Nasdaq sobe acima de 20.000 pela primeira vez enquanto dados sobre a inflação aumentam o otimismo no mercado

Os mercados dos EUA tiveram uma sessão notável na quarta-feira, com o índice Nasdaq Composite fechando acima do marco de 20.000 pela primeira vez na história. O relatório de inflação de novembro alinhou-se com as expectativas dos economistas, reforçando as esperanças de um possível corte na taxa de juros pelo Federal Reserve na reunião de política monetária da próxima semana. As ações de tecnologia lideraram a alta, com o avanço da computação quântica da Alphabet impulsionando os ganhos no setor. Enquanto o S&P 500 estendeu sua trajetória ascendente, o Dow Jones Industrial Average ficou atrás, pressionado por perdas em ações de saúde e de consumo. Os investidores mantiveram-se otimistas, já que os dados de inflação moderada aumentaram a confiança, mesmo com as incertezas econômicas mais amplas persistindo.

Principias Pontos:

• Nasdaq Alcança Marco Histórico com Primeiro Fechamento Acima de 20.000: O Nasdaq Composite subiu 1,77% na quarta-feira, fechando em uma alta recorde de 20.034,89. Esta é a primeira vez que o índice, fortemente voltado para o setor de tecnologia, supera a marca de 20.000, impulsionado por fortes desempenhos de grandes empresas de tecnologia como Alphabet, Tesla e Nvidia.
• S&P 500 sobe com dados de inflação e força do setor de tecnologia: o S&P 500 subiu 0,82%, fechando em 6.084,19, impulsionado pela força mais ampla do setor de tecnologia. Os investidores reagiram positivamente aos dados encorajadores de inflação, que alimentaram esperanças de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve na próxima reunião de política monetária.
• Dow cai apesar da força mais ampla do mercado: o Dow Jones Industrial Average caiu 99,27 pontos, ou 0,22%, para fechar em 44.148,56, contrariando a tendência observada no Nasdaq e no S&P 500. As perdas nas ações de saúde e consumo pesaram no índice, com o UnitedHealth Group despencando mais de 5% após notícias de possíveis movimentos legislativos para forçar os seguradores de saúde a desinvestirem das farmácias que possuem.
• A taxa de inflação anual dos EUA atinge 2,7% em novembro, conforme esperado: Os preços ao consumidor subiram a uma taxa anualizada de 2,7% em novembro, em linha com as expectativas e acima dos 2,6% de outubro. O aumento mensal de 0,3% foi impulsionado principalmente pelos custos de moradia, que contribuíram com cerca de 40% do aumento total. O IPC Core, que exclui alimentos e energia, subiu 3,3% ano sobre ano e 0,3% mês sobre mês, mantendo-se estável em relação ao mês anterior.
• Rendimentos do Tesouro Avançam Antes da Decisão do Fed: Os rendimentos do Tesouro subiram após o relatório de inflação. O rendimento do Tesouro de 10 anos, que serve como referência, subiu quase 5 pontos base para 4,269%, enquanto o rendimento de 2 anos aumentou menos de 1 ponto base para 4,153%. Os dados de inflação, alinhados com as previsões, forneceram um dos últimos indicadores econômicos importantes antes da reunião do Federal Reserve na próxima semana, onde os formuladores de políticas devem anunciar sua mais recente decisão sobre a taxa de juros.
• Os mercados europeus se recuperam à medida que os dados de inflação aumentam o sentimento: o índice Stoxx 600 subiu 0,28%, recuperando-se das perdas no início da semana, com as ações do setor de mídia liderando os ganhos com 1,4%. O DAX da Alemanha fechou 0,4% mais alto, aos 20.415, enquanto o FTSE 100 subiu 0,26%, para 8.301,62, e o CAC 40 da França avançou 0,5%, ultrapassando 7.423. A gigante espanhola do varejo Inditex caiu 6,5% após relatar ganhos mistos, enquanto a Zalando se recuperou no final da sessão, fechando 2,2% mais alta.
• Mercados da Ásia-Pacífico apresentam desempenho misto em meio a discussões sobre políticas chinesas: Os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram resultados mistos na quarta-feira. O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,02%, para 2.442,51, enquanto o Kosdaq ganhou 2,17%, chegando a 675,92, após a aprovação parlamentar de um orçamento reduzido para 2025. O Nikkei 225 do Japão subiu marginalmente para 39.372,23, apoiado por dados do índice de preços ao produtor mais fortes do que o esperado. Em contraste, o Hang Seng da China caiu 0,76% e o CSI 300 recuou 0,17%, para 3.988,83, à medida que os investidores permaneceram cautelosos antes dos anúncios de políticas econômicas da China. O S&P/ASX 200 da Austrália encerrou em baixa em 8.353,60.
• Preços do Petróleo Disparam com Sanções Europeias e Recuperação da Demanda Chinesa: Os futuros do Brent subiram $1,33, ou 1,84%, para fechar a $73,52 por barril, enquanto o petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA saltou $1,70, ou 2,48%, para fechar a $70,29. As últimas sanções da União Europeia contra a Rússia e os sinais de recuperação da demanda chinesa impulsionaram os preços do petróleo. No entanto, os ganhos foram moderados pelas previsões revisadas da OPEP, que mostraram um crescimento reduzido da demanda para 2024 e 2025.

