Os principais índices dispararam para recordes históricos após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de 2024 na quarta-feira. Os investidores apoiaram ativos que se acredita se beneficiarão de uma presidência de Trump, fazendo com que o Dow Jones Industrial Average subisse mais de 1.500 pontos para um recorde histórico de fechamento. O S&P 500 também atingiu um novo pico, enquanto o Nasdaq Composite subiu 2,95%. O Bitcoin também alcançou um recorde histórico acima de $75.000, beneficiando-se das expectativas de políticas regulatórias mais relaxadas. O otimismo do mercado centrava-se nos cortes de impostos propostos por Trump, desregulamentação e possíveis tarifas, com os investidores se posicionando avidamente para um maior crescimento sob a renovada liderança republicana.

Principias Pontos:

  • Dow atinge recorde com alta histórica de 1.500 pontos: O Dow Jones Industrial Average disparou 1.508,05 pontos, ou 3,57%, para fechar em um recorde histórico de 43.729,93. Esse rali marca o ganho mais substancial do Dow em um único dia desde novembro de 2022, impulsionado pelo otimismo dos investidores em relação às políticas econômicas antecipadas sob Trump.
  • S&P 500 e Nasdaq Atingem Máximas Históricas: O S&P 500 disparou 2,53% para uma máxima histórica de 5.929,04, enquanto o Nasdaq Composite subiu 2,95%, fechando em 18.983,47. Ambos os índices tiveram contribuições significativas de ações do setor de tecnologia e financeiro, com a Tesla liderando o avanço do setor de tecnologia ao subir mais de 14%. As ações dos bancos também tiveram um desempenho excepcional, contribuindo para os ganhos.
  • Ações de Pequenas Empresas Disparam com Expectativa de Políticas de Crescimento Doméstico: O índice Russell 2000, um referencial para ações de pequenas empresas, aumentou 5,84% atingindo um recorde de 52 semanas. Empresas pequenas, frequentemente mais focadas na economia dos EUA do que grandes multinacionais, devem se beneficiar dos cortes de impostos e das políticas comerciais protecionistas esperadas do governo Trump.
  • Bitcoin atinge nível recorde em meio a esperanças de desregulamentação: O Bitcoin, beneficiado por esperanças de um ambiente regulatório mais favorável, disparou 8% para atingir um recorde histórico de $75.400. Este rali nos ativos digitais reflete o otimismo dos investidores sobre possíveis regulações mais flexíveis sob uma administração Trump. Outros ativos ligados a criptomoedas seguiram o mesmo caminho, com as ações da Coinbase subindo 32,5% e a MicroStrategy subindo 12%, mostrando uma ampla confiança no potencial de crescimento do mercado de criptomoedas.
  • Rendimentos do Tesouro Disparam com Expectativas de Estímulo Fiscal: O rendimento do Tesouro a 10 anos disparou mais de 14 pontos-base, atingindo 4,433%, seu nível mais alto desde julho. Este aumento acentuado reflete as expectativas do mercado de que os cortes de impostos e planos de gastos propostos por Trump poderão estimular o crescimento econômico, embora com pressões inflacionárias potenciais. A disparada nos rendimentos indica que os investidores estão se preparando para um ambiente fiscal mais expansivo, potencialmente ampliando o déficit fiscal, o que pode aumentar ainda mais a inflação.
  • Preços do Petróleo Caem com Fortalecimento do Dólar e Surgimento de Preocupações Comerciais: O petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) dos EUA caiu 0,42%, fechando a $71,69 por barril, enquanto o Brent bruto caiu 0,81%, encerrando a $74,92. O dólar americano está agora em seu nível mais alto desde setembro de 2022, pressionando as commodities cotadas em dólar, como o petróleo. Os participantes do mercado também estão considerando possíveis mudanças na política externa dos EUA, com sanções renovadas ao Irã e à Venezuela prováveis sob Trump, adicionando preocupações com a oferta que podem equilibrar as quedas de preço no futuro.
  • Os mercados europeus caem enquanto os investidores digerem a vitória eleitoral de Trump: Os mercados europeus tornaram-se negativos após um impulso inicial, com o índice Stoxx 600 terminando 0,59% mais baixo à medida que os investidores reavaliavam o impacto de uma presidência de Trump no comércio internacional. Preocupações com possíveis tarifas que poderiam perturbar os fluxos comerciais estabelecidos pesaram fortemente no sentimento. No Reino Unido, o FTSE 100 caiu 0,07% para 8.166, enquanto o DAX da Alemanha caiu 1,14% para 19.036 devido a temores de que as políticas de Trump pudessem afetar as economias da Zona Euro fortemente dependentes de exportações. O CAC 40 da França e o FTSE MIB da Itália também enfrentaram dificuldades, fechando em queda de 0,51% e 1,54%, respectivamente. Os rendimentos dos títulos europeus foram mistos, com o rendimento do bund alemão a 10 anos caindo para 2,398% e o rendimento do gilt britânico a 10 anos subindo para uma alta de um ano de 4,594%.
  • Mercados Asiáticos Têm Reação Mista ao Resultado da Eleição nos EUA: Os mercados da Ásia-Pacífico tiveram uma resposta mista, com o Nikkei 225 do Japão liderando os ganhos, subindo 2,61% para fechar em 39.480,67. Enquanto isso, a ata da recente reunião de política monetária do Banco do Japão revelou que os formuladores de políticas estão preparados para considerar aumentos das taxas de juros se as condições econômicas se alinharem. Outros índices importantes reagiram com cautela; o Kospi da Coreia do Sul encerrou 0,52% mais baixo, aos 2.563,51, enquanto o Hang Seng em Hong Kong caiu 2,5%, com preocupações sobre o futuro das relações comerciais EUA-China afetando a confiança dos investidores. Na China continental, o CSI 300 caiu 0,5% para 4.024,28, enquanto os investidores buscavam sinais de estímulos adicionais e políticas econômicas da reunião em andamento do Congresso Nacional do Povo.

