週一，市場迎來了混合的開局，納斯達克綜合指數領漲，特斯拉的股票因自動駕駛汽車的監管進展帶來的樂觀情緒而飆升。這個以科技股為主的指數上漲了0.6%，而標普500指數上漲了0.4%，道瓊斯工業平均指數則略有下跌，反映出在關鍵財報和經濟數據公佈前的謹慎情緒。市場關注焦點仍然是Nvidia即將公佈的業績，這有望進一步提供AI芯片市場的洞見，同時零售商的財報預計將揭示消費者的健康狀況。在對聯邦儲備政策和經濟韌性的持續擔憂中，華爾街在科技股的反彈與其他行業的低迷動力之間取得平衡。
重點摘要:
- 納斯達克因特斯拉暴漲而上升：納斯達克綜合指數上漲0.6%，收於18,791.81點，主要因為特斯拉股價在報導稱當選總統唐納德·特朗普的團隊正在努力放鬆自駕車法規後飆升5.6%。這一消息大大提高了科技板塊的情緒，其他重量級公司如蘋果和奈飛分別上漲1.3%和2.8%。先進微設備公司在對其人工智慧前景持樂觀態度下上漲了3%。
- 標普500指數小幅上漲，道瓊指數下跌：標普500指數上漲0.4%，收於5893.62點，受科技股走強的支撐。而道瓊工業平均指數則下跌55.39點，或0.1%，收於43389.60點，受到工業和消費品行業表現參差不齊的拖累。由於市場參與者等待本週晚些時候的關鍵財報和數據發布，投資者的謹慎情緒依然存在。
- 歐洲市場表現參差：週一，歐洲市場以平淡收盤，全歐斯托克600指數下跌0.1%。零售股票領跌，下跌0.88%，而礦業股則提供部分支撐，上漲0.6%。德國DAX指數連續第二個交易日下跌0.2%，反映出在本週歐元區通脹和貿易數據公佈前的乏味市場情緒。同時，法國CAC 40指數微漲0.1%，以7,278點收盤，獲得奢侈品股票的支持。英國富時100指數表現優於其他市場，上漲0.57%，即45.71點，以8,109.32點收盤，受礦業和能源類股上漲的推動。
- 亞洲市場呈現分歧趨勢：日經225指數下跌1.09%，至38,220.85點，因投資者在日本即將公佈的通脹和貿易數據前重新佈局。在韓國，KOSPI指數上漲2.16%，達到2,469.07點，受三星電子宣布70.19億美元回購計劃後猛漲5.98%的提振。澳大利亞的S&P/ASX 200指數上漲0.18%，至8,300.2點，這標誌著其連續第三個交易日上漲，因投資者對近期經濟韌性反應積極。與此同時，香港的恒生指數上漲0.82%，而中國大陸的滬深300指數下跌0.46%，收於3,950.38點，因對房地產行業政策不確定性的擔憂持續。
- 油價因供應問題飆升：週一，因挪威最大油田約翰•斯維德魯普（Johan Sverdrup）的停電事件而停止生產，原油價格上漲超過3%。布倫特原油價格飆升2.26美元，或3.18%，收於每桶73.30美元，西德克薩斯中質原油價格上漲2.14美元，或3.19%，收於每桶69.16美元。
- 在經濟不確定性下，國債收益率保持穩定：週一美國國債收益率基本持平，市場等待新的數據和央行評論。10年期國債收益率小幅下滑至4.418%，而2年期國債收益率微降至4.287%。投資者密切關注本週的住房和製造業報告，以了解經濟走向。本週晚些時候公佈的初次申領失業救濟金人數和初步11月S&P全球美國製造業PMI預覽報告將有望揭示商業活動狀況。
外匯今日重點
- EUR/USD 在關鍵阻力位下掙扎：EUR/USD 匯率週一收報 1.0592，顯示出輕微回升但仍未能突破重要阻力位。50 期均線（SMA）在 1.0639 處繼續限制任何上行動能，進一步的阻力來自於 100 期均線（SMA）在 1.0741 以及 200 期均線（SMA）在 1.0822。該匯率對仍處於較寬的下行趨勢中，立即支撐位在 1.0550。若跌破此水平，可能會開啟向 1.0500 更深的下跌空間。相反，若持續上破 50 期均線，可能會信號復甦，但預期 1.0741 和 1.0822 處的阻力將限制進一步上行。
- 英鎊兌美元嘗試復甦但前景依然看跌：英鎊兌美元小幅上漲，收於1.2676，但由於難以突破關鍵阻力位，仍處於壓力之下。50期均線在1.2789構成了重大的障礙，其次是100期均線在1.2875和200期均線在1.2963。如果看跌動能恢復，該貨幣對可能會測試1.2600左右的支撐，這是一個對買家而言至關重要的區域。在上行方面，若突破50期均線，可能會引發復甦，但更高的移動平均線處的強勁阻力可能會限制漲幅。在該貨幣對明確突破這些水平之前，前景依然看跌。
