Thị trường Hoa Kỳ chứng kiến sự suy giảm vào thứ Tư trong giao dịch nhẹ trước kỳ nghỉ lễ khi các nhà đầu tư chốt lời từ các khoản tăng gần đây, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Chỉ số S&P 500 đã phá vỡ chuỗi bảy ngày tăng liên tiếp, trong khi Nasdaq và Dow cũng đóng cửa ở mức thấp hơn, phản ánh tâm lý thận trọng sau hướng dẫn lợi nhuận yếu hơn dự báo từ Dell và HP. Trong khi đó, chỉ số giá PCE, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, được đưa ra như dự kiến, không gây nhiều ngạc nhiên nhưng vẫn giữ cho sự suy đoán về các động thái tiếp theo của ngân hàng trung ương sống động. Với khối lượng giao dịch giảm dần trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, các thị trường tiếp tục tiêu hóa các tín hiệu kinh tế hỗn hợp và báo cáo tài chính doanh nghiệp, trong khi các chỉ số toàn cầu vẫn bị ảnh hưởng bởi những bất ổn về địa chính trị và kinh tế vĩ mô.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số S&P 500 Chấm Dứt Chuỗi Ngày Tăng Liên Tiếp: Chỉ số S&P 500 giảm 0,38% đóng cửa ở mức 5.998,74, chấm dứt chuỗi bảy ngày tăng liên tiếp đã đưa nó lên mức cao kỷ lục vào đầu tuần. Tháng Mười Một đã là một tháng mạnh mẽ cho chỉ số này, với mức tăng vượt quá 5% cho đến nay. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trước kỳ nghỉ lễ thấp hơn khoảng 20% so với bình thường.
  • Nasdaq giảm do điểm yếu của công nghệ: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 0.6%, kết thúc ở mức 19,060.48 khi các cổ phiếu công nghệ lớn gây áp lực nặng nề lên chỉ số này. Nvidia, đã tăng vọt hơn 173% trong năm 2024, giảm hơn 1% vào thứ Tư. Meta Platforms giảm 0.8%, trong khi hướng dẫn thu nhập gây thất vọng khiến cổ phiếu của Dell và HP giảm mạnh lần lượt 12.3% và 11%.
  • Chỉ số Dow Jones giảm sau khi tăng trong phiên: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm 138,25 điểm, tương đương 0,31%, xuống còn 44.722,06, lật ngược mức tăng hơn 140 điểm trước đó tại mức cao nhất của phiên. Mặc dù giảm vào thứ Tư, Dow vẫn tăng khoảng 1% trong tuần và đã tăng hơn 7% trong tháng 11, theo sát mức tăng lớn nhất trong tháng của nó vào năm 2024.
  • Thước đo Lạm Phát Ưa Thích của Fed Đáp Ứng Kỳ Vọng: Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang, đã tăng 0,2% trong tháng 10 và 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cả hai đều phù hợp với dự báo. Loại trừ thực phẩm và năng lượng, chỉ số PCE cốt lõi đã tăng 0,3% so với tháng trước và 2,8% hàng năm. Các con số này cho thấy sự giảm phát ổn định nhưng vẫn để ngỏ khả năng những diễn giải mang tính cứng rắn của Fed vì áp lực lạm phát vẫn là mối quan ngại.
  • Thị trường châu Âu đóng cửa thấp hơn do lo ngại về thuế quan và lạm phát: Chỉ số tổng hợp Stoxx 600 toàn châu Âu giảm 0,2%, với hầu hết các ngành đóng cửa trong sắc đỏ. Chỉ số FTSE 100 nhích lên 0,2% lên 8.274, được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng của cổ phiếu tiện ích và viễn thông. Ngược lại, chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,72% xuống còn 7.143, và chỉ số DAX của Đức trượt 0,18% xuống còn 19.261. Chỉ số FTSE MIB của Ý giảm 0,23% xuống còn 33.089. Trong số các cổ phiếu riêng lẻ, Aston Martin lao dốc 5,5% sau khi phát hành một cảnh báo lợi nhuận khác, tiếp tục làm rung chuyển các nhà đầu tư sau một loạt các cập nhật đáng thất vọng. Just Eat Takeaway giảm 2,4% khi công ty thông báo kế hoạch hủy niêm yết khỏi Sở Giao dịch Chứng khoán London vào tháng tới. EasyJet, ban đầu đã tăng 1,5% nhờ tăng trưởng lợi nhuận cả năm mạnh mẽ, đã điều chỉnh giảm và kết thúc phiên giao dịch giảm 0,4%.
