ตลาดเผชิญแรงกดดันท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ขณะที่บิทคอยน์ทำสถิติสูงสุดใหม่

ตลาดโลกเผชิญกับผลลัพธ์ที่หลากหลายในวันพุธ เมื่อผู้ลงทุนชั่งน้ำหนักระหว่างรายได้ที่ดีของ Nvidia กับความตึงเครียดทางการเมืองที่เพิ่มขึ้น ดัชนี S&P 500 จบอย่างคงที่ ในขณะที่ดาวโจนส์บันทึกกำไรเล็กน้อย เนื่องจากความหวังเกี่ยวกับการเติบโตของ AI ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การพลาดเป้าหมายของยักษ์ใหญ่ค้าปลีก Target ในด้านรายได้จุดประกายให้หุ้นกลุ่มผู้บริโภคถอยกลับในวงกว้าง และความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนทำให้ตลาดมีความกังวลมากขึ้น แม้ว่ารายได้ของ Nvidia จะเกินความคาดหวังและแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่แข็งแกร่ง ผู้ลงทุนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของเศรษฐกิจ

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดัชนี S&P 500 ปิดเกือบทรงตัวขณะที่ดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นด้วยความหวังจาก Nvidia: ดัชนี S&P 500 ปิดเกือบไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ 5,917.11 เนื่องจากนักลงทุนพิจารณาผลกำไรดีจาก Nvidia เทียบกับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครน ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 139.53 จุด หรือ 0.32% ไปปิดที่ 43,408.47 ความหวังเกี่ยวกับผลกำไรของ Nvidia ช่วยยกระดัชนี แม้ว่าสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์จะยังคงกดดันความรู้สึกในตลาด ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งจาก Nvidia ซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ถูกมองว่าเป็นตัวกระตุ้นที่อาจจะทำให้ตลาดเพิ่มขึ้นต่อไป
• Nasdaq ร่วงเมื่อหุ้นเทคโนโลยีเผชิญความยากลำบาก: ดัชนี Nasdaq Composite ลดลง 0.11% ปิดที่ 18,966.14 แม้ว่ารายได้ที่แข็งแกร่งของ Nvidia จะให้การสนับสนุนบางส่วน แต่ความอ่อนแอในภาคเทคโนโลยีโดยรวมทำให้เกิดการลดลงเล็กน้อย ความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และรายได้ที่น่าผิดหวังในภาคค้าปลีกเพิ่มแรงกดดันให้กับหุ้นเทคโนโลยี
• เอ็นวีเดียทำรายได้เกินความคาดหมายและกระตุ้นความเชื่อมั่น: เอ็นวีเดีย (Nvidia) รายงานรายได้ในไตรมาสที่สามที่ 35.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ, เกินความคาดหมายที่ 33.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่กำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 81 เซนต์ ปรับตัวดีขึ้นจากคาดการณ์ที่ 75 เซนต์ บริษัทคาดการณ์รายได้ในไตรมาสปัจจุบันที่ 37.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ บ่งบอกถึงอัตราการเติบโตปีต่อปีที่ 70% แม้ว่าจะช้าลงจากการเติบโต 265% ที่เห็นในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว กองข้อมูลศูนย์ของเอ็นวีเดียยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโต โดยทำรายได้ 30.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 112% ปีต่อปี เนื่องจากความต้องการสำหรับโปรเซสเซอร์ AI ยังคงสูงอยู่
• ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์: ตลาดหุ้นยุโรปปิดผสมในวันพุธ โดยดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปปิดลดลง 0.01% เนื่องจากนักเทรดจับตาดูความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่ระหว่างยูเครนและรัสเซีย ดัชนี FTSE 100 ลดลง 13.95 จุด หรือ 0.17% มาอยู่ที่ 8,085.07 หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรในเดือนตุลาคมสูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.3% ดัชนี CAC 40 ก็ซื้อขายลดลงเล็กน้อยเช่นกัน ขณะที่ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.29% ขยายผลขาดทุนที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้ หุ้นที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดใน Stoxx 600 คือ Sage Group ซึ่งเพิ่มขึ้น 18% หลังรายงานว่ากำไรจากการดำเนินงานตลอดปีเพิ่มขึ้น 21%
• ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกเผชิญปัญหาท่ามกลางข้อมูลจากจีนและญี่ปุ่น: ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกส่วนใหญ่ปรับตัวลงในวันพุธ โดยดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.16% มาอยู่ที่ 38,352.34 และโทปิกส์ลดลง 0.43% มาอยู่ที่ 2,698.29 ในขณะที่ดัชนีฮั่งเส็งเพิ่มขึ้น 0.24% และซีเอสไอ 300 เพิ่มขึ้น 0.22% มาอยู่ที่ 3,985.77 การเติบโตของการส่งออกของญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 3.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่การเติบโตของการนำเข้าอยู่ที่ 0.4% ลดลงจาก 2.1% ในเดือนกันยายน จีนยังคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานไม่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ดัชนีโคสปิของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 0.42% มาอยู่ที่ 2,482.29 เอสแอนด์พี/เอเอสเอ็กซ์ 200 ของออสเตรเลียลดลง 0.57% ปิดที่ 8,326.3
• อัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังเพิ่มขึ้นท่ามกลางความกังวลทางภูมิศาสตร์การเมือง: อัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังสหรัฐเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ลงทุนประเมินความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์การเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้นและข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด อัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลังระยะเวลา 10 ปีเพิ่มขึ้น 4 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.418% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังระยะเวลา 2 ปีเพิ่มขึ้นเกือบ 5 จุดพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.321% ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมกับการปิดสถานทูตสหรัฐในกรุงเคียฟ ทำให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุน และนำไปสู่ความผันผวนที่สูงขึ้นในตลาดพันธบัตร
• ราคาน้ำมันลดลงแม้ว่าความตึงเครียดระหว่างยูเครนและรัสเซียจะสูงขึ้น: ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเบรนท์สำหรับการส่งมอบในเดือนมกราคมปิดลดลง 50 เซนต์ หรือ 0.68% ที่ 72.81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนฟิวเจอร์สน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) สำหรับการส่งมอบในเดือนธันวาคมลดลง 52 เซนต์ หรือ 0.75% ที่ 68.87 ดอลลาร์ สัญญาน้ำมันดิบ WTI สำหรับการส่งมอบในเดือนมกราคมยังลดลง 49 เซนต์หรือ 0.71% ไปอยู่ที่ 68.75 ดอลลาร์ แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่รุนแรงขึ้น ราคาน้ำมันก็ยังถูกกดดันจากการเพิ่มขึ้นที่ไม่คาดคิดของสต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินของสหรัฐ รวมถึงบริษัท Equinor ของนอร์เวย์ที่คืนความสามารถในการผลิตเต็มที่ในแหล่งน้ำมัน Johan Sverdrup
• Bitcoin ทำสถิติสูงสุดใหม่: Bitcoin พุ่งทะยานขึ้นจนเกือบทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยแตะระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $94,982.37 การเพิ่มขึ้นครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีข่าวว่าบริษัทโซเชียลมีเดียของโดนัลด์ ทรัมป์กำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจาเพื่อซื้อกิจการบริษัทซื้อขายคริปโต Bakkt ซึ่งสร้างความหวังว่าสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบที่เป็นมิตรกับคริปโตจะเกิดขึ้นภายใต้การบริหารของเขา Bitcoin มีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในปีนี้และพุ่งขึ้นกว่า 40% ตั้งแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน

FX วันนี้:

• EUR/USD ดิ่งลงท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์: EUR/USD ปิดที่ 1.0544 โดยยังคงอยู่ในช่วงการรวมตัวเนื่องจากคู่สกุลเงินนี้มีปัญหาในการเคลียร์เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ระยะเวลา 50 วันที่ระดับ 1.0593 แนวต้านเพิ่มเติมที่เส้น SMA ระยะเวลา 100 วันที่ระดับ 1.0712 และ 200 วันที่ระดับ 1.0795 เป็นอุปสรรคต่อความพยายามในการขึ้นราคา การที่คู่สกุลเงินนี้ไม่สามารถขึ้นเหนือเส้น SMA ระยะเวลา 50 วัน แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกเชิงลบโดยรวม หากผู้ขายกลับมาควบคุมตลาดได้อีกครั้ง แนวรับโดยทันทีที่ระดับ 1.0500 อาจถูกกดดัน และการหลุดต่ำกว่าอาจเร่งการลดลงไปที่ระดับ 1.0450 ในขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1.0593 อย่างต่อเนื่องอาจจุดประกายการฟื้นตัวในระยะสั้น แม้ว่าจะยังมีอุปสรรคสำคัญที่เส้น SMA ระยะเวลา 100 และ 200 วัน
• GBP/USD ไม่สามารถผ่านแนวต้าน ความรู้สึกหมีคงอยู่: GBP/USD ปิดที่ 1.2651 ไม่สามารถเอาชนะแนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา (SMA) ที่ 1.2723 เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลา (SMA) ที่ 1.2838 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลา (SMA) ที่ 1.2933 เน้นถึงการต่อสู้ที่ยากลำบากสำหรับผู้ซื้อ ผู้ขายยังคงกดดันผลักดันราคาลงหลังจากความล้มเหลวซ้ำ ๆ ในการผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ 1.2600 หากแตกต่ำกว่าระดับนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ราคาลดลงต่อไป โดยมุ่งเป้าไปที่ 1.2550 สำหรับการเปลี่ยนไปในทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้น จำเป็นต้องปิดเหนือระดับ 1.2723 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการฟื้นตัวเช่นนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 ช่วงเวลาก็ยังคงเป็นแนวต้านที่ท้าทาย
• USD/JPY กระทิงถือคุมทิศทางท่ามกลางแรงผลักดันที่แข็งแกร่ง: USD/JPY ปิดที่ 155.39 โดยยังคงแนวโน้มฝั่งกระทิงหลังจากพบการสนับสนุนที่เหนือ SMA 50 ช่วงเวลา ที่ 154.71 คู่เงินนี้ยังคงอยู่เหนือ SMA 100 ช่วงเวลาที่ 153.81 และ SMA 200 ช่วงเวลาที่ 151.97 แสดงถึงแรงผลักดันที่แข็งแกร่งขึ้น ขณะนี้มีการทดสอบแนวต้านที่ 155.50 โดยมีอุปสรรคสำคัญถัดไปที่ 156.00 หากแรงผลักดันขาขึ้นยังคงมีอยู่ การทะลุผ่าน 156.00 อาจเปิดประตูสู่ความก้าวหน้าต่อไป โดยมีเป้าหมายที่ 157.00 ในขณะเดียวกัน หากมีการดึงกลับลงต่ำกว่า 154.71 จะเป็นสัญญาณว่าแรงผลักดันเริ่มอ่อนลง โดยมีการสนับสนุนที่ลึกกว่าอยู่ที่ SMA 100 ช่วงเวลา ทำหน้าที่เป็นฐานสำคัญ
• ราคาทองคำเผชิญแรงปฏิเสธที่แนวต้านสำคัญ: ราคาทองคำปิดที่ $2,649.03 แสดงการถอยตัวเล็กน้อยหลังจากความพยายามก่อนหน้านี้ที่จะทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงที่ $2,608.01 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงที่ $2,671.51 ความไม่สามารถดังกล่าวต่อการข้ามระดับสำคัญเหล่านี้ยังคงเสริมมุมมองขาลง เนื่องจากราคายังไม่สามารถเคลื่อนไหวขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้อย่างยั่งยืน เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงที่ $2,678.10 ยังเป็นอุปสรรคสำคัญ ยืนยันถึงสภาวะแนวต้านที่หนักแน่น หากราคาทองคำยังคงเผชิญแรงขายต่อไป การสนับสนุนราคาน่าจะกลับมาปรากฎใกล้ $2,630 และระดับ $2,600 ในอนาคต ในทางกลับกัน การฟื้นตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงที่ $2,671.51 จะบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของโมเมนตัมขาขึ้นใหม่ แม้ว่าแนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วง อาจจำกัดศักยภาพการขึ้นของราคา

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• Williams-Sonoma ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในไตรมาสที่สาม: ราคาหุ้น Williams-Sonoma พุ่งสูงขึ้น 27.5% หลังจากทำผลประกอบการและรายได้เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาสที่สาม ผู้ค้าปลีกสินค้าในบ้านรายงานผลประกอบการที่ $1.96 ต่อหุ้น บนรายได้ $1.80 พันล้าน เหนือกว่าความคาดหวังของนักวิเคราะห์ที่ $1.78 ต่อหุ้น และ $1.79 พันล้านในรายได้ บริษัทนอกจากนี้ยังปรับเพิ่มคำแนะนำสำหรับทั้งปี ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มสูงขึ้น
• หุ้นของ Target ร่วงลงจากการรายงานรายได้ที่ต่ำกว่าเป้าหมาย: หุ้นของ Target ร่วงลง 21.4% หลังรายได้ในไตรมาสที่สามไม่เป็นไปตามคาด และปรับลดแนวโน้มรายได้ทั้งปี เพียงสามเดือนหลังจากเพิ่มการคาดการณ์ การทำงานที่น่าผิดหวังของ Target มีสาเหตุมาจากการใช้จ่ายสิ่งที่ไม่จำเป็นที่อ่อนตัวลงและแรงกดดันด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการขายหุ้นออกอย่างหนัก
• ฟอร์ด มอเตอร์ ร่วงหลังประกาศลดพนักงาน: หุ้นของฟอร์ด มอเตอร์ ลดลง 2.9% หลังจากประกาศแผนที่จะลดพนักงานในยุโรปถึง 14% โดยผู้ผลิตรถยนต์รายนี้อ้างอิงถึงการสูญเสียที่มีนัยสำคัญซึ่งเกิดจากความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่อ่อนแอและการขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลในการเปลี่ยนไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า การลดพนักงานนี้คาดว่าจะมีผลกระทบต่อพนักงานประมาณ 3,800 คน เนื่องจากฟอร์ดต้องการปรับปรุงผลการดำเนินงานทางการเงินในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่มีการแข่งขันสูง
• หุ้น Qualcomm ร่วงลงเกี่ยวกับเป้าหมายรายได้ระยะยาว: หุ้นของ Qualcomm ลดลง 6.3% แม้จะมีการประกาศเป้าหมายทางการเงินใหม่ในระยะห้าปี ที่ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้เพิ่มอีก 22 พันล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2029 บริษัทผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ยังได้วางแผนที่จะสร้างรายได้ 4 พันล้านดอลลาร์จากชิปอุตสาหกรรมและ 2 พันล้านดอลลาร์จากชิปที่ใช้ในชุดหูฟังความจริงเสมือนและความจริงเสริม แต่การตอบสนองของตลาดยังคงนิ่งเงียบ
• ซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ลดลงท่ามกลางความผันผวน: หุ้นของซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ลดลง 8.7% โดยยกเลิกบางส่วนของกำไรที่ทำได้ในวันอังคารซึ่งมากกว่า 31% หุ้นของผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์พุ่งขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์หลังจากประกาศว่าจ้าง BDO เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีใหม่ และส่งแผนการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้กับ Nasdaq อย่างไรก็ตาม การขายทำกำไรทำให้ราคาหุ้นลดลง
• หุ้นของ Snowflake พุ่งขึ้นสูงจากผลประกอบการที่ดีกว่าคาด: หุ้นของ Snowflake เพิ่มขึ้น 18% หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สาม ปรับกำไรเป็น 20 เซนต์ต่อหุ้น จากรายได้ 942 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่กำไร 15 เซนต์ต่อหุ้น และรายได้ 897 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลประกอบการที่แข็งแกร่งและการคาดการณ์ที่ดีในไตรมาสต่อไปช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุน

เมื่อวันพุธใกล้จะสิ้นสุดลง ตลาดยังคงมีความผันผวน โดยมีการแสดงผลต่างๆ ที่หลากหลายทั่วดัชนีโลก และความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่ ดัชนี S&P 500 ปิดตัวที่ระดับคงที่ โดยมีความหวังจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ Nvidia ถูกลดทอนด้วยความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครน ตลาดยุโรปเผชิญกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ถูกกดดันจากข้อมูลเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลาดส่วนใหญ่ปรับตัวลง เนื่องจากนักลงทุนกำลังย่อยข้อมูลเศรษฐกิจที่หลากหลายจากญี่ปุ่นและจีน ผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น และราคาน้ำมันลดลงแม้คงความขัดแย้งจะทวีความรุนแรงขึ้นก็ตาม ด้วยความคืบหน้าในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงขับเคลื่อนความรู้สึกของตลาด นักลงทุนยังคงระมัดระวัง รอคอยสัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในแนวโน้มเศรษฐกิจต่อไป