Thị trường toàn cầu hỗn hợp khi các nhà đầu tư chú ý đến các tín hiệu kinh tế chính.

Phố Wall kết thúc một tuần mạnh mẽ với Chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones đạt mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi sự xoay trục của nhà đầu tư vào các ngành nhạy cảm với kinh tế như tiêu dùng xa xỉ và công nghiệp. Chỉ số S&P 500 kéo dài chuỗi chiến thắng, trong khi Nasdaq gặp khó khăn khi các công ty công nghệ lớn như Nvidia và Alphabet ghi nhận mức giảm. Trong khi đó, các thị trường châu Âu và châu Á ghi nhận các diễn biến trái chiều, khi dữ liệu kinh tế yếu kém ở châu Âu và Trung Quốc ảnh hưởng đến tâm lý, làm giảm bớt sự lạc quan quanh việc giảm lạm phát ở Nhật Bản và tăng trưởng GDP mạnh mẽ ở Singapore. Giữa lúc biến động gia tăng, vàng duy trì đà tăng trưởng như một nơi trú ẩn an toàn, và giá dầu tăng vọt do căng thẳng địa chính trị và lo ngại về nguồn cung.

Những điểm tin chính:

• Chỉ số Dow đạt mức cao kỷ lục với mức tăng hơn 400 điểm: Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones đã tăng 426,16 điểm, tương đương 0,97%, để đóng cửa ở mức kỷ lục 44.296,51, đây là phiên giao dịch tích cực thứ ba liên tiếp. Trong cả tuần, Dow đã tăng khoảng 2%, được thúc đẩy bởi sự mạnh mẽ trong các ngành chu kỳ như tiêu dùng không thiết yếu và công nghiệp, khi các nhà đầu tư chuyển dịch ra khỏi các cổ phiếu nặng về công nghệ.
• S&P 500 kéo dài chuỗi chiến thắng lên năm ngày: S&P 500 tăng 0,35% để đóng cửa ở mức 5.969,34 vào thứ Sáu, đánh dấu ngày thứ năm liên tiếp tăng điểm. Chỉ số đã tăng 1,7% trong tuần, được dẫn dắt bởi các màn trình diễn mạnh mẽ trong các cổ phiếu công nghiệp và bán lẻ. Ngược lại, các dịch vụ truyền thông tụt lại phía sau khi việc chuyển đổi sang các khu vực nhạy cảm hơn về kinh tế tiếp tục.
• Nasdaq Tăng Giữa Sự Yếu Kém Của Công Nghệ: Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,16% để đóng cửa ở mức 19.003,65. Tuy nhiên, đà tăng của nó đã bị kìm hãm bởi sự sụt giảm mạnh của các tên tuổi lớn trong công nghệ, với Nvidia giảm 3,2% và Alphabet giảm 1,7%. Mặc dù ngành này gặp khó khăn, Nasdaq vẫn đạt được mức tăng hàng tuần là 1,7%, nhờ vào sự vững mạnh ở các cổ phiếu công nghệ và phần mềm nhỏ hơn.
