美國股市週末收盤表現不佳，道瓊工業平均指數週五下跌超過300點，因為選後的樂觀情緒被對利率日益增長的擔憂所取代。標普500指數和納斯達克指數也出現大幅下跌，主要由科技股和製藥股的下滑所驅動。聯邦儲備主席傑羅姆·鮑威爾最近的言論強調以謹慎的態度進行降息，加劇了投資者的謹慎情緒，而混雜的零售銷售數據則使消費者韌性的前景變得不明朗。隨著市場應對這些不確定因素，選後的反彈勢頭已經失去動力，為即將到來的一週市場的動盪開了個頭。

重點摘要:

  • 道瓊斯指數大跌逾300點：道瓊工業平均指數週五大幅下跌305.87點，跌幅0.70%，收於43,444.99點。道指本週也累計下跌1.2%，結束了選後初期提振投資者情緒的漲勢。
  • 標普500指數普遍下跌：標普500指數下跌1.32％，收報5,870.62點，多個板塊出現顯著損失。由於對監管政策變化的擔憂，製藥股票拖累了指數，其中安進和莫德納分別下跌了4.2％和7.3％。這標誌著基準指數度過了一個艱難的一週，在過去五個交易日中錄得了2.1％的跌幅。
  • 納斯達克指數下跌超過2% 因科技股疲軟：納斯達克綜合指數下跌2.24%，收盤報18,680.12點，主要技術公司損失慘重。英偉達、Meta平台、Alphabet和微軟等公司全線下跌，使信息技術板塊成為標普500指數中表現最差的板塊，下降超過2%。然而，特斯拉成為一個罕見的亮點，上漲了3%，緩解了部分更廣泛指數的損失。
  • 零售銷售微升，超出預期：美國10月零售銷售上升0.4%，略高於經濟學家預測的0.3%。這是繼9月修正後的0.8%增幅之後，表明在假日季節即將來臨之際，消費支出增長緩慢但穩定。
  • 國債收益率在聯儲會謹慎立場下小幅上升：10年期國債收益率上升約兩個基點，達到4.439%，而2年期國債收益率小幅上升約一個基點，收於4.307%。聯邦儲備委員會主席傑羅姆·鮑威爾重申，央行並不急於降低利率，這表明強勁的經濟增長為採取適度的貨幣政策提供了靈活性。
  • 石油因供過於求的擔憂而呈現周度虧損：本週原油價格面臨壓力，美國原油下跌近5％，布倫特原油下跌近4％。西德克薩斯中間基原油週五收於每桶67.02美元，下跌2.45％，而布倫特原油收於每桶71.04美元，下跌2.09％。對於全球即將出現供應過剩的持續擔憂，加上中國需求疲軟，對能源市場造成了沈重影響。
  • 歐洲市場連續第四週下跌: 歐洲斯托克600指數週五下跌0.76%，標誌著其連續第四週下跌。媒體股領跌，下跌了3%，而醫療保健類股則面臨沉重的拋售壓力，下跌3.01%。德國DAX指數下跌0.27%，法國CAC 40指數下跌0.51%，英國FTSE 100指數小幅下跌0.09%，收於8,063.61點。英國方面，至9月的三個月內國內生產總值僅增長0.1%，低於預期的0.2%增長，也低於第二季度的0.5%增長。
  • 亞洲市場在經濟數據發布期間表現不一：亞太市場週五表現喜憂參半。日本日經225指數上漲0.28%，收盤報38,642.91點，第三季度國內生產總值數據顯示同比增長0.3%，扭轉了此前的收縮趨勢。與此同時，中國CSI 300指數下跌1.75%，收於3,968.83點，儘管零售銷售增長好於預期，但工業生產和投資數據未達預期。韓國Kospi指數小幅收低，報2,416.86點；而澳大利亞S&P/ASX 200指數上漲0.74%，報8,285.2點，受消費品板塊上漲提振。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元在主要SMA拒絕下延續下跌：歐元/美元收於1.0526，繼續其下行趨勢，因其難以持穩在關鍵阻力水平之上。早前嘗試突破1.0669的50周期SMA時，遭遇強烈賣壓，且在1.0756的100周期SMA和1.0837的200周期SMA處也發現額外阻力。未能突破這些水平進一步加強了看跌情緒，將該匯對推向1.0500的心理支撐位。如果匯對跌破此水平，進一步下跌的可能性將加深，而任何復甦都需要決定性收於1.0669的50周期SMA之上。交易員仍集中於下行風險，將1.0500水平視為關鍵轉折點。
  • 英鎊/美元進一步下滑，關鍵均線保持堅挺：英鎊/美元以1.2609收盤，熊市動能主導了價格走勢。該貨幣對多次未能突破1.2826的50期均線，另外，100期均線在1.2894以及200期均線在1.2982形成了額外阻力。這些技術障礙阻止了任何反彈嘗試，使該貨幣對進一步下跌風險增加。即時支撐位在1.2550，買家可能會嘗試在此水平進行防守。然而，持續的上行需收於50期均線之上，考慮到當前的市場情緒，這一目標似乎具有挑戰性。只要該貨幣對保持在這些重要均線以下，跌勢仍然保持完好。
  • 美元/瑞郎 (USD/CHF) 獲得動力，牛市取得控制權：USD/CHF 收於 0.8881，反映出看漲情緒，因該貨幣對保持在關鍵移動平均線之上。突破 50 期簡單移動平均線 (SMA) 0.8796 表示勢頭轉變，得到進一步超過 100 期 SMA 0.8727 和 200 期 SMA 0.8661 的支持。下一個阻力位在 0.8900，如果勢頭繼續，還可能進一步上漲至 0.8950。下行方面，任何跌破 50 期 SMA 的情況都可能促使買家謹慎，儘管整體趨勢在該貨幣對交投於 100 期 SMA 0.8727 以上時仍保持看漲。
  • AUD/USD 面臨壓力，空頭占據主導地位：AUD/USD 收於 0.6456，維持看跌前景，因該貨幣對多次未能突破關鍵移動平均線。50 期簡單移動平均線（SMA）在 0.6553，再加上 100 期 SMA 在 0.6572 和 200 期 SMA 在 0.6655，令該貨幣對保持壓力。預計立即支撐位將在 0.6400，此水平可能吸引買盤興趣。然而，任何反彈企圖都需要收盤高於 50 期 SMA，且在更高水平存在重大挑戰。只要該貨幣對保持在這些移動平均線以下，看跌偏見仍然存在。
  • 黃金在測試關鍵阻力位後回落：黃金價格回落至 $2,562.38，逆轉了在重要移動平均線處經歷強力阻力後的漲幅。早些時候，該貴金屬試圖反彈，達到 50 期簡單移動平均線附近的 $2,634.62，但未能持續保持動能。由於 100 期簡單移動平均線（$2,692.26）和 200 期簡單移動平均線（$2,681.18）分別成為強大的障礙，看跌情緒重新占據主導地位。即時支撐位於 $2,550，若賣方繼續掌控市場，可能會測試更低水平。要使多頭重拾信心，收盤價需突破 $2,634.62，但更高水平的顯著阻力仍是一大障礙。

