ความกังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยทำให้การชุมนุมหลังการเลือกตั้งมืดมน หุ้นดาวโจนส์ร่วง 300 จุด

ตลาดหุ้นสหรัฐสิ้นสุดสัปดาห์ด้วยความกังวล โดยดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมปรับตัวลดลงกว่า 300 จุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ความหวังหลังการเลือกตั้งถูกแทนที่ด้วยความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มมากขึ้น ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ก็มีการปรับตัวลงอย่างมาก โดยได้รับแรงกดดันจากการลดลงของหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเภสัชกรรม ความคิดเห็นล่าสุดของประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ ที่เน้นย้ำการใช้แนวทางที่รอบคอบในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้เกิดความระมัดระวังในหมู่นักลงทุน ข้อมูลยอดขายปลีกที่ผสมผสานกันแสดงให้เห็นภาพที่ไม่แน่นอนของความสามารถในการทนทานของผู้บริโภค ขณะที่ตลาดต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเหล่านี้ การฟื้นตัวหลังการเลือกตั้งได้สูญเสียแรงขับเคลื่อน ก่อให้เกิดการเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ที่มีแนวโน้มความผันผวนสูง

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์ลดลงกว่า 300 จุดท่ามกลางความกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ย: ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมลดลงอย่างรวดเร็ว 305.87 จุด คิดเป็น 0.70% ปิดที่ 43,444.99 เมื่อวันศุกร์ ดาวโจนส์ยังบันทึกการขาดทุนรายสัปดาห์ที่ 1.2% ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการปรับตัวขึ้นหลังการเลือกตั้งที่ช่วยยกระดับความรู้สึกของนักลงทุนในช่วงต้นสัปดาห์
• S&P 500 ประสบภาวะถดถอยทั่วกระดาน: S&P 500 ลดลง 1.32% จบที่ 5,870.62 เนื่องจากหลายภาคส่วนเกิดการสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญ หุ้นในกลุ่มยาฉุดดัชนีลงไป โดยที่ Amgen และ Moderna ลดลง 4.2% และ 7.3% ตามลำดับ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านกฎระเบียบ นี่ถือเป็นสัปดาห์ที่ท้าทายสำหรับดัชนีชี้วัดนี้ โดยมีการลดลง 2.1% ในช่วงการซื้อขายห้าครั้งล่าสุด
• หุ้น Nasdaq ตกลงมากกว่า 2% เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีตกต่ำ: ดัชนีคอมโพสิต Nasdaq ลดลง 2.24% ปิดที่ 18,680.12 ซึ่งได้รับผลกระทบจากการขาดทุนอย่างรุนแรงในหุ้นเทคโนโลยีหลักๆ นำโดย Nvidia, Meta Platforms, Alphabet และ Microsoft หุ้นเหล่านี้ล้วนตกลงเนื่องจากกลุ่มเทคโนโลยีกลายเป็นกลุ่มที่มีผลประกอบการแย่ที่สุดภายใน S&P 500 โดยลดลงมากกว่า 2% อย่างไรก็ตาม Tesla กลับมาเป็นจุดสว่างหายากโดยเพิ่มขึ้น 3% และช่วยลดความสูญเสียของดัชนีโดยรวมบางส่วน
• ยอดขายปลีกเพิ่มสูงขึ้น เกินความคาดหมาย: ยอดขายปลีกในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนตุลาคม เกินความคาดหมายของนักเศรษฐศาสตร์ที่คาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 0.3% ก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายน ยอดขายปลีกได้เพิ่มขึ้น 0.8% หลังจากปรับแก้ตัวเลขใหม่ แสดงถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ชะลอตัวลงเมื่อฤดูการช้อปปิ้งช่วงวันหยุดใกล้เข้ามา
• ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ สูงขึ้นท่ามกลางความระมัดระวังของเฟด: อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับขึ้นประมาณสองจุดฐานไปอยู่ที่ 4.439% ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ปรับขึ้นเล็กน้อยราวหนึ่งจุดฐาน ปิดที่ 4.307% ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ ย้ำเตือนว่าธนาคารกลางไม่รีบในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยส่งสัญญาณว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงจะให้ความยืดหยุ่นสำหรับการดำเนินนโยบายการเงินอย่างมีวิจารณญาณ
