Sự lo ngại về lãi suất làm lu mờ cuộc biểu tình sau bầu cử khi chỉ số Dow giảm 300 điểm

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc tuần qua với tâm trạng ảm đạm, chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm hơn 300 điểm vào thứ Sáu khi sự lạc quan sau bầu cử nhường chỗ cho những lo ngại gia tăng về lãi suất. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng ghi nhận mức lỗ lớn, do sự sụt giảm của cổ phiếu công nghệ và dược phẩm. Bình luận gần đây của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, nhấn mạnh cách tiếp cận thận trọng với việc cắt giảm lãi suất, đã làm tăng thêm sự lo lắng của nhà đầu tư, trong khi dữ liệu bán lẻ hỗn hợp vẽ lên một bức tranh mờ mịt về sức chịu đựng của người tiêu dùng. Khi các thị trường đối mặt với những sự không chắc chắn này, đà tăng sau bầu cử đã mất đà, tạo tiền đề cho một khởi đầu đầy biến động trong tuần tới.

Những điểm tin chính:

• Chỉ số Dow giảm hơn 300 điểm do lo ngại về lãi suất: Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm mạnh 305,87 điểm, tương đương 0,70%, kết thúc ở mức 43.444,99 điểm vào thứ Sáu. Dow cũng ghi nhận mức giảm hàng tuần là 1,2%, đánh dấu sự kết thúc của đợt tăng sau bầu cử ban đầu đã nâng cao tâm lý nhà đầu tư vào đầu tuần.
• S&P 500 chịu sự sụt giảm trên diện rộng: S&P 500 đã giảm 1,32%, kết thúc ở mức 5.870,62, khi nhiều ngành chứng kiến sự thua lỗ đáng kể. Cổ phiếu dược phẩm làm giảm chỉ số, với Amgen và Moderna giảm lần lượt 4,2% và 7,3% do lo ngại về các thay đổi chính sách quy định. Đây là một tuần đầy thách thức cho chỉ số chuẩn này, với mức giảm 2,1% trong năm phiên giao dịch gần đây.
• Nasdaq giảm hơn 2% khi cổ phiếu công nghệ suy giảm: Chỉ số Nasdaq Composite giảm 2,24%, đóng cửa ở mức 18.680,12, do khoản lỗ lớn ở các cổ phiếu công nghệ lớn. Nvidia, Meta Platforms, Alphabet và Microsoft đều giảm mạnh khi lĩnh vực công nghệ thông tin trở thành lĩnh vực hoạt động kém nhất trong S&P 500, giảm hơn 2%. Tuy nhiên, Tesla nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi, tăng 3% và giảm bớt một phần lỗ chung của chỉ số.
• Doanh số bán lẻ tăng cao hơn, vượt kỳ vọng: Doanh số bán lẻ tại Mỹ tăng 0,4% trong tháng 10, cao hơn một chút so với dự báo của các nhà kinh tế là 0,3%. Sự tăng trưởng này theo sau mức tăng đã được điều chỉnh là 0,8% trong tháng 9, cho thấy tốc độ chi tiêu của người tiêu dùng đang chậm lại nhưng vẫn ở mức vừa phải khi mùa lễ hội đang đến gần.
• Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng nhẹ trong bối cảnh Fed thận trọng: Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng khoảng hai điểm cơ bản lên 4,439%, trong khi trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng nhẹ hơn, khoảng một điểm cơ bản, đóng cửa ở mức 4,307%. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nhấn mạnh rằng ngân hàng trung ương không vội cắt giảm lãi suất, cho thấy rằng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ mang lại sự linh hoạt cho cách tiếp cận thận trọng đối với chính sách tiền tệ.
• Giá Dầu Ghi Nhận Tổn Thất Hàng Tuần Do Lo Ngại Về Thặng Dư: Giá dầu thô đã chịu áp lực suốt tuần, với dầu thô Mỹ giảm gần 5% và dầu thô Brent giảm gần 4%. West Texas Intermediate (WTI) đóng cửa ở mức $67.02 mỗi thùng, giảm 2.45% vào thứ Sáu, trong khi Brent chốt ở mức $71.04 mỗi thùng, giảm 2.09%. Những lo ngại dai dẳng về một thặng dư toàn cầu sắp tới, cùng với nhu cầu yếu ở Trung Quốc, đã đè nặng lên thị trường năng lượng.
• Thị trường Châu Âu ghi nhận tuần giảm thứ tư liên tiếp: Chỉ số toàn Châu Âu Stoxx 600 giảm 0,76% vào thứ Sáu, đánh dấu tuần giảm thứ tư liên tiếp. Cổ phiếu truyền thông dẫn đầu đà giảm với mức giảm 3%, trong khi cổ phiếu y tế chịu áp lực bán mạnh, giảm 3,01%. Chỉ số DAX của Đức giảm 0,27%, chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,51% và chỉ số FTSE 100 của Anh giảm nhẹ 0,09% để đóng cửa ở mức 8.063,61 điểm. Tại Anh, GDP tăng trưởng chỉ 0,1% trong ba tháng đến tháng Chín, thấp hơn so với mức tăng trưởng 0,2% dự kiến và giảm từ mức 0,5% trong quý hai.
• Thị Trường Châu Á Diễn Biến Trái Chiều Giữa Các Công Bố Dữ Liệu Kinh Tế: Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương đã có một biểu hiện trái chiều vào thứ Sáu. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,28% và đóng cửa ở mức 38.642,91 sau khi dữ liệu GDP cho thấy sự mở rộng 0,3% so với cùng kỳ năm trước trong quý thứ ba, đánh dấu một sự đảo chiều từ các đợt suy giảm trước đó. Trong khi đó, chỉ số CSI 300 của Trung Quốc giảm 1,75% xuống còn 3.968,83, do dữ liệu về sản xuất công nghiệp và đầu tư không đạt được dự báo mặc dù tăng trưởng bán lẻ tốt hơn mong đợi. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc đóng cửa giảm nhẹ ở mức 2.416,86, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,74% lên mức 8.285,2, được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng trong các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

