Các thị trường đã tạm nghỉ vào thứ Ba, lùi bước từ những mức cao gần đây khi các nhà đầu tư đánh giá lại đợt tăng giá theo sau việc Donald Trump tái cử. Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm 382 điểm, kết thúc chuỗi ngày trên mốc 44.000, trong khi cả S&P 500 và Nasdaq đều trượt dốc, chấm dứt chuỗi thắng 5 ngày. Sự thoái lui này phản ánh sự thận trọng ngày càng tăng trước các trở ngại kinh tế tiềm năng, với dữ liệu lạm phát quan trọng đang đến gần và những lo ngại dai dẳng về thâm hụt gia tăng. Đáng chú ý, các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và các ngành liên quan đến “giao dịch Trump” dẫn đầu sự suy giảm, gợi ý rằng các nhà đầu tư có thể đang đối mặt với sự không chắc chắn mới ngay cả khi đà tăng sau bầu cử bắt đầu hạ nhiệt.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow giảm mạnh từ mức cao kỷ lục do tình trạng kiệt sức của thị trường: Chỉ số Dow Jones Industrial Average đã giảm mạnh vào thứ Ba, giảm 382,15 điểm, tương đương 0,86%, kết thúc ở mức 43.910,98 điểm. Đây đánh dấu một sự tạm dừng trong đợt tăng gần đây sau bầu cử, khi sự lạc quan của các nhà đầu tư nhường chỗ cho sự thận trọng. Với dữ liệu lạm phát sắp tới và những lo ngại kéo dài về nợ và thâm hụt, các nhà phân tích cho rằng sự hăng hái của thị trường có thể đang suy giảm.
  • S&P 500 và Nasdaq chấm dứt chuỗi ngày thắng lợi: Chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng đã trải qua sự giảm sút, chấm dứt chuỗi năm ngày thắng lợi của họ. S&P 500 giảm 0,29% xuống còn 5.983,99, trong khi Nasdaq Composite giảm nhẹ 0,09% xuống còn 19.281,40. Cả hai chỉ số này gần đây đã được nâng lên nhờ vào lợi nhuận từ các cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu tăng trưởng, tuy nhiên, sự giảm sút vào thứ Ba cho thấy sự thay đổi trong tâm lý khi các nhà giao dịch điều chỉnh lại kỳ vọng của mình trong bối cảnh lo ngại về lạm phát và chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.
  • Cổ Phiếu Vốn Hóa Nhỏ Đối Mặt Với Sụt Giảm Khi Sự Bất Định Gia Tăng: Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ, vốn được coi là có thể hưởng lợi từ các chính sách tăng trưởng, đang đối mặt với áp lực, với chỉ số Russell 2000 giảm khoảng 1,8%. Sự sụt giảm trong các cổ phiếu vốn hóa nhỏ cho thấy rằng mặc dù ban đầu các nhà đầu tư kỳ vọng vào các kết quả tích cực, họ hiện tại đã thận trọng hơn về những thách thức có thể xuất hiện, đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát gia tăng và thâm hụt tài chính.
  • Các Thị Trường Châu Âu Ghi Nhận Mức Giảm Lớn Nhất Kể Từ Tháng Tám: Các cổ phiếu châu Âu đã đối mặt với đợt bán tháo lớn, với chỉ số toàn châu Âu Stoxx 600 giảm mạnh 2,01%—mức giảm hàng ngày sâu nhất kể từ tháng Tám. Chỉ số FTSE 100 mất 99,42 điểm, tương đương 1,22%, kết thúc ở mức 8.025,77. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 2,70%, mất 201 điểm, và chỉ số DAX của Đức giảm 2,07%, mất 403 điểm. Các cổ phiếu ngành khai thác dẫn đầu sự tụt giảm, giảm khoảng 4% do kỳ vọng nhu cầu toàn cầu yếu hơn, trong khi công nghệ là ngành duy nhất cho thấy mức tăng nhẹ, tăng 0,04%. Lạm phát tăng cao ở Đức, với mức tăng 2,4% trong tháng Mười, đã gia tăng áp lực lên các thị trường châu Âu, đặc biệt khi khu vực này đang vật lộn với lãi suất cao hơn và triển vọng kinh tế hỗn hợp.