FX Hoje:

• EUR/USD Sobe à Medida que o Dólar Enfraquece Após Dados de Inflação: EUR/USD foi negociado ligeiramente mais alto a 1.0499 na quarta-feira, registrando um ganho modesto de 0.04% à medida que os investidores reagiram aos dados de inflação dos EUA que atenderam às expectativas. O par está tentando se recuperar da queda da semana passada para 1.0450, com suporte de curto prazo surgindo no nível psicológico de 1.0450. A resistência em 1.0500 continua sendo uma barreira chave para o par, com uma potencial quebra abrindo caminho em direção a 1.0550. Indicadores técnicos sugerem uma estabilização de curto prazo, embora a tendência de baixa de longo prazo persista, uma vez que a Média Móvel Simples de 200 períodos (200-SMA) paira acima do preço atual.
• GBP/USD Luta Abaixo da Resistência em Meio à Cautela do Mercado: GBP/USD negociou ligeiramente mais baixo a 1,2743, bem abaixo do nível chave de resistência de 1,2750. O par continua a se recuperar após encontrar um forte suporte perto de 1,2600 na semana passada. Um recente cruzamento da média móvel de 50 dias (50-SMA) acima da média móvel de 100 dias (100-SMA) sugere um potencial momento de alta, mas a média móvel de 200 dias (200-SMA) permanece uma barreira significativa para mais avanços. Uma quebra acima de 1,2750 poderia impulsionar o par em direção a 1,2800, com 1,2900 como próximo alvo. Por outro lado, a falha em manter o suporte em 1,2700 poderia resultar em um novo teste de 1,2600 e potencialmente retomar a tendência de baixa mais ampla.
• USD/JPY Sobe em Direção a $153,00 à Medida que o Iene Enfraquece Ainda Mais: O par USD/JPY avançou para 152,60, ganhando ímpeto após se manter acima do nível chave de suporte em 152,00. Os compradores estão visando o nível de resistência em 153,00, uma zona que tem se mostrado difícil de ultrapassar nas últimas semanas. Uma quebra bem-sucedida acima de 153,00 pode levar a ganhos adicionais em direção a 154,50, alinhando-se com as máximas de outubro. No entanto, o par está se aproximando de território sobrecomprado, de acordo com o RSI, o que pode limitar os ganhos de curto prazo. Na queda, o suporte em 152,00 continua sendo crítico, com proteção adicional em 151,50.
• USD/CHF Permanece Estável em Meio à Falta de Impulso Direcional: USD/CHF foi negociado a 0,8844, apresentando uma perda insignificante de 0,02% enquanto o par permaneceu confinado na faixa de 0,8800-0,8900. O movimento lateral continua, com a média móvel de 50 e de 100 períodos oferecendo suporte leve. Um rompimento acima de 0,8900 poderia desencadear uma alta em direção a 0,9000, enquanto a falha em se manter acima de 0,8800 pode expor o par a riscos adicionais de queda em 0,8750 ou 0,8700.
• Ouro se Mantém Firme em Meio a Sentimento Misto do Mercado: O ouro (XAU/USD) foi negociado próximo a $2.716 na quarta-feira, consolidando após ganhos recentes impulsionados pelas expectativas de flexibilização do Federal Reserve. O metal amarelo testou a resistência em $2.720, mas não conseguiu romper para cima, refletindo a realização de lucros nesses níveis. Um movimento decisivo acima de $2.720 poderia abrir caminho para novos ganhos em direção a $2.750, seguido por $2.800. No lado negativo, o suporte imediato está em $2.700, com proteção adicional em $2.680.

