Los mercados de Estados Unidos presenciaron una sesión notable el miércoles, con el Nasdaq Composite cerrando por encima del hito de los 20,000 por primera vez en la historia. El informe de inflación de noviembre se alineó con las expectativas de los economistas, reforzando las esperanzas de un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en la reunión de política de la próxima semana. Las acciones tecnológicas encabezaron la carga, con el avance en la computación cuántica de Alphabet impulsando las ganancias en todo el sector. Mientras el S&P 500 extendió su trayectoria ascendente, el Promedio Industrial Dow Jones rezagó, lastrado por las pérdidas en acciones de salud y consumo. Los inversionistas se mantuvieron optimistas ya que los datos de inflación moderada aumentaron la confianza, aun cuando persistieron las incertidumbres económicas más amplias.

Puntos Clave:

  • Nasdaq logra un hito con el primer cierre por encima de 20,000: El Nasdaq Composite subió un 1,77% el miércoles, cerrando en un máximo histórico de 20,034.89. Esto marca la primera vez que el índice, enfocado en tecnología, supera el umbral de 20,000, impulsado por fuertes desempeños de importantes compañías tecnológicas como Alphabet, Tesla y Nvidia.
  • El S&P 500 sube debido a los datos de inflación y la fortaleza del sector tecnológico: El S&P 500 aumentó un 0,82%, cerrando en 6.084,19, impulsado por la fortaleza general del sector tecnológico. Los inversores reaccionaron positivamente a los alentadores datos de inflación que alimentaron las esperanzas de un recorte de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal en la próxima reunión de política.
  • El Dow Jones cae a pesar de la fortaleza del mercado en general: El promedio industrial Dow Jones cayó 99.27 puntos, o un 0.22%, para cerrar en 44,148.56, yendo en contra de la tendencia observada en el Nasdaq y el S&P 500. Las pérdidas en acciones de salud y consumo pesaron en el índice, con UnitedHealth Group desplomándose más del 5% tras noticias de posibles movimientos legislativos para obligar a las aseguradoras de salud a deshacerse de las farmacias que poseen.
  • La tasa anual de inflación en EE. UU. alcanza el 2.7% en noviembre, como se esperaba: Los precios al consumidor aumentaron a una tasa anualizada del 2.7% en noviembre, en línea con las expectativas y subiendo desde el 2.6% en octubre. El aumento mensual del 0.3% fue impulsado en gran medida por los costos de alojamiento, que contribuyeron aproximadamente al 40% del incremento total. El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó un 3.3% interanual y un 0.3% mensual, manteniéndose estable con respecto al mes anterior.
  • Los rendimientos del Tesoro aumentan antes de la decisión de la Fed: los rendimientos del Tesoro subieron tras el informe de inflación. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia subió casi 5 puntos básicos hasta el 4.269%, mientras que el rendimiento a 2 años aumentó menos de 1 punto básico hasta el 4.153%. Los datos de inflación, que estuvieron en línea con las previsiones, proporcionaron uno de los últimos indicadores económicos clave antes de la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana, donde se espera que los responsables de la política anuncien su última decisión sobre la tasa de interés.
  • Los mercados europeos se recuperan a medida que los datos de inflación mejoran el sentimiento: el índice Stoxx 600 subió un 0,28%, recuperándose de las pérdidas a principios de la semana, con las acciones de medios liderando las ganancias con un 1,4%. El DAX de Alemania cerró un 0,4% más alto en 20,415, mientras que el FTSE 100 aumentó un 0,26% hasta 8,301.62, y el CAC 40 de Francia avanzó un 0,5% para superar los 7,423. El gigante minorista español Inditex cayó un 6,5% después de reportar ganancias mixtas, mientras que Zalando se recuperó al final de la sesión, cerrando un 2,2% más alto.
  • Los mercados de Asia-Pacífico muestran un rendimiento mixto en medio de conversaciones sobre políticas chinas: Los mercados de Asia-Pacífico entregaron resultados mixtos el miércoles. El Kospi de Corea del Sur subió un 1,02% hasta 2.442,51, mientras que el Kosdaq ganó un 2,17% hasta 675,92, tras la aprobación parlamentaria de un presupuesto reducido para 2025. El Nikkei 225 de Japón subió marginalmente a 39.372,23, respaldado por datos del índice de precios al productor más fuertes de lo esperado. En contraste, el Hang Seng de China cayó un 0,76% y el CSI 300 bajó un 0,17% hasta 3.988,83, ya que los inversores se mantuvieron cautelosos antes de los anuncios de políticas económicas de China. El S&P/ASX 200 de Australia terminó más bajo en 8.353,60.
  • El precio del petróleo sube debido a las sanciones europeas y la recuperación de la demanda en China: Los futuros del crudo Brent subieron $1.33, o 1.84%, para cerrar en $73.52 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos aumentó $1.70, o 2.48%, para cerrar en $70.29. Las últimas sanciones de la Unión Europea contra Rusia y señales de recuperación de la demanda china impulsaron los precios del petróleo. Sin embargo, las ganancias se vieron atenuadas por las previsiones revisadas de la OPEP que muestran un crecimiento reducido de la demanda para 2024 y 2025.

