ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์และดัชนี S&P 500 ปิดการซื้อขายในวันพุธด้วยการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากแรงกระตุ้นจากการเพิ่มขึ้นหลังการเลือกตั้งเริ่มลดลง แม้จะมีกำไรในช่วงแรก แต่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็เย็นลงเมื่อความสนใจเปลี่ยนไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ ส่งสัญญาณถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อมาตรการนโยบายครั้งต่อไปของธนาคารกลางสหรัฐ ดัชนี S&P 500 ขยับขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ในขณะเดียวกัน ดัชนี Nasdaq Composite กลับลดลง เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีได้รับแรงกดดัน เมื่อผู้ลงทุนแยกแยะสัญญาณเงินเฟ้อที่อาจมีผลต่อความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

  • ดาวโจนส์และเอสแอนด์พี 500 ปิดใกล้เส้นแบน: ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์สามารถเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันพุธ โดยเพิ่มขึ้น 47.21 จุด หรือ 0.11% ปิดที่ 43,958.19 ดัชนีบลูชิปได้พุ่งขึ้นถึง 230 จุดในช่วงก่อนหน้านี้ของการซื้อขายก่อนที่จะลดแรงลง สะท้อนถึงแรงผลักดันของการฟื้นตัวหลังการเลือกตั้งที่ลดลง ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ก็ไม่มีการเคลื่อนไหวมากนัก โดยเพิ่มขึ้นเพียง 0.02% ปิดที่ 5,985.38
  • แนสแด็กปรับตัวลงเนื่องจากภาคเทคโนโลยีล้าหลัง: ดัชนีแนสแด็กคอมโพสิตประสบการลดลงในวันพุธ ลดลง 0.26% ปิดที่ 19,230.74 การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากวันที่ดัชนีแนสแด็กได้แสดงความสามารถในการต้านทาน แต่การฟื้นตัวหลังการเลือกตั้งที่อ่อนแอและความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อดันกลับเข้าสู่แดนลบ
  • ข้อมูลเงินเฟ้อตรงตามที่คาดการณ์ไว้ เพิ่มโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย: ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.6% ต่อปี ตามที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้อย่างแม่นยำ ให้การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อที่เป็นไปอย่างช้าแต่มั่นคง ดัชนี CPI หลักที่ไม่รวมอาหารและพลังงานก็ตรงตามที่คาดการณ์ไว้ด้วยการเพิ่มขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
  • บิทคอยน์พุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ท่ามกลางการฟื้นตัวหลังการเลือกตั้ง: บิทคอยน์ทำจุดสูงสุดใหม่ในวันพุธ โดยทะลุระดับ $93,000 ชั่วคราวก่อนที่จะปิดที่ $91,201.09 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ภายในวันเดียว สกุลเงินดิจิทัลนี้ทำจุดสูงสุดระหว่างวันอยู่ที่ $93,469.08 ได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังบวกจากการฟื้นตัวหลังการเลือกตั้ง อย่างไรก็ตาม สกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เห็นการทำกำไรท่ามกลางการเทรด โดย Ether และ XRP ลดลง เนื่องจากเทรดเดอร์กำลังปรับสมดุลกำไรในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
