Wall Street estendeu sua alta na quinta-feira, com o S&P 500 e o Nasdaq atingindo novos máximos, à medida que os investidores reagiam ao mais recente corte de taxas do Federal Reserve e às consequências da recente eleição presidencial dos EUA. Apesar de algumas incertezas persistentes, os mercados mostraram resiliência, com o Nasdaq fechando acima de 19.000 pela primeira vez e o S&P 500 também registrando um recorde. A redução de um quarto de ponto na taxa pelo Fed forneceu suporte adicional, sinalizando uma abordagem cautelosa, mas constante, na gestão do crescimento econômico. Os investidores agora estão acompanhando de perto os próximos movimentos de política e os indicadores econômicos para avaliar a direção dos mercados nos próximos meses.

Principias Pontos:

  • S&P 500 e Nasdaq alcançam recordes históricos: O S&P 500 subiu 0,74%, fechando em um recorde histórico de 5.973,10. O Nasdaq Composite disparou 1,51%, atingindo 19.269,46, marcando seu primeiro fechamento acima do limite de 19.000. Ambos os índices se beneficiaram do otimismo contínuo após a vitória do Presidente eleito Donald Trump e o último corte de taxa do Federal Reserve.
  • O Dow permanece estável: Apesar do rali geral do mercado, o Dow Jones Industrial Average permaneceu amplamente inalterado, caindo menos de um ponto para fechar em 43.729,34. Essa pausa ocorre após o ganho significativo de 1.500 pontos do Dow na esteira da vitória de Trump, destacando um resfriamento momentâneo em meio ao ímpeto de alta mais amplo.
  • Fed Reduz Taxas em 0,25 Pontos Percentuais: O Federal Reserve anunciou um corte de um quarto de ponto percentual na quinta-feira, reduzindo a faixa-alvo dos fundos federais para 4,50%-4,75%. Esta medida representa um ajuste menor do que o corte de meio ponto percentual em setembro, sinalizando uma abordagem cautelosa em meio à resiliência econômica. O presidente do Fed, Jerome Powell, enfatizou que o Fed está “se sentindo bem” em relação à economia, sugerindo um caminho gradual adiante sem cortes em grande escala, a menos que as condições econômicas mudem significativamente.
  • Rendimentos do Tesouro Caem em Meio a Corte de Juros pelo Fed: Os rendimentos do Tesouro caíram em resposta à decisão do Fed, com o rendimento de 10 anos caindo 12 pontos base para 4,32% e o rendimento de 2 anos diminuindo 7 pontos base para 4,21%. Isso ocorre após um aumento substancial nos rendimentos na sessão anterior, enquanto os mercados se ajustam à abordagem gradual do Fed para ajustes de taxas.
  • Os preços do petróleo aumentam após eleição e movimento do Fed: Os preços do petróleo subiram à medida que os investidores digeriram as implicações de uma presidência de Trump e o último corte de taxas do Fed. Os futuros do Brent ganharam 0,73% para fechar a $75,47 por barril, enquanto o US West Texas Intermediate subiu 0,64% para se estabelecer em $72,15. O mercado permanece sensível a potenciais desenvolvimentos geopolíticos, como sanções aumentadas sobre o Irã e a Venezuela sob a administração de Trump e tensões contínuas no Oriente Médio. Um dólar mais forte e preocupações com a demanda têm limitado os ganhos, mas possíveis interrupções na oferta e aumento do risco político proporcionaram um suporte subjacente.
  • Mercados Europeus Reagem Positivamente a Mudanças Políticas: Os mercados europeus fecharam em alta enquanto os investidores digeriam a vitória eleitoral de Donald Trump e as dinâmicas políticas em mudança na Alemanha. O índice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,7%, com as ações de mineração liderando os ganhos com uma alta de 3,9%. O índice CAC 40 da França subiu 0,82%, enquanto o DAX da Alemanha avançou 1,7%, impulsionado pelo anúncio de um voto de confiança do Chanceler Olaf Scholz, aumentando a possibilidade de eleições antecipadas após a demissão do Ministro das Finanças Christian Lindner. O FTSE 100 no Reino Unido terminou ligeiramente em baixa, caindo 0,32% para 8.140,74, à medida que o Banco da Inglaterra reduziu sua taxa de juros principal em 25 pontos base, trazendo-a para 4,75%.
  • Mercados Asiáticos Mistos em Meio a Fortes Dados de Exportação da China e Volatilidade Pós-Eleitoral: Os mercados asiáticos experimentaram um dia de resultados mistos após a vitória eleitoral de Trump e dados de exportação da China inesperadamente fortes. O índice CSI 300 na China continental liderou a região, saltando 3,02% para fechar em 4.145,7, impulsionado por um aumento de 12,7% nas exportações em relação ao ano anterior, o mais alto em 19 meses. O índice Hang Seng de Hong Kong também subiu 2% até o fechamento da sessão, enquanto o Kospi da Coreia do Sul aumentou para 2.564,63. No entanto, o Nikkei 225 do Japão caiu 0,43% para 39.381,41, enquanto o índice mais amplo Topix conseguiu um ganho de 1% para 2.743,08. O S&P/ASX 200 da Austrália avançou 0,33% para 8.226,3.