FX Hôm nay:

• EUR/USD Tiếp Tục Giảm Trước Các Lực Cản Quan Trọng SMA: Cặp EUR/USD đóng cửa ở mức 1.0526, tiếp tục xu hướng giảm khi gặp khó khăn trong việc duy trì trên các mức kháng cự quan trọng. Những nỗ lực trước đó nhằm vượt qua đường SMA 50 kỳ ở mức 1.0669 đã gặp phải áp lực bán mạnh, với mức kháng cự bổ sung được quan sát tại đường SMA 100 kỳ ở mức 1.0756 và SMA 200 kỳ ở mức 1.0837. Việc không thể vượt qua các mức này đã củng cố tâm lý giảm, đẩy cặp tiền gần hơn đến mức hỗ trợ tâm lý tại 1.0500. Nếu cặp tiền này phá vỡ mức này, đà giảm có thể sâu hơn, trong khi bất kỳ sự phục hồi nào cũng sẽ yêu cầu một sự đóng cửa dứt khoát trên đường SMA 50 kỳ ở mức 1.0669. Các nhà giao dịch vẫn tập trung vào các rủi ro giảm, với mức 1.0500 đóng vai trò là một điểm kết trọng yếu.
• GBP/USD trượt sâu hơn khi các mức trung bình chính giữ vững: GBP/USD kết thúc phiên ở mức 1.2609, với đà giảm chi phối hành động giá. Cặp tiền này liên tục không thể vượt qua mức SMA 50 kỳ ở 1.2826, với sự kháng cự thêm từ SMA 100 kỳ ở 1.2894 và SMA 200 kỳ ở 1.2982. Những rào cản kỹ thuật này đã giới hạn mọi nỗ lực phục hồi, khiến cặp tiền dễ bị tổn thương trước các khoản lỗ tiếp theo. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 1.2550, một mức mà người mua có thể cố gắng bảo vệ. Tuy nhiên, để tăng bền vững sẽ cần phải đóng cửa cao hơn mức SMA 50 kỳ, một việc có vẻ khó khăn với tình hình hiện tại. Xu hướng giảm vẫn còn nguyên khi ở dưới những mức trung bình động quan trọng này.
• USD/CHF tăng sức mạnh khi những người mua làm chủ: USD/CHF chốt phiên ở mức 0,8881, phản ánh tâm lý lạc quan khi cặp đôi này duy trì vị trí trên các đường trung bình động quan trọng. Sự bứt phá trên đường SMA 50 kỳ tại 0,8796 đã báo hiệu một sự thay đổi trong động lượng, được hỗ trợ bởi sức mạnh bổ sung trên đường SMA 100 kỳ tại 0,8727 và đường SMA 200 kỳ tại 0,8661. Mức kháng cự tiếp theo nằm ở mức 0,8900, với khả năng tăng thêm lên mức 0,8950 nếu động lượng tiếp tục. Ở phía giảm, bất kỳ sự điều chỉnh nào xuống dưới SMA 50 kỳ có thể khiến người mua thận trọng, mặc dù xu hướng tổng thể vẫn là tăng khi cặp đôi này giao dịch trên SMA 100 kỳ tại 0,8727.
• AUD/USD gặp áp lực khi phe gấu kiểm soát: AUD/USD đã ổn định ở mức 0.6456, duy trì triển vọng giảm giá khi cặp đôi này liên tục không vượt qua được các đường trung bình động quan trọng. Kháng cự tại đường trung bình động 50 kỳ ở mức 0.6553, cùng với đường trung bình động 100 kỳ ở mức 0.6572 và đường trung bình động 200 kỳ ở mức 0.6655, đã giữ cặp đôi này dưới áp lực. Hỗ trợ tức thì dự kiến ở mức 0.6400, một mức có thể thu hút sự quan tâm mua vào. Tuy nhiên, bất kỳ nỗ lực phục hồi nào cũng cần phải đóng cửa trên đường trung bình động 50 kỳ, với những thách thức đáng kể vẫn còn ở các mức cao hơn. Xu hướng giảm vẫn tiếp tục trong khi cặp đôi này duy trì dưới các đường trung bình động này.
• Giá Vàng Rút Lui Sau Khi Thử Nghiệm Các Mức Kháng Cự Quan Trọng: Giá vàng đã giảm xuống đóng cửa ở mức $2,562.38, đảo ngược các khoản lợi nhuận sau khi gặp phải kháng cự mạnh tại các đường trung bình động quan trọng. Kim loại quý này đã cố gắng tăng giá vào đầu phiên, đạt đỉnh cao $2,634.62 gần đường SMA 50 kỳ, nhưng không duy trì được động lượng. Với cả đường SMA 100 kỳ ở mức $2,692.26 và đường SMA 200 kỳ ở mức $2,681.18 đóng vai trò như những rào cản đáng gờm, tâm lý giảm giá đã quay trở lại. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức $2,550, với khả năng thử nghiệm các mức thấp hơn nếu người bán duy trì kiểm soát. Để những người mua lấy lại vị thế, việc đóng cửa trên mức $2,634.62 là cần thiết, mặc dù kháng cự lớn ở các mức cao hơn vẫn là một trở ngại.

Chuyển động thị trường:

