp dự kiến doanh thu quý 4 tăng 18% đến 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng đã chuyển sang có lợi nhuận trong quý 3, càng làm tăng thêm sự lạc quan của nhà đầu tư.
  • TaskUs Tăng Vọt Trên Sự Lạc Quan Về AI: Cổ phiếu của TaskUs đã tăng 15,6% sau khi được nâng cấp từ Morgan Stanley lên “quá mức” từ “cân bằng.” Các nhà phân tích nhấn mạnh biên lợi nhuận hàng đầu trong ngành và vị thế vững mạnh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của công ty là những yếu tố có thể thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.
  • Upstart Holdings Tăng Nhờ Cân Bằng Tài Trợ Cải Thiện: Cổ phiếu của Upstart Holdings đã tăng 9,6% sau khi Needham cải thiện xếp hạng cổ phiếu từ “giữ” lên “mua.” Công ty đầu tư khen ngợi bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của công ty, đặc biệt là việc tái tài trợ một số khoản nợ như là một cột mốc quan trọng.
  • Cổ phiếu Ciena tăng nhờ triển vọng lạc quan: Cổ phiếu Ciena đã tăng 6,2% sau khi Ngân hàng Mỹ (Bank of America) nâng xếp hạng cổ phiếu từ “trung lập” lên “mua.” Việc nâng hạng này đến sau sự ổn định của nhu cầu về thiết bị mạng và động lực gia tăng của công ty trong các thị trường đám mây và AI, điều này đã bù đắp cho những thiếu sót trong thu nhập gần đây.

Khi tuần lễ kết thúc, mức tăng khiêm tốn của Nasdaq và đợt tăng lịch sử do AI thúc đẩy của Broadcom đã nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng, trong khi Dow kéo dài chuỗi ngày giảm dài nhất kể từ năm 2020, phản ánh những lo ngại kinh tế rộng lớn hơn. Thị trường châu Âu và châu Á chật vật dưới sức nặng của dữ liệu kinh tế yếu, với các con số đáng thất vọng từ Vương quốc Anh, Đức và Trung Quốc thêm phần thận trọng vào tình hình. Trong khi đó, giá dầu tăng vọt lên mức cao nhất trong ba tuần, và vàng vẫn vững vàng dù có sự sụt giảm vào giữa tuần, khi các nhà đầu tư đối mặt với lo ngại lạm phát và tín hiệu từ các ngân hàng trung ương. Với cuộc họp cuối năm của Cục Dự trữ Liên bang sắp tới và các thông tin kinh tế quan trọng được dự kiến phát hành, thị trường đang chuẩn bị cho sự biến động tăng cao khi các nhà đầu tư tìm kiếm sự rõ ràng về định hướng kinh tế toàn cầu tiến vào năm 2024.