El Dow rompe la barrera de los 44,000 mientras el auge post-electoral alimenta el optimismo del mercado

El mercado de valores de EE. UU. experimentó un rally notable el lunes, con el Promedio Industrial Dow Jones superando los 44,000 por primera vez en la historia. Los inversionistas recibieron con optimismo el impulso postelectoral, especialmente en acciones bancarias y de criptomonedas, a medida que crecían las expectativas de un entorno regulatorio favorable para las instituciones financieras. Los principales índices, incluido el S&P 500, también alcanzaron máximos históricos, aunque el Nasdaq, centrado en la tecnología, quedó rezagado. El sentimiento se vio aún más reforzado por las ganancias notables en Tesla y acciones de criptomonedas, mientras que los precios en aumento de Bitcoin subrayaron el ánimo resistente del mercado en medio de un nuevo mandato presidencial. A medida que avanza la semana, los operadores están observando de cerca la publicación de datos económicos en busca de más indicios sobre la trayectoria de la Reserva Federal. El mercado de bonos del Tesoro de EE. UU. permaneció cerrado el lunes por el festivo del Día de los Veteranos tras movimientos postelectorales notables la semana pasada.

Puntos Clave:

• El Dow supera los 44,000 por primera vez: El promedio industrial Dow Jones alcanzó un máximo histórico, subiendo 304 puntos, o un 0.69%, para cerrar en 44,293.69. Este hito marca la primera vez que el Dow supera los 44,000, impulsado en gran medida por el optimismo en las acciones financieras y el potencial de una relajación regulatoria. Entre los ganadores notables se encuentran JPMorgan Chase, que subió un 1%, y Goldman Sachs, que aumentó un 2.2%.
• El S&P 500 supera el hito de 6,000: El S&P 500 ganó un 0.1%, cerrando en un récord de 6,001.35, superando la marca de 6,000 por primera vez. Este aumento refleja una creciente confianza en todos los sectores, especialmente en el financiero, con las acciones de Bank of America y Citigroup subiendo alrededor de un 2% cada una.
• El Nasdaq se acerca a la línea plana en medio de la divergencia del sector tecnológico: El Nasdaq Composite subió un 0.06% para cerrar en 19,298.76, ya que las acciones tecnológicas mostraron resultados mixtos. Mientras que Tesla se disparó más del 9% tras el optimismo posterior a las elecciones, importantes jugadores tecnológicos como Apple, Microsoft y Amazon vieron caídas, con Apple bajando casi un 2% y Microsoft y Amazon cayendo aproximadamente un 1% cada uno.
• Bitcoin se dispara a máximos históricos en medio de esperanzas de desregulación: Bitcoin continuó su impulso ascendente, alcanzando un máximo histórico (más de $89,000), ya que el interés de los inversores aumentó tras el optimismo postelectoral. El interés abierto para futuros de Bitcoin con un precio objetivo de $90,000 subió a más de $2.8 mil millones, lo que subraya el sentimiento alcista en el mercado de criptomonedas. Las acciones asociadas se dispararon, con Coinbase subiendo casi un 20% y Mara Holdings subiendo un 30%, mientras que Ether subió por encima de $3,000.
• Los mercados europeos comienzan con fuerza en una semana cargada de datos: El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 1,1%, mientras que el FTSE 100 añadió un 0,65% para cerrar en 8.125,19. El CAC 40 de Francia ascendió un 1,2% para alcanzar los 7.427, recuperándose de mínimos recientes, y el DAX de Alemania avanzó un 1,29%. Mientras tanto, Melia Hotels de España (MEL.MC) informó un aumento del 40% en el beneficio neto del tercer trimestre, totalizando 74,9 millones de euros (80,06 millones de dólares), principalmente debido a una robusta temporada de verano. Los ingresos de Melia también aumentaron un 2,7%, alcanzando los 584 millones de euros, reflejando una fuerte recuperación en la demanda turística.
• Los Mercados de Asia-Pacífico Muestran Reacciones Mixtas al Paquete de Estímulo de China: Los mercados asiáticos mostraron respuestas variadas, ya que el reciente paquete de estímulo de cinco años y 10 billones de yuanes ($1.4 billones) de China generó debate sobre su efectividad. El Hang Seng de Hong Kong cayó un 1.62%, mientras que el CSI 300 de China subió un 0.66% para cerrar en 4,131.13. El Nikkei 225 de Japón subió ligeramente a 39,533.32, aunque el Topix más amplio bajó un 0.09% a 2,739.68. El Kospi de Corea del Sur cayó un 1.15% a 2,531.66, marcando su nivel más bajo desde septiembre, y el S&P/ASX 200 de Australia bajó un 0.43% a 8,266.2.
• Los precios del petróleo caen debido a datos económicos débiles de China y un dólar estadounidense fuerte: Los futuros del crudo Brent cayeron $2.04, o 2.76%, a $71.83 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. bajó $2.34, alcanzando los $68.04 por barril. Los débiles datos económicos de China sembraron dudas sobre la demanda, y la fortaleza del dólar estadounidense añadió presión a la baja, encareciendo el petróleo para los compradores extranjeros y afectando los precios de la energía a nivel global.

FX Hoy:

• EUR/USD bajo presión mientras la resistencia se mantiene firme: EUR/USD se mantuvo moderado el lunes, cerrando en 1.0653 ya que el par luchó por ganar tracción por encima de las medias móviles críticas. Los intentos de recuperación se encontraron con resistencia en torno a la SMA de 50 períodos en 1.0811, alineándose estrechamente con la SMA de 100 períodos en 1.0813. Esta tendencia bajista continua ha reforzado el impulso bajista, ya que los vendedores mantuvieron el control durante toda la sesión. Si EUR/USD cae por debajo del reciente nivel de soporte de 1.0650, podría seguir un mayor descenso hacia 1.0600. Por el contrario, un avance por encima de la SMA de 50 períodos podría señalar una recuperación a corto plazo, aunque la resistencia en la SMA de 100 períodos sigue siendo un obstáculo considerable. Los niveles clave a observar son el soporte de 1.0650 y la resistencia de 1.0811, con una ruptura por debajo del soporte que probablemente fortalecerá la perspectiva bajista.
• GBP/USD se consolida cerca del soporte a medida que la presión de venta disminuye: GBP/USD se mantuvo alrededor de 1.2865, consolidándose tras las recientes caídas. La resistencia en el SMA de 50 periodos cerca de 1.2937 y el SMA de 100 periodos en 1.2960 mantuvieron el impulso alcista bajo control, reforzando una tendencia bajista más amplia. El par retrocedió a medida que los vendedores recuperaban el control, con 1.2850 actuando como un área de soporte inmediato donde los compradores intentaron establecer una base. Si GBP/USD cae por debajo de 1.2850, una mayor baja podría llevar al nivel de 1.2800. Al alza, un cierre por encima del SMA de 50 periodos podría indicar un intento de reversión, aunque la resistencia en el nivel psicológico de 1.3000 sigue siendo fuerte. El soporte clave en 1.2850 y la resistencia en 1.2937 son críticos para la perspectiva a corto plazo.
• USD/CHF se mantiene estable después de superar medias móviles clave: USD/CHF cerró cerca de 0.8808, manteniendo una postura alcista después de superar con éxito medias móviles cruciales. El par inicialmente enfrentó resistencia alrededor de la media móvil simple (SMA) de 50 periodos, pero logró romperla, manteniendo su trayectoria ascendente hasta el cierre. El impulso se fortaleció a medida que USD/CHF se mantuvo por encima de la media móvil simple de 100 periodos en 0.8697, con soporte adicional de la media móvil simple de 200 periodos en 0.8613. Este movimiento al alza indica una demanda continua del dólar frente al franco suizo, con el nivel de 0.8900 actuando como la próxima resistencia. Si el par cae por debajo de la media móvil simple de 100 periodos, podría incitar a los vendedores a reingresar, apuntando potencialmente al soporte en 0.8650. Los niveles clave para los traders incluyen 0.8900 como resistencia, mientras que la media móvil simple de 200 periodos en 0.8613 proporciona un soporte sustancial.
• AUD/USD Extiende Pérdidas por Debajo de Niveles de Resistencia Clave: AUD/USD se mantuvo bajo presión, asentándose cerca de 0.6570 mientras los vendedores dominaban la sesión. Los intentos de romper por encima del SMA de 50 periodos en 0.6594 fracasaron, manteniendo al par por debajo tanto del SMA de 100 periodos en 0.6614 como del SMA de 200 periodos en 0.6703. Estos niveles actuaron como resistencia firme, preservando la estructura bajista mientras los vendedores capitalizaban los breves repuntes. Si el AUD/USD cae por debajo de los recientes mínimos en torno a 0.6550, se anticipan más descensos hacia el nivel de soporte de 0.6500. Por el contrario, un movimiento por encima del SMA de 50 periodos puede proporcionar un alivio a corto plazo, aunque el SMA de 100 periodos sigue siendo una barrera significativa. Los traders estarán observando de cerca el nivel de 0.6550 como soporte y el de 0.6594 como resistencia inmediata.
• El Oro Retrocede Mientras los Niveles de Resistencia se Mantienen: El oro enfrentó una notable caída el lunes, cerrando en $2,625.03 después de no lograr superar la resistencia crítica en la SMA de 50 períodos en $2,716 y la SMA de 100 períodos en $2,727. Estos niveles actuaron como barreras, con los vendedores volviendo a intervenir para llevar los precios a la baja. Este retroceso ha reforzado un sesgo bajista, con un soporte clave alrededor de $2,600 que se espera juegue un papel crucial si continúa el impulso a la baja. Si el oro logra romper por encima de $2,716, podría señalar un posible cambio alcista, aunque se espera que la resistencia en la SMA de 100 períodos siga siendo un obstáculo sustancial. El soporte y la resistencia clave a vigilar son $2,600 y $2,716, respectivamente, mientras los comerciantes de oro evalúan el sentimiento del mercado.

Movimientos de Mercado:

• Tesla se dispara mientras los inversores apuestan por políticas favorables: Las acciones de Tesla subieron más del 9% el lunes, continuando su impresionante desempeño post-electoral con una ganancia del 29% la semana pasada. Las fuertes ganancias de Tesla ayudaron a mantener el sentimiento en un sector tecnológico que de otro modo mostraba resultados mixtos.
• AbbVie cae tras decepcionante resultado de su medicamento para la esquizofrenia: Las acciones de AbbVie cayeron un 12,6% después de la publicación de resultados decepcionantes de dos ensayos de Fase 2 para su medicamento experimental contra la esquizofrenia. El fármaco no mostró una mejora estadísticamente significativa en los síntomas, lo que llevó a los inversores a vender.
• Acciones Cripto se Disparan con Precios Récord de Bitcoin: Las acciones relacionadas con las criptomonedas se dispararon mientras Bitcoin alcanzaba un máximo histórico, impulsado por el optimismo de una menor presión regulatoria. Coinbase subió un 19.8%, comerciando por encima de $300 por primera vez desde 2021, mientras que MicroStrategy avanzó un 25.7%. Las acciones de minería de Bitcoin también se beneficiaron, con MARA Holdings subiendo un 29.9% y Riot Platforms un 16.9%, ya que el sentimiento alcista en torno al mercado de criptomonedas continuaba.
• Wells Fargo y los grandes bancos suben con esperanzas de desregulación: Las acciones de los principales bancos continuaron su tendencia alcista, con Wells Fargo subiendo un 3.6%, Bank of America aumentando un 2.1% y Morgan Stanley ganando un 3.1%. Los inversores siguen siendo optimistas de que el entorno post-electoral podría conducir a un panorama regulatorio más flexible.
• Cigna se dispara tras actualización de fusión y reiteración de pronóstico: Las acciones de Cigna subieron un 7,3% después de que la empresa anunciara que no seguiría adelante con la fusión con Humana, cuyas acciones cayeron un 8% tras la noticia. Además, Cigna reafirmó su orientación fiscal para 2024 y 2025.
• RadNet se dispara gracias a sólidos ingresos y alianza con GE: Las acciones de RadNet subieron más del 19% después de que la empresa de radiología reportara ingresos y ganancias del tercer trimestre mejores de lo esperado. Los inversores se mostraron aún más alentados por el anuncio de RadNet de una colaboración estratégica con GE HealthCare.

A medida que comienza la semana, los principales índices alcanzan máximos históricos y los activos de criptomonedas aumentan, liderados por el récord histórico de Bitcoin. El histórico cierre del Dow por encima de 44,000 y el avance del S&P 500 más allá de los 6,000 reflejan una renovada confianza en un entorno desregulador que podría favorecer a los sectores financieros y ciertos sectores tecnológicos. Sin embargo, las reacciones desiguales a través de los mercados globales insinúan preocupaciones económicas subyacentes, particularmente en Asia, donde el nuevo paquete de estímulo de China aún no logra disipar completamente los temores de crecimiento. Con los próximos datos de inflación de EE. UU. que ofrecerán más información sobre la dirección de la Reserva Federal, el sentimiento del mercado se mantiene optimista pero moderado, mientras los operadores evalúan las implicaciones más amplias de los cambios en las políticas y las señales económicas a nivel mundial.