A Nasdaq começa a semana em alta com a valorização da Tesla impulsionando ganhos no setor de tecnologia.

Os mercados começaram a semana de forma mista na segunda-feira, com o Nasdaq Composite liderando a alta à medida que as ações da Tesla dispararam, impulsionadas pelo otimismo em torno dos desenvolvimentos regulatórios para veículos autônomos. O índice de alta tecnologia subiu 0,6%, enquanto o S&P 500 ganhou 0,4% e o Dow Jones Industrial Average caiu ligeiramente, refletindo uma cautela antes dos relatórios de lucros chave e dados econômicos. O foco do mercado permaneceu nos próximos resultados da Nvidia, que deverão fornecer mais informações sobre o mercado de chips de IA, enquanto os lucros dos varejistas são esperados para trazer luz sobre a saúde do consumidor. Em meio a preocupações persistentes sobre a política do Federal Reserve e a resiliência econômica, Wall Street equilibrou um repique nas ações de tecnologia com um impulso contido em outros setores.

Principias Pontos:

• Nasdaq Sobe com Disparo da Tesla: O Nasdaq Composite avançou 0,6%, fechando em 18.791,81, enquanto as ações da Tesla dispararam 5,6% após relatos de que a equipe do presidente-eleito Donald Trump está trabalhando para aliviar as regulamentações para veículos autônomos. Esta notícia impulsionou significativamente o sentimento no setor de tecnologia, com outros pesos-pesados ​​como Apple e Netflix ganhando 1,3% e 2,8%, respectivamente. A Advanced Micro Devices adicionou 3% devido ao otimismo em torno de suas perspectivas relacionadas à IA.
• S&P 500 Sobe, Dow Cai: O S&P 500 subiu 0,4%, fechando em 5.893,62, apoiado pela força das ações de tecnologia. O Dow Jones Industrial Average, no entanto, caiu 55,39 pontos, ou 0,1%, para 43.389,60, pressionado pelo desempenho misto nos setores industriais e de bens de consumo básicos. A cautela dos investidores persistiu enquanto os participantes do mercado aguardavam importantes divulgações de resultados e dados no final desta semana.
• Desempenho Misto nos Mercados Europeus: Os mercados europeus fecharam a segunda-feira de forma discreta, com o índice pan-europeu Stoxx 600 caindo 0,1%. As ações do setor de varejo lideraram a queda, recuando 0,88%, enquanto as mineradoras proporcionaram uma compensação parcial com um ganho de 0,6%. O DAX da Alemanha caiu 0,2% pela segunda sessão consecutiva, refletindo um sentimento morno antes dos dados de inflação e comércio da zona do euro que serão divulgados esta semana. Enquanto isso, o CAC 40 da França registrou um pequeno ganho de 0,1%, fechando em 7.278, sustentado pela força das ações do setor de bens de luxo. O FTSE 100 do Reino Unido superou os outros, subindo 0,57%, ou 45,71 pontos, encerrando aos 8.109,32, impulsionado por ganhos nos setores de mineração e energia.
• Mercados Asiáticos Mostram Tendências Divergentes: O Nikkei 225 caiu 1,09%, para 38.220,85, enquanto os investidores se posicionavam antes da divulgação dos dados de inflação e comércio do Japão. Na Coreia do Sul, o Kospi subiu 2,16%, para 2.469,07, impulsionado por uma alta de 5,98% na Samsung Electronics após a empresa anunciar um plano de recompra de ações no valor de $7,19 bilhões. O S&P/ASX 200 da Austrália avançou 0,18%, para 8.300,2, marcando sua terceira sessão consecutiva de ganhos, uma vez que os investidores reagiram positivamente à recente resiliência econômica. Enquanto isso, o Índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,82%, enquanto o CSI 300 da China continental recuou 0,46%, fechando em 3.950,38, à medida que persistiam preocupações sobre incertezas políticas no setor imobiliário.
• Preços do Petróleo Disparam devido a Preocupações com o Suprimento: Os preços do petróleo bruto subiram mais de 3% na segunda-feira, devido a uma interrupção de energia no campo de petróleo Johan Sverdrup na Noruega – o maior da Europa Ocidental – que paralisou a produção. O Brent subiu $2,26, ou 3,18%, fechando a $73,30 por barril, enquanto o West Texas Intermediate subiu $2,14, ou 3,19%, encerrando em $69,16 por barril.
• Rendimentos do Tesouro Permanecem Estáveis em Meio à Incerteza Econômica: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA permaneceram amplamente estáveis na segunda-feira, à medida que os mercados aguardavam novos dados e comentários do banco central. O rendimento do título de 10 anos caiu marginalmente para 4,418%, enquanto o rendimento do título de 2 anos recuou para 4,287%. Os investidores estão observando de perto os relatórios de habitação e manufatura desta semana em busca de sinais sobre a direção da economia. Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego e o PMI Flash Manufacturing preliminar de novembro da S&P Global dos EUA, esperados para mais tarde esta semana, devem esclarecer a atividade empresarial.