• Cổ Phiếu Dược Phẩm Toàn Cầu Trượt Dốc do Lo Ngại Về Lãnh Đạo: Cổ phiếu dược phẩm đã đối mặt với sự bán tháo mạnh sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố chọn Robert F. Kennedy Jr., một người nổi tiếng với quan điểm hoài nghi về vaccine, làm người đứng đầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Cổ phiếu của Moderna dẫn đầu sự giảm điểm, giảm 7,3%, trong khi Pfizer giảm 4,7%. BioNTech, công ty hợp tác với Pfizer để phát triển vaccine Covid-19, giảm 3,7%. Các tập đoàn chăm sóc sức khỏe khác cũng không thoát khỏi sự sụt giảm, với GSK giảm 1,9%, Eli Lilly giảm 3,4%, và Novo Nordisk giảm gần 5%. Quỹ ETF SPDR S&P Biotech (XBI) đã lao dốc hơn 5%, đánh dấu tuần tồi tệ nhất của mình kể từ năm 2020.
• Alibaba Giảm do Kết Quả Doanh Thu Yếu: Cổ phiếu của Alibaba giảm 2.2% sau khi gã khổng lồ thương mại điện tử Trung Quốc báo cáo doanh thu quý hai tài khóa đạt 236,5 tỷ nhân dân tệ, không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích là 238,9 tỷ nhân dân tệ. Mặc dù doanh thu tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, kết quả yếu hơn dự kiến phản ánh tác động của bối cảnh tiêu dùng chậm lại ở Trung Quốc.
• Cổ phiếu Palantir tăng vọt sau khi chuyển niêm yết trên Nasdaq: Cổ phiếu Palantir đã tăng 11,1% sau khi công ty phần mềm phân tích này công bố kế hoạch chuyển niêm yết từ Sàn Giao dịch Chứng khoán New York sang Nasdaq Global Select Market. Động thái này giúp Palantir có cơ hội được bao gồm trong Chỉ số Nasdaq-100, từ đó cải thiện tâm lý nhà đầu tư.
• Cổ phiếu của Domino’s Pizza giảm bất chấp việc Berkshire đầu tư: Cổ phiếu của Domino’s Pizza giảm 1,3% sau khi Berkshire Hathaway của Warren Buffett tiết lộ một khoản đầu tư mới vào công ty. Sự sụt giảm này xảy ra trong bối cảnh áp lực thị trường chung, mặc dù đầu tư của tập đoàn này đã thêm một phiếu tín nhiệm. Trong khi đó, Pool Corp., một công ty khác nhận được sự quan tâm của Berkshire, tăng 0,5%. Ngược lại, Ulta Beauty giảm 4,6% khi Berkshire tiết lộ rằng họ đã bán gần 97% cổ phiếu của mình trong nhà bán lẻ này, chỉ vài tháng sau khi mua lại.
• Cổ phiếu AST SpaceMobile giảm mạnh do lợi nhuận yếu: Cổ phiếu AST SpaceMobile đã sụt giảm 9,6% sau khi công ty báo cáo kết quả quý ba giảm mạnh so với kỳ vọng. Công ty đã báo cáo khoản lỗ $1.10 mỗi cổ phiếu trên doanh thu $1.1 triệu, đáng kể bỏ lỡ dự báo của các nhà phân tích là khoản lỗ $0.20 mỗi cổ phiếu và doanh thu $1.8 triệu.

Khi tuần lễ kết thúc, các thị trường toàn cầu đã đối mặt với sự biến động gia tăng do dữ liệu kinh tế hỗn hợp, bình luận thận trọng từ các ngân hàng trung ương, và sự thất vọng từ lợi nhuận doanh nghiệp. Chỉ số Dow giảm hơn 300 điểm, cho thấy sự lo lắng ngày càng tăng của nhà đầu tư về quan điểm cẩn trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đối với việc cắt giảm lãi suất. Các thị trường châu Âu ghi nhận tuần giảm liên tiếp thứ tư, với số liệu GDP yếu từ Vương quốc Anh làm tăng thêm khó khăn cho khu vực này, trong khi các thị trường châu Á vẫn hỗn hợp khi dữ liệu kinh tế của Trung Quốc cho thấy tín hiệu phục hồi không đồng đều. Sự sụt giảm của cổ phiếu dược phẩm, dẫn đầu bởi Moderna và Pfizer, đã làm gia tăng sự bi quan trong ngày, trong khi đợt tăng giá của Palantir trên sàn niêm yết Nasdaq lại mang đến một điểm sáng hiếm hoi. Với giá dầu giảm do lo ngại thặng dư và doanh số bán lẻ mang lại sự trấn an khiêm tốn, các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho những biến động tiếp theo khi các thành viên thị trường đánh giá sự tương tác giữa thay đổi chính sách, khả năng phục hồi kinh tế, và triển vọng doanh nghiệp trong những tuần tới.