  • Thị trường Châu Á hỗn hợp khi lợi nhuận của Trung Quốc giảm: Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương có hiệu suất hỗn hợp khi các nhà giao dịch tiêu hóa mức giảm 10% lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc so với cùng kỳ năm trước trong tháng 10. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 2,45%, và CSI 300 của đại lục tăng 1,74% đóng cửa ở mức 3,907.04, được củng cố bởi sự lạc quan về các biện pháp kích thích tiềm năng. Trong khi đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,8% xuống còn 38,134.97, trong khi Kospi của Hàn Quốc giảm 0,69% xuống mức 2,503.06. Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,57% lên 8,406.7, khi dữ liệu lạm phát cho thấy sự ổn định với mức tăng 2,1% của tháng 10 phù hợp với mức của tháng 9.
  • Giá Dầu Ổn Định Giữa Lúc Ngừng Bắn và Dự Đoán Cuộc Họp OPEC+: Hợp đồng tương lai dầu thô Brent tăng nhẹ 2 cent để chốt ở mức $72,83 một thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ giảm 5 cent để đóng cửa ở mức $68,72. Thị trường đã tiêu hóa thông tin về một cuộc ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, cùng với dự đoán về việc OPEC+ có thể trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng đã đề ra. Hàng tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm 5,94 triệu thùng vào tuần trước, vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích là mức giảm 600,000 thùng.
  • Lợi suất Kho bạc giảm do dữ liệu lạm phát: Lợi suất trên trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 5 điểm cơ bản xuống còn 4,25%, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm giảm hơn 3 điểm cơ bản xuống còn 4,223%. Lợi suất mềm hơn phản ánh phản ứng của nhà đầu tư đối với dữ liệu lạm phát PCE, dữ liệu này đạt kỳ vọng nhưng chỉ ra áp lực giá cả vẫn tồn tại.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD gặp khó khăn trong xu hướng giảm: EUR/USD đã giao dịch gần mức 1.0564 vào thứ Tư, phản ánh động lực giảm giá kéo dài khi cặp tiền này vẫn bị áp lực bởi tình hình tiêu cực của khu vực Eurozone và đồng USD mạnh hơn. Cặp tiền này đã không thể vượt qua ngưỡng kháng cự tại đường SMA 50 kỳ, đang dốc xuống gần 1.0602, củng cố sự chiếm ưu thế của người bán trên thị trường. Hỗ trợ tức thời nằm ở mức 1.0550, một mức quan trọng, nếu bị phá vỡ có thể dẫn đến sự sụt giảm thêm về phía 1.0480, một khu vực tâm lý và kỹ thuật quan trọng. Ở phía tăng, sự hồi phục có vẻ bị hạn chế trừ khi cặp tiền này vượt qua đường SMA 50 kỳ, với mức kháng cự tiếp theo tại đường SMA 200 kỳ ở mức 1.0725.
  • GBP/USD Cố Gắng Phục Hồi Giữa Cảm Xúc Hỗn Hợp: GBP/USD đã giao dịch gần mức 1.2676, đánh dấu sự phục hồi khiêm tốn từ mức thấp của vài tuần gần đây. Tuy nhiên, cặp tiền này tiếp tục đối mặt với sự kháng cự tại SMA 100 kỳ, hiện tại ở mức 1.2727, một rào cản quan trọng đối với sự phục hồi tiếp theo. Mặc dù có sự bật ngược này, xu hướng giảm rộng lớn hơn vẫn còn nguyên vẹn, với SMA 200 kỳ ở mức 1.2858, cao hơn nhiều so với giá hiện tại. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 1.2620, và việc phá vỡ dưới mức này có thể kích hoạt một đợt bán ra về mức 1.2550. Ở chiều ngược lại, sự quan tâm mua bền vững trên mức 1.2727 có thể mở đường cho việc kiểm tra lại mức SMA 200 kỳ gần 1.2850.
  • NZD/USD chật vật giữa xu hướng giảm: NZD/USD giao dịch gần mức 0.5896, không thể duy trì được sự phục hồi đáng kể nào khi cặp tiền này bị ảnh hưởng bởi tâm lý rủi ro và giá hàng hóa yếu hơn. Người bán tiếp tục chiếm ưu thế, với cặp tiền giao dịch dưới tất cả các mức trung bình động chính, bao gồm SMA 50 kỳ ở mức 0.5905 và SMA 200 kỳ ở mức 0.5964. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 0.5880, và một sự phá vỡ dưới mức này có thể mở ra cơ hội thử nghiệm ngưỡng tâm lý tại 0.5800. Kháng cự vẫn bị giới hạn ở mức SMA 50 kỳ, với cấu trúc giảm rộng hơn hạn chế tiềm năng tăng trừ khi có sự thay đổi đáng kể về cơ bản.
