道瓊工業指數和標準普爾500指數在週三的交易中幾乎沒有變化，因為選後反彈的動能開始減弱。儘管早盤上漲，但隨著焦點轉向符合預期的關鍵通脹數據，投資者情緒冷卻，這些數據暗示聯邦儲備局下一步政策的潛在影響。標準普爾500指數小幅上漲，道瓊指數也有所上升。然而，納斯達克綜合指數在科技股拖累下下跌，因為投資者消化了可能影響12月降息前景的通脹信號。

重點摘要:

  • 道瓊工業平均指數和標普500指數接近平盤：道瓊工業平均指數週三微幅上漲，增加了47.21點，或0.11%，收於43,958.19點。藍籌股指數早些時候一度飆升230點，但隨後失去動力，反映了選後反彈勢頭的減弱。標普500指數變動不大，只微漲0.02%，收於5,985.38點。
  • 納斯達克下跌，科技板塊滯後：納斯達克綜合指數在週三下跌0.26%，以19,230.74點收盤。這次下跌是在前一天納斯達克展示出韌性之後發生的，但選後反彈的疲軟和通脹擔憂將其推回負面領域。
  • 通脹數據符合預期，提高降息前景：10月份的消費者價格指數（CPI）年增率上升至2.6%，恰好符合經濟學家的預測，提供了一個溫和但穩定的通脹增長。剔除食品和能源的核心CPI也符合預期，同比上升3.3%。
  • 比特幣在選後反彈中創新高：週三比特幣飆升至歷史新高，一度超過$93,000，最後收於$91,201.09，當天漲幅超過1%。其日內高點達到$93,469.08，受選後樂觀情緒的支持。然而，其他加密貨幣則出現獲利回吐，像以太幣和瑞波幣下跌，因為交易員在數字資產領域平衡收益。
  • 歐洲市場下跌，交易者消化美國通脹數據：週三歐洲股市收低，泛歐Stoxx 600指數下跌0.17%。全歐科技股下跌1.2%，對指數的損失有顯著影響。FTSE 100指數微漲0.06%，收於8,030.33，而法國CAC 40指數跌至三個多月以來的最低水平，下跌0.14%，收於約7,200點。德國DAX指數在最新的美國通脹報告發布後下跌0.16%，該報告符合預期但對全球市場蒙上陰影。值得注意的是，Just Eat Takeaway和西門子能源逆勢上揚，分別上漲15.95%和19%，受強勁公司發展驅動。
  • 亞太市場下滑，漲勢趨於平穩：華爾街選後的漲勢未能延續至亞洲，主要指數普遍下跌。日本的日經225指數下跌1.66%，收於38,721.66點，而東證指數下跌1.21%，收於2,708.42點。在韓國，Kospi指數大跌2.64%，收於2,417.08點，Kosdaq指數下滑2.94%，收於689.65點。澳大利亞的S&P/ASX 200指數也下跌，收低0.75%，至8,193.4點。相比之下，中國的CSI 300指數上漲0.62%，收於4,110.89點，政策支持的希望提振了市場情緒，儘管更廣泛的地區市場面臨壓力。
  • 石油價格回升，儘管OPEC的需求前景黯淡：週三石油價格反彈，布倫特原油期貨上漲39美分，或0.54%，收於每桶72.28美元。美國西德州中質原油期貨也上漲，收盤漲31美分，或0.46%，至每桶68.43美元。這種回升是在一段賣壓之後出現的，OPEC因中國及其他地區的疲軟而下調2024年和2025年的全球需求預測。儘管反彈，市場依然謹慎，注意力轉向即將到來的國際能源署需求預測更新。
  • 10年期美國國債收益率在通脹報告符合預期後保持穩定：週三，美國10年期國債收益率基本保持不變，上升不到2個基點至4.451%，投資者正在評估10月份通脹數據的影響。2年期國債收益率下跌約7個基點至4.275%。這一溫和的通脹讀數使得聯邦儲備局在12月可能降息的預期上保持軌道，根據CME FedWatch工具，市場顯示有79%的可能性會進行四分之一個百分點的降息。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元面臨在阻力位下方的持續壓力：歐元/美元以1.0563收盤，保持看跌前景，因其難以突破關鍵阻力點。日內嘗試取得推動時，遭遇到1.0750附近50期簡單移動平均線（SMA）的強大賣壓，阻止了任何持續的反彈。這種持續的拒絕強調了賣方的控制，該貨幣對還在100期SMA 1.0786和200期SMA 1.0873下方交易，表示任何潛在的看漲復甦都面臨挑戰。若貨幣對進一步下跌，支撐可能在1.0500水平附近找到。若歐元/美元能夠突破50期SMA，則可能意味著勢頭的轉變，儘管100期和200期SMA仍存額外障礙。
  • 英鎊/美元延續下跌趨勢：英鎊/美元收於1.2709，繼續其下行路徑，面臨接近50期簡單移動平均線1.2898的阻力。買方努力推高價格，但該水平的強勁賣壓使看跌趨勢得以延續。由於該貨幣對仍低於100期簡單移動平均線1.2930和200期簡單移動平均線1.3025，壓力仍然在下方。如果跌勢繼續，英鎊/美元可能在1.2650附近找到支撐，買方可能會介入。突破50期簡單移動平均線可能表明暫時的反彈，但進一步的阻力可能會限制任何上行走勢。
  • 美元/瑞郎展示出強勢，買家在移動均線上方堅守：美元/瑞郎收於0.8859，顯示出堅韌的看漲姿態，維持在重要支撐位上方。早前，該貨幣對曾短暫下探至50期簡單移動平均線(SMA)的0.8738和100期簡單移動平均線的0.8700，但買家重新掌控，推動該貨幣對上行。隨著美元/瑞郎在200期簡單移動平均線的0.8634上方交易，積極的情緒依然完好。如果該貨幣對繼續上升，可能在0.8900附近遇到阻力，賣家可能會重新進場。然而，若跌破200期簡單移動平均線，則表明看漲趨勢可能走弱。
  • 黃金下跌，因移動均線阻力牢不可破：黃金在嘗試突破關鍵阻力位後，以2,576.28美元收低。該金屬在2,677.33美元的50期簡單移動均線（SMA）和2,713.17美元的100期SMA附近面臨強大阻力，未能突破，導致價格反轉。跌破200期SMA進一步確認了看跌前景，潛在支撐位在2,560.00美元，這是一個買家需防守的關鍵水平，以防止進一步損失。若能重新回升至50期SMA上方，可能意味著看漲興趣重燃，但2,713.17美元的100期SMA附近可能仍會存在顯著阻力。