FX Hoy:

  • EUR/USD sube ligeramente mientras el dólar se debilita después de los datos de inflación: El EUR/USD se cotizó ligeramente al alza a 1.0499 el miércoles, registrando una ganancia modesta del 0.04% mientras los inversores reaccionaban a los datos de inflación de EE.UU. que cumplieron con las expectativas. El par está intentando recuperarse de la caída de la semana pasada a 1.0450, con un soporte a corto plazo emergente en el nivel psicológico de 1.0450. La resistencia en 1.0500 sigue siendo una barrera clave para el par, y una posible ruptura allanaría el camino hacia 1.0550. Los indicadores técnicos sugieren una estabilización a corto plazo, aunque la tendencia bajista a largo plazo persiste ya que el SMA de 200 se encuentra por encima del precio actual.
  • GBP/USD lucha por debajo de la resistencia en medio de la cautela del mercado: GBP/USD negoció ligeramente más bajo a 1.2743, justo por debajo del nivel de resistencia clave de 1.2750. El par continúa recuperándose después de encontrar un fuerte soporte cerca de 1.2600 la semana pasada. Un cruce reciente del 50-SMA por encima del 100-SMA sugiere un posible impulso alcista, pero el 200-SMA sigue siendo una barrera significativa para una mayor subida. Una ruptura por encima de 1.2750 podría impulsar al par hacia 1.2800, con 1.2900 como próximo objetivo. Por el contrario, el fracaso en mantener el soporte en 1.2700 podría resultar en una nueva prueba de 1.2600 y potencialmente reanudar la tendencia bajista más amplia.
  • El USD/JPY sube hacia $153,00 a medida que el yen se debilita aún más: El USD/JPY avanzó a 152,60, ganando impulso después de mantenerse por encima del nivel de soporte clave en 152,00. Los compradores están apuntando al nivel de resistencia en 153,00, una zona que ha demostrado ser difícil de superar en las últimas semanas. Una ruptura exitosa por encima de 153,00 podría llevar a ganancias adicionales hacia 154,50, alineándose con los máximos de octubre. Sin embargo, el par se está acercando a territorio de sobrecompra según el RSI, lo que podría limitar las ganancias a corto plazo. A la baja, el soporte en 152,00 sigue siendo crítico, con protección adicional en 151,50.
  • El USD/CHF sigue moviéndose en un rango debido a la falta de impulso direccional: el USD/CHF se negoció a 0,8844, registrando una pérdida insignificante del 0,02%, ya que el par permaneció confinado dentro del rango de 0,8800-0,8900. El movimiento lateral continúa, con el 50-SMA y el 100-SMA proporcionando un leve soporte. Una ruptura por encima de 0,8900 podría desencadenar un rally hacia 0,9000, mientras que no mantenerse por encima de 0,8800 puede exponer al par a riesgos adicionales a la baja en 0,8750 o 0,8700.
  • El oro se mantiene firme en medio de un sentimiento mixto del mercado: el oro (XAU/USD) se negoció cerca de $2,716 el miércoles, consolidándose después de las recientes ganancias impulsadas por las expectativas de una flexibilización de la Reserva Federal. El metal amarillo puso a prueba la resistencia en $2,720, pero no logró superarla, reflejando toma de beneficios en estos niveles. Un movimiento decisivo por encima de $2,720 podría abrir la puerta a mayores ganancias hacia $2,750, seguido de $2,800. A la baja, el soporte inmediato se encuentra en $2,700, con una protección adicional en $2,680.

