Os mercados norte-americanos começaram a semana com uma nota cautelosa, com os principais índices recuando de seus recordes históricos, com as ações de tecnologia liderando a baixa. O Dow Jones Industrial Average caiu acentuadamente, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq Composite também recuaram em meio a crescentes preocupações com os dados de inflação importantes que serão divulgados esta semana. A Nvidia, uma das principais empresas no comércio de inteligência artificial, enfrentou uma pressão significativa após notícias de uma investigação regulatória chinesa, aumentando o mal-estar dos investidores. Enquanto isso, o sentimento geral do mercado permanece contido, com a atenção voltada para os próximos relatórios econômicos que podem influenciar as próximas decisões de política do Federal Reserve.

Principias Pontos:

  • Dow cai mais de 200 pontos em meio à fraqueza do setor de tecnologia: o índice Dow Jones Industrial Average caiu 240,59 pontos, ou 0,54%, encerrando em 44.401,93. A queda acentuada foi liderada por perdas em ações importantes do setor de tecnologia, com a Nvidia e a Advanced Micro Devices (AMD) enfrentando grandes vendas.
  • S&P 500 e Nasdaq recuam de recordes históricos: O S&P 500 caiu 0,61% para 6.052,97, recuando do seu fechamento recorde na sexta-feira. O Nasdaq Composite também declinou, caindo 0,62% para encerrar em 19.736,69. Ambos os índices foram puxados para baixo pela fraqueza em grandes nomes da tecnologia, incluindo Meta Platforms e Netflix.
  • Mercados Europeus Prolongam Sequência de Ganhos: O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,14%, marcando sua oitava sessão consecutiva no verde e sua mais longa sequência de ganhos desde maio. O FTSE 100 subiu 43,47 pontos, ou 0,52%, para 8.352,08, enquanto o CAC 40 da França avançou 60 pontos, ou 0,80%, impulsionado pelos ganhos em ações de luxo como a Kering, que subiu 4% com o otimismo em relação às medidas de estímulo fiscal e monetário da China. No entanto, o DAX da Alemanha caiu ligeiramente, perdendo 0,19%, enquanto o FTSE MIB da Itália caiu 190 pontos, ou 0,55%.
  • Mercados Asiáticos Mistos com Estímulo da China Elevando Ações de Hong Kong: O Índice Hang Seng de Hong Kong subiu quase 3% nas negociações finais, impulsionado pelo anúncio da China de medidas fiscais “mais proativas” e uma política monetária “moderadamente” mais flexível para 2025. Isso marcou uma reversão acentuada das perdas anteriores, à medida que os investidores acolheram medidas para estimular o consumo doméstico. O CSI 300 da China continental, no entanto, caiu 0,17% para fechar em 3.966,57, pressionado pelo crescimento dos preços ao consumidor de 0.2% ano a ano em novembro, que foi mais fraco do que o esperado. O Nikkei 225 do Japão subiu ligeiramente 0,18% para 39.160,5, enquanto o Kospi da Coreia do Sul caiu 2,78%, refletindo a incerteza política em torno do Presidente Yoon Suk Yeol.
  • Preços do Petróleo Sobem com Medidas de Flexibilização da China: Os contratos futuros de Brent subiram $1,02, ou 1,43%, para fechar a $72,14 por barril, enquanto que o West Texas Intermediate (WTI) ganhou $1,17, ou 1,74%, para fechar a $68,37. A recuperação seguiu o anúncio de medidas de flexibilização monetária pela China, o que aumentou as esperanças de maior demanda por energia no maior importador de petróleo do mundo. Os mercados de petróleo também foram suportados pela incerteza no Oriente Médio após a derrubada do governo sírio, um desenvolvimento que pode perturbar a dinâmica de fornecimento regional.
  • Rendimentos do Tesouro Sobem Antes dos Dados de Inflação: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram à medida que os investidores aguardavam dados econômicos chave nesta semana. O rendimento do título de 10 anos subiu mais de 4 pontos base para 4,195%, enquanto o rendimento do título de 2 anos aumentou mais de 2 pontos base para 4,122%. Os mercados estão acompanhando de perto os próximos relatórios do índice de preços ao consumidor e do índice de preços ao produtor de novembro em busca de pistas sobre a trajetória da política monetária do Federal Reserve.