FX Hoje:

  • EUR/USD Continua Sob Pressão em Meio a Sentimento Pessimista: EUR/USD foi negociado em torno de 1,0797 na quinta-feira, com o par lutando para romper acima das médias móveis chave, sinalizando um contínuo impulso baixista. Indicadores econômicos fracos da Zona do Euro, juntamente com um USD forte, pesaram sobre as tentativas de recuperação do Euro. A SMA de 200 períodos em 1,0932 atuou como uma barreira crítica contra qualquer reversão significativa. Uma queda abaixo do recente nível de suporte em 1,0834 poderia acelerar a pressão de venda, visando o próximo nível em torno de 1,0750. A resistência imediata é observada perto da SMA de 50 períodos em 1,0823, que, se ultrapassada, poderia indicar um movimento altista de curto prazo.
  • GBP/USD Mantém Estabilidade em Negociação Dentro de Faixa: O GBP/USD pairou perto de 1,2980, mostrando sinais de consolidação enquanto testava a SMA de 200 períodos em 1,3089, que forneceu suporte contra novas quedas. As SMAs de curto prazo, como a de 50 e 100 períodos, permaneciam inclinadas para baixo, reforçando um viés de baixa, a menos que fossem rompidas para cima. O par aguardava uma direção mais clara, com a SMA de 200 períodos em 1,2970 servindo como suporte chave. Um movimento acima da SMA de 50 períodos em 1,2954 poderia sinalizar potencial de alta, com a resistência esperada em 1,3110. Níveis chave a observar incluem 1,2970 para suporte e 1,3110 para resistência.
  • USD/CHF Enfrenta Resistência enquanto Tendência de Baixa Persiste: USD/CHF foi negociado próximo a 0,8716, encontrando resistência tanto das SMAs de 50 períodos quanto de 100 períodos no gráfico de 4 horas. A tendência geral permaneceu de baixa, com o preço ficando abaixo da SMA de 200 períodos, indicando controle contínuo dos vendedores. A SMA de 50 períodos a 0,8675 ofereceu suporte inicial em retrocessos, mas novas quedas poderiam testar as recentes mínimas em torno de 0,8600. Por outro lado, um movimento acima da SMA de 200 períodos a 0,8595 poderia sugerir uma potencial reversão de tendência, embora o sentimento permaneça negativo. Os níveis de suporte chave são 0,8675 e 0,8600, enquanto as resistências estão próximas de 0,8750 e 0,8800.
  • AUD/USD Mantém-se Próximo aos Níveis de Suporte Chave: AUD/USD foi negociado em torno de 0,6676, testando o suporte próximo à SMA de 50 períodos em 0,6587. O par permaneceu em tendência de baixa, com o preço se mantendo abaixo das SMAs de 100 e 200 períodos, indicando um momentum de alta limitado. Uma quebra abaixo da SMA de 50 períodos em 0,6587 poderia levar a mais perdas, com o próximo suporte importante em torno de 0,6500. Alternativamente, uma alta acima da SMA de 100 períodos próxima a 0,6625 pode sinalizar uma oportunidade de alta de curto prazo, visando a resistência em 0,6718. Níveis importantes incluem suporte em 0,6587 e resistência em 0,6625.
  • Ouro Mantém-se Acima de Suporte Chave em Meio à Volatilidade do Mercado: O ouro permaneceu resiliente, negociando acima de $2.700 enquanto testava a SMA de 200 períodos várias vezes, encontrando forte suporte por volta de $2.688. Compradores intervieram para defender esse nível, enquanto as SMAs de 50 e 100 períodos acima do preço sugeriam uma leve pressão baixista de curto prazo. O ouro enfrentou resistência em $2.739, com uma quebra acima desse nível possivelmente sinalizando um novo impulso altista. Se o preço romper abaixo de $2.688, novas vendas poderiam levá-lo em direção ao nível de $2.650. Por ora, o ouro mantém uma postura altista enquanto permanecer acima da SMA de 200 períodos.