FX Hoje

• EUR/USD Luta Abaixo de Níveis de Resistência Chave: O par EUR/USD fechou a 1.0592 na segunda-feira, mostrando uma leve recuperação, mas ainda incapaz de romper níveis de resistência significativos. A SMA de 50 períodos a 1.0639 continua a limitar qualquer impulso ascendente, com resistência adicional da SMA de 100 períodos a 1.0741 e da SMA de 200 períodos a 1.0822. O par permanece em uma tendência de baixa mais ampla, com suporte imediato a 1.0550. Uma quebra abaixo deste nível poderia abrir caminho para um declínio mais profundo em direção a 1.0500. Por outro lado, um movimento sustentado acima da SMA de 50 períodos poderia sinalizar uma recuperação, mas a resistência a 1.0741 e 1.0822 deve limitar outras altas.
• GBP/USD Tenta Recuperação em Meio a Perspectiva de Baixa: GBP/USD subiu para fechar em 1,2676, mas continua sob pressão enquanto luta para romper níveis de resistência importantes. A SMA de 50 períodos em 1,2789 representa uma barreira significativa, seguida pela SMA de 100 períodos em 1,2875 e a SMA de 200 períodos em 1,2963. Caso o movimento de baixa retome, o par pode testar o suporte em torno de 1,2600, uma área crítica para os compradores. No lado positivo, uma quebra acima da SMA de 50 períodos poderia desencadear uma recuperação, mas a resistência rígida nas médias móveis mais altas provavelmente limitará os ganhos. Até que o par ultrapasse esses níveis de forma decisiva, a perspectiva permanece de baixa.
• USD/CHF recua após testar resistência: USD/CHF fechou em 0.8833, recuando após testar a resistência perto do nível de 0.8900 no início da sessão. A SMA de 50 períodos em 0.8814 agora serve como suporte imediato, com a SMA de 100 períodos em 0.8739 e a SMA de 200 períodos em 0.8672 oferecendo suporte estrutural adicional. Um rompimento acima de 0.8900 pode abrir caminho para ganhos adicionais, visando 0.8950. No entanto, a incapacidade de se manter acima da SMA de 50 períodos pode sinalizar uma correção mais profunda, com o par provavelmente testando a SMA de 100 períodos.
• AUD/USD Enfrenta Desafios em Médias Móveis Críticas: O par AUD/USD fechou a 0,6507, recuperando-se ligeiramente, mas enfrentando resistência em níveis chave. O par encontrou pressão de venda na Média Móvel Simples (SMA) de 50 períodos em 0,6539 e na SMA de 100 períodos em 0,6562, com a SMA de 200 períodos em 0,6643 representando um desafio significativo. Se o sentimento baixista retornar, o par poderá testar o suporte imediato próximo a 0,6450. Uma quebra acima da SMA de 50 períodos pode sinalizar uma recuperação adicional, mas a resistência em níveis mais elevados continua sendo um obstáculo formidável, mantendo a perspectiva baixista por enquanto.
• Ouro se Recupera, mas Enfrenta Resistência nas Médias Móveis: Os preços do ouro fecharam em $2,610.20, recuperando-se de baixas recentes, mas lutando para superar a resistência na SMA de 50 períodos em $2,619.28. A SMA de 100 períodos em $2,684.19 e a SMA de 200 períodos em $2,679.41 permanecem como barreiras críticas para mais altas. Se o ouro não conseguir superar esses níveis, pode revisitar o suporte próximo a $2,580. Uma quebra abaixo desse suporte poderia abrir caminho para um declínio em direção a $2,550. Por outro lado, um fechamento acima da SMA de 50 períodos poderia sinalizar uma possível recuperação, mas o metal ainda precisaria ultrapassar a resistência nas SMAs de 100 e 200 períodos para mudar o sentimento para uma perspectiva otimista. Até que esses obstáculos sejam superados, o viés permanece baixista.

Movimentos de Mercado:

• Tesla (TSLA) Sobe com Otimismo sobre Veículos Autônomos: As ações da Tesla subiram 5,6%, fechando em alta após um relatório da Bloomberg sugerir que a equipe de transição do Presidente eleito Donald Trump está priorizando uma estrutura federal para veículos autônomos.
• Super Micro Computer (SMCI) Dispara Antes do Prazo Final da Nasdaq: Super Micro Computer fechou em alta de mais de 13%, liderando os ganhos tanto no S&P 500 quanto no Nasdaq 100. O rali ocorreu quando a empresa se aproximava de um prazo crítico para apresentar seu relatório anual 10-K atrasado ou submeter um plano de conformidade à Nasdaq, com o objetivo de evitar a deslistagem.
• CVS Health (CVS) Aumenta com Mudanças na Diretoria: A CVS Health subiu 5%, fechando em alta após a empresa anunciar planos para adicionar quatro novos membros ao conselho. A medida foi vista como um passo positivo para fortalecer sua governança corporativa, o que os investidores receberam bem em meio à incerteza mais ampla do mercado.
• Advanced Micro Devices (AMD) ganha com parceria com a IBM: a AMD subiu 3% após relatos de um novo acordo com a IBM para fornecer chips aceleradores MI300x para sua rede de nuvem. Este desenvolvimento alimentou o otimismo sobre o crescimento da AMD nos mercados de IA e data centres, ajudando as ações a superar os ganhos mais amplos do setor de tecnologia.
• Moderna (MRNA) Sobe com Upgrade de Analista: As ações da Moderna subiram mais de 7% depois que o HSBC atualizou a classificação do papel de “manter” para “comprar”, citando um forte potencial de crescimento e estabelecendo um novo preço-alvo de $58. A perspectiva positiva do analista despertou um renovado interesse dos investidores na empresa de biotecnologia.
• Nike (NKE) Cai Com Redução no Preço-Alvo: A Nike caiu mais de 2%, liderando as perdas no Dow Jones Industrial Average. A queda seguiu-se a um relatório da TD Cowen que reduziu o preço-alvo das ações de $78 para $73, citando verificações de canal cautelosas e uma perspectiva mais conservadora sobre a demanda do consumidor.
• Nvidia (NVDA) Cai por Preocupações com Superaquecimento: As ações da Nvidia caíram 1,3% após relatos indicarem problemas de superaquecimento com seus chips de IA Blackwell em racks de servidores. Apesar do entusiasmo dos investidores pelo próximo relatório de lucros da empresa, a notícia afetou o sentimento, principalmente porque os chips da Nvidia são uma pedra angular de sua estratégia de crescimento em IA.
• Palantir Technologies (PLTR) Cai em Meio às Vendas de Insiders: A Palantir caiu mais de 6% após registros na SEC revelarem que o fundador Alex Karp vendeu ações no valor de $3,99 milhões entre quarta-feira e sexta-feira. As vendas internas levantaram preocupações entre os investidores, levando a uma retração significativa nas ações.

À medida que a semana de negociações começa, os mercados navegam por um cenário complexo, marcado pelo otimismo nos setores de tecnologia e energia, compensado por preocupações nos setores de consumo e industrial. O Nasdaq Composite ganhou força com um rali impulsionado pela Tesla, enquanto o S&P 500 registrou ganhos modestos e o Dow lutou para manter o impulso. Os mercados europeus e asiáticos apresentaram um desempenho misto, refletindo incertezas regionais antes dos dados de inflação e dos comentários dos bancos centrais. Os preços do petróleo dispararam devido a preocupações com a oferta, e os rendimentos do Tesouro estabilizaram-se enquanto os investidores aguardavam novos dados econômicos para avaliar os próximos passos do Federal Reserve. Com os muito aguardados resultados financeiros da Nvidia e importantes relatórios econômicos no horizonte, os mercados permanecem equilibrados, com os investidores buscando clareza sobre as perspectivas de crescimento e a resiliência setorial.