  • Vàng Điều Chỉnh Quanh Mức $2,640 Trong Bối Cảnh Tâm Lý Trái Chiều: Vàng giao dịch quanh mức $2,637 vào thứ Tư, duy trì phạm vi điều chỉnh chặt chẽ khi các nhà giao dịch cân nhắc những tín hiệu hỗn hợp từ thị trường. Mức hỗ trợ vẫn tồn tại vững chắc trên $2,600, với đường SMA 200 kỳ cung cấp hỗ trợ quan trọng gần $2,682. Ở phía tăng, mức kháng cự ngay lập tức nằm tại $2,641, với việc bứt phá trên mức này có thể mở đường cho một động thái hướng tới $2,700, một ngưỡng tâm lý quan trọng. Ngược lại, việc giảm xuống dưới $2,600 có thể dẫn đến những tổn thất tiếp theo hướng tới $2,580. Lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và căng thẳng địa chính trị đang ổn định đã hạn chế lợi nhuận, trong khi lo ngại về lạm phát và những bất ổn kinh tế rộng lớn hơn vẫn tiếp tục cung cấp hỗ trợ cơ bản.

Chuyển động thị trường:

  • Công ty Dell Technologies giảm mạnh do triển vọng kém: Cổ phiếu Dell đã giảm 12,3% vào thứ Tư sau khi công ty báo cáo lợi nhuận thất vọng và dự báo doanh thu và lợi nhuận quý IV thấp hơn mong đợi. Đây là một sự đảo ngược đáng kể đối với cổ phiếu, vốn đã tăng 86% từ đầu năm đến nay khi các nhà đầu tư coi công ty là một nhân tố quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
  • HP rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020: Cổ phiếu của HP đã giảm 11%, ghi nhận phiên tồi tệ nhất kể từ năm 2020, sau khi công ty đưa ra dự báo lợi nhuận thấp hơn mong đợi. Nhà sản xuất máy tính cá nhân này dự kiến lợi nhuận, loại trừ các yếu tố khác, sẽ nằm trong khoảng từ $0.70 đến $0.76 mỗi cổ phiếu cho quý tiếp theo, thấp hơn nhiều so với ước tính đồng thuận là $0.85.
  • Cổ phiếu Nordstrom giảm do doanh số chậm lại: Cổ phiếu của Nordstrom đã giảm 8.1% sau khi CEO Erik Nordstrom tiết lộ rằng doanh số bán hàng bắt đầu chậm lại từ cuối tháng 10. Mặc dù báo cáo doanh thu quý ba đạt 3.46 tỷ USD, vượt qua ước tính đồng thuận là 3.35 tỷ USD, những lo ngại về việc chi tiêu tiêu dùng suy yếu đã dẫn đến việc bán tháo.
  • Urban Outfitters Tăng Vọt Nhờ Lợi Nhuận Mạnh: Cổ phiếu của Urban Outfitters đã tăng 18.3% sau khi công ty bán lẻ này báo cáo lợi nhuận điều chỉnh là $1.10 mỗi cổ phiếu cho quý thứ ba, cao hơn nhiều so với dự báo $0.86 của các nhà phân tích. Doanh thu cũng vượt qua kỳ vọng, đạt $1.35 tỷ so với ước tính đồng thuận là $1.34 tỷ.
  • Cổ phiếu CrowdStrike giảm do hướng dẫn đáng thất vọng: Cổ phiếu của CrowdStrike giảm 4,6% sau khi công ty an ninh mạng này đưa ra hướng dẫn yếu hơn một chút so với kỳ vọng cho quý thứ tư. Công ty dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong khoảng từ $0.84 đến $0.86, thấp hơn một chút so với mức $0.86 mà các nhà phân tích mong đợi.

Khi kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn đang đến gần, chỉ số S&P 500 đã ngắt chuỗi chiến thắng bảy ngày và cả Nasdaq và Dow Jones đều đóng cửa thấp hơn trong bối cảnh khối lượng giao dịch thấp. Ngành công nghệ chịu áp lực rõ rệt, với sự giảm mạnh của cổ phiếu Dell và HP sau khi công bố hướng dẫn thu nhập đáng thất vọng, trong khi cổ phiếu bán lẻ như Nordstrom phải đối mặt với đà giảm doanh số. Trên các thị trường toàn cầu, cổ phiếu châu Âu trượt dốc dưới sức nặng của những lo ngại chính trị và lời cảnh báo lợi nhuận từ các công ty quan trọng như Aston Martin, trong khi các chỉ số của khu vực châu Á-Thái Bình Dương thể hiện sự diễn biến lẫn lộn trong bối cảnh lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc yếu kém. Với dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ phù hợp với kỳ vọng và lợi suất trái phiếu chính phủ giảm, các nhà giao dịch vẫn tập trung vào các báo cáo kinh tế sắp tới và các động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang, khi các tín hiệu giảm phát và thu nhập doanh nghiệp tiếp tục định hình tâm lý trong những tuần tới.