• ราคาน้ำมันดิบประสบปัญหาในการปิดสัปดาห์: ราคาน้ำมันดิบถูกกดดันตลอดทั้งสัปดาห์ โดยน้ำมันดิบสหรัฐลดลงเกือบ 5% และน้ำมันดิบเบรนท์ลดลงเกือบ 4% West Texas Intermediate ปิดที่ $67.02 ต่อบาร์เรล โดยลดลง 2.45% ในวันศุกร์ ส่วนเบรนท์ปิดที่ $71.04 ต่อบาร์เรล โดยลดลง 2.09% ความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับปริมาณสำรองน้ำมันที่อาจจะมีมากเกินไปทั่วโลก ประกอบกับความต้องการที่อ่อนในประเทศจีน ส่งผลให้ตลาดพลังงานได้รับผลกระทบอย่างหนัก
• ตลาดหุ้นยุโรปลดลงเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน: ดัชนี Stoxx 600 ของยุโรปลดลง 0.76% เมื่อวันศุกร์ ทำสถิติลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สี่ หุ้นกลุ่มสื่อสารนำการลดลงนี้ด้วยการลดลง 3% ในขณะที่หุ้นกลุ่มสาธารณสุขเผชิญแรงกดดันขายหนักเช่นกัน ลดลง 3.01% ดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 0.27% ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 0.51% และดัชนี FTSE 100 ของอังกฤษลดลงเล็กน้อย 0.09% ปิดที่ 8,063.61 สำหรับในอังกฤษ GDP เติบโตเพียง 0.1% ในสามเดือนถึงเดือนกันยายน ซึ่งต่ำกว่าที่คาดว่าจะเติบโต 0.2% และลดลงจากการขยายตัว 0.5% ที่เห็นในไตรมาสที่สอง
• ตลาดเอเชียแสดงผลผสมท่ามกลางการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ: ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกในวันศุกร์มีการแสดงผลที่หลากหลาย ดัชนีนิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.28% ปิดที่ 38,642.91 หลังจากข้อมูล GDP แสดงการขยายตัว 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่สาม ซึ่งเป็นการพลิกกลับจากการหดตัวก่อนหน้านี้ ในขณะเดียวกัน ดัชนี CSI 300 ของจีนลดลง 1.75% ไปที่ 3,968.83 เนื่องจากข้อมูลการผลิตอุตสาหกรรมและการลงทุนไม่ถึงคาดแม้ว่าการเติบโตของยอดค้าปลีกจะเกินคาดก็ตาม ดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้ปิดลดลงเล็กน้อยที่ 2,416.86 ขณะที่ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.74% ไปที่ 8,285.2 ด้วยแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นในสินค้าจำเป็นสำหรับผู้บริโภค

FX วันนี้:

• EUR/USD ยังคงขยับตัวลดลงท่ามกลางการปฏิเสธแนว SMA ที่สำคัญ: EUR/USD ปิดที่ 1.0526 โดยยังคงมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมีความพยายามในการยืนเหนือแนวต้านที่สำคัญไม่สำเร็จ การพยายามที่จะข้าม SMA ระยะเวลา 50 ที่ 1.0669 ในช่วงก่อนหน้านี้เผชิญกับแรงขายอย่างหนัก และยังพบแนวต้านเพิ่มเติมที่ SMA ระยะเวลา 100 ที่ 1.0756 และ SMA ระยะเวลา 200 ที่ 1.0837 การไม่สามารถข้ามผ่านระดับเหล่านี้ได้เสริมความรู้สึกเชิงลบของตลาด ผลักให้คู่เงินนี้เข้าใกล้ระดับแนวรับทางจิตวิทยาที่ 1.0500 หากคู่เงินนี้ทะลุระดับนี้ลงไป การลดลงเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นในระดับลึกลงไปอีก ขณะที่การฟื้นตัวขึ้นมาจะต้องมีการปิดที่สำคัญอย่างแน่วแน่เหนือ SMA ระยะเวลา 50 ที่ 1.0669 นักเทรดยังคงมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงด้านลบ โดยระดับ 1.0500 ทำหน้าที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ
• GBP/USD ร่วงลงต่อเนื่องเนื่องจากค่าเฉลี่ยสำคัญยังคงอยู่ที่ตำแหน่งมั่นคง: GBP/USD สิ้นสุดการซื้อขายที่ระดับ 1.2609 โดยแนวโน้มขาลงครอบงำการเคลื่อนไหวของราคา คู่นี้ไม่สามารถทะลุขึ้นไปเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA ระยะเวลา 50 ที่ระดับ 1.2826 ได้หลายครั้ง โดยมีแนวต้านเพิ่มเติมจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ที่ระดับ 1.2894 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ที่ระดับ 1.2982 อุปสรรคทางเทคนิคเหล่านี้ทำให้การพยายามฟื้นตัวล้มเหลว ปล่อยให้คู่เงินอ่อนแอลงไปอีก การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ระดับ 1.2550 ซึ่งผู้ซื้ออาจพยายามป้องกัน อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะมีทิศทางขาขึ้นจำเป็นต้องปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SMA 50 ซึ่งดูเหมือนจะเป็นความท้าทายเมื่อพิจารณาจากความรู้สึกในปัจจุบัน แนวโน้มขาลงยังคงอยู่ตราบเท่าที่ตำแหน่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญเหล่านี้
• USD/CHF แข็งแกร่งขึ้นเมื่อนักลงทุนจับมือกัน: USD/CHF ปิดที่ 0.8881 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มขาขึ้นเมื่อคู่เงินคงตำแหน่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ การทะลุเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ที่ 0.8796 บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในโมเมนตัม เสริมด้วยความแข็งแกร่งเพิ่มเติมเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (SMA) ที่ 0.8727 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (SMA) ที่ 0.8661 ระดับแนวต้านถัดไปอยู่ที่ 0.8900 และถ้ายังคงมีโมเมนตัมต่อไปอาจเห็นการปรับขึ้นไปถึง 0.8950 ในทางกลับกัน หากมีการถอยลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน อาจทำให้นักลงทุนรู้สึกระมัดระวังมากขึ้น แม้ว่าทั้งทิศทางแนวโน้มจะยังคงเป็นเชิงบวกตราบใดที่คู่เงินยังคงอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ที่ 0.8727
• AUD/USD เผชิญแรงกดดันในขณะที่หมีคุมกำลัง: AUD/USD ตกลงที่ 0.6456 โดยยังคงมีมุมมองที่เป็นขาลง เนื่องจากคู่สกุลเงินนี้พลาดหลายครั้งในการผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ แนวต้านอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา ที่ 0.6553 พร้อมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ช่วงเวลา ที่ 0.6572 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลา ที่ 0.6655 กดดันคู่สกุลเงินนี้อย่างต่อเนื่อง แนวรับทันทีคาดว่าจะอยู่ที่ 0.6400 ซึ่งอาจดึงดูดความสนใจในการซื้อ อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการฟื้นตัวใด ๆ จะต้องปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา โดยยังมีความท้าทายที่สำคัญในระดับสูงขึ้น แนวโน้มเป็นขาลงยังคงอยู่ในขณะที่คู่สกุลเงินนี้ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้
• ราคาทองคำลดลงหลังจากทดสอบระดับต้านทานหลัก: ราคาทองคำลดลงปิดที่ $2,562.38 ย้อนกลับกำไรหลังจากเจอแนวต้านที่สำคัญจากแนวเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ โลหะมีค่าได้พยายามปรับตัวขึ้นในช่วงก่อนหน้า ถึงจุดสูงสุดที่ $2,634.62 ใกล้กับ SMA 50 ช่วงเวลา แต่ไม่สามารถรักษาแรงผลักดันไว้ได้ โดยมีทั้ง SMA 100 ช่วงเวลา ที่ $2,692.26 และ SMA 200 ช่วงเวลา ที่ $2,681.18 เป็นอุปสรรคที่แข็งแกร่ง ความเชื่อด้านสภาวะหมี (bearish sentiment) กลับมา การสนับสนุนทันทีอยู่ที่ $2,550 โดยมีแนวโน้มทดสอบระดับต่ำลงอีกหากผู้ขายยังคงควบคุมตลาด สำหรับสภาวะวัว (bulls) ที่จะกลับมายืนหยัดได้ การปิดที่เหนือ $2,634.62 จะเป็นสิ่งจำเป็น แม้ว่าจะยังมีแนวต้านสำคัญที่ระดับสูงก็ตาม