  • ตลาดหุ้นยุโรปลดลงเพราะนักเทรดกำลังประเมินข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ: หุ้นยุโรปปิดตลาดในวันพุธในระดับต่ำกว่าเดิม โดยดัชนี Stoxx 600 ที่แพน-ยุโรปลดลง 0.17% หุ้นเทคโนโลยีทั่วยุโรปลดลง 1.2% ทำให้ดัชนีเสียหาย ดัชนี FTSE 100 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้น 0.06% ปิดที่ 8,030.33 ในขณะที่ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลงไปที่ระดับต่ำสุดในช่วงสามเดือนกว่า ปิดที่ประมาณ 7,200 หลังจากลดลง 0.14% ในเยอรมนี ดัชนี DAX ลดลง 0.16% หลังจากรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ล่าสุดที่ตรงกับที่คาดการณ์ไว้ แต่สร้างความกังวลต่อตลาดโลก อย่างไรก็ตาม Just Eat Takeaway และ Siemens Energy กลับเพิ่มขึ้น 15.95% และ 19% ตามลำดับ เนื่องจากพัฒนาการองค์กรที่แข็งแกร่ง
  • ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกปรับลงหลังจากการปรับขึ้นติดต่อกันสงบลง: การปรับขึ้นของตลาดหุ้นหลังการเลือกตั้งจากวอลล์สตรีทไม่สามารถส่งต่อไปยังเอเชียได้ โดยดัชนีหลักหลายดัชนีปรับลง นิเคอิ 225 ของญี่ปุ่นลดลง 1.66% ปิดที่ 38,721.66 ในขณะที่ดัชนีท็อปปิกซ์ลดลง 1.21% ปิดที่ 2,708.42 ในเกาหลีใต้ คอสปีลดลงอย่างมาก 2.64% ปิดที่ 2,417.08 โดยดัชนีคอสแด็กลดลง 2.94% ปิดที่ 689.65 ดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลงเช่นกัน ปิดลง 0.75% ที่ 8,193.4 ในทางกลับกัน ดัชนี CSI 300 ของจีนปรับขึ้น 0.62% ปิดที่ 4,110.89 โดยมุมมองว่ามีการสนับสนุนนโยบายเสริมน้ำหนักลงความรู้สึกแม้ว่าตลาดในภูมิภาคกว้างขึ้นจะประสบแรงกดดัน
  • ราคาน้ำมันดีดตัวท่ามกลางการซื้อคืนอย่างกะทันหัน แม้อุปสงค์คาดการณ์ของ OPEC จะดูหดหู่: ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นในวันพุธ โดยสัญญาน้ำมันดิบ Brent ขยับขึ้น 39 เซนต์ หรือ 0.54% ไปอยู่ที่ 72.28 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส อินเตอร์มีเดียต ของสหรัฐก็ปรับขึ้นเช่นกัน โดยปิดการซื้อขายเพิ่มขึ้น 31 เซนต์ หรือ 0.46% ที่ 68.43 ดอลลาร์ การฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นหลังจากมีแรงกดดันในการขาย ซึ่งถูกกระตุ้นโดยการปรับลดคาดการณ์อุปสงค์ทั่วโลกร่วมกับปี 2024 และ 2025 ของ OPEC อันเนื่องมาจากความอ่อนแอในจีนและภูมิภาคอื่น ๆ แม้จะมีการดีดตัวขึ้น แต่ตลาดยังคงระมัดระวัง โดยความสนใจจะเปลี่ยนไปที่การอัพเดทคาดการณ์อุปสงค์จากองค์การพลังงานระหว่างประเทศที่จะถึงในเร็วนี้
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ยังคงที่หลังจากรายงานเงินเฟ้อตรงตามคาดการณ์: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 10 ปี ยังคงแทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันพุธ โดยเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 2 เบสิสพอยต์ไปอยู่ที่ 4.451% เนื่องจากนักลงทุนประเมินผลกระทบของข้อมูลเงินเฟ้อเดือนตุลาคม ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 2 ปี ลดลงประมาณ 7 เบสิสพอยต์ ไปอยู่ที่ 4.275% การอ่านค่าเงินเฟ้อที่สงบลงนี้ คงให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) มีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ตลาดล่าสุดแสดงความน่าจะเป็น 79% ของการลดอัตราดอกเบี้ยลงหนึ่งในสี่เปอร์เซ็นต์ตามเครื่องมือ CME FedWatch Tool

FX วันนี้:

