华尔街周四持续反弹，标普500指数和纳斯达克指数创下新高，投资者对美联储最新的降息举措和近期美国总统选举的结果作出回应。尽管仍有一些不确定因素存在，但市场表现出韧性，纳斯达克指数首次收于19,000点以上，标普500指数也创下纪录。美联储四分之一百分点的降息进一步提供了支持，表明了在管理经济增长方面采取谨慎但稳健的态度。投资者现在密切关注即将出台的政策举措和经济指标，以判断未来几个月市场的走向。

重点摘要:

  • 标准普尔500指数和纳斯达克指数创历史新高：标准普尔500指数上涨0.74%，收于创纪录的5973.10点。纳斯达克综合指数飙升1.51%，达到19269.46点，首次突破19000点。两大指数均受益于当选总统唐纳德·特朗普获胜后的持续乐观情绪以及美联储最新的降息措施。
  • 道琼斯保持稳定：尽管整体市场上涨，道琼斯工业平均指数几乎没有变动，仅下跌不到一点，收于43,729.34点。在特朗普获胜后，道指大幅上涨1,500点之后，出现了短暂的降温，这表明在更广泛的上升势头中出现了暂时的停顿。
  • 美联储降息0.25百分点：美联储周四宣布降息四分之一百分点，将联邦基金目标利率区间降至4.50%-4.75%。这一调整幅度小于9月的半个百分点降息，表明在经济韧性中采取谨慎态度。美联储主席杰罗姆·鲍威尔强调了美联储对经济“感觉良好”，暗示未来将逐步推进，除非经济状况显著改变，否则不会进行大规模降息。
  • 由于美联储降息，国债收益率下降：在美联储决定之后，国债收益率下降，10 年期国债收益率下降了 12 个基点至 4.32%，2 年期国债收益率下降了 7 个基点至 4.21%。此前收益率在上一交易日大幅上升，因市场调整以适应美联储的渐进加息方式。
  • 选举后石油价格上涨以及美联储行动： 随着投资者消化特朗普当选总统和最新的美联储降息的影响，石油价格上涨。布伦特原油期货涨0.73%，收于每桶75.47美元，而美国西德克萨斯中质原油期货上涨0.64%，收于72.15美元。市场仍对潜在的地缘政治发展保持敏感，如特朗普政府下对伊朗和委内瑞拉增加制裁以及中东地区持续的紧张局势。强势美元和对需求的担忧限制了涨幅，但潜在的供应中断和增加的政治风险提供了基本支撑。
  • 欧洲市场对政治变动反应积极：在投资者消化了唐纳德·特朗普的选举胜利和德国政治动态变化后，欧洲市场收盘上涨。泛欧斯托克600指数上涨0.7%，其中矿业股领涨，上涨3.9%。法国CAC 40指数上涨0.82%，而德国DAX指数在总理奥拉夫·舒尔茨宣布信任投票后飙升1.7%，提高了在解雇财政部长克里斯蒂安·林德纳后举行紧急选举的可能性。英国的富时100指数小幅收低，下跌0.32%至8140.74点，因为英格兰银行将其基准利率下调25个基点，降至4.75%。
  • 亚太市场在强劲的中国出口数据和选后波动中表现不一：在特朗普赢得选举和中国出口数据意外强劲之后，亚太市场当天表现不一。中国大陆的CSI 300指数领涨该地区，上涨3.02%收于4,145.7点，受益于同比增长12.7%的出口数据，这是19个月来的最高水平。香港的恒生指数在交易结束时也上涨了2%，而韩国的Kospi指数则小幅上升至2,564.63点。然而，日本的日经225指数下跌了0.43%，收于39,381.41点，尽管更广泛的Topix指数上涨了1%，达到2,743.08点。澳大利亚的S&P/ASX 200指数上涨了0.33%，收于8,226.3点。

外汇今日重点:

