Os mercados fizeram uma pausa na terça-feira, recuando dos recentes picos, enquanto os investidores reavaliavam o rali que se seguiu à reeleição de Donald Trump. O Índice Dow Jones Industrial caiu 382 pontos, encerrando sua sequência acima da marca dos 44.000, enquanto tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq caíram, quebrando uma sequência de cinco dias de ganhos. Esse recuo reflete uma precaução crescente em relação a possíveis ventos contrários econômicos, com dados chave de inflação no horizonte e preocupações persistentes sobre o aumento dos déficits. Notavelmente, as ações de pequenas empresas e os setores ligados ao “comércio Trump” lideraram as quedas, sugerindo que os investidores podem estar lidando com uma renovada incerteza mesmo enquanto o impulso pós-eleição começa a esfriar.

Principias Pontos:

  • O Dow recua de máximas históricas em meio a exaustão do mercado: O Dow Jones Industrial Average caiu acentuadamente na terça-feira, perdendo 382,15 pontos, ou 0,86%, para fechar em 43.910,98. Isso marcou uma pausa no recente rali pós-eleitoral, à medida que o otimismo dos investidores deu lugar à cautela. Com os dados de inflação próximos e preocupações contínuas sobre dívida e déficits, analistas sugerem que o entusiasmo do mercado pode estar diminuindo.
  • S&P 500 e Nasdaq Quebram Sequência de Vitórias: O S&P 500 e o Nasdaq também registraram perdas, interrompendo suas sequências de cinco dias de ganhos. O S&P 500 caiu 0,29% para 5.983,99, enquanto o Nasdaq Composite recuou 0,09% para 19.281,40. Ambos os índices foram recentemente impulsionados por ganhos em ações de tecnologia e crescimento, mas as perdas de terça-feira indicam uma mudança de sentimento à medida que os traders recalibram suas expectativas em meio a preocupações sobre a inflação e a política do Federal Reserve.
  • Ações de Pequena Capitalização Enfrentam Quedas em Meio ao Crescimento da Incerteza: As ações de pequena capitalização, que haviam sido vistas como um potencial beneficiário de políticas pró-crescimento, enfrentaram pressão, com o índice Russell 2000 caindo cerca de 1,8%. A retração nas ações de pequena capitalização indica que, embora os investidores inicialmente tenham antecipado resultados positivos, agora estão mais cautelosos com os desafios que podem surgir, especialmente diante do aumento da inflação e dos déficits fiscais.
  • Mercados Europeus Registram Maior Queda Desde Agosto: As ações europeias enfrentaram uma grande venda, com o índice pan-europeu Stoxx 600 caindo 2,01%—sua maior queda diária desde agosto. O FTSE 100 perdeu 99,42 pontos, ou 1,22%, fechando em 8.025,77. O Índice CAC 40 da França caiu 2,70%, uma queda de 201 pontos, e o DAX da Alemanha recuou 2,07%, perdendo 403 pontos. As ações de mineração lideraram as quedas, caindo cerca de 4% devido às expectativas de demanda global mais fraca, enquanto a tecnologia foi o único setor a apresentar leves ganhos, subindo 0,04%. A inflação crescente na Alemanha, com um aumento de 2,4% em outubro, aumentou a pressão sobre os mercados europeus, especialmente à medida que a região enfrenta taxas de juros mais altas e uma perspectiva econômica mista.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Reagem com Sentimento Misto: Os principais mercados da Ásia-Pacífico mostraram um tom cauteloso semelhante. O Índice Hang Seng de Hong Kong declinou 2,76%, enquanto o Kospi da Coreia do Sul caiu 1,94% para 2.482,57, e o Kosdaq despencou 2,51% para 710,52. O Nikkei 225 do Japão escorregou 0,4% para 39.376,09, com o Topix fechando próximo à linha de empate em 2.741,52. O Índice CSI 300 da China Continental caiu 1,1% para 4.085,74, e o S&P/ASX 200 da Austrália recuou 0,13% para 8.255,6.
  • Preços do Petróleo Permanecem Estáveis em Meio à Incerteza de Demanda: Os preços do petróleo estabilizaram-se após recentes quedas, com o Brent bruto subindo 6 centavos para fechar a $71,89 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) bruto subiu 8 centavos para fechar a $68,12. Esta estabilização segue uma tendência mais ampla de fraqueza, já que os preços do petróleo caíram nas últimas duas sessões. A OPEP recentemente emitiu sua quarta revisão consecutiva para baixo do crescimento da demanda global, refletindo preocupações sobre o consumo mais fraco.
  • Os Rendimentos dos Títulos do Tesouro Sobem com Expectativas de Inflação: Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA subiram na terça-feira, com o rendimento de 10 anos aumentando mais de 11 pontos base para 4,426% e o rendimento de 2 anos subindo 8 pontos base para 4,342%. O recente rali pós-eleitoral intensificou o foco nos próximos dados de inflação, à medida que os investidores buscam avaliar os próximos passos do Federal Reserve. A alta nos rendimentos reflete preocupações sobre pressões inflacionárias potenciais e a probabilidade de novos aumentos nas taxas de juros.
  • Bitcoin Retoma Alta à Medida que se Aproxima do Marco de $90.000: O Bitcoin ganhou impulso na terça-feira, subindo 2% para fechar em $89.338,20, com uma alta intradiária de $90.036,17. Este movimento ascendente reflete um forte sentimento otimista, já que o Bitcoin subiu mais de 33% desde o Dia da Eleição. O interesse dos investidores continua alto, com muitos analistas esperando que a criptomoeda ultrapasse a marca de $100.000 até o final do ano.