  • EUR/USD เผชิญแรงกดดันต่อเนื่องต่ำกว่าระดับแนวต้าน: คู่เงิน EUR/USD ปิดที่ 1.0563 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงเนื่องจากต้องดิ้นรนเพื่อเคลื่อนที่เหนือจุดแนวต้านสำคัญต่างๆ ในระหว่างวัน ความพยายามที่จะยึดฐานได้ถูกพบกับแรงขายที่แข็งแกร่งรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ในช่วง 50 วันที่ 1.0750 ซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดการฟื้นตัวที่ยั่งยืน การถูกปฏิเสธอย่างต่อเนื่องนี้เน้นย้ำถึงการควบคุมของผู้ขาย โดยที่คู่เงินยังคงซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วง 100 วันที่ 1.0786 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วง 200 วันที่ 1.0873 สัญญาณเส้นทางที่ท้าทายสำหรับการฟื้นตัวแบบขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น หากคู่เงินลดลงอีก อาจพบการสนับสนุนใกล้ระดับ 1.0500 หาก EUR/USD สามารถทะลุผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วง 50 วันได้ อาจเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม แต่อุปสรรคเพิ่มเติมยังอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในช่วง 100 วัน และ 200 วัน
  • GBP/USD ขยายการลดลงท่ามกลางโมเมนตัมขาลง: GBP/USD ตั้งอยู่ที่ 1.2709 และยังคงเส้นทางขาลงต่อไปเมื่อเผชิญกับแนวต้านใกล้ SMA ระยะเวลา 50 ที่ 1.2898 ผู้ซื้อพยายามดันราคาขึ้นสูงกว่าเดิม แต่ความสนใจในการขายที่แข็งแกร่งในระดับนี้ทำให้แนวโน้มขาลงดำเนินต่อไป ในขณะที่คู่เงินนี้ยังคงต่ำกว่า SMA ระยะเวลา 100 ที่ 1.2930 และ SMA ระยะเวลา 200 ที่ 1.3025 ความกดดันยังคงอยู่ด้านขาลง หากการลดลงยังคงเกิดขึ้น GBP/USD อาจพบแนวรับใกล้ 1.2650 ซึ่งผู้ซื้ออาจเข้ามา ถ้าเกิดการฝ่าขึ้นเหนือ SMA ระยะเวลา 50 อาจสื่อถึงการฟื้นตัวชั่วคราว ถึงแม้ว่าจะมีแนวต้านเพิ่มเติมที่อาจจำกัดการเคลื่อนไหวขึ้น
  • USD/CHF แสดงความแข็งแกร่งเนื่องจากผู้ซื้อถือระดับเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: USD/CHF ปิดที่ 0.8859 แสดงท่าทีขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากยังคงอยู่เหนือแนวรับสำคัญ ก่อนหน้านี้ คู่เงินนี้ได้หล่นลงไปที่ SMA 50 งวดที่ 0.8738 และ SMA 100 งวดที่ 0.8700 ชั่วคราว ซึ่งผู้ซื้อได้กลับมาควบคุมและขับเคลื่อนคู่เงินขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยการที่ USD/CHF ซื้อขายอยู่เหนือ SMA 200 งวดที่ 0.8634 ความรู้สึกบวกยังคงอยู่ ถ้าคู่เงินนี้ยังคงขึ้นต่อไปได้ อุปสรรคอาจพบใกล้ที่ระดับ 0.8900 ซึ่งผู้ขายอาจกลับเข้ามา อย่างไรก็ตาม หากถอยลงต่ำกว่า SMA 200 งวด จะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อาจอ่อนตัวลง
  • ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ ราคาทองคำปิดที่ $2,576.28 หลังจากมีความพยายามที่จะทะลุระดับแนวต้านสำคัญในช่วงต้นวัน ทองคำประสบกับแนวต้านอย่างแข็งแกร่งที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 รอบที่ $2,677.33 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 รอบที่ $2,713.17 ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการกลับตัว การตกต่ำต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 รอบยังยืนยันแนวโน้มขาลง โดยมีแนวรับที่เป็นไปได้ที่ $2,560.00 ซึ่งเป็นระดับสำคัญที่ผู้ซื้อควรป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม การฟื้นตัวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 รอบอาจบ่งชี้ถึงความสนใจขาขึ้นอีกครั้ง ทั้งนี้คาดว่าแนวต้านสำคัญยังคงอยู่รอบๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 รอบที่ $2,713.17

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

  • หุ้นของ Charter Communications เพิ่มขึ้น 3.6% หลังจากประกาศการซื้อกิจการ Liberty Broadband โดยเป็นการซื้อด้วยหุ้นทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หุ้นของ Liberty Broadband กลับลดลงประมาณ 5% เนื่องจากนักลงทุนประเมินผลกระทบของธุรกรรมนี้ต่อมูลค่าของบริษัท การทำดีลนี้ทำให้ Charter แข็งแกร่งขึ้นในอุตสาหกรรมเคเบิล