  • EUR/USD 保持承压处于看跌情绪中: EUR/USD 周四在 1.0797 附近交易，该货币对难以突破关键移动平均线，表明看跌动能持续。欧元区疲弱的经济指标，加上强劲的美元，抑制了欧元的复苏尝试。200期 SMA 在 1.0932 处作为对任何有意义逆转的主要障碍位。跌破最近的支撑位 1.0834 可能会加速卖压，目标下一个水平在 1.0750 附近。短期阻力位在 50期 SMA 附近的 1.0823，如果突破这一点，可能表明短期内将有看涨走势。
  • GBP/USD在区间波动中保持稳定：GBP/USD徘徊在1.2980附近，显示出整合迹象，同时测试了1.3089的200周期SMA，该均线提供了防止进一步下跌的支撑。较短期的均线，例如50周期和100周期均线，仍然呈现向下倾斜，除非突破向上，否则强化了看跌偏向。该货币对正在等待更明确的方向，200周期SMA在1.2970处起到关键支撑作用。若突破50周期SMA的1.2954，可能表明存在看涨潜力，阻力预计在1.3110。需要关注的关键水平包括1.2970的支撑位和1.3110的阻力位。
  • USD/CHF 面临阻力，下跌趋势持续：USD/CHF 交易于 0.8716 附近，在 4 小时图表上受到 50 周期和 100 周期均线的阻力。整体趋势仍然看跌，价格保持在 200 周期均线以下，表明卖方仍占主导地位。在回调时，0.8675 的 50 周期均线提供初步支撑，但进一步的下跌可能会测试 0.8600 附近的近期低点。相反，如果价格突破 0.8595 的 200 周期均线，则可能暗示趋势反转，尽管市场情绪仍然负面。关键支撑位分别为 0.8675 和 0.8600，而阻力位则位于 0.8750 和 0.8800 附近。
  • 澳元/美元接近关键支撑位：澳元/美元交投于0.6676附近，测试接近50周期简单移动平均线(SMA)处的支撑位0.6587。该货币对仍处于下行趋势，价格低于100和200周期SMA，表明看涨动能有限。若跌破50周期SMA 0.6587，可能会导致进一步下跌，下一个重大支撑位在0.6500附近。相反，如果突破接近0.6625的100周期SMA，可能会意味着短期看涨机会，目标阻力位在0.6718。重要水平包括支撑位0.6587和阻力位0.6625。
  • 在市场波动中，黄金持稳于关键支撑位：黄金保持坚挺，交易价格高于$2,700，并多次测试200周期简单移动平均线（SMA），在$2,688附近找到强劲支撑。买家介入捍卫这一水平，同时50周期和100周期SMA在价格上方显示出轻微的短期看跌压力。黄金在$2,739遇到阻力，如果突破这一水平，可能表明看涨势头重新出现。如果价格跌破$2,688，进一步的抛售可能将其推向$2,650水平。目前，只要黄金保持在200周期SMA以上，就维持看涨立场。

市场动态:

  • ARM Holdings收入超预期表现强劲：ARM Holdings公司在报告第二季度收入为8.44亿美元后上涨超过4%，超出了分析师预期的8.109亿美元。积极的收益推动了ARM的股价，使其在半导体行业显示出韧性的情况下，在芯片股中领先。
  • EPAM Systems因强劲的收入前景大幅上涨：在报告第三季度收入为11.7亿美元后，EPAM Systems（EPAM）在标普500指数中飙升了超过14%，超出市场预期的11.5亿美元。该公司还将第四季度的收入预测提升至12.1亿美元至12.2亿美元，远高于市场预期的11.5亿美元，提高了投资者信心。
  • 华纳兄弟探索公司用户增长带动股价上涨：华纳兄弟探索公司（WBD）在报告第三季度共计1.105亿用户后，其股价上涨超过11%，显著高于预期的1.0901亿。用户增长超出预期，为该股票在娱乐行业带来了显著提升。
  • 拉夫劳伦营收增长前景改善导致股价上涨：拉夫劳伦（RL）股价上涨超过6％，原因是公司将2025年营收增长预期从此前的2％-3％上调至3％-4％，超过了市场预期的2.92％。这一积极的修正提振了投资者情绪，推动了股价上涨。
  • Lyft 在强劲的第三季度业绩和指导下飙升：Lyft（LYFT）在公布第三季度总预订额为41.1亿美元，高于预期的40.8亿美元后，股价跃升超过22%，领涨标普500指数。Lyft 还预测第四季度总预订额将在42.8亿至43.5亿美元之间，高于市场预期的42.3亿美元，提振了投资者的乐观情绪。
  • 由于低于预期的EBITDA，MercadoLibre股价下跌：MercadoLibre（MELI）在报告第三季度调整后的EBITDA为7.14亿美元后, 股价下跌超过16%，在纳斯达克100指数中表现最差，显著低于9.277亿美元的普遍预期，反映出其运营中的挑战。
  • 摩根大通因降级而下跌：摩根大通（JPM）下跌超过4%，在道琼斯工业指数中表现最差。在Baird将该股评级从“中性”下调至“跑输大盘”并设定200美元的目标价后，促使卖盘涌现。
  • 罗克韦尔自动化因每股收益指导疲软而下滑：罗克韦尔自动化（ROK）股价下跌超过5%，其发布的2025年调整后每股收益预期为8.60美元至9.80美元，显著低于市场普遍预期的10.57美元。低于预期的指导引发了人们对该公司未来表现的担忧。

随着一周的结束，市场在令人鼓舞的高点和挥之不去的不确定性之间保持紧张。标普500指数和纳斯达克指数的创纪录收盘反映了美联储降息提振的投资者希望，但未来的道路尚未确定。全球市场正在吸收新的挑战，从欧洲的政治变动到亚洲的混合信号。油价小幅上涨，反映出复杂的供应问题，而美国国债收益率因美联储的温和态度而下跌。随着关键经济政策和全球发展即将到来，投资者准备在未来几个月继续面对市场动荡。