FX Hoje:

  • EUR/USD Cai enquanto os Mercados Digerem a Vitória de Trump: O par EUR/USD enfraqueceu, negociando próximo a 1,0735 após romper o suporte recente. O par agora enfrenta resistência em torno do SMA de 200 períodos em 1,0943, com os SMAs de 50 e 100 períodos em 1,0833 e 1,0837, respectivamente, reforçando a perspectiva de baixa. Com o potencial para mudanças de política dos EUA sob Trump, o Euro pode enfrentar mais pressão de baixa, com o próximo nível de suporte em torno de 1,0650. Uma ruptura sustentada acima dos SMAs seria necessária para mudar o sentimento em direção à recuperação, mas por enquanto, a tendência de baixa permanece dominante.
  • GBP/USD Sob Pressão Abaixo de Níveis Chave em Meio à Força do Dólar Americano: A Libra Esterlina caiu mais de 1,20% em relação ao Dólar Americano, sendo negociada perto de 1,2886, à medida que os vendedores assumiram o controle após a vitória de Trump nas eleições. O par lutou para se manter acima da SMA de 50 períodos em 1,2957 e da SMA de 100 períodos em 1,2978, com a SMA de 200 períodos não testada em 1,3100 agora servindo como um nível de resistência mais distante. O suporte imediato está em torno da baixa recente de 1,2850, e uma quebra abaixo disso poderia empurrar o GBP/USD ainda mais para baixo em direção à marca de 1,2800. Uma reversão pode ser sinalizada apenas se o par recuperar as SMAs de 50 e 100 períodos.
  • O AUD/USD cai à medida que a vitória de Trump fortalece o dólar dos EUA: O AUD/USD caiu acentuadamente, sendo negociado próximo de 0,6566, uma vez que a força do dólar dos EUA dominou. O par teve dificuldades para se sustentar acima de níveis de resistência chave, com a SMA de 50 períodos em 0,6582 e a SMA de 100 períodos em 0,6628, ambas em tendência de queda, destacando um viés baixista persistente. A recente tentativa de recuperação do par foi de curta duração, não conseguindo ultrapassar esses níveis de resistência, reforçando a tendência de baixa. Se o AUD/USD cair abaixo de 0,6550, pode acelerar em direção ao nível de 0,6500, enquanto um movimento sustentado acima da SMA de 100 períodos pode sinalizar uma mudança, embora a pressão de venda permaneça dominante por agora.
  • Ouro Cai para Mínima de Três Semanas em Meio a Dólar Americano Mais Forte: Os preços do ouro caíram acentuadamente para $2.660, marcando uma mínima de três semanas, à medida que a vitória eleitoral de Trump impulsionou o Dólar Americano e os rendimentos do Tesouro. O metal viu perdas superiores a 2,50%, rompendo abaixo de níveis críticos de suporte, incluindo a SMA de 50 períodos em 2.746 e a SMA de 100 períodos em 2.728 no gráfico de 4 horas. Atualmente, o ouro está testando a SMA de 200 períodos em 2.687, que, se rompida, poderia desencadear mais queda em direção ao nível de 2.625. Um repique na SMA de 200 períodos pode fornecer suporte temporário, com resistência em torno da SMA de 50 períodos em 2.746 servindo como o primeiro alvo para qualquer tentativa de recuperação. A tendência de baixa persiste até que o ouro recupere níveis de SMA mais elevados, com os vendedores dominando a perspectiva no momento.

Movimentos de Mercado:

  • Tesla Dispara com Otimismo em Relação à Eleição: As ações da Tesla dispararam mais de 14% à medida que o mercado reagiu positivamente à vitória eleitoral de Trump, com os investidores esperando que um ambiente regulatório favorável sob a nova administração impulsione o crescimento da empresa. Este aumento contribuiu para o forte desempenho do Nasdaq, ajudando o índice a atingir um recorde histórico.
  • Ações de Bancos Sobem com Esperança em