  • Rocket Lab พุ่งทะยานจากรายได้และข้อตกลงลูกค้าใหม่: หุ้นของ Rocket Lab พุ่งขึ้น 28.4% หลังจากรายงานรายได้ไตรมาสสามที่ 104.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 55% จากปีก่อนหน้าและสูงกว่าคาดการณ์ บริษัทยังได้ลูกค้ารายแรกสำหรับยาน Neutron ของตน เพิ่มความคาดหวังในการเติบโตของบริษัทอีกด้วย
  • หุ้นของ Maplebear ร่วงลงเนื่องจากคำแนะนำสำหรับไตรมาสที่สี่ที่อ่อนแอ: Maplebear บริษัทแม่ของ Instacart เห็นหุ้นของตนลดลง 11% หลังจากคำแนะนำสำหรับไตรมาสที่สี่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ แม้ว่าผลประกอบการไตรมาสที่สามจะดีกว่าที่คาดการณ์ก็ตาม มุมมองที่ระมัดระวังนี้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคตในตลาดการจัดส่งของชำที่มีการแข่งขันสูง
  • หุ้น Spotify เพิ่มขึ้น 11.4% หลังจากบริษัทคาดการณ์กำไรสำหรับไตรมาสที่สี่ซึ่งดีกว่าที่คาด แม้ว่าจะไม่เป็นไปตามคาดการณ์กำไรสำหรับไตรมาสที่สามก็ตาม ผู้ใช้งานรายเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 640 ล้านคน ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย และเพิ่มความมั่นใจให้กับนักลงทุน
  • ริเวียนพุ่งขึ้นหลังมีข่าวการเป็นพันธมิตรกับโฟล์กสวาเกน: หุ้นริเวียนเพิ่มขึ้น 13.7% หลังจากประกาศโครงการร่วมมูลค่า 5.8 พันล้านดอลลาร์กับโฟล์กสวาเกน ซึ่งอาจจะทำให้โฟล์กสวาเกนใช้ซอฟต์แวร์และสถาปัตยกรรมของริเวียนในรุ่น EV ในอนาคต ความร่วมมือนี้เสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของริเวียนในตลาด EV
  • SoundHound AI ร่วงลง 17.1% หลังจากการให้คำแนะนำด้านรายได้ในปี 2024 ต่ำกว่าคาดการณ์อยู่ระหว่าง $82 ล้านถึง $85 ล้าน การสูญเสียปรับปรุงในไตรมาสที่สามน้อยกว่าที่คาดการณ์ แต่อัตราคาดการณ์ที่ต่ำทำให้นักลงทุนผิดหวัง
  • หุ้นของสายการบิน Spirit ร่วงลงอย่างมากท่ามกลางความกลัวที่จะล้มละลาย: หุ้นของสายการบิน Spirit ร่วงลงกว่า 59% ภายหลังจากรายงานที่บอกว่าอาจจะยื่นคำร้องเพื่อขอล้มละลายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า หลังจากการเจรจาควบรวมกิจการกับ Frontier ล้มเหลว ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเงินของสายการบิน Spirit ได้กระตุ้นให้เกิดการขายหุ้นอย่างแพร่หลาย

เมื่อสิ้นสุดเซสชันในวันพุธ ตลาดแสดงอารมณ์ผสมท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและโมเมนตัมหลังการเลือกตั้งที่ค่อยๆ ลดลง ดัชนี Dow และ S&P 500 ปิดเกือบคงที่ สะท้อนถึงความมองในแง่ดีอย่างระมัดระวังเมื่อเทรดเดอร์ประมวลผลข้อมูลเงินเฟ้อที่ตรงกับความคาดหมายและเพิ่มความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม ในขณะที่ Nasdaq ลดลงเนื่องจากการขายคืนหุ้นเทคโนโลยี แต่ Bitcoin พุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ อาศัยความได้เปรียบจากการได้ประโยชน์หลังการเลือกตั้ง ขณะนั้นตลาดยุโรปและเอเชีย-แปซิฟิกส่วนใหญ่ถอยหลัง สะท้อนความรู้สึกของสหรัฐฯ ด้วยการลดลงในดัชนีและภาคส่วนสำคัญ ราคาน้ำมันปรับขึ้นเล็กน้อยจากการปิดชอร์ต และทองคำเผชิญแรงกดดันขาลงเมื่อผู้ขายกลับมาควบคุม นักลงทุนหันมาใส่ใจต่อดัชนีเศรษฐกิจที่จะมาเร็วๆ นี้ โดยข้อมูลเงินเฟ้อและตลาดแรงงานมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อทิศทางของตลาดในวันต่อ ๆ ไป