ตลาดหุ้นพุ่งขึ้นตามข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่ง, S&P 500 ปรับตัวเพิ่มเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทำการด้วยบวกในวันศุกร์ โดยดัชนี S&P 500 และ Nasdaq Composite พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ หลังจากข้อมูลการจ้างงานในเดือนพฤศจิกายนดีกว่าที่คาดการณ์สร้างแนวโน้มทางเศรษฐกิจในทางที่ดีกว่าเดิม แม้ว่าดัชนี Dow Jones Industrial Average จะลดลงเล็กน้อย แต่การเพิ่มขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Tesla และ Amazon ช่วยดันให้ดัชนี Nasdaq ปิดตลาดด้วยความเข้มแข็ง รายงานการจ้างงานในเดือนพฤศจิกายนแสดงให้เห็นการเติบโตของงานที่ไม่คาดคิด ซึ่งทำให้ความกังวลเกี่ยวกับอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นและพัฒนาการทางเศรษฐกิจแบบผสมของโลกลดลง นักลงทุนยังรู้สึกสบายใจมากขึ้นกับความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยในปลายเดือนนี้ ทำให้สัปดาห์การซื้อขายที่ผันผวนจบสิ้นด้วยบวก

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ท่ามกลางความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ย: ดัชนี S&P 500 ขยับขึ้น 0.25% ในวันศุกร์ ปิดที่ระดับสูงสุดใหม่ที่ 6,090.27 ถือเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สาม ด้วยการเพิ่มขึ้น 0.96% ในช่วงเวลาดังกล่าว ข้อมูลการจ้างงานในเดือนพฤศจิกายนนั้นดีกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย แต่ก็ไม่ร้อนแรงพอที่จะขัดขวางความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในปลายเดือนนี้
• แนสแด็กพุ่งขึ้นทำนิวไฮใหม่เป็นประวัติการณ์เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีนำทาง: แนสแด็กคอมโพสิตปรับตัวขึ้น 0.81% ปิดที่ 19,859.77 ในวันศุกร์ ทำลายสถิติสูงสุดใหม่และทำให้สัปดาห์นี้มีการเพิ่มขึ้นที่แข็งแกร่งถึง 3.34% การเพิ่มขึ้นของยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีเช่น Tesla, Meta Platforms และ Amazon เป็นตัวผลักดันความสำเร็จของดัชนีนี้ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งต่อเนื่องของภาคเทคโนโลยี
• ดาวโจนส์ร่วงลงขณะที่ตลาดโดยรวมปรับตัวขึ้น: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 123.19 จุด หรือ 0.28% ปิดที่ 44,642.52 เมื่อวันศุกร์ โดยทำผลงานได้แย่กว่าดัชนีอื่นๆ ขณะที่ลดลง 0.6% ตลอดสัปดาห์ แม้หุ้นเทคโนโลยีจะแข็งแกร่ง แต่การลดลงในภาคอุตสาหกรรมและพลังงานส่งผลกดดันดัชนี สะท้อนถึงการตอบสนองตลาดที่ไม่สม่ำเสมอต่อข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด
• การจ้างงานในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด: การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 227,000 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 214,000 ตำแหน่ง และเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากตัวเลขที่แก้ไขปรับขึ้นในเดือนตุลาคมที่ 36,000 ตำแหน่ง ตัวเลขในเดือนกันยายนก็ถูกแก้ไขปรับขึ้นเป็น 255,000 ตำแหน่งเช่นกัน อย่างไรก็ตาม อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% เนื่องจากอัตราการเข้าร่วมแรงงานลดลงเหลือ 62.5% รายงานนี้ทำให้ตลาดคาดว่าธนาคารกลางจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดฐานในปลายเดือนนี้ โดยผู้ค้าคาดการณ์ว่าจะมีความเป็นไปได้ 88% ในการดำเนินการนี้