Movimentos de Mercado:

  • As ações da ARM Holdings aumentam com forte superação de receita: A ARM Holdings Plc subiu mais de 4% após reportar uma receita de $844 milhões no segundo trimestre, superando as expectativas dos analistas de $810,9 milhões. Os resultados positivos impulsionaram as ações da ARM, liderando os ganhos entre as ações de chips, enquanto o setor de semicondutores mostrou resiliência.
  • A EPAM Systems dispara com uma forte previsão de receita: A EPAM Systems (EPAM) subiu mais de 14% no S&P 500 após reportar uma receita de $1,17 bilhão no terceiro trimestre, superando o consenso de $1,15 bilhão. A empresa também elevou sua previsão de receita para o quarto trimestre para uma faixa de $1,21 bilhão a $1,22 bilhão, bem acima das expectativas do mercado de $1,15 bilhão, fortalecendo a confiança dos investidores.
  • Warner Bros Discovery tem Aumento de Assinantes: A Warner Bros Discovery (WBD) viu suas ações subirem mais de 11% após reportar um total de 110,5 milhões de assinantes no terceiro trimestre, significativamente acima dos 109,01 milhões esperados. O crescimento do número de assinantes superou as previsões, proporcionando um aumento notável nas ações do setor de entretenimento.
  • Ralph Lauren sobe com perspectiva de crescimento de receita melhorada: Ralph Lauren (RL) subiu mais de 6% após elevar sua estimativa de crescimento de receita para 2025 para 3%-4%, em comparação com a faixa anterior de 2%-3%, superando a previsão consensual de 2,92%. Essa revisão positiva elevou o sentimento dos investidores, impulsionando as ações para cima.
  • Lyft Dispara com Fortes Resultados e Orientações do 3º Trimestre: Lyft (LYFT) subiu mais de 22%, liderando os ganhadores do S&P 500, após reportar reservas brutas do 3º trimestre de $4,11 bilhões, acima dos esperados $4,08 bilhões. A Lyft também previu reservas brutas do 4º trimestre entre $4,28 bilhões e $4,35 bilhões, à frente do consenso de $4,23 bilhões, alimentando o otimismo dos investidores.
  • MercadoLibre cai devido a EBITDA abaixo do esperado: MercadoLibre (MELI) caiu mais de 16%, marcando a maior perda no Nasdaq 100, após reportar um EBITDA ajustado de US$ 714,0 milhões no terceiro trimestre, bem abaixo da estimativa de consenso de US$ 927,7 milhões, refletindo dificuldades em suas operações.
  • JPMorgan Chase cai após rebaixamento: JPMorgan Chase (JPM) caiu mais de 4%, liderando as perdas do Dow Jones Industrials, após a Baird rebaixar a classificação da ação para “desempenho abaixo do esperado” de “neutra” e definir um preço-alvo de US$ 200. O rebaixamento incentivou a venda das ações.
  • Queda na Rockwell Automation com Orientação de EPS Fraco: Rockwell Automation (ROK) caiu mais de 5% após emitir uma previsão de EPS ajustado para 2025 de $8,60 a $9,80, significativamente abaixo do consenso de $10,57. A orientação mais fraca do que o esperado levantou preocupações sobre o desempenho futuro da empresa.

À medida que a semana chega ao fim, os mercados permanecem em alerta em meio a uma mistura de máximas encorajadoras e incertezas persistentes. Os fechamentos recordes do S&P 500 e do Nasdaq refletem as esperanças dos investidores impulsionadas pelo corte de taxas do Fed, mas o caminho a seguir está longe de estar definido. Os mercados globais estão absorvendo novos desafios, desde mudanças políticas na Europa até sinais mistos vindos da Ásia. Os preços do petróleo subiram ligeiramente, refletindo preocupações complexas com o fornecimento, enquanto os rendimentos dos títulos do Tesouro suavizaram em resposta à abordagem moderada do Fed. Com políticas econômicas chave e desenvolvimentos globais no horizonte, os investidores estão se preparando para uma turbulência contínua no mercado nos próximos meses.