Wall Street cerró una semana fuerte con el Promedio Industrial Dow Jones alcanzando un récord histórico, impulsado por la rotación de los inversores hacia sectores sensibles a la economía, como los de consumo discrecional e industriales. El S&P 500 extendió su racha ganadora, mientras que el Nasdaq tuvo dificultades, ya que los pesos pesados de la tecnología, Nvidia y Alphabet, enfrentaron descensos. Mientras tanto, los mercados europeos y asiáticos mostraron desempeños mixtos, ya que los datos económicos débiles en Europa y China afectaron el sentimiento, contrarrestando el optimismo en torno a la disminución de la inflación en Japón y el fuerte crecimiento del PIB en Singapur. En medio de una mayor volatilidad, el oro mantuvo su impulso alcista como un refugio seguro, y los precios del petróleo se dispararon debido a las tensiones geopolíticas y preocupaciones sobre el suministro.

Puntos Clave:

  • El Dow alcanza un récord histórico con una ganancia de más de 400 puntos: El promedio industrial Dow Jones se disparó 426,16 puntos, o un 0,97%, para cerrar en un récord histórico de 44.296,51, su tercera sesión positiva consecutiva. Durante la semana, el Dow subió aproximadamente un 2%, impulsado por la fortaleza en sectores cíclicos como el de consumo discrecional y el industrial, ya que los inversores rotaron fuera de las acciones con alta presencia tecnológica.
  • El S&P 500 Extiende su Racha Ganadora a Cinco Días: El S&P 500 subió un 0,35% para cerrar en 5,969.34 el viernes, marcando su quinto día consecutivo de ganancias. El índice ganó un 1,7% durante la semana, impulsado por desempeños robustos en los sectores industriales y de retail. En contraste, los servicios de comunicación se quedaron rezagados mientras la rotación hacia áreas más sensibles económicamente continuaba.
  • Aumentos del Nasdaq en medio de debilidad tecnológica: El Nasdaq Composite subió un 0,16% para cerrar en 19,003.65. Sin embargo, sus ganancias se vieron atenuadas por fuertes caídas en nombres tecnológicos importantes, con Nvidia bajando un 3.2% y Alphabet cayendo un 1.7%. A pesar de las dificultades del sector, el Nasdaq logró una ganancia semanal del 1.7%, apoyado por puntos fuertes en acciones tecnológicas y de software más pequeñas.
  • Los Mercados Europeos Cierran al Alza a Pesar de Débiles Datos Económicos: Las acciones europeas subieron el viernes, con el Stoxx 600 escalando un 1.18%. El FTSE 100 del Reino Unido saltó un 1.4% hasta los 8,262.08, su mejor sesión desde agosto, cerrando la semana con un aumento del 2.46%. El DAX de Alemania subió un 1% hasta los 19,323, y el CAC 40 de Francia añadió un 0.58%. Este fuerte rendimiento se produjo a pesar de los débiles datos del PMI en toda la región, incluyendo el PMI compuesto de la eurozona, que cayó a 48.1, señalando una contracción en la actividad empresarial. El PMI compuesto de Alemania cayó a 47.3, mientras que su PMI de servicios disminuyó a 49.4, indicando desafíos persistentes en la mayor economía de Europa.
  • Resultados mixtos en los mercados de Asia-Pacífico: Las acciones de la región Asia-Pacífico presentaron resultados mixtos, con el Nikkei 225 de Japón subiendo un 0,68% a 38,283.85 y el Kospi de Corea del Sur ganando un 0,83% a 2,501.24. Sin embargo, los mercados de China se tambalearon, con el CSI 300 desplomándose un 3,1% a 3,865.7 y el índice Hang Seng de Hong Kong cayendo un 2,2%. El PIB del tercer trimestre de Singapur superó las expectativas, expandiéndose un 5,4% interanual, lo que llevó a una revisión al alza de la proyección de crecimiento anual del país al 3,5%.
  • Los rendimientos del Tesoro reflejan datos económicos mixtos de EE. UU.: El rendimiento del Tesoro a 10 años disminuyó ligeramente a 4.412%, bajando 2 puntos básicos, mientras que el rendimiento a 2 años aumentó casi 3 puntos básicos a 4.377%. Los inversores asimilaron una mezcla de datos económicos, incluyendo un aumento en las solicitudes de desempleo, lecturas más fuertes del PMI preliminar y una revisión a la baja del índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para noviembre, que se revisó a 71.8 desde un inicial 73.0.
  • Los precios del petróleo suben más del 5% en medio de tensiones geopolíticas: el crudo Brent subió un 1,27 % para cerrar en $75,17 por barril, mientras que el WTI ganó un 1,63 % para cerrar en $71,24. Durante la semana, el Brent aumentó casi un 6% y el WTI terminó un 6,3% más alto, ya que el aumento de las tensiones geopolíticas en torno al conflicto de Ucrania generó preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro global de petróleo.

FX Hoy:

  • El oro muestra resiliencia ante la demanda de refugios seguros: El oro ha continuado con su movimiento alcista, cerrando firmemente por encima de $2.700, ya que las tensiones geopolíticas y un dólar estadounidense más débil impulsaron la demanda de activos refugio. El metal se ve respaldado por fuertes niveles en el SMA de 200 periodos cerca de $2.680, con un apoyo adicional del SMA de 50 periodos en $2.617 y el SMA de 100 periodos en $2.659. Los comerciantes ahora están observando el próximo nivel de resistencia significativa en $2.750. Los indicadores de impulso, incluyendo el RSI, sugieren que los alcistas mantienen firmemente el control. Sin embargo, una ruptura por debajo de $2.680 podría debilitar el sentimiento, abriendo potencialmente la puerta a una caída hacia $2.600, un nivel de soporte histórico crítico.
  • El par USD/JPY prueba resistencia clave: USD/JPY se consolidó cerca de 154.80, ya que el par enfrentó una resistencia significativa en el nivel psicológico de 155.00. La tendencia alcista general se mantiene intacta, con el par manteniéndose por encima de la SMA de 200 períodos en 152.34. Se observa una resistencia inmediata en la SMA de 50 períodos en 154.96, mientras que la SMA de 100 períodos en 153.96 proporciona soporte. Una ruptura por encima de 155.00 podría allanar el camino para ganancias que apunten a 156.50 y 157.00. Sin embargo, con RSI acercándose a territorio de sobrecompra, existe el riesgo de una corrección, potencialmente hacia 153.50 o incluso el nivel clave de 152.34.
  • USD/CHF Extiende Recuperación Hacia Nivel Crítico: El USD/CHF subió a 0.8942, continuando su recuperación a medida que el par se benefició de un dólar estadounidense más fuerte y del sentimiento de aversión al riesgo. El rebote desde el SMA de 200 períodos en 0.8710 elevó el par por encima del SMA de 50 períodos en 0.8857 y el SMA de 100 períodos en 0.8783, que ahora actúan como niveles de soporte. El próximo objetivo importante es el nivel psicológico de 0.9000, con posibles ganancias adicionales que podrían alcanzar 0.9100. La falta de ruptura en 0.9000 podría desencadenar una corrección hacia 0.8857, con una caída más profunda que expondría el SMA de 200 períodos en 0.8710.
  • GBP/USD Extiende la Caída Mientras los Osos Dominan: El GBP/USD se negoció cerca de 1.2533, reflejando un persistente impulso bajista mientras el par permanecía por debajo de promedios móviles clave. La SMA de 50 períodos en 1.2654, la SMA de 100 períodos en 1.2790 y la SMA de 200 períodos en 1.2902 subrayan la fortaleza de la tendencia bajista. El soporte inmediato se encuentra en el nivel psicológico de 1.2500, con objetivos a la baja adicionales en 1.2400 y 1.2300. Una recuperación por encima de 1.2650 podría señalar un cambio en el sentimiento, aunque la resistencia en la SMA de 100 períodos en 1.2790 sigue siendo un obstáculo crítico.
  • EUR/USD se desploma a medida que se acelera el impulso bajista: EUR/USD cayó a 1.0417, extendiendo su tendencia a la baja a medida que la fortaleza del dólar estadounidense dominaba el mercado forex. El par se mantiene por debajo de niveles clave, incluyendo el SMA de 50 periodos en 1.0547 y el SMA de 200 periodos en 1.0765, lo que refleja un impulso bajista sostenido. El soporte inmediato está en 1.0400, con la paridad en 1.0000 como el próximo objetivo importante a la baja. Mientras que los indicadores RSI muestran condiciones de sobreventa, es probable que los intentos de recuperación enfrenten resistencia en 1.0547 y 1.0670.

Movimientos de Mercado:

  • Repunte de Elastic por Superar Expectativas de Ganancias: Las acciones subieron casi un 15% después de que la empresa de software superara las expectativas de Wall Street para sus resultados del segundo trimestre fiscal. Elastic reportó ganancias ajustadas de 59 centavos por acción sobre ingresos de $365 millones. Mientras tanto, los analistas encuestados por LSEG esperaban que ganara 38 centavos por acción sobre ingresos de $357 millones.
  • Reddit cae debido a noticias sobre participaciones: Las acciones cayeron más del 7% después de que Bloomberg, citando a una persona familiarizada con el asunto, informara que Advance Magazine Publishers está buscando establecer una línea de crédito utilizando hasta $1,200 millones de su participación en Reddit.
  • Gap sube por orientación mejorada: La acción aumentó casi un 13% luego de que el minorista de ropa incrementara su pronóstico para todo el año, la tercera vez que lo hace este año. La compañía ahora anticipa que las ventas avanzarán entre un 1.5% y 2%. Gap había dicho en su pronóstico anterior que las ventas estarían “ligeramente al alza.”
  • Super Micro Computer extiende su rally semanal: Las acciones subieron más del 11%, extendiendo su ganancia de más del 15% en la sesión anterior. La acción ha tenido un rally monstruoso esta semana, con un aumento de más del 73% en lo que va de la semana, tras el nombramiento de BDO como su nuevo auditor y la presentación de planes a Nasdaq sobre cómo se mantendrá en cumplimiento con las reglas de la bolsa.
  • StoneCo sube gracias al plan de recompra de acciones: Las acciones subieron más del 10% después de que la compañía brasileña de pagos anunciara un programa de recompra de acciones de hasta 2 mil millones de reales. Según la compañía, el programa no tiene una fecha de vencimiento fija.
  • Deckers Outdoor alcanza su máximo histórico: El fabricante de calzado aumentó más del 5% y alcanzó un máximo intradiario histórico tras la calificación de compra iniciada por Needham. Needham calificó a Deckers como «una de las compañías de mayor calidad en nuestra cobertura» y agregó la acción a su lista de convicción.
  • MicroStrategy se recupera a medida que Bitcoin se acerca a un nivel clave: Las acciones de la empresa de desarrollo de bitcoin subieron más de un 6%, revirtiendo las pérdidas de más del 16% vistas en la sesión anterior. Las ganancias se producen mientras bitcoin se acercaba a los $100,000 durante la sesión de negociación del viernes, después de haber superado los $99,000 por primera vez el jueves.
  • Texas Pacific Land se dispara tras inclusión en el S&P 500: Las acciones subieron más del 14% tras la noticia de que el propietario de tierras se unirá al S&P 500, reemplazando a Marathon Oil tras la adquisición de esa empresa por parte de ConocoPhillips. Su inclusión en el índice se hará efectiva el martes.

Al concluir la semana, el Promedio Industrial Dow Jones alcanzó un máximo histórico, respaldado por una rotación hacia sectores cíclicos, mientras que el S&P 500 extendió su racha ganadora, reflejando la resiliencia en los mercados más amplios. Sin embargo, el Nasdaq enfrentó presiones debido a las caídas en las principales acciones tecnológicas, lo que destaca desafíos persistentes en el sector. Los mercados europeos registraron fuertes ganancias a pesar de los débiles datos del PMI, ya que los inversores anticipaban recortes en las tasas de los bancos centrales, mientras que los mercados asiáticos mostraron resultados mixtos, con las acciones chinas teniendo un rendimiento inferior. El oro se disparó por encima de los $2,700 debido a que las tensiones geopolíticas impulsaron la demanda de refugios seguros, y los precios del petróleo terminaron la semana al alza, impulsados por preocupaciones de suministro en medio del conflicto en Ucrania. Con Bitcoin acercándose al hito crítico de los $100,000 y las acciones de pequeña capitalización superando el rendimiento general, el sentimiento del mercado mostró signos de fortaleza, incluso cuando los inversores mantenían una vista atenta en posibles obstáculos derivados de la desaceleración de los datos económicos y las decisiones de los bancos centrales.