• ตลาดยุโรปปรับตัวขึ้นท่ามกลางวิกฤตการเมืองฝรั่งเศส: ดัชนี Stoxx 600 แพนยุโรปปิดเพิ่มขึ้น 0.2% โดยลบความสูญเสียในช่วงเช้าออกไป ในขณะที่ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสพุ่งขึ้น 1.4% แม้ว่าจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่ ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้น 0.26% ในสัปดาห์แตะที่ 8,308.61 และดัชนี DAX ของเยอรมันเพิ่มขึ้น 0.2% ซึ่งซื้อขายใกล้กับระดับ 20,400 โดยเป็นวันที่เจ็ดติดต่อกันของการปรับตัวเพิ่มขึ้นและเข้าใกล้การปิดที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ พัฒนาการทางการเมืองของฝรั่งเศสเป็นประเด็นสำคัญที่ครองหน้าข่าว โดยหลังจากนายกรัฐมนตรีลาออกเมื่อวันพฤหัสบดี แต่จะยังคงทำหน้าที่ในฐานะรักษาการจนกว่านายมาครงจะเลือกรักษาการแทนได้
• ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกได้ผลลัพธ์แบบผสม: ตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิกมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในวันศุกร์ ท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองในเกาหลีใต้และฝรั่งเศส ดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้ลดลง 0.90% ปิดที่ 2,441.85 โดยที่ค่าเงินวอนได้อ่อนค่าลง 0.6% เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐก่อนการลงคะแนนเสียงถอดถอนประธานาธิบดียุน ซอกยอล ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.30% ปิดที่ 39,395.60 ขณะที่ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.1% ปิดที่ 8,471.10 ขณะเดียวกัน ดัชนี CSI 300 ของจีนลดลง 0.23% และดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 1.1% สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกที่ผสมผสานในภูมิภาค
• อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังลดลงท่ามกลางการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ย: อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังปรับลดลงในวันศุกร์หลังจากรายงานการจ้างงานเดือนพฤศจิกายน อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุมากกว่า 10 ปีลดลงเกือบ 3 จุดฐานมาอยู่ที่ 4.153% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีลดลง 5 จุดฐานมาอยู่ที่ 4.098% รายงานดังกล่าวสนับสนุนการคาดการณ์ในตลาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐในที่ประชุมที่จะถึงนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตัวชี้วัดตลาดแรงงานที่อ่อนตัวลง
• ราคาน้ำมันลดลงแม้ OPEC+ ขยายการลดการผลิต: ราคาน้ำมันยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยน้ำมันดิบเบรนต์ฟิวเจอร์สลดลง 1.35% ปิดที่ 71.12 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตลดลง 1.61% ปิดที่ 67.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล สำหรับสัปดาห์นี้ น้ำมันดิบเบรนต์และเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียตสูญเสียมากกว่า 2% และ 1% ตามลำดับ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับส่วนเกินอุปทานในปี 2025 ส่งผลบดบังการตัดสินใจของ OPEC+ ที่จะเลื่อนการเพิ่มการผลิตและขยายการลดการผลิตไปจนถึงปี 2026

FX วันนี้:

• EUR/USD ทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักเมื่อโมเมนตัมเพิ่มขึ้น: EUR/USD ขึ้นไปถึงระดับ 1.0562 ในวันศุกร์ เปรียบเสมือนการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่ค่าเงินคู่ทะลุเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงที่ 1.0534 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงที่ 1.0529 การเคลื่อนไหวขึ้นนี้ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่น โดยมีโมเมนตัมตลาดขาขึ้นที่กำลังเล็งไปยังสนามต้านทานสำคัญที่ 1.0600 หากสามารถทะลุเหนือระดับนี้ได้อย่างเด็ดขาด อาจเปิดทางไปยังระดับ 1.0700 ขณะที่หากไม่สามารถถือเหนือ 1.0530 ได้ อาจนำไปสู่ความกดดันอีกครั้งจากตลาดขาลง และอาจทดสอบระดับ 1.0500 อีกครั้ง นักเทรดกำลังเฝ้าสังเกตความสามารถของค่าเงินคู่ในการรักษาการทรุครั้งนี้