市場動態:

  • 憲章通訊公司因收購Liberty Broadband而上漲：憲章通訊公司股份在宣佈以全股票收購Liberty Broadband後上漲了3.6%。然而，Liberty Broadband的股票下跌了約5%，因為投資者在評估該交易對其估值的影響。這筆交易加強了憲章通訊公司在有線電視行業中的地位。
  • 火箭實驗室在收入超出預期和新客戶交易後騰飛：火箭實驗室的股價飆升28.4%，第三季度收入達1.048億美元，比去年增長55%，並超出預期。該公司還為其Neutron運載工具獲得了首個客戶，提振了其增長前景。
  • Maplebear因第四季度預測疲弱而下跌：Instacart的母公司Maplebear在第四季度預測低於分析師預期之後，股價下跌了11%，儘管其第三季度業績超過了預期。這一謹慎的前景引起了市場對於在競爭激烈的生鮮配送市場中未來增長的擔憂。
  • Spotify 股價因正面利潤預測上漲：Spotify 的股價上漲了11.4%，因為它發布了超出預期的第四季度利潤預測，儘管第三季度收益不及預期。每月活躍用戶達到6.4億，略高於預期，提升了投資者信心。
  • Rivian因大眾汽車的合作消息而股價上漲：Rivian在宣佈與大眾汽車達成58億美元的合資企業後，股價上漲了13.7%。這次合資可能會使大眾汽車在未來的電動車型中使用Rivian的軟體和架構。這一合作增強了Rivian在電動車市場的地位。
  • SoundHound AI 在收入預測未達標後下跌： SoundHound AI 在提供了低於預期的2024年收入指引後下跌了17.1%，收入範圍在8200萬美元到8500萬美元之間。第三季度調整後的虧損小於預期，但較低的預測令投資者失望。
  • 精神航空股價因破產擔憂大跌：精神航空（Spirit Airlines）股價在有報告指其可能在數週內申請破產後下跌超過59%。此前，精神航空與邊疆航空（Frontier）的合併談判失敗。圍繞精神航空財務穩定性的不確定性引發了一波拋售潮。

隨著週三交易日的結束，市場在通脹擔憂和選後動力減弱的情況下出現混合情緒。 道瓊斯工業指數和標準普爾500指數幾乎持平，反映出在消化符合預期的通脹數據後，交易員謹慎樂觀，並對12月降息的希望增加。 雖然納斯達克指數因科技股票回調而下跌，但比特幣因選後收益飆升至創紀錄高點。 同時，歐洲和亞太市場大多退步，與美國情緒相似，主要指數和行業均出現下跌。 油價因短期回補而小幅反彈，而黃金則因賣家重新掌控面臨下行壓力。 投資者現在將注意力轉向即將公布的經濟指標，通脹和勞動力市場數據可能會影響未來數日的市場走向。