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• หุ้นยาทั่วโลกร่วงลงเนื่องจากความกังวลด้านความเป็นผู้นำ: หุ้นยาเผชิญกับการขายทิ้งครั้งใหญ่หลังจากว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศแต่งตั้ง Robert F. Kennedy Jr. ผู้สงสัยในวัคซีนที่มีชื่อเสียง ให้เป็นผู้นำกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์ Moderna นำการลดลง ลดลง 7.3% ในขณะที่ Pfizer ลดลง 4.7% BioNTech ซึ่งร่วมมือกับ Pfizer พัฒนาวัคซีน Covid-19 ลดลง 3.7% ยักษ์ใหญ่อื่นๆ ในวงการสุขภาพก็ไม่พ้น โดย GSK ลดลง 1.9%, Eli Lilly ลดลง 3.4% และ Novo Nordisk ลดลงเกือบ 5% กองทุน SPDR S&P Biotech ETF (XBI) ร่วงลงกว่า 5% เป็นสัปดาห์ที่แย่ที่สุดตั้งแต่ปี 2020
• อาลีบาบาร่วงหลังรายได้ต่ำกว่าคาด: หุ้นของอาลีบาบาลดลง 2.2% หลังจากบริษัทยักษ์ใหญ่อีคอมเมิรซ์ของจีนรายงานยอดขายไตรมาสสองของปีการเงินที่ 236.5 พันล้านหยวน ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 238.9 พันล้านหยวน แม้ว่ารายได้จะเติบโตขึ้น 5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าคาดนี้สะท้อนถึงผลกระทบจากความเชื่องช้าของการบริโภคในจีน
• พาลันเทียร์พุ่งแรงจากการย้ายไปจดทะเบียนในตลาด Nasdaq: หุ้นพาลันเทียร์พุ่งขึ้น 11.1% หลังจากที่บริษัทซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลประกาศแผนการย้ายการจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กไปยังตลาด Nasdaq Global Select Market การย้ายครั้งนี้ทำให้พาลันเทียร์มีโอกาสจะถูกบรรจุในดัชนี Nasdaq-100 ซึ่งเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน
• Domino’s Pizza ร่วงลงแม้ Berkshire เข้าถือหุ้น: หุ้นของ Domino’s Pizza ร่วงลง 1.3% หลังจากที่ Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett เปิดเผยว่าถือหุ้นในบริษัท หุ้นร่วงลงท่ามกลางแรงกดดันในตลาดที่กว้างขึ้น แม้การลงทุนของบริษัทใหญ่จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้ก็ตาม ในขณะเดียวกัน Pool Corp. ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้รับความสนใจจาก Berkshire กลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 0.5% ในทางกลับกัน Ulta Beauty ร่วงลง 4.6% หลังจากที่ Berkshire เปิดเผยว่าขายหุ้นเกือบ 97% ของตำแหน่งที่ถืออยู่ในร้านค้าปลีก เพียงไม่กี่เดือนหลังจากเข้าถือหุ้น
• หุ้น AST SpaceMobile ร่วงลงจากผลประกอบการที่อ่อนแอ: หุ้นของ AST SpaceMobile ร่วงลงถึง 9.6% หลังจากบริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามซึ่งต่ำกว่าที่คาดหวังอย่างมาก บริษัทประกาศผลขาดทุนที่ $1.10 ต่อหุ้นบนรายรับที่ $1.1 ล้าน ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าขาดทุนที่ $0.20 ต่อหุ้นและมีรายรับที่ $1.8 ล้านอย่างมาก

เมื่อสัปดาห์สิ้นสุดลง ตลาดทั่วโลกเผชิญกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ผสมผสาน คำแถลงของธนาคารกลางที่ระมัดระวัง และรายได้ของบริษัทที่น่าผิดหวัง ดัชนีดาวโจนส์ตกลงมากกว่า 300 จุด สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนเกี่ยวกับท่าทีที่ระมัดระวังของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ย ตลาดยุโรปบันทึกการลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สี่ โดยมีตัวเลข GDP ของสหราชอาณาจักรที่อ่อนแอเพิ่มภาระให้กับภูมิภาค ในขณะที่ตลาดเอเชียยังคงผสมกัน เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจของจีนแสดงสัญญาณการฟื้นตัวที่ไม่สม่ำเสมอ การตกต่ำของหุ้นยารักษาโรค โดยมี Moderna และ Pfizer นำหน้า เพิ่มความเศร้าหมองให้กับวันนั้น ขณะที่การพุ่งขึ้นของ Palantir บนการเคลื่อนไหวการจดทะเบียนใน Nasdaq เป็นจุดสว่างที่หายาก ด้วยราคาน้ำมันที่ถอยลงเนื่องจากความกังวลเรื่องสำรอง และยอดขายปลีกที่ให้การรับรองเล็กน้อย นักลงทุนกำลังเตรียมพร้อมสำหรับความผันผวนเพิ่มเติม เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดกำลังประเมินการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ และมุมมองของบริษัทในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า