• Thị Trường Châu Âu Đóng Cửa Tăng Dù Có Dữ Liệu Kinh Tế Yếu: Cổ phiếu châu Âu đã phục hồi vào thứ Sáu, với chỉ số Stoxx 600 tăng 1,18%. FTSE 100 của Anh nhảy vọt 1,4% lên mức 8.262,08, là phiên tốt nhất kể từ tháng Tám, kết thúc tuần tăng 2,46%. DAX của Đức tăng 1% lên 19.323, và CAC 40 của Pháp tăng thêm 0,58%. Sự hoạt động mạnh mẽ này diễn ra mặc dù dữ liệu PMI yếu trên khắp khu vực, bao gồm cả chỉ số PMI tổng hợp của khu vực đồng euro, giảm xuống còn 48,1, báo hiệu sự suy giảm trong hoạt động kinh doanh. Chỉ số PMI tổng hợp của Đức giảm xuống 47,3, trong khi chỉ số PMI dịch vụ của nước này giảm xuống còn 49,4, cho thấy những thách thức kéo dài ở nền kinh tế lớn nhất châu Âu.
• Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương mang lại kết quả trái chiều: Cổ phiếu ở Châu Á – Thái Bình Dương biến động trái chiều, với chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,68% lên 38.283,85 và chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,83% lên 2.501,24. Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc thì lao đao, với chỉ số CSI 300 giảm mạnh 3,1% xuống 3.865,7 và chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 2,2%. GDP quý 3 của Singapore vượt kỳ vọng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến việc điều chỉnh tăng triển vọng tăng trưởng cả năm của nước này lên 3,5%.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc phản ánh dữ liệu kinh tế hỗn hợp của Mỹ: Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống 4,412%, giảm 2 điểm cơ bản, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng gần 3 điểm cơ bản lên 4,377%. Các nhà đầu tư đã tiêu hóa một loạt dữ liệu kinh tế hỗn hợp, bao gồm số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng, chỉ số PMI nhanh mạnh hơn và sự điều chỉnh giảm đối với chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan cho tháng 11, được điều chỉnh xuống còn 71,8 từ mức ban đầu là 73,0.
• Giá dầu tăng hơn 5% do căng thẳng địa chính trị: Giá dầu Brent tăng 1,27% lên mức 75,17 USD/thùng, trong khi giá WTI tăng 1,63% lên 71,24 USD. Trong tuần qua, giá dầu Brent tăng gần 6%, và WTI tăng 6,3%, khi căng thẳng địa chính trị xung quanh xung đột Ukraine làm dấy lên lo ngại về những gián đoạn tiềm ẩn đối với nguồn cung dầu toàn cầu.

FX Hôm nay:

• Vàng Tìm Thấy Sức Bền Giữa Nhu Cầu Tài Sản An Toàn: Vàng tiếp tục giữ đà tăng, đóng cửa vững vàng trên mức $2,700 khi căng thẳng địa chính trị và đồng đô la Mỹ yếu hơn đã đẩy nhu cầu cho tài sản an toàn. Kim loại này được hỗ trợ bởi các mức mạnh tại đường SMA 200 kỳ gần $2,680, với sự hỗ trợ thêm từ đường SMA 50 kỳ ở mức $2,617 và đường SMA 100 kỳ ở mức $2,659. Các nhà giao dịch hiện đang chú ý đến mức kháng cự chính tiếp theo tại $2,750. Các chỉ báo đà, bao gồm RSI, gợi ý rằng những người mua vẫn đang kiểm soát vững chắc. Tuy nhiên, nếu có sự phá vỡ dưới mức $2,680 có thể làm suy yếu tâm lý, có khả năng mở ra một sự giảm giá hướng tới mức $2,600, mức hỗ trợ lịch sử quan trọng.
• USD/JPY Kiểm Tra Kháng Cự Quan Trọng: USD/JPY dao động gần mức 154.80, vì cặp tiền gặp kháng cự quan trọng ở mức tâm lý 155.00. Xu hướng tăng rộng vẫn còn nguyên vẹn, với cặp tiền giữ trên đường SMA 200 kỳ ở mức 152.34. Kháng cự ngay lập tức được thấy ở đường SMA 50 kỳ ở mức 154.96, trong khi đường SMA 100 kỳ ở mức 153.96 cung cấp hỗ trợ. Việc bứt phá trên mức 155.00 có thể mở đường cho những khoản lợi nhuận nhắm mục tiêu 156.50 và 157.00. Tuy nhiên, với RSI đang gần mức quá mua, có khả năng sẽ có một sự điều chỉnh giảm, có thể về mức 153.50 hoặc thậm chí mức quan trọng 152.34.
• USD/CHF Mở Rộng Đà Phục Hồi Về Mức Quan Trọng: USD/CHF đã tăng lên 0.8942, tiếp tục đà phục hồi khi cặp tiền tệ này được hưởng lợi từ đồng đô la Mỹ mạnh hơn và tâm lý rủi ro giảm xuống. Sự phục hồi từ SMA 200 kỳ tại 0.8710 đã nâng cặp tiền lên trên SMA 50 kỳ tại 0.8857 và SMA 100 kỳ tại 0.8783, hiện nay đóng vai trò như các mức hỗ trợ. Mục tiêu chính tiếp theo là mức tâm lý 0.9000, với mức tăng tiếp theo có thể đạt 0.9100. Nếu không phá được mức 0.9000, có thể kích hoạt sự thoái lui về mức 0.8857, với sự suy giảm sâu hơn có thể xuống đến SMA 200 kỳ tại 0.8710.
• GBP/USD Tiếp Tục Giảm Khi Xu Hướng Giảm Thống Trị: GBP/USD giao dịch gần mức 1.2533, phản ánh động lực giảm giá liên tục khi cặp tiền này duy trì dưới các mức trung bình động quan trọng. Đường trung bình động 50 chu kỳ ở mức 1.2654, đường trung bình động 100 chu kỳ ở mức 1.2790, và đường trung bình động 200 chu kỳ ở mức 1.2902 nhấn mạnh sức mạnh của xu hướng giảm. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức tâm lý 1.2500, với các mục tiêu giảm tiếp theo ở mức 1.2400 và 1.2300. Một sự phục hồi trên mức 1.2650 có thể báo hiệu sự thay đổi trong tâm lý, mặc dù kháng cự tại đường trung bình động 100 chu kỳ ở mức 1.2790 vẫn là một trở ngại quan trọng.
• EUR/USD Lao Dốc Khi Đà Giảm Xúc Tác Mạnh Mẽ: EUR/USD đã giảm xuống 1.0417, kéo dài xu hướng giảm khi sức mạnh của đồng đô la Mỹ chi phối thị trường ngoại hối. Cặp tiền này vẫn nằm dưới các mức chính, bao gồm SMA 50 kỳ ở mức 1.0547 và SMA 200 kỳ ở mức 1.0765, phản ánh đà giảm liên tục. Hỗ trợ ngay lập tức là ở mức 1.0400, với mục tiêu giảm chính tiếp theo là mức ngang bằng 1.0000. Mặc dù các chỉ báo RSI cho thấy tình trạng quá bán, những nỗ lực phục hồi có khả năng sẽ gặp kháng cự tại mức 1.0547 và 1.0670.

Chuyển động thị trường:

• Cổ phiếu Elastic tăng mạnh sau khi vượt kỳ vọng về lợi nhuận: Cổ phiếu tăng gần 15% sau khi công ty phần mềm vượt qua kỳ vọng của Phố Wall về kết quả quý hai tài chính. Elastic đã công bố lợi nhuận đạt 59 xu mỗi cổ phiếu trên doanh thu 365 triệu USD. Trong khi đó, các nhà phân tích do LSEG khảo sát dự đoán công ty sẽ đạt 38 xu mỗi cổ phiếu trên doanh thu 357 triệu USD.
• Reddit giảm mạnh sau tin tức về cổ phần: Cổ phiếu giảm hơn 7% sau khi Bloomberg, dẫn lời một người quen thuộc với vấn đề, báo cáo rằng Công ty Xuất bản Tạp chí Advance đang lên kế hoạch thiết lập một cơ sở tín dụng sử dụng tới 1,2 tỷ USD từ cổ phần của họ trong Reddit.
• Cổ phiếu Gap tăng vọt nhờ hướng dẫn được nâng cấp: Cổ phiếu đã tăng gần 13% sau khi nhà bán lẻ quần áo nâng cao triển vọng cả năm — đây là lần thứ ba trong năm nay công ty làm điều này. Hiện tại, công ty dự kiến doanh thu sẽ tăng từ 1,5% đến 2%. Trước đó, Gap đã dự đoán trong báo cáo rằng doanh thu sẽ “tăng nhẹ”.
• Công ty Super Micro Computer kéo dài đợt tăng giá hàng tuần: Cổ phiếu tăng hơn 11%, kéo dài mức tăng hơn 15% trong phiên trước. Cổ phiếu đã có một đợt tăng giá ấn tượng trong tuần này, với mức tăng hơn 73% tính đến thời điểm hiện tại, sau khi công ty chọn BDO làm kiểm toán viên mới và cung cấp kế hoạch cho Nasdaq về cách duy trì tuân thủ các quy định của sàn giao dịch.
• StoneCo tăng giá nhờ kế hoạch mua lại cổ phiếu: Cổ phiếu đã tăng hơn 10% sau khi công ty thanh toán Brazil này công bố chương trình mua lại cổ phiếu lên đến 2 tỷ reais. Theo công ty, chương trình này không có ngày hết hạn cố định.
• Deckers Outdoor đạt mức cao nhất mọi thời đại: Nhà sản xuất giày đã tăng hơn 5% và đạt mức cao nhất trong ngày sau khi Needham bắt đầu với xếp hạng mua. Needham gọi Deckers là “một trong những công ty chất lượng cao nhất trong phạm vi bao phủ của chúng tôi” và thêm cổ phiếu vào danh sách thuyết phục của mình.
• MicroStrategy Phục Hồi Khi Bitcoin Gần Mức Quan Trọng: Cổ phiếu của công ty phát triển bitcoin đã tăng hơn 6%, đảo ngược mức lỗ hơn 16% đã thấy trong phiên trước. Lợi nhuận này đến khi bitcoin tiến gần hơn về mức $100,000 trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu sau khi vượt qua mức $99,000 lần đầu tiên vào ngày thứ Năm.
• Texas Pacific Land tăng mạnh nhờ vào việc được đưa vào S&P 500: Cổ phiếu này đã tăng hơn 14% sau tin tức rằng công ty sở hữu đất đai sẽ gia nhập vào S&P 500, thay thế Marathon Oil sau khi ConocoPhillips mua lại công ty này. Việc được đưa vào chỉ số S&P 500 sẽ có hiệu lực vào thứ Ba.

Khi tuần kết thúc, Chỉ số Dow Jones đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại, được hỗ trợ bởi sự chuyển dịch vào các ngành chu kỳ, trong khi S&P 500 kéo dài chuỗi thắng lợi của mình, phản ánh sự kiên cường của thị trường rộng lớn hơn. Tuy nhiên, Nasdaq đối mặt với áp lực từ sự sụt giảm của các cổ phiếu công nghệ lớn, làm nổi bật những thách thức lũy tiến trong ngành này. Các thị trường châu Âu ghi nhận mức tăng mạnh bất chấp dữ liệu PMI yếu, khi nhà đầu tư kỳ vọng vào việc cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương, trong khi các thị trường châu Á chứng kiến kết quả hỗn hợp, với cổ phiếu Trung Quốc kém hiệu quả. Giá vàng tăng vọt trên $2,700 khi căng thẳng địa chính trị thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, và giá dầu kết thúc tuần cao hơn, được nâng đỡ bởi lo ngại về nguồn cung trong bối cảnh xung đột leo thang ở Ukraine. Với Bitcoin gần đạt mốc quan trọng $100,000 và các cổ phiếu vốn hóa nhỏ vượt trội, tâm lý thị trường thể hiện dấu hiệu của sự mạnh mẽ, mặc dù các nhà đầu tư vẫn theo dõi sát sao các lực cản tiềm tàng từ dữ liệu kinh tế chậm chạp và các quyết định của ngân hàng trung ương.