FX Hoje:

  • EUR/USD Estende Tendência de Baixa Após Não Conseguir Sustentar Acima de Níveis de Resistência Chave: O par EUR/USD fechou em baixa na terça-feira, a 1,0621, continuando seu declínio, pois o par não conseguiu superar a resistência na SMA de 50 períodos em torno de 1,0783 no início da sessão. Os compradores inicialmente tentaram recuperar o ímpeto, empurrando o preço em direção a esse nível crítico, mas, sem impulso suficiente, o par reverteu e retomou sua tendência de baixa. O EUR/USD permanece abaixo das SMAs de 100 e 200 períodos, reforçando a perspectiva de baixa. Uma queda adicional pode fazer com que o par teste o suporte em 1,0600, um possível nível de piso para quedas de curto prazo. Para os compradores assumirem o controle, o par precisaria fechar novamente acima da SMA de 50 períodos, embora a resistência próxima a 1,0780 e 1,0799 apresente obstáculos formidáveis para qualquer movimento ascendente.
  • GBP/USD Enfrenta Dificuldades com Dados do Reino Unido Pesando no Sentimento: GBP/USD fechou a 1.2744 na terça-feira, caindo quase 1% à medida que dados mistos do mercado de trabalho do Reino Unido alimentaram o sentimento pessimista. O par tentou um rali no início em direção à SMA de 50 períodos em torno de 1.2918, mas a resistência nesse nível se mostrou muito forte, e os vendedores rapidamente retomaram o controle. Com o par tendendo abaixo das SMAs de 100 e 200 períodos, a perspectiva permanece pessimista. O suporte chave está em 1.2700, que, se rompido, pode acelerar a tendência de queda. Para mudar para uma perspectiva otimista, o GBP/USD precisaria superar a SMA de 50 períodos, embora a SMA de 100 períodos em 1.2946 possa limitar qualquer potencial de alta.
  • AUD/USD Rejeitado em Médias Móveis Chave enquanto os Ursos Apertam o Controle: O Dólar Australiano lutou na terça-feira, fechando a 0.65354 contra o Dólar Americano após não conseguir romper a resistência na média móvel simples (SMA) de 50 períodos, próxima de 0.65916. Os compradores tentaram empurrar o par para cima no início da sessão, mas a pressão de venda intensificou-se, mantendo o preço abaixo das SMAs de 100 e 200 períodos e reforçando uma perspectiva negativa. Se o AUD/USD continuar sua trajetória descendente, pode testar o suporte em torno do nível de 0.6500, onde pode surgir interesse de compra. No entanto, uma quebra abaixo deste suporte indicaria potencial de queda adicional, alinhando-se com a tendência de baixa mais ampla. Qualquer recuperação precisaria primeiro superar a SMA de 50 períodos, com as SMAs de 100 e 200 períodos representando desafios adicionais para um movimento sustentado para cima.
  • Ouro Reverte Ganhos Após Testar Médias Móveis Importantes: O ouro encerrou a sessão em baixa a $2.599,81, revertendo os ganhos anteriores após testar a resistência na SMA de 50 períodos em torno de $2.695 e na SMA de 100 períodos perto de $2.721. Esses níveis atuaram como barreiras fortes, com os vendedores recuperando o controle e empurrando o ouro de volta abaixo de sua SMA de 200 períodos, que anteriormente oferecia suporte em torno de $2.688. A falha em assegurar níveis mais altos reforça uma perspectiva baixista para o ouro no curto prazo. Caso o ouro continue a cair, o suporte em $2.580 torna-se uma área crítica para os compradores defenderem. Uma ruptura abaixo desse nível poderia acelerar a tendência de queda, enquanto um fechamento acima da SMA de 50 períodos poderia sinalizar uma potencial mudança para uma postura altista.