Movimientos de Mercado:

  • Alphabet sube gracias a un avance en computación cuántica: Alphabet (GOOGL) subió un 5.5% el miércoles, acumulando una ganancia del 5% de la sesión anterior. La empresa anunció un avance en la computación cuántica con su nuevo chip cuántico Willow, lo que ha aumentado el optimismo en torno a su liderazgo en innovación.
  • Tesla se dispara casi un 6% en medio de un impulso alcista: Tesla (TSLA) avanzó un 5.9% mientras los inversores respondían positivamente al repunte generalizado del sector tecnológico. En lo que va de año, las acciones de Tesla han subido casi un 71%, consolidando su posición como un contribuyente clave al histórico ascenso del Nasdaq.
  • Nvidia sube más del 3% mientras las acciones tecnológicas lideran: Nvidia (NVDA) subió un 3,2% el miércoles, continuando su fuerte desempeño como uno de los mejores del mercado en 2023. En lo que va del año, las acciones del fabricante de chips han subido un 181%, impulsadas por la continua demanda de inteligencia artificial.
  • Broadcom sube más del 6% tras colaboración en IA con Apple: Broadcom (AVGO) cerró un 6,1% al alza, liderando el S&P 500 y Nasdaq 100, tras informes de que la empresa está colaborando con Apple en un chip de servidor diseñado para inteligencia artificial.
  • Patterson Companies se dispara más del 35% por noticias de adquisición: Patterson Companies (PDCO) se disparó un 35,6% después de que Patient Square Capital anunciara su intención de adquirir la compañía por $31.35 por acción en un acuerdo valorado en $2.8 mil millones.
  • Dave & Buster’s cae más del 20% debido a ganancias débiles y la salida del CEO: Las acciones de Dave & Buster’s Entertainment (PLAY) se desplomaron un 20.5% después de reportar ingresos de $453.0 millones en el tercer trimestre, quedando por debajo de la estimación de consenso de $463.6 millones.
  • Uber y Lyft caen tras la decisión de financiamiento de robotaxi por parte de GM: Las acciones de Uber Technologies (UBER) y Lyft (LYFT) cayeron un 5,2% y un 4,3%, respectivamente, después de que General Motors anunciara que detendría el financiamiento de su división de robotaxis Cruise. La decisión generó preocupaciones entre los inversores sobre las perspectivas de los servicios de transporte autónomo, un área de crecimiento clave para ambas empresas.

Al cierre de los mercados el miércoles, el histórico ascenso del Nasdaq por encima de los 20,000, impulsado por robustas ganancias en gigantes tecnológicos como Alphabet, Tesla y Nvidia, mostró la resiliencia de las acciones de crecimiento en medio de datos de inflación estables. Sin embargo, el Dow Jones quedó rezagado, lastrado por preocupaciones regulatorias que afectan a los sectores de salud y consumo. Los mercados europeos se recuperaron ya que los datos de inflación mejoraron el sentimiento, mientras que los mercados de Asia-Pacífico presentaron rendimientos mixtos en medio de discusiones clave de políticas en China. Los rendimientos del Tesoro subieron ligeramente mientras los mercados se preparaban para la reunión de la Reserva Federal de la próxima semana, y los precios del petróleo se dispararon debido a las sanciones de la UE y la recuperación de la demanda en China. Con la inflación manteniéndose estable en un 2.7% y la acción de la Reserva Federal en el horizonte, los mercados permanecen a la expectativa de nuevos cambios impulsados por datos económicos y desarrollos de políticas.