Movimentos de Mercado:

• As ações da Alphabet sobem com avanço na computação quântica: A Alphabet (GOOGL) subiu 5,5% na quarta-feira, acumulando um ganho de 5% da sessão anterior. A empresa anunciou um avanço na computação quântica com seu novo chip quântico Willow, o que aumentou o otimismo em relação à sua liderança em inovação.
• Tesla Sobe Quase 6% em Meio a Impulso Otimista: A Tesla (TSLA) avançou 5,9% à medida que os investidores reagiram positivamente ao rali mais amplo do setor de tecnologia. No acumulado do ano, as ações da Tesla subiram quase 71%, consolidando sua posição como um contribuinte chave para a alta histórica do Nasdaq.
• Nvidia cresce mais de 3% enquanto ações de tecnologia lideram: Nvidia (NVDA) subiu 3,2% na quarta-feira, continuando sua forte trajetória como uma das principais ações do mercado em 2023. No acumulado do ano, as ações da fabricante de chips aumentaram 181%, impulsionadas pela demanda contínua por IA.
• Broadcom Sobe Mais de 6% com Colaboração em IA com a Apple: Broadcom (AVGO) fechou com um aumento de 6,1%, liderando o S&P 500 e o Nasdaq 100, após relatos de que a empresa está colaborando com a Apple em um chip de servidor projetado para inteligência artificial.
• As Ações da Patterson Companies Disparam Mais de 35% com Notícias de Aquisição: A Patterson Companies (PDCO) disparou 35,6% após a Patient Square Capital anunciar sua intenção de adquirir a empresa por $31,35 por ação em um negócio avaliado em $2,8 bilhões.
• Dave & Buster’s despenca mais de 20% devido a resultados fracos e saída do CEO: Dave & Buster’s Entertainment (PLAY) caiu 20,5% após reportar uma receita de US$ 453,0 milhões no terceiro trimestre, ficando abaixo da estimativa consensual de US$ 463,6 milhões.
• Queda das Ações da Uber e da Lyft Após Decisão da GM sobre Financiamento de Robotáxis: As ações da Uber Technologies (UBER) e da Lyft (LYFT) caíram 5,2% e 4,3%, respectivamente, após a General Motors anunciar que deixará de financiar a sua divisão de robotáxis Cruise. A decisão aumentou as preocupações dos investidores sobre as perspectivas do serviço de transporte autônomo, uma área crucial de crescimento para ambas as empresas.

Com o fechamento dos mercados na quarta-feira, a histórica ascensão do Nasdaq acima dos 20.000, impulsionada por ganhos robustos em gigantes da tecnologia como Alphabet, Tesla e Nvidia, demonstrou a resiliência das ações de crescimento em meio a dados de inflação estáveis. No entanto, o Dow Jones ficou para trás, pressionado por preocupações regulatórias que impactaram os setores de saúde e consumo. Os mercados europeus se recuperaram à medida que os dados de inflação melhoraram o sentimento, enquanto os mercados da Ásia-Pacífico apresentaram desempenhos mistos em meio a discussões políticas importantes na China. Os rendimentos do Tesouro subiram à medida que os mercados se preparavam para a reunião do Federal Reserve na próxima semana, e os preços do petróleo dispararam devido às sanções da UE e à recuperação da demanda chinesa. Com a inflação permanecendo estável em 2,7% e a ação do Federal Reserve se aproximando, os mercados continuam prontos para novas mudanças impulsionadas por dados econômicos e desenvolvimentos políticos.