Movimentos de Mercado:

  • Shopify dispara com forte desempenho trimestral: As ações da Shopify subiram 21% na terça-feira, após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre, que mostraram um crescimento impressionante. A operadora da plataforma de e-commerce reportou uma receita operacional de $283 milhões, superando significativamente os $122 milhões do ano passado para o mesmo período.
  • Ações da Honeywell sobem com participação da Elliott Management: As ações da Honeywell subiram 4% depois que a Elliott Management divulgou uma participação substancial de US$ 5 bilhões na gigante industrial. A Elliott recomendou que a Honeywell considere desmembrar suas divisões de Aeroespacial e Automação, argumentando que entidades separadas estariam melhor posicionadas para o sucesso operacional e valor de longo prazo para os acionistas.
  • Twilio Atualizada, Ações Sobem com Potencial de IA: As ações da Twilio subiram 3% após o Wells Fargo melhorar a recomendação da empresa de comunicações em nuvem de “neutra” para “acima do mercado”. O banco de investimento destacou o potencial da Twilio como um grande player no setor emergente de comunicação e escritório de frente, impulsionado por IA, posicionando-a como um investimento “pick-and-shovel” para a próxima onda de aplicativos de IA generativa.
  • IAC despenca com possível spin-off da Angi: As ações da IAC despencaram 13% na terça-feira após o anúncio de que a empresa está considerando um spin-off da Angi, sua subsidiária de marketplace de melhorias domésticas. A notícia também afetou fortemente as ações da Angi, que caíram 26%. Os investidores reagiram negativamente à perspectiva de uma separação, provavelmente devido a preocupações sobre o desempenho autônomo da Angi em um ambiente de mercado desafiador.
  • TreeHouse Foods cai após resultados desapontadores: As ações da TreeHouse Foods caíram 14% depois que a empresa divulgou resultados do terceiro trimestre abaixo das estimativas dos analistas. Os lucros e a receita do processador de alimentos ficaram aquém das expectativas, e suas orientações de receita e EBITDA ajustado para o quarto trimestre também ficaram abaixo das previsões.
  • Ações da Sea Ltd. Disparam com Superação de Receita: As ações da Sea Ltd. subiram 10% na terça-feira após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre, que superaram as expectativas. A empresa reportou uma receita de $4,33 bilhões, superando o consenso do FactSet de $4,09 bilhões. A Sea também registrou um EBITDA ajustado de $521,3 milhões, ultrapassando os esperados $490,9 milhões.

Quando os mercados fecharam na terça-feira, a cautela dos investidores prevaleceu em meio a sinais econômicos mistos e a um rali pós-eleitoral desvanecente. O Dow caiu mais de 350 pontos, refletindo preocupações mais amplas sobre potenciais pressões inflacionárias e desafios fiscais à frente. O S&P 500 e o Nasdaq também encerraram suas sequências de vitórias, enquanto os mercados europeus e da Ásia-Pacífico enfrentaram quedas, impulsionados por incertezas globais ligadas a mudanças nas políticas econômicas e perspectivas de demanda enfraquecidas. Os preços do petróleo se estabilizaram apesar da revisão para baixo da demanda pela OPEP, e o Bitcoin continuou sua escalada em direção a máximas recordes, oferecendo um ponto positivo em um ambiente de cautela. Com os dados de inflação e as expectativas de taxas de juros em foco, os participantes do mercado permanecem vigilantes enquanto navegam em um cenário econômico incerto.