FX Hoje:

  • EUR/USD Estabiliza-se Perto de Suporte Chave em Meio à Força do Dólar Americano: O par EUR/USD foi negociado a 1,0549, mostrando sinais de estabilização após se recuperar das recentes baixas em torno de 1,0450. O par subiu acima da Média Móvel Simples (SMA) de 50 períodos em 1,0544, enquanto a SMA de 100 períodos em 1,0531 agora oferece suporte sólido. No entanto, a resistência próxima à SMA de 200 períodos em 1,0648 destaca o viés baixista persistente, já que o dólar americano permanece resiliente. Se o EUR/USD conseguir romper acima de 1,0560, pode mirar níveis mais altos em 1,0600 e 1,0650. Falhar em manter o impulso pode fazer com que o par reteste a zona psicológica de 1,0500, com 1,0450 atuando como um nível chave de suporte.
  • GBP/USD Consolida-se Abaixo da Resistência, Luta por Momentum: O GBP/USD foi negociado cautelosamente a 1,2747 enquanto se mantinha perto da resistência na SMA de 100 períodos em 1,2780. Embora o par tenha recuperado-se da SMA de 200 períodos em 1,2704, a resistência imediata em 1,2780 limitou as tentativas de alta. Novos ganhos poderiam empurrar o GBP/USD em direção a 1,2850 e 1,2900, mas a falha em romper o nível de 1,2780 poderia levar a uma renovada pressão vendedora. No lado negativo, o suporte está em 1,2700, com mais perdas potencialmente mirando os níveis de 1,2650 e 1,2600.
  • AUD/USD Pressionado por Sentimento de Aversão ao Risco, Testa Mínimas de Vários Meses: O par AUD/USD permaneceu sob pressão de baixa, sendo negociado a 0,6437. O par lutou abaixo de todas as médias móveis principais, com a SMA de 50 períodos em 0,6462 e a SMA de 200 períodos em 0,6529 servindo como resistência. A incapacidade de romper acima de 0,6450 mantém a tendência de baixa aberta, com alvos imediatos em 0,6400 e 0,6350. Uma quebra acima de 0,6465 poderia fornecer algum alívio, mas as condições gerais do mercado permanecem desfavoráveis para o dólar australiano, já que a demanda fraca por commodities e um dólar americano forte pesam fortemente sobre o par.
  • NZD/USD Enfraquece Ainda Mais, Vendedores Dominam: NZD/USD negociado a 0,5863, permanecendo sob forte pressão de baixa, já que o par não conseguiu se recuperar acima das médias móveis chave. A SMA de 50 períodos em 0,5877 e a SMA de 100 períodos em 0,5887 limitaram quaisquer tentativas de alta, enquanto a SMA de 200 períodos em 0,5918 enfatizou a extensão da tendência de baixa. Uma quebra abaixo de 0,5850 poderia acelerar as perdas em direção a 0,5800 e até mesmo 0,5750. No lado positivo, recuperar a SMA de 50 períodos em 0,5877 poderia desencadear uma recuperação de curto prazo, mas uma resistência significativa perto de 0,5900 limitaria os ganhos.
  • Faixa Limitada do USD/JPY Abaixo dos Níveis de Resistência Chave: O USD/JPY manteve-se estável a 151,18, consolidando após um rebote da zona de suporte de 150,00. O par permaneceu limitado pela SMA de 50 períodos a 151,32 e enfrentou forte resistência na SMA de 200 períodos a 152,81. Uma quebra acima de 151,50 poderia fazer o USD/JPY testar novamente 152,00 e potencialmente mirar 152,50, mas a tendência mais ampla sugere cautela. No lado negativo, a falha em manter-se acima de 151,00 poderia reabrir o caminho para 150,00, com uma quebra abaixo desse nível potencialmente mirando 149,00. Os próximos dados de inflação dos EUA e a possível intervenção do Banco do Japão permanecem áreas de foco chave para os traders.
  • Ouro Luta para Romper Resistência em Meio à Incerteza do Mercado: Os preços do ouro permaneceram limitados, negociando a $2.657. Níveis fortes de suporte a $2.643 e $2.641 forneceram um piso para os preços, enquanto a resistência na média móvel simples de 100 períodos em $2.669 limitou as tentativas de alta. A falta de impulso do metal reflete a cautela dos investidores antes dos dados críticos de inflação dos EUA nesta semana. Um rompimento acima de $2.670 poderia reacender o sentimento otimista, com possíveis alvos de alta a $2.700 e $2.725. No entanto, a falha em se manter acima de $2.640 pode levar a uma queda em direção a $2.620 e possivelmente $2.600. Os traders permanecem focados em sinais macroeconômicos, que provavelmente ditarão o próximo grande movimento do ouro.

Movimentos de Mercado:

  • Workday e Apollo Global Veem Reações Mistas à Adição ao S&P 500: As ações da empresa de software Workday subiram 5% após a S&P Dow Jones Indices anunciar sua adição ao S&P 500 ainda este mês. A Apollo Global Management, que também será adicionada ao índice, atingiu uma nova alta de 52 semanas na segunda-feira, mas encerrou o dia com uma queda de cerca de 3%.
  • Ações de Empresas Chinesas Sobem com Otimismo em Relação a Estímulos: As ações de empresas chinesas listadas nos EUA dispararam após o Politburo da China anunciar planos para medidas fiscais “mais proativas” e uma política monetária “moderadamente” mais frouxa em 2025. PDD Holdings e JD.com subiram mais de 10% cada uma, enquanto Alibaba e Tencent ganharam 7,5% e 6%, respectivamente. A fabricante de veículos elétricos Nio subiu 12,3%, e as ações da Trip.com e Baidu também registraram fortes ganhos, refletindo o otimismo sobre uma possível recuperação da economia chinesa.
  • Nvidia cai em meio a investigação antitruste chinesa: as ações da Nvidia caíram 2,6% após a Administração Estatal para a Regulação do Mercado da China lançar uma investigação sobre a empresa por alegadas violações das leis antitruste, particularmente relacionadas à aquisição da Mellanox.
  • Advanced Micro Devices cai após rebaixamento: As ações da AMD despencaram 5,6% depois que o Bank of America rebaixou a classificação do papel de “compra” para “neutro”. Analistas citaram o crescente domínio competitivo da Nvidia em inteligência artificial e a crescente preferência por chips personalizados de fabricantes rivais, o que pode limitar o crescimento da participação de mercado da AMD.
  • BP sobe com joint venture de energia eólica offshore: as ações da BP subiram 5% após anunciarem a fusão de seu negócio de energia eólica offshore com a JERA do Japão para formar uma nova empresa de propriedade conjunta. O movimento estratégico destaca o foco da BP em aumentar a lucratividade ao priorizar suas operações de combustíveis fósseis enquanto mantém uma presença em energia renovável.
  • SolarEdge Technologies dispara com novo lançamento de produto: SolarEdge Technologies subiu 11,7% após anunciar sua nova bateria doméstica “Edição EUA”, projetada para se qualificar para o crédito fiscal de bônus de conteúdo doméstico sob a Lei de Redução da Inflação.

À medida que os mercados navegam em uma teia complexa de pressões regulatórias, incertezas geopolíticas e dados de inflação iminentes, o sentimento dos investidores permanece vigilante. O Dow Jones e o S&P 500 recuaram de seus máximos históricos, impulsionados pela fraqueza em ações de tecnologia como Nvidia e AMD, enquanto o otimismo em torno das medidas de estímulo da China impulsionou ganhos em ações chinesas e em commodities selecionadas como o petróleo. Os mercados europeus continuaram sua sequência de vitórias, apoiados por ações de luxo, mesmo com as tensões geopolíticas no Oriente Médio acrescentando uma camada de incerteza. Enquanto isso, os preços do ouro mantiveram-se estáveis, à medida que os traders buscaram ativos de refúgio seguro antes de dados econômicos importantes dos EUA ainda esta semana. À medida que a semana avança, o foco estará nos relatórios de inflação e nos comentários dos bancos centrais, que devem desempenhar um papel crítico na definição da próxima fase da direção do mercado.