การชุมนุมของตลาดหยุดชะงักท่ามกลางความกังวลทางเศรษฐกิจครั้งใหม่

ตลาดหุ้นหยุดพักเมื่อวันอังคาร โดยลดลงจากระดับสูงสุดล่าสุดเนื่องจากนักลงทุนประเมินการขึ้นของหุ้นที่ตามมาหลังจากการเลือกตั้งใหม่ของโดนัลด์ ทรัมป์ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 382 จุด หยุดสตรีคเหนือตลาดที่ระดับ 44,000 ขณะที่ทั้ง S&P 500 และ Nasdaq ลดลง หยุดสตรีคการชนะห้าวัน การลดลงนี้สะท้อนถึงความระมัดระวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น โดยมีข้อมูลเงินเฟ้อสำคัญที่คาดว่าจะออกมาและความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลที่เพิ่มขึ้น นับว่าหุ้นขนาดเล็กและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ “การค้าทรัมป์” นำการลดลง บ่งชี้ว่านักลงทุนอาจกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนที่ใหม่เกิดขึ้นแม้ว่าแนวโน้มหลังเลือกตั้งจะเริ่มเย็นลงแล้วก็ตาม

สรุปประเด็นที่ควรจับตา:

• ดาวโจนส์ล่าถอยจากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์เนื่องจากตลาดอ่อนล้า: ดัชนีดาวโจนส์ลดลงอย่างมากในวันอังคาร ลดลง 382.15 จุด หรือ 0.86% ปิดที่ 43,910.98 นี่เป็นการหยุดชั่วคราวในช่วงหลังการเลือกตั้งที่มีการขึ้นราคาเมื่อความหวังของนักลงทุนเปลี่ยนเป็นความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลเงินเฟ้อที่จะออกมาและความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับหนี้และการขาดดุล นักวิเคราะห์ชี้ว่าอาจมีสัญญาณว่าความกระตือรือร้นของตลาดกำลังลดลง
• S&P 500 และ Nasdaq หยุดช่วงแห่งการชนะต่อเนื่อง: S&P 500 และ Nasdaq ก็ประสบกับการสูญเสียเช่นกัน โดยตัดช่วงชนะต่อเนื่องห้าวันลง S&P 500 ลดลง 0.29% ไปที่ 5,983.99 ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ลดลงเล็กน้อยโดย 0.09% ไปที่ 19,281.40 ทั้งสองดัชนีได้รับการยกระดับขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้จากการเพิ่มขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นเติบโต แต่การสูญเสียในวันอังคารบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึก เนื่องจากนักเทรดปรับความคาดหวังของตนเองใหม่ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ
• หุ้นขนาดเล็กเผชิญสภาวะตกต่ำเมื่อต้องพบกับความไม่แน่นอน: หุ้นขนาดเล็กซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมการเติบโตกลับเผชิญกับแรงกดดัน โดยดัชนี Russell 2000 ร่วงลงประมาณ 1.8% การถอยกลับของหุ้นขนาดเล็กบ่งชี้ว่าแม้นักลงทุนจะคาดการณ์ผลลัพธ์ที่เป็นบวกในตอนแรก แต่ขณะนี้พวกเขากลับมีความระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นและการขาดดุลงบประมาณภาครัฐ
• ตลาดหุ้นยุโรปตกหนักที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม: หุ้นยุโรปประสบกับการขายออกครั้งใหญ่ โดยดัชนี Stoxx 600 แห่งยุโรปตกร่วง 2.01% ซึ่งเป็นการลดลงรายวันที่แรงที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ดัชนี FTSE 100 สูญเสีย 99.42 จุด หรือ 1.22% ปิดที่ 8,025.77 ดัชนี CAC 40 ของฝรั่งเศสลดลง 2.70% ลดลง 201 จุด และดัชนี DAX ของเยอรมนีลดลง 2.07% สูญเสีย 403 จุด หุ้นกลุ่มเหมืองแร่เป็นตัวนำในการลดลง โดยลดลงประมาณ 4% เนื่องจากความคาดหวังในการลดลงของความต้องการในระดับโลก ขณะที่เทคโนโลยีเป็นภาคเดียวที่แสดงการเพิ่มขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย โดยขึ้นมา 0.04% อัตราเงินเฟ้อในเยอรมนีที่เพิ่มขึ้น 2.4% ในเดือนตุลาคม ได้เพิ่มแรงกดดันให้กับตลาดยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภูมิภาคนี้ต้องเผชิญกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความหลากหลาย
• ตลาดเอเชียแปซิฟิกมีปฏิกิริยาคละเคล้า: ตลาดหลักในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแสดงท่าทีระมัดระวังอย่างคล้ายคลึงกัน ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 2.76% ในขณะที่ Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 1.94% เป็น 2,482.57 และ Kosdaq ตกลง 2.51% เป็น 710.52 ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นลดลง 0.4% เป็น 39,376.09 โดยดัชนี Topix ปิดใกล้จุดคงที่ที่ 2,741.52 ดัชนี CSI 300 ของจีนแผ่นดินใหญ่ลดลง 1.1% เป็น 4,085.74 และดัชนี S&P/ASX 200 ของออสเตรเลียลดลงเล็กน้อย 0.13% เป็น 8,255.6
• ราคาน้ำมันคงที่ท่ามกลางความไม่แน่นอนของความต้องการ: ราคาน้ำมันคงที่หลังจากการลดลงในช่วงที่ผ่านมา โดยน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 6 เซนต์ปิดที่ $71.89 ต่อบาร์เรล ส่วน West Texas Intermediate (WTI) เพิ่มขึ้น 8 เซนต์ปิดที่ $68.12 การคงที่นี้เป็นไปตามแนวโน้มที่กว้างขึ้นของความอ่อนแอ เนื่องจากราคาน้ำมันได้ลดลงในสองช่วงที่ผ่านมา OPEC เพิ่งออกปรับลดการคาดการณ์การเติบโตของความต้องการทั่วโลกเป็นครั้งที่สี่ติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับการบริโภคที่อ่อนแอลง
• อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้นเนื่องจากคาดการณ์เงินเฟ้อ: อัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเมื่อวันอังคาร โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นมากกว่า 11 จุดฐานมาอยู่ที่ 4.426% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 8 จุดฐานมาอยู่ที่ 4.342% การฟื้นตัวหลังการเลือกตั้งล่าสุดได้ทำให้ความสนใจไปที่ข้อมูลเงินเฟ้อในอนาคตเพิ่มมากขึ้น ขณะที่นักลงทุนต้องการประเมินขั้นตอนถัดไปของธนาคารกลางสหรัฐฯ อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นและความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
• Bitcoin กลับมาขึ้นอีกครั้งเมื่อเข้าใกล้เป้าหมาย $90,000: Bitcoin ขยับมาแรงในวันอังคาร เพิ่มขึ้น 2% สิ้นสุดวันที่ $89,338.20 โดยแตะจุดสูงสุดระหว่างวันที่ $90,036.17 การเคลื่อนไหวขึ้นนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งของตลาดกระทิง เนื่องจาก Bitcoin ได้เพิ่มขึ้นกว่า 33% ตั้งแต่วันเลือกตั้ง ความสนใจจากนักลงทุนยังคงสูง โดยนักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ว่าสกุลเงินดิจิทัลนี้จะทะลุเกณฑ์ $100,000 ก่อนสิ้นปีนี้

FX วันนี้:

• คู่สกุลเงิน EUR/USD ยืดการปรับตัวลงหลังจากไม่สามารถยืนเหนือระดับแนวต้านที่สำคัญ: EUR/USD ปิดต่ำลงในวันอังคารที่ระดับ 1.0621 โดยต่อเนื่องการปรับตัวลงเนื่องจากคู่สกุลเงินนี้ไม่สามารถเอาชนะแนวต้านที่ค่าบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา (SMA) รอบ ๆ ระดับ 1.0783 ได้ในช่วงก่อนหน้า ผู้ซื้อพยายามที่จะฟื้นฟูแรงซื้อ โดยดันราคาขึ้นไปสู่ระดับสำคัญนี้ แต่ขาดแรงจูงใจเพียงพอ คู่สกุลเงินกลับตัวและเริ่มกลับตัวลงอีกครั้ง EUR/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 ช่วงเวลา (SMA) ส่งเสริมมุมมองที่เป็นขาลง การลดลงต่อไปอาจทำให้คู่สกุลเงินนี้ทดสอบแนวรับที่ระดับ 1.0600 ซึ่งเป็นระดับพื้นฐานสำหรับการลดลงในระยะสั้น สำหรับผู้ซื้อ (bulls) ที่จะเข้าควบคุม คู่สกุลเงินจำเป็นต้องปิดเหนือค่าบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงเวลา (SMA) อีกครั้ง แม้ว่าแนวต้านรอบ ๆ 1.0780 และ 1.0799 จะเป็นอุปสรรคที่แข็งแกร่งในการเคลื่อนไหวขึ้น
• คู่สกุลเงิน GBP/USD ประสบปัญหาเนื่องจากข้อมูลจากอังกฤษกดดันความเชื่อมั่น: GBP/USD ปิดที่ 1.2744 ในวันอังคาร ลดลงเกือบ 1% เนื่องจากข้อมูลตลาดแรงงานที่ผสมจากสหราชอาณาจักรสร้างความเชื่อมั่นในทิศทางขาลง คู่สกุลเงินพยายามปรับตัวขึ้นในช่วงแรกไปยัง SMA 50 ช่วงที่ประมาณ 1.2918 แต่แนวต้านที่ระดับนี้เป็นอุปสรรคที่แข็งแกร่ง ทำให้ผู้ขายเข้าควบคุมอีกครั้ง เมื่อคู่สกุลเงินนี้มีแนวโน้มต่ำกว่าค่า SMA 100 และ 200 ช่วง มุมมองยังคงเป็นขาลง แนวรับสำคัญอยู่ที่ 1.2700 ซึ่งหากถูกทำลายอาจเร่งแนวโน้มขาลง หากต้องการเปลี่ยนเป็นมุมมองขาขึ้น GBP/USD จะต้องผ่าน SMA 50 ช่วง แม้ว่า SMA 100 ช่วงที่ 1.2946 อาจเป็นขีดจำกัดสำหรับการขึ้นในอนาคต
• AUD/USD ถูกปฏิเสธที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญเมื่อหมีคุมเกม: ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ต่อสู้ในวันอังคารและปิดที่ระดับ 0.65354 ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) หลังจากไม่สามารถฝ่าด่านความต้านทานที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงใกล้ 0.65916 ได้ ผู้ซื้อพยายามผลักดันคู่เงินนี้ให้สูงขึ้นในช่วงต้นของเซสชั่น แต่แรงกดดันจากฝั่งหมีเพิ่มมากขึ้น ทำให้ราคายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 ช่วง และเพิ่มมุมมองเชิงลบ หาก AUD/USD ยังคงลดลงต่อไป อาจทดสอบแนวรับรอบระดับ 0.6500 ซึ่งความสนใจในการซื้ออาจเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การเจาะแนวรับนี้จะบ่งชี้ถึงศักยภาพขาลงเพิ่มเติม สอดคล้องกับแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้น การฟื้นตัวใดๆ จะต้องผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วงไปก่อน โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 ช่วงจะเป็นอุปสรรคเพิ่มเติมในการเคลื่อนที่ขึ้นอย่างยั่งยืน
• ราคาทองคำถอยกำไรหลังจากทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลัก: ราคาทองคำปิดตลาดต่ำลงที่ $2,599.81 ซึ่งเป็นการกลับคำของกำไรก่อนหน้านี้หลังจากทดสอบแนวต้านที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวดประมาณ $2,695 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 งวดใกล้ $2,721 ระดับเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นอุปสรรคที่แข็งแกร่ง, โดยผู้ขายกลับมาคุมตลาดและดันราคาทองคำกลับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 งวดซึ่งเคยให้การสนับสนุนที่ประมาณ $2,688 การไม่สามารถรักษาระดับที่สูงขึ้นได้เสริมสร้างมุมมองเชิงลบสำหรับทองคำในระยะสั้น หากราคาทองคำยังคงลดลง, การสนับสนุนที่ $2,580 จะกลายเป็นบริเวณสำคัญที่ผู้ซื้อต้องปกป้อง การแบ่งต่ำกว่าระดับนี้อาจเร่งแนวโน้มขาลง ในขณะที่การปิดกลับขึ้นไปเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวดอาจส่งสัญญาณเปลี่ยนแปลงเป็นมุมมองเชิงบวก

ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น:

• ส่วนแบ่งของ Shopify พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง: ส่วนแบ่งของ Shopify พุ่งขึ้น 21% ในวันอังคารหลังจากการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่สาม ซึ่งแสดงถึงการเติบโตอย่างน่าประทับใจ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซรายงานรายได้จากการดำเนินงานที่ 283 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าตัวเลขของปีที่แล้วที่ 122 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันอย่างมาก
• หุ้น Honeywell พุ่งขึ้นหลังจากการลงทุนของ Elliott Management: หุ้นของ Honeywell ปรับตัวขึ้น 4% หลังจาก Elliott Management เปิดเผยการถือหุ้นมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ในยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมรายนี้ Elliott แนะนำให้ Honeywell พิจารณาแยกส่วนธุรกิจ Aerospace และ Automation ออก โดยให้เหตุผลว่าการแยกเป็นหน่วยงานที่แยกจากกันจะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการดำเนินงานและสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น
• Twilio เลื่อนขั้น, หุ้นพุ่งสูงขึ้นจากศักยภาพ AI: หุ้นของ Twilio พุ่งขึ้น 3% หลังจากที่ Wells Fargo ยกระดับบริษัทคลาวด์คอมมิวนิเคชันนี้จาก “เท่ากับน้ำหนัก” เป็น “เกินน้ำหนัก” บริษัทการลงทุนนี้เน้นย้ำถึงศักยภาพของ Twilio ในการเป็นผู้เล่นสำคัญในแผนกหน้าและภาคการสื่อสารที่ใช้พลัง AI ที่เกิดขึ้นใหม่ ทำให้มันเป็นการลงทุนแบบ “เลือกและขุด” สำหรับคลื่นลูกใหม่ของแอปพลิเคชัน AI เชิงกำเนิด
• IAC ร่วงลงจากความเป็นไปได้ในการแยกกิจการ Angi: หุ้นของ IAC ร่วงลง 13% ในวันอังคารหลังจากบริษัทประกาศว่ากำลังพิจารณาที่จะแยกกิจการ Angi ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ทำตลาดปรับปรุงบ้าน ข่าวนี้ส่งผลกระทบต่อหุ้นของ Angi อย่างหนัก ทำให้ลดลง 26% นักลงทุนตอบสนองในเชิงลบต่อความเป็นไปได้ในการแยกกิจการ อาจเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการทำงานของ Angi ในตลาดที่อยู่ในสภาพที่ท้าทาย
• หุ้นของ TreeHouse Foods ร่วงลงหลังจากรายงานผลประกอบการที่พลาดคาดการณ์: หุ้นของ TreeHouse Foods ร่วงลง 14% เนื่องจากบริษัทได้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามที่ต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ รายได้และกำไรของบริษัทจากการดำเนินงานด้านการแปรรูปอาหารต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้และการแนะแนวรายได้และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสำหรับไตรมาสที่สี่ของบริษัทยังต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เช่นกัน
• หุ้นของ Sea Ltd. พุ่งขึ้นตามรายได้: หุ้นของ Sea Ltd. พุ่งขึ้น 10% ในวันอังคารหลังจากที่มีการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สาม ซึ่งทำได้เกินความคาดหมาย บริษัทประกาศรายได้อยู่ที่ 4.33 พันล้านดอลลาร์ แซงหน้าฉันทามติของ FactSet ที่ 4.09 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ Sea ยังรายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 521.3 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 490.9 ล้านดอลลาร์

เมื่อปิดตลาดในวันอังคาร ความระมัดระวังของนักลงทุนยังคงอยู่ท่ามกลางสัญญาณเศรษฐกิจที่หลากหลายและการชะลอตัวของการขึ้นหลังการเลือกตั้ง ดัชนีดาวโจนส์ลดลงกว่า 350 จุด สะท้อนความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่อาจเกิดขึ้นและความท้าทายทางการคลังที่รออยู่ข้างหน้า ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ก็สิ้นสุดช่วงขาขึ้น ขณะที่ตลาดในยุโรปและเอเชียแปซิฟิกเผชิญกับการลดลง ผลจากความไม่แน่นอนทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจและการคาดการณ์ความต้องการที่อ่อนแอลง ราคาน้ำมันทรงตัวแม้ว่าโอเปกจะปรับลดประมาณการความต้องการลง และบิทคอยน์ยังคงพุ่งสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นจุดสว่างในสภาพแวดล้อมที่ระมัดระวัง ด้วยข้อมูลเงินเฟ้อและการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่เป็นประเด็นสำคัญ ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงระมัดระวังขณะสำรวจภูมิทัศน์เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน