O mercado de ações dos EUA teve um rali notável na segunda-feira, com o Dow Jones Industrial Average ultrapassando 44.000 pela primeira vez na história. Os investidores receberam o impulso pós-eleitoral com otimismo, especialmente nas ações de bancos e criptomoedas, à medida que as expectativas cresciam para um ambiente regulatório favorável às instituições financeiras. Os principais índices, incluindo o S&P 500, também atingiram máximas recordes, embora o Nasdaq, fortemente voltado para tecnologia, tenha ficado para trás. O sentimento foi ainda mais elevado pelos ganhos notáveis nas ações da Tesla e de criptomoedas, enquanto a alta nos preços do Bitcoin ressaltou o humor resiliente do mercado em meio a um novo mandato presidencial. À medida que a semana avança, os traders estão atentos às divulgações de dados econômicos para obter mais pistas sobre a trajetória do Federal Reserve. O mercado de títulos do Tesouro dos EUA esteve fechado na segunda-feira devido ao feriado do Dia dos Veteranos, após movimentos notáveis na semana pós-eleição.

Principias Pontos:

  • Dow ultrapassa 44.000 pela primeira vez: O Dow Jones Industrial Average alcançou um recorde histórico, subindo 304 pontos, ou 0,69%, para fechar em 44.293,69. Este marco marca a primeira vez que o Dow ultrapassa 44.000, impulsionado em grande parte pelo otimismo em ações financeiras e pelo potencial de afrouxamento regulatório. Entre os destaques estavam JPMorgan Chase, que subiu 1%, e Goldman Sachs, que aumentou 2,2%.
  • S&P 500 Rompe a Marca de 6.000 Pontos: O S&P 500 subiu 0,1%, fechando em um recorde histórico de 6.001,35 pontos, ultrapassando a marca de 6.000 pela primeira vez. Esta alta reflete um crescente otimismo entre diversos setores, particularmente no setor financeiro, com as ações do Bank of America e Citigroup ambas subindo cerca de 2%.
  • Nasdaq se Aproxima da Estagnação em Meio à Divergência no Setor de Tecnologia: O Nasdaq Composite subiu 0,06% para fechar em 19.298,76, já que as ações de tecnologia apresentaram resultados mistos. Enquanto a Tesla disparou mais de 9% após um sentimento pós-eleitoral otimista, grandes empresas de tecnologia como Apple, Microsoft e Amazon registraram quedas, com a Apple caindo quase 2% e Microsoft e Amazon recuando cerca de 1% cada.
  • Bitcoin dispara para altas recordes em meio a esperanças de desregulamentação: Bitcoin continuou seu impulso ascendente, alcançando um máximo histórico (acima de US$ 89.000), à medida que o interesse dos investidores aumentava após o otimismo pós-eleitoral. O interesse aberto por futuros de Bitcoin com um preço alvo de US$ 90.000 subiu para mais de US$ 2,8 bilhões, destacando o sentimento otimista no mercado de criptomoedas. Ações associadas subiram, com a Coinbase disparando quase 20% e a Mara Holdings subindo 30%, enquanto o Ether ultrapassou os US$ 3.000.
  • Mercados Europeus Começam a Semana Fortes com Muitos Dados: O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 1,1%, enquanto o FTSE 100 adicionou 0,65% para fechar em 8.125,19. O CAC 40 da França subiu 1,2% para alcançar 7.427, recuperando-se das recentes baixas, e o DAX da Alemanha avançou 1,29%. Enquanto isso, a Melia Hotels da Espanha (MEL.MC) relatou um aumento de 40% no lucro líquido do terceiro trimestre, totalizando €74,9 milhões ($80,06 milhões), em grande parte devido a uma robusta temporada de verão. A receita da Melia também aumentou 2,7%, atingindo €584 milhões, refletindo uma forte recuperação na demanda turística.
  • Mercados da Ásia-Pacífico Mostram Reações Mistas ao Pacote de Estímulo da China: Os mercados asiáticos exibiram respostas variadas à medida que o recente pacote de estímulo de cinco anos e 10 trilhões de yuans (US$ 1,4 trilhão) da China gerou debate sobre sua eficácia. O Hang Seng de Hong Kong caiu 1,62%, enquanto o CSI 300 da China ganhou 0,66%, fechando em 4.131,13 pontos. O Nikkei 225 do Japão subiu ligeiramente para 39.533,32, embora o Topix mais amplo tenha escorregado 0,09% para 2.739,68. O Kospi da Coreia do Sul caiu 1,15% para 2.531,66, marcando seu nível mais baixo desde setembro, e o S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,43% para 8.266,2 pontos.
  • Preços do Petróleo Caem por Dados Econômicos Fracos da China e Forte Dólar Americano: Os contratos futuros do Brent caíram $2,04, ou 2,76%, para $71,83 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu $2,34, fechando em $68,04 por barril. Dados econômicos fracos da China lançaram dúvidas sobre a demanda, e a força do dólar americano adicionou pressão descendente, tornando o petróleo mais caro para compradores estrangeiros e impactando os preços globais de energia.

FX Hoje:

  • EUR/USD Sob Pressão enquanto a Resistência se Mantém Firme: EUR/USD permaneceu em baixa na segunda-feira, fechando em 1,0653, já que o par lutou para ganhar tração acima de médias móveis críticas. As tentativas de recuperação encontraram resistência em torno da SMA de 50 períodos em 1,0811, alinhando-se de perto com a SMA de 100 períodos em 1,0813. Essa tendência de baixa contínua reforçou o impulso de venda, uma vez que os vendedores mantiveram o controle ao longo da sessão. Caso EUR/USD caia abaixo do recente nível de suporte de 1,0650, uma queda adicional em direção a 1,0600 pode seguir. Por outro lado, uma subida acima da SMA de 50 períodos pode sinalizar uma recuperação de curto prazo, embora a resistência na SMA de 100 períodos permaneça um obstáculo substancial. Níveis chave a serem observados são o suporte em 1,0650 e a resistência em 1,0811, com uma quebra abaixo do suporte provavelmente reforçando a perspectiva de baixa.
  • GBP/USD Consolida Próximo ao Suporte à Medida que a Pressão Vendedora Diminui: O GBP/USD pairou em torno de 1,2865, consolidando-se após quedas recentes. A resistência na SMA de 50 períodos, próxima a 1,2937, e na SMA de 100 períodos, a 1,2960, mantiveram o momento de alta sob controle, reforçando uma tendência de baixa mais ampla. O par recuou à medida que os vendedores recuperaram o controle, com 1,2850 atuando como uma área de suporte imediato onde os compradores tentaram estabelecer uma base. Se o GBP/USD cair abaixo de 1,2850, a queda adicional pode levar ao nível de 1,2800. No lado positivo, um fechamento acima da SMA de 50 períodos pode indicar uma tentativa de reversão, embora a resistência no nível psicológico de 1,3000 permaneça forte. O suporte chave em 1,2850 e a resistência em 1,2937 são críticos para a perspectiva de curto prazo.
  • USD/CHF Mantém-se Estável Após Ultrapassar Médias Móveis Cruciais: O par USD/CHF fechou próximo de 0,8808, mantendo uma postura otimista após subir com sucesso acima de médias móveis cruciais. Inicialmente, o par enfrentou resistência em torno da SMA de 50 períodos, mas conseguiu romper, sustentando sua trajetória ascendente até o fechamento. O momentum fortaleceu-se à medida que o USD/CHF permaneceu acima da SMA de 100 períodos em 0,8697, com suporte adicional da SMA de 200 períodos em 0,8613. Este movimento ascendente sinaliza demanda contínua pelo dólar contra o franco suíço, com o nível de 0,8900 atuando como a próxima resistência. Se o par cair abaixo da SMA de 100 períodos, isso pode levar os vendedores a reentrarem, potencialmente mirando o suporte de 0,8650. Níveis-chave para os traders incluem 0,8900 como resistência, enquanto a SMA de 200 períodos em 0,8613 fornece suporte substancial.
  • AUD/USD Prolonga Perdas Abaixo de Níveis de Resistência Chave: O par AUD/USD permaneceu sob pressão, estabelecendo-se próximo a 0,6570 enquanto os vendedores dominaram a sessão. Tentativas de ultrapassar a Média Móvel Simples (SMA) de 50 períodos em 0,6594 falharam, mantendo o par abaixo tanto da SMA de 100 períodos em 0,6614 quanto da SMA de 200 períodos em 0,6703. Esses níveis atuaram como resistência firme, preservando a estrutura de baixa enquanto os vendedores capitalizavam em breves recuperações. Caso o AUD/USD caia abaixo dos recentes mínimos em torno de 0,6550, são esperadas novas quedas em direção ao nível de suporte de 0,6500. Por outro lado, uma movimentação acima da SMA de 50 períodos pode fornecer alívio de curto prazo, embora a SMA de 100 períodos continue sendo uma barreira significativa. Os traders estarão observando de perto os níveis de 0,6550 como suporte e 0,6594 como resistência imediata.
  • Ouro Recuar enquanto Níveis de Resistência Permanecem: O ouro enfrentou um declínio notável na segunda-feira, fechando a $2.625,03 após não conseguir ultrapassar a resistência crítica na SMA de 50 períodos a $2.716 e na SMA de 100 períodos a $2.727. Esses níveis atuaram como barreiras, com vendedores voltando a intervir para empurrar os preços para baixo. Esse recuo reforçou um viés de baixa, com suporte chave em torno de $2.600 esperado para desempenhar um papel crucial se o momento de descida continuar. Se o ouro conseguir romper os $2.716, pode sinalizar uma potencial virada bullish (de alta), embora a resistência na SMA de 100 períodos provavelmente permaneça como um obstáculo substancial. Suporte e resistência chave para monitorar são $2.600 e $2.716, respectivamente, enquanto os negociantes de ouro avaliam o sentimento do mercado.

Movimentos de Mercado:

  • Tesla dispara enquanto investidores apostam em políticas favoráveis: As ações da Tesla subiram mais de 9% na segunda-feira, continuando seu impressionante desempenho pós-eleitoral com um ganho de 29% na semana passada. Os fortes ganhos da Tesla ajudaram a manter o sentimento positivo no setor de tecnologia, que de outra forma apresentava resultados mistos.
  • AbbVie despenca após decepção com medicamento para esquizofrenia: as ações da AbbVie despencaram 12,6% após a divulgação de resultados decepcionantes de dois testes de Fase 2 para seu medicamento experimental para esquizofrenia. O medicamento não conseguiu mostrar uma melhora estatisticamente significativa nos sintomas, o que levou os investidores a vender suas ações.
  • Ações de Criptomoedas Disparam com Preços Recorde do Bitcoin: As ações relacionadas a criptomoedas dispararam à medida que o Bitcoin atingiu um recorde histórico, impulsionado pelo otimismo em relação à redução das pressões regulatórias. A Coinbase subiu 19,8%, negociando acima de $300 pela primeira vez desde 2021, enquanto a MicroStrategy avançou 25,7%. As ações de mineração de Bitcoin também se beneficiaram, com a MARA Holdings subindo 29,9% e a Riot Platforms com alta de 16,9%, à medida que o sentimento otimista em torno do mercado de criptomoedas continuou.
  • Wells Fargo e Grandes Bancos Sobem com Esperança de Desregulamentação: As ações dos grandes bancos continuaram sua tendência de alta, com a Wells Fargo subindo 3,6%, o Bank of America subindo 2,1% e o Morgan Stanley ganhando 3,1%. Os investidores permanecem otimistas de que o ambiente pós-eleitoral possa levar a um cenário regulatório mais leniente.
  • Ações da Cigna Sobem Após Atualização de Fusão e Reafirmação de Previsões: As ações da Cigna subiram 7,3% após a empresa anunciar que não buscará uma fusão com a Humana, cujas ações caíram 8% com a notícia. Além disso, a Cigna reafirmou suas previsões fiscais para 2024 e 2025.
  • RadNet dispara com fortes ganhos e parceria com a GE: as ações da RadNet subiram mais de 19% após a empresa de radiologia relatar lucros e receitas melhores do que o esperado no terceiro trimestre. Os investidores ficaram ainda mais animados com o anúncio da RadNet de uma colaboração estratégica com a GE HealthCare.

À medida que a semana começa, os principais índices atingem recordes históricos e os criptoativos disparam, liderados pelo recorde histórico do Bitcoin. O fechamento histórico do Dow acima de 44.000 e a quebra do S&P 500 acima de 6.000 refletem a confiança renovada em um ambiente desregulamentador que pode favorecer o setor financeiro e certos setores de tecnologia. No entanto, reações desiguais nos mercados globais indicam preocupações econômicas subjacentes, particularmente na Ásia, onde o novo pacote de estímulo da China ainda não conseguiu dissipar completamente os temores de crescimento. Com os próximos dados de inflação dos EUA definidos para oferecer mais informações sobre a direção do Federal Reserve, o sentimento do mercado permanece otimista, mas cauteloso, enquanto os traders avaliam as implicações mais amplas das mudanças nas políticas e sinais econômicos em todo o mundo.