- 美元/瑞士法郎測試阻力後回落：美元/瑞士法郎收於0.8833，先前於盤中測試接近0.8900水平的阻力後回撤。目前0.8814的50周期簡單移動平均線充當即時支撐，0.8739的100周期簡單移動平均線與0.8672的200周期簡單移動平均線提供額外結構性支撐。若突破0.8900，將為進一步上漲鋪平道路，目標為0.8950。然而，若未能持穩於50周期簡單移動平均線之上，可能會引發更深的回調，該貨幣對可能會測試100周期簡單移動平均線。
- AUD/USD在關鍵移動平均線面臨挑戰：AUD/USD收盤報0.6507，略有回升但在關鍵水準面臨阻力。該貨幣對在50期移動平均線（SMA）0.6539和100期移動平均線（SMA）0.6562處遇到賣壓，而200期移動平均線（SMA）0.6643則構成了重大挑戰。如果看跌情緒回歸，該貨幣對可能會測試接近0.6450的即時支撐位。突破50期移動平均線可能標誌著進一步回升，但更高水準的阻力仍然是個難以逾越的障礙，目前的前景仍偏看跌。
- 黃金反彈但在移動平均線處遇到阻力：黃金價格收於$2,610.20，自近期低點反彈，但仍然難以突破$2,619.28的50周期移動平均線阻力。$2,684.19的100周期移動平均線和$2,679.41的200周期移動平均線依然是進一步上行的關鍵障礙。如果黃金無法突破這些水平，可能會回落至$2,580附近的支撐位。若跌破該支撐位，可能會進一步下滑至$2,550。反之，若收盤價能突破50周期移動平均線，則可能表明潛在的復甦，但黃金仍需突破100和200周期移動平均線阻力，才能將市場情緒轉向看漲。在這些障礙被克服之前，偏向仍然是看跌。
市場動態:
- 特斯拉（TSLA）因自動駕駛樂觀情緒而上漲：特斯拉股票上漲5.6%，在彭博社報導稱候任總統唐納德·特朗普的過渡團隊正優先考慮制定自動駕駛車輛的聯邦框架後，股價收盤走高。
- 超微電腦（SMCI）在納斯達克截止日期前飛躍：超微電腦股價上漲超過13%，領漲標普500指數和納斯達克100指數。此次上漲是在公司接近一個關鍵的最後期限前發生的，公司需要提交延遲的10-K年報或者向納斯達克提交合規計劃，以避免退市。
- CVS Health（CVS）因董事會變動而上漲：在宣佈增加四名新董事成員的計劃後，CVS Health 股價上漲5%，並以較高價位收盤。此舉被視為加強公司治理的積極步驟，投資者在更廣泛的市場不確定性中對此表示歡迎。
- 先進微設備公司（AMD）因與IBM的合作夥伴關係而獲利：在有報導稱AMD與IBM達成新協議，將為其雲網絡供應MI300x加速器芯片後，AMD股價上漲了3%。這一發展促進了市場對AMD在人工智慧和數據中心市場上增長的樂觀情緒，幫助該公司的股票跑贏了更廣泛的科技板塊增長。
- Moderna（MRNA）因分析師升級而上升：在匯豐銀行將股票評級從“持有”上調至“買入”後，Moderna 股價上漲超過 7%。匯豐銀行指出該公司的強勁增長潛力，並將新目標價設定為 58 美元。這一積極的分析師展望激發了投資者對這家生物技術公司的重新興趣。
- 耐克 (NKE) 因目標價格下調而下跌：耐克股價下跌超過 2%，成為道瓊斯工業指數中領跌的股票。此次下跌是因為 TD Cowen 發佈了一份報告，將該股的目標價格從 $78 下調至 $73，原因是謹慎的渠道檢查和對消費需求的更保守展望。
- 英伟达（NVDA）因過熱問題下跌：報導指出，英伟达的Blackwell AI晶片在伺服器機架中出現過熱問題，導致其股價下滑1.3%。儘管投資者對該公司即將發布的財報充滿熱情，但這一消息讓市場情緒受到影響，尤其是因為英伟达的晶片是其人工智慧增長策略的基石。
- Palantir Technologies (PLTR) 因內部人員出售股票而下跌：根據美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，創始人亞歷克斯·卡普在週三到週五期間出售了價值399萬美元的股票後，Palantir 股價下跌超過6%。內部人員的出售行為引發了投資者的擔憂，導致股價大幅回落。
隨著交易週的開始，市場正在瀏覽一個複雜的景觀，科技和能源部門的樂觀情緒被消費和工業名稱的擔憂所抵消。納斯達克綜合指數因特斯拉驅動的反彈而增強，而標普500指數獲得了溫和的增長，道瓊斯指數則掙扎著維持勢頭。歐洲和亞洲市場表現不一，反映出在通脹數據和央行評論前的區域不確定性。由於供應問題，油價飆升，而美國國債收益率穩定，投資者在等待新的經濟數據，以評估聯邦儲備局的下一步行動。在英偉達備受期待的財報和關鍵經濟報告即將出爐之際，市場仍保持精細的平衡，投資者尋求對增長前景和行業韌性的清晰認識。