  • Các Thị Trường Châu Á – Thái Bình Dương Phản Ứng Với Tâm Lý Trái Chiều: Các thị trường lớn ở Châu Á – Thái Bình Dương cho thấy một tâm lý thận trọng tương tự. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 2,76%, trong khi Kospi của Hàn Quốc giảm 1,94% xuống 2.482,57, và Kosdaq giảm 2,51% xuống 710,52. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,4% xuống 39.376,09, với chỉ số Topix đóng cửa gần mức hòa vốn ở mức 2.741,52. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc đại lục giảm 1,1% xuống 4.085,74, và S&P/ASX 200 của Úc giảm nhẹ 0,13% xuống 8.255,6.
  • Giá dầu giữ vững trong bối cảnh nhu cầu không chắc chắn: Giá dầu đã ổn định sau các đợt giảm gần đây, với dầu Brent tăng thêm 6 cent để đóng cửa ở mức $71,89 mỗi thùng, trong khi dầu thô West Texas Intermediate (WTI) tăng 8 cent để ổn định ở mức $68,12. Sự ổn định này theo sau một xu hướng giảm rộng hơn, khi giá dầu đã giảm trong hai phiên gần đây. OPEC gần đây đã đưa ra sự chỉnh sửa giảm xuống lần thứ tư liên tiếp đối với tăng trưởng nhu cầu toàn cầu, phản ánh lo ngại về tiêu thụ yếu hơn.
  • Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng do kỳ vọng lạm phát: Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao vào thứ Ba, với lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng hơn 11 điểm cơ bản lên 4,426% và lợi suất kỳ hạn 2 năm tăng 8 điểm cơ bản lên 4,342%. Sự tăng trưởng mạnh mẽ sau cuộc bầu cử đã làm gia tăng sự chú ý đến dữ liệu lạm phát sắp tới, khi các nhà đầu tư tìm cách đánh giá các bước tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang. Lợi suất tăng phản ánh những lo ngại về áp lực lạm phát tiềm ẩn và khả năng tăng lãi suất thêm nữa.
  • Bitcoin Tiếp Tục Tăng Khi Tiến Gần Mốc $90,000: Bitcoin đã lấy lại động lực vào thứ Ba, tăng 2% để đóng cửa ở mức $89,338.20, với mức cao nhất trong ngày là $90,036.17. Sự gia tăng này phản ánh tâm lý lạc quan mạnh mẽ, khi Bitcoin đã tăng hơn 33% kể từ Ngày Bầu Cử. Sự quan tâm của nhà đầu tư vẫn ở mức cao, với nhiều nhà phân tích kỳ vọng tiền điện tử này sẽ vượt qua ngưỡng $100,000 vào cuối năm.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD kéo dài xu hướng giảm sau khi không thể giữ trên các mức kháng cự quan trọng: EUR/USD đã đóng cửa giảm vào thứ Ba ở mức 1.0621, tiếp tục đà suy giảm khi cặp tiền này không thể vượt qua kháng cự tại SMA 50 kỳ quanh mức 1.0783 trước đó trong phiên giao dịch. Người mua ban đầu đã cố gắng lấy lại động lực bằng cách đẩy giá lên mức quan trọng này, nhưng thiếu động lực đủ mạnh, cặp tiền này đã đảo chiều và tiếp tục xu hướng giảm. EUR/USD vẫn ở dưới các đường SMA 100 và 200 kỳ, củng cố quan điểm giảm giá. Một sự giảm sâu hơn có thể khiến cặp tiền này kiểm tra mức hỗ trợ tại 1.0600, một đáy tiềm năng cho các đợt giảm ngắn hạn sắp tới. Để phe bò giành quyền kiểm soát, cặp tiền này sẽ cần phải đóng cửa trở lại trên SMA 50 kỳ, mặc dù kháng cự gần mức 1.0780 và 1.0799 là những trở ngại lớn đối với bất kỳ đợt tăng giá nào.
