Los mercados tuvieron un inicio mixto de la semana el lunes, con el Nasdaq Composite liderando la carga a medida que las acciones de Tesla se dispararon, impulsadas por el optimismo en torno a los desarrollos regulatorios para vehículos autónomos. El índice tecnológico subió un 0.6%, mientras que el S&P 500 ganó un 0.4%, y el Dow Jones Industrial Average bajó ligeramente, reflejando un sentimiento de cautela antes de los informes de ganancias claves y datos económicos. La atención del mercado se mantuvo en los próximos resultados de Nvidia, que se espera proporcionen más información sobre el mercado de chips de IA, mientras que las ganancias de los minoristas se anticipan para arrojar luz sobre la salud del consumidor. En medio de preocupaciones persistentes sobre la política de la Reserva Federal y la resiliencia económica, Wall Street equilibró un repunte en las acciones tecnológicas con un impulso moderado en otros sectores.

Puntos Clave:

  • El Nasdaq sube gracias al aumento de Tesla: El Nasdaq Composite avanzó un 0.6%, cerrando en 18,791.81, ya que las acciones de Tesla se dispararon un 5.6% tras los informes de que el equipo del presidente electo Donald Trump está trabajando en la flexibilización de las regulaciones para los vehículos autónomos. Esta noticia aumentó significativamente el sentimiento en el sector tecnológico, con otros pesos pesados como Apple y Netflix ganando un 1.3% y un 2.8%, respectivamente. Advanced Micro Devices sumó un 3% por el optimismo en torno a sus perspectivas relacionadas con la inteligencia artificial.
  • S&P 500 Sube Ligeramente, Dow Baja: El S&P 500 ganó un 0,4%, cerrando en 5.893,62, respaldado por la fortaleza en las acciones tecnológicas. El promedio industrial Dow Jones, sin embargo, cayó 55,39 puntos, o un 0,1%, para situarse en 43.389,60, lastrado por el desempeño mixto en los sectores industriales y de productos básicos de consumo. La cautela de los inversores persistió mientras los participantes del mercado esperaban importantes informes de ganancias y datos que se publicarán más adelante esta semana.
  • Desempeño mixto en los mercados europeos: Los mercados europeos cerraron el lunes con una nota apagada, con el índice paneuropeo Stoxx 600 cayendo un 0,1%. Las acciones del sector minorista lideraron las pérdidas, cayendo un 0,88%, mientras que las mineras proporcionaron un alivio parcial con una ganancia del 0,6%. El DAX de Alemania perdió un 0,2% por segunda sesión consecutiva, reflejando un sentimiento tibio antes de los datos de inflación y comercio de la zona euro que se publicarán esta semana. Mientras tanto, el CAC 40 de Francia logró una leve ganancia del 0,1%, cerrando en 7,278, respaldado por la fortaleza de las acciones de bienes de lujo. El FTSE 100 del Reino Unido superó a los demás, subiendo un 0,57%, o 45.71 puntos, para cerrar en 8,109.32, impulsado por ganancias en los sectores de minería y energía.
  • Los Mercados Asiáticos Muestran Tendencias Divergentes: El Nikkei 225 cayó un 1.09% a 38,220.85 mientras los inversores se posicionaban antes de los próximos datos de inflación y comercio de Japón. En Corea del Sur, el Kospi subió un 2.16% a 2,469.07, impulsado por un repunte del 5.98% en Samsung Electronics tras el anuncio de un plan de recompra de acciones por valor de $7.19 mil millones. El S&P/ASX 200 de Australia avanzó un 0.18% a 8,300.2, marcando su tercera sesión consecutiva de ganancias mientras los inversores reaccionaban positivamente a la reciente resiliencia económica. Mientras tanto, el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0.82%, mientras que el CSI 300 de China continental bajó un 0.46%, cerrando en 3,950.38, debido a que las preocupaciones sobre la incertidumbre en las políticas del sector inmobiliario persistían.
  • El Aumento de los Precios del Petróleo por Preocupaciones sobre el Suministro: Los precios del crudo aumentaron más del 3% el lunes debido a un corte de energía en el yacimiento petrolífero Johan Sverdrup de Noruega, el más grande de Europa Occidental, lo que detuvo la producción. El crudo Brent subió $2.26, o un 3.18%, cerrando en $73.30 por barril, mientras que el West Texas Intermediate aumentó $2.14, o un 3.19%, situándose en $69.16 por barril.
  • Los rendimientos del Tesoro se mantienen estables en medio de la incertidumbre económica: Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se mantuvieron en gran medida planos el lunes mientras los mercados esperaban nuevos datos y comentarios del banco central. El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años bajó marginalmente a 4.418%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 2 años se redujo a 4.287%. Los inversionistas están observando de cerca los informes de vivienda y manufactura de esta semana para obtener indicios sobre la dirección de la economía. Se espera que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y el índice preliminar de gerentes de compras (PMI) manufacturero de S&P Global Flash de EE.UU. para noviembre, que se publicarán a finales de esta semana, arrojen luz sobre la actividad empresarial.

FX Hoy

  • EUR/USD lucha por debajo de niveles clave de resistencia: El par EUR/USD cerró en 1.0592 el lunes, mostrando una ligera recuperación pero permaneciendo incapaz de romper niveles de resistencia significativos. La SMA de 50 periodos en 1.0639 sigue limitando cualquier impulso al alza, con una resistencia adicional de la SMA de 100 periodos en 1.0741 y la SMA de 200 periodos en 1.0822. El par permanece en una tendencia bajista más amplia, con un soporte inmediato en 1.0550. Una ruptura por debajo de este nivel podría abrir la puerta para una caída más profunda hacia 1.0500. Por el contrario, un movimiento sostenido por encima de la SMA de 50 periodos podría señalar una recuperación, pero se espera que la resistencia en 1.0741 y 1.0822 limite un mayor avance.
  • GBP/USD intenta recuperación en medio de perspectivas bajistas: GBP/USD subió ligeramente para cerrar en 1.2676 pero sigue bajo presión mientras lucha por romper niveles clave de resistencia. El SMA de 50 períodos en 1.2789 presenta una barrera significativa, seguido por el SMA de 100 períodos en 1.2875 y el SMA de 200 períodos en 1.2963. Si el impulso bajista se reanuda, el par podría probar el soporte alrededor de 1.2600, un área crítica para los compradores. Al alza, una ruptura por encima del SMA de 50 períodos podría desencadenar una recuperación, pero se espera que las resistencias en los promedios móviles más altos limiten las ganancias. Hasta que el par supere estos niveles de manera decisiva, la perspectiva sigue siendo bajista.
  • USD/CHF retrocede tras probar resistencia: USD/CHF cerró en 0,8833, retrocediendo después de probar la resistencia cerca del nivel de 0,8900 a principios de la sesión. La media móvil simple (SMA) de 50 periodos en 0,8814 ahora sirve como soporte inmediato, con la SMA de 100 periodos en 0,8739 y la SMA de 200 periodos en 0,8672 ofreciendo respaldo estructural adicional. Una ruptura por encima de 0,8900 podría allanar el camino para mayores ganancias, apuntando a 0,8950. Sin embargo, no mantener por encima de la SMA de 50 periodos puede señalar una corrección más profunda, con el par probablemente probando la SMA de 100 periodos.
  • AUD/USD enfrenta desafíos en medias móviles críticas: AUD/USD cerró en 0.6507, recuperándose ligeramente pero enfrentando resistencia en niveles clave. El par encontró presión de venta en la media móvil simple (SMA) de 50 períodos en 0.6539 y en la SMA de 100 períodos en 0.6562, con la SMA de 200 períodos en 0.6643 representando un desafío significativo. Si regresa el sentimiento bajista, el par podría probar el soporte inmediato cerca de 0.6450. Una ruptura por encima de la SMA de 50 períodos podría señalar una mayor recuperación, pero la resistencia en niveles superiores sigue siendo un obstáculo formidable, manteniendo la perspectiva bajista por ahora.
  • El oro se recupera, pero enfrenta resistencia en los promedios móviles: Los precios del oro cerraron en $2,610.20, recuperándose de mínimos recientes pero luchando por superar la resistencia en la SMA de 50 periodos en $2,619.28. La SMA de 100 periodos en $2,684.19 y la SMA de 200 periodos en $2,679.41 siguen siendo barreras críticas para un mayor alza. Si el oro no logra romper por encima de estos niveles, podría volver a visitar el soporte cercano a $2,580. Una ruptura por debajo de este soporte podría abrir la puerta a una caída hacia $2,550. Por el contrario, un cierre por encima de la SMA de 50 periodos podría señalar una posible recuperación, pero el metal aún necesitaría superar la resistencia en las SMAs de 100 y 200 periodos para cambiar el sentimiento hacia una perspectiva alcista. Hasta que se superen estos obstáculos, la tendencia sigue siendo bajista.

Movimientos de Mercado:

  • Tesla (TSLA) se dispara por el optimismo sobre los vehículos autónomos: las acciones de Tesla subieron un 5,6%, cerrando al alza después de que un informe de Bloomberg sugiriera que el equipo de transición del presidente electo Donald Trump está dando prioridad a un marco federal para los vehículos autónomos.
  • Super Micro Computer (SMCI) se dispara antes del plazo límite de Nasdaq: Super Micro Computer cerró con un alza de más del 13%, liderando las ganancias en el S&P 500 y el Nasdaq 100. El repunte se produjo cuando la empresa se acercaba a una fecha límite crítica para presentar su informe anual 10-K retrasado o presentar un plan de cumplimiento a Nasdaq, con el objetivo de evitar la exclusión de la lista.
  • CVS Health (CVS) se dispara con cambios en la junta directiva: CVS Health ganó un 5%, cerrando en alza después de que la empresa anunciara planes para agregar cuatro nuevos miembros a la junta directiva. La medida fue vista como un paso positivo para fortalecer su gobernanza corporativa, lo cual fue bien recibido por los inversores en medio de la incertidumbre general del mercado.
  • Avances de Micro Devices (AMD) gana por la asociación con IBM: AMD subió un 3% tras informes de un nuevo acuerdo con IBM para suministrar chips aceleradores MI300x para su red en la nube. Este desarrollo alimentó el optimismo sobre el crecimiento de AMD en los mercados de inteligencia artificial y centros de datos, ayudando a la acción a superar las ganancias del sector tecnológico en general.
  • Moderna (MRNA) sube tras mejora de calificación por analista: Las acciones de Moderna avanzaron más del 7% después de que HSBC mejorara la calificación de la acción de «mantener» a «comprar», citando un fuerte potencial de crecimiento y estableciendo un nuevo precio objetivo de $58. La perspectiva positiva del analista despertó un renovado interés de los inversores en la empresa biotecnológica.
  • Nike (NKE) se desploma por una reducción en el precio objetivo: Nike cayó más del 2%, liderando las pérdidas en el promedio industrial Dow Jones. La caída siguió a un informe de TD Cowen que reducirá el precio objetivo de la acción de $78 a $73, citando revisiones cautelosas de los canales y una perspectiva más conservadora sobre la demanda de los consumidores.
  • Nvidia (NVDA) cae por preocupaciones sobre el sobrecalentamiento: Las acciones de Nvidia bajaron un 1,3% después de que informes indicaran problemas de sobrecalentamiento con sus chips Blackwell AI en racks de servidores. A pesar del entusiasmo de los inversores por el próximo informe de ganancias de la compañía, la noticia afectó el sentimiento, particularmente porque los chips de Nvidia son una piedra angular de su estrategia de crecimiento en inteligencia artificial.
  • Palantir Technologies (PLTR) cae en medio de ventas de directivos: Palantir cayó más del 6% después de que archivos de la SEC revelaron que el fundador Alex Karp vendió acciones por un valor de $3.99 millones entre el miércoles y el viernes. Las ventas internas generaron preocupaciones entre los inversores, lo que llevó a una retirada significativa en las acciones.

Al comenzar la semana de operaciones, los mercados navegan un panorama complejo marcado por el optimismo en los sectores de tecnología y energía, compensado por preocupaciones en los nombres de consumo e industriales. El Nasdaq Composite ganó fuerza gracias a un rally impulsado por Tesla, mientras que el S&P 500 tuvo ganancias moderadas y el Dow luchó por mantener el impulso. Los mercados europeos y asiáticos ofrecieron un rendimiento mixto, reflejando incertidumbres regionales ante los datos de inflación y los comentarios de los bancos centrales. Los precios del petróleo se dispararon debido a preocupaciones sobre el suministro, y los rendimientos del Tesoro se estabilizaron mientras los inversores esperaban nuevos datos económicos para evaluar los próximos pasos de la Reserva Federal. Con las tan esperadas ganancias de Nvidia y los informes económicos clave en el horizonte, los mercados permanecen en un equilibrio delicado, ya que los inversores buscan claridad sobre las perspectivas de crecimiento y la resistencia sectorial.