• ค่าเงิน GBP/USD เพิ่มขึ้นท่ามกลางความเชื่อมั่นในตลาดที่กว้างขึ้น: ค่าเงิน GBP/USD ขยายตัวขึ้นไปซื้อขายใกล้ระดับ 1.2737 เนื่องจากได้รับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งรอบระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (SMA) 200 ช่วงที่ 1.2684 คู่นี้ฟื้นตัวกลับมายืนเหนือระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงที่ 1.2654 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงที่ 1.2789 สัญญาณที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นสำหรับเงินปอนด์อังกฤษ แนวต้านทันทีอยู่ที่ระดับ 1.2800 โดยมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไปที่ระดับ 1.2900 หากยังคงมีแรงส่งแบบกระทิงต่อต้านต่อไป อย่างไรก็ตาม การฝ่าระดับต่ำกว่าที่ 1.2700 อาจเผยคู่นี้ให้กับแรงกดดันการขายใหม่ โดยเป้าหมายอยู่ที่ระดับ 1.2680
• USD/CAD เข้าใกล้จุดสูงสุดในหลายปีเมื่อค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น: USD/CAD เพิ่มขึ้นถึง 1.4151 ในวันศุกร์ โดยใกล้เคียงกับจุดสูงสุดในหลายปีด้วยแรงขับเคลื่อนทางขาขึ้นที่แข็งแกร่ง คู่สกุลเงินนี้ได้รับการสนับสนุนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วง 50, 100, และ 200 คาบเวลาอยู่ที่ 1.4044, 1.4028, และ 1.3963 ตามลำดับ นักลงทุนตอบสนองต่อข้อมูลการจ้างงานที่หลากหลายจากทั้งสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยที่ยอดการจ้างงานในเดือนพฤศจิกายนสูงกว่าที่คาดการณ์ทั้งในสองประเทศ แต่อัตราการว่างงานก็มีการเพิ่มขึ้น จุดต้านทันทีอยู่ที่ 1.4200 ซึ่งเป็นระดับจิตวิทยาที่สำคัญ หากสามารถฝ่าด่านนี้ไปได้ กำไรอาจขยายออกไปถึง 1.4300 ซึ่งจะเสริมความคาดหวังของตลาดขาขึ้น อย่างไรก็ตาม หากคู่สกุลเงินนี้ประสบกับการปฏิเสธที่ระดับนี้ อาจเกิดการย้อนกลับมาเพื่อทดสอบแนวรับที่ประมาณ 1.4050 หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 คาบเวลา
• ราคาทองคำทรงตัวท่ามกลางการรวมตัว: ราคาทองคำซื้อขายที่ระดับ $2,632 ในวันศุกร์ รวมตัวใกล้ระดับสำคัญขณะที่สินทรัพย์มีค่าพยายามที่จะทะลุสูงกว่า SMA 50 ช่วงเวลาที่ระดับ $2,641 การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ระดับ $2,635 ซึ่งหากไม่สามารถถืออยู่เหนือระดับนี้ได้ก็อาจทำให้ราคาทองคำสุ่มเสี่ยงต่อการลดลงต่อเนื่องไปที่ $2,600 ในทางกลับกัน หากทองคำสามารถทะลุระดับ $2,641 ได้สำเร็จ อาจปลุกกระแสความเชื่อมั่นในทิศทางขาขึ้นอีกครั้งด้วยเป้าหมายอยู่ที่ $2,660 และ $2,675 นักเทรดยังคงระมัดระวังและรอคอยการเคลื่อนไหวที่แน่นอนเพื่อกำหนดทิศทางต่อไป

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• Lululemon พุ่งขึ้นหลังจากรายได้ที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ Lululemon พุ่งขึ้นกว่า 15% หลังจากผู้ค้าปลีกเสื้อผ้ากีฬาได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่เกินความคาดหมายของวอลล์สตรีท การแสดงผลที่สดใสของบริษัทและการคาดการณ์ที่เป็นไปตามคาดในช่วงเทศกาลวันหยุด ส่งผลให้ความมั่นใจของนักลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของหุ้นในหนึ่งวันมากที่สุดในปีนี้
• Petco ฟื้นตัวหลังจากขาดทุนน้อยกว่าที่คาดไว้: หุ้นของ Petco เพิ่มขึ้น 8% หลังจากที่บริษัทประกาศขาดทุนในไตรมาสที่สามเพียง 2 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะขาดทุน 4 เซนต์ รายได้ยังสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ สะท้อนความต้องการของผู้บริโภคที่แข็งแกร่งและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
• DocuSign เพิ่มสูงขึ้นจากการคาดการณ์รายได้ที่แข็งแกร่ง: หุ้นของ DocuSign พุ่งสูงกว่า 27% หลังจากที่บริษัทคาดการณ์รายได้ในไตรมาสที่สี่อยู่ระหว่าง $758 ล้าน ถึง $762 ล้าน เกินกว่าการคาดการณ์โดยทั่วไปที่ $756 ล้าน รายรับและรายได้ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สามของ DocuSign ก็สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทำให้บริษัทโดดเด่นในภาคเทคโนโลยี
• AMC Entertainment ตกลงจากแผนขายหุ้น: หุ้น AMC ลดลง 9% หลังจากบริษัทประกาศแผนที่จะขายหุ้นสูงสุดถึง 50 ล้านหุ้น ข่าวนี้เกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์จาก “Roaring Kitty” ที่ทำให้ราคาหุ้นของ AMC พุ่งขึ้นชั่วคราว แสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่เกิดขึ้นรอบหุ้นมีม
• หุ้น Asana พุ่งสูงขึ้นจากการขาดทุนที่น้อยกว่าคาด: หุ้น Asana เพิ่มขึ้น 43.5% หลังจากรายงานการขาดทุนในไตรมาสที่สามที่ 2 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งน้อยกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะขาดทุน 7 เซนต์ รายได้เข้ามาที่ 184 ล้านดอลลาร์ เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 181 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากบริษัทซอฟต์แวร์การจัดการงานยังคงขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
• ราคาหุ้นของ Rubrik พุ่งขึ้น 20.4% หลังจากประกาศขาดทุน 21 เซนต์ต่อหุ้นในไตรมาสที่สาม ซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขาดทุน 40 เซนต์ต่อหุ้น นอกจากนี้ รายได้ยังสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยอยู่ที่ 236 ล้านดอลลาร์ เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 218 ล้านดอลลาร์
• หุ้นของ Hewlett Packard Enterprise เพิ่มขึ้น 10.6% หลังรายงานผลประกอบการในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ มีรายได้สุทธิปรับแล้วจำนวน 58 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 56 เซนต์ รายได้รวมอยู่ที่ 8.46 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่ 8.26 พันล้านดอลลาร์ แสดงถึงการแสดงผลการปฏิบัติงานที่แข็งแกร่งในส่วนข้อเสนอสำหรับองค์กร
• หุ้นพลังงานลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันลดลง: หุ้นน้ำมันเผชิญกับแรงกดดันเมื่อราคาน้ำมันดิบลดลงเป็นวันที่สามติดต่อกัน หุ้นของ Diamondback Energy ลดลง 3.4%, Halliburton ลดลง 4.1%, และ APA ลดลง 1.9%. ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของปริมาณน้ำมันดิบส่วนเกินในปี 2025 ส่งผลหนักต่อภาคส่วนนี้ แม้ว่าการตัดสินใจของ OPEC+ ที่จะชะลอการเพิ่มการผลิตและขยายการลดผลผลิต.

เมื่อสัปดาห์การซื้อขายสิ้นสุดลง ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งและผลการดำเนินงานที่ดีในหุ้นเทคโนโลยี เช่น Tesla และ Amazon ในขณะเดียวกัน ดัชนี Dow ล้าหลังกว่า ซึ่งสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่หลากหลายในภาคส่วนต่างๆ และความระมัดระวังของนักลงทุน ตลาดยุโรปเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีความวุ่นวายทางการเมืองในฝรั่งเศสก็ตาม ส่วนดัชนีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีผลการดำเนินงานแบบผสมผสาน โดยที่เกาหลีใต้ Kospi ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากความไม่สงบภายในประเทศ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลงเมื่อความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐมีความชัดเจนมากขึ้น ในขณะที่ราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่อง เนื่องจากความกังวลว่าจะมีอุปทานล้นตลาดในอนาคตแม้ว่าจะมีการขยายเวลาปรับลดการผลิตของ OPEC+ นักลงทุนหันมาให้ความสนใจกับการตัดสินใจนโยบายที่กำลังจะมาถึงของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งอาจจะกำหนดทิศทางตลาดในช่วงที่เหลือของปี