  • GBP/USD Vật Lộn Khi Dữ Liệu Anh Quốc Đè Nặng Lên Tâm Lý: GBP/USD đóng cửa ở mức 1.2744 vào thứ Ba, giảm gần 1% do dữ liệu thị trường lao động hỗn hợp từ Anh Quốc gây ra tâm lý tiêu cực. Cặp tiền này đã thử một đợt tăng sớm lên mức SMA 50 kỳ quanh 1.2918, nhưng kháng cự ở mức này quá mạnh và người bán nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát. Với cặp tiền này xu hướng dưới các SMA 100 và 200 kỳ, triển vọng vẫn là giảm. Mức hỗ trợ chính nằm ở 1.2700, nếu bị phá vỡ, có thể thúc đẩy xu hướng giảm mạnh hơn. Để chuyển sang triển vọng tăng, GBP/USD cần phải vượt qua SMA 50 kỳ, mặc dù SMA 100 kỳ ở mức 1.2946 có thể giới hạn bất kỳ tiềm năng tăng nào.
  • AUD/USD Bị Từ Chối Tại Các Đường Trung Bình Động Quan Trọng Khi Phe Gấu Thắt Chặt Kiểm Soát: Đô la Úc đã gặp khó khăn vào thứ Ba, đóng cửa ở mức 0.65354 so với Đô la Mỹ sau khi không thể vượt qua kháng cự tại SMA 50 kỳ gần mức 0.65916. Người mua đã cố gắng đẩy cặp tỷ giá này lên cao hơn vào đầu phiên, nhưng áp lực giảm giá tăng cao, giữ giá dưới SMA 100 và 200 kỳ và củng cố triển vọng tiêu cực. Nếu AUD/USD tiếp tục theo xu hướng giảm hiện tại, nó có thể kiểm tra mức hỗ trợ quanh mức 0.6500, nơi có thể xuất hiện sự quan tâm mua vào. Tuy nhiên, phá vỡ dưới mức hỗ trợ này sẽ cho thấy tiềm năng giảm giá thêm nữa, phù hợp với xu hướng giảm rộng lớn hơn. Bất kỳ sự hồi phục nào cũng cần phải vượt qua SMA 50 kỳ trước, với SMA 100 và 200 kỳ tạo thêm những thách thức cho sự di chuyển lên bền vững.
  • Giá vàng đảo chiều sau khi thử nghiệm các mức trung bình động quan trọng: Giá vàng kết thúc phiên giảm xuống còn $2,599.81, đảo chiều từ mức tăng trước đó sau khi thử nghiệm kháng cự tại SMA 50 kỳ khoảng $2,695 và SMA 100 kỳ gần $2,721. Những mức này đã hoạt động như các rào cản mạnh mẽ, khiến người bán lấy lại quyền kiểm soát và đẩy giá vàng xuống dưới SMA 200 kỳ, vốn trước đó đã cung cấp hỗ trợ quanh $2,688. Việc không duy trì được mức giá cao hơn củng cố quan điểm tiêu cực đối với vàng trong ngắn hạn. Nếu giá vàng tiếp tục giảm, mức hỗ trợ ở $2,580 trở thành khu vực quan trọng mà người mua cần bảo vệ. Việc giảm dưới mức này có thể làm gia tăng xu hướng giảm, trong khi việc kết thúc phiên trên SMA 50 kỳ có thể báo hiệu một chuyển biến tiềm năng đối với xu hướng tăng.

Chuyển động thị trường:

  • Shopify Tăng Vọt Nhờ Hiệu Suất Quý Mạnh Mẽ: Cổ phiếu của Shopify đã tăng 21% vào thứ Ba sau khi công bố kết quả quý ba, cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng. Nhà điều hành nền tảng thương mại điện tử đã báo cáo thu nhập hoạt động đạt 283 triệu đô la, vượt xa con số 122 triệu đô la của năm ngoái trong cùng kỳ.
  • Cổ phiếu Honeywell tăng sau khi Elliott Management mua lại cổ phần: Cổ phiếu Honeywell đã tăng 4% sau khi Elliott Management tiết lộ đã mua lại cổ phần trị giá 5 tỷ đô la trong tập đoàn công nghiệp này. Elliott đã đề nghị rằng Honeywell nên xem xét tách riêng các bộ phận Hàng không Vũ trụ và Tự động hóa, lập luận rằng các thực thể riêng biệt sẽ có vị trí tốt hơn để đạt được thành công trong hoạt động và giá trị cổ đông dài hạn.
  • Twilio được cải thiện, cổ phiếu tăng nhờ tiềm năng AI: Cổ phiếu của Twilio đã tăng 3% sau khi Wells Fargo nâng cấp công ty truyền thông đám mây này từ “trọng số tương đương” lên “trọng số vượt trội”. Ngân hàng đầu tư này nhấn mạnh tiềm năng của Twilio như một nhân tố quan trọng trong lĩnh vực văn phòng tiền tuyến và truyền thông được hỗ trợ bởi AI đang nổi lên, định vị nó như một khoản đầu tư “chọn và xúc” cho làn sóng tiếp theo của các ứng dụng AI sáng tạo.
  • IAC Giảm mạnh do khả năng tách Angi: Cổ phiếu của IAC đã giảm 13% vào thứ Ba sau khi công ty thông báo rằng họ đang xem xét việc tách Angi, công ty con chuyên về thị trường cải thiện nhà cửa. Tin tức này cũng ảnh hưởng nặng nề đến cổ phiếu của Angi, làm giảm 26%. Các nhà đầu tư đã phản ứng tiêu cực với khả năng tách công ty, có lẽ do lo ngại về hiệu suất độc lập của Angi trong một môi trường thị trường đầy thách thức.
  • TreeHouse Foods giảm mạnh sau khi công bố lợi nhuận không đạt kỳ vọng: Cổ phiếu của TreeHouse Foods giảm 14% sau khi công ty báo cáo kết quả quý ba không đạt ước tính của các nhà phân tích. Thu nhập và doanh thu của công ty chế biến thực phẩm này đều thấp hơn so với kỳ vọng, và dự báo doanh thu quý bốn cũng như lợi nhuận EBITDA điều chỉnh của công ty cũng không đạt mức dự báo.
  • Công ty Sea Ltd. tăng mạnh nhờ doanh thu vượt trội: Cổ phiếu của Sea Ltd. đã tăng 10% vào thứ Ba sau khi công bố kết quả quý ba, vượt qua dự đoán. Công ty đã báo cáo doanh thu đạt 4,33 tỷ USD, vượt qua kỳ vọng của FactSet là 4,09 tỷ USD. Sea cũng công bố EBITDA điều chỉnh là 521,3 triệu USD, vượt qua dự đoán là 490,9 triệu USD.

Khi các thị trường đóng cửa vào thứ Ba, sự thận trọng của nhà đầu tư đã chiếm ưu thế giữa những tín hiệu kinh tế hỗn hợp và sự tan dần của đợt tăng điểm sau bầu cử. Chỉ số Dow giảm hơn 350 điểm, phản ánh lo ngại rộng hơn về áp lực lạm phát tiềm năng và những thách thức tài chính sắp tới. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng kết thúc chuỗi thắng, trong khi các thị trường châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương trải qua những sự suy giảm, do những bất ổn toàn cầu liên quan đến sự thay đổi chính sách kinh tế và dự báo nhu cầu suy giảm. Giá dầu ổn định mặc dù OPEC đã điều chỉnh giảm nhu cầu, và giá Bitcoin tiếp tục leo lên đỉnh cao kỷ lục, mang lại một điểm sáng trong môi trường thận trọng. Với dữ liệu lạm phát và kỳ vọng lãi suất được chú ý, các nhà tham gia thị trường vẫn cảnh giác khi họ điều hướng một bối cảnh kinh tế không chắc chắn.