市場動態:

  • 全球製藥股因領導層憂慮而下跌：在總統當選人唐納德·特朗普宣布知名疫苗懷疑者小羅伯特·F·肯尼迪為他領選的衛生與公共服務部部長後，製藥股面臨大幅拋售。莫德納領跌，暴跌7.3%，而輝瑞下跌了4.7%。與輝瑞合作開發新冠疫苗的BioNTech下跌了3.7%。其他醫療保健巨頭也未能倖免，葛蘭素史克下跌1.9%，禮來公司滑落3.4%，諾和諾德下降近5%。SPDR S&P生物科技ETF（XBI）大跌超過5%，創下自2020年以來最差的一周。
  • 阿里巴巴因收入結果疲弱而下滑：阿里巴巴的股價在該中國電商巨頭公佈2023財年第二季度收入為2365億人民幣後下跌2.2%，未達到分析師預期的2389億人民幣。儘管收入同比增長了5%，但弱於預期的結果反映了中國消費者背景放緩的影響。
  • Palantir在納斯達克上市後股價飆升：分析軟體公司Palantir的股票在宣布計劃將其上市從紐約證券交易所轉移至納斯達克全球精選市場後，上漲了11.1%。這一舉動使Palantir有望被納入納斯達克100指數，提升了投資者的信心。
  • Berkshire 入股消息帶來衝擊：Domino’s Pizza 股價下滑1.3%，儘管沃倫·巴菲特的Berkshire Hathaway 宣布對該公司的新持股。這一下跌發生在市場普遍壓力之下，儘管這家大型企業集團的投資可以看作是一種信心的表現。同時，另一個受到Berkshire 關注的公司Pool Corp.則上漲了0.5%。相反地，Ulta Beauty 股價暴跌4.6%，因為Berkshire 透露幾個月前剛收購的零售商股份已經賣出了近97%。
  • AST SpaceMobile 股價因業績不佳而大跌：AST SpaceMobile 在公佈第三季度業績遠低於預期後，股價暴跌9.6%。該公司每股淨虧損1.10美元，營收為110萬美元，顯著低於分析師預測的每股虧損0.20美元和180萬美元的營收。

隨著一周接近尾聲，全球市場面臨因經濟數據混雜、中央銀行謹慎評論以及企業收益令人失望而引發的波動性增加。道瓊斯指數下跌超過300點，顯示出投資者對美聯儲對降息採取謹慎立場的擔憂日益加劇。歐洲市場記錄了連續第四周的下跌，疲弱的英國國內生產總值（GDP）數據增加了該地區的困境，而亞洲市場表現不一，因中國經濟數據顯示出不均衡的復甦信號。由Moderna和輝瑞領跌的製藥股下滑，加重了當天的悲觀情緒，而 Palantir 在納斯達克上市的消息帶來了一線曙光。在油價因供應過剩問題下跌、零售銷售數據提供些許安慰的情況下，投資者正準備面對進一步的波動，市場參與者在未來幾周內評估政策變化、經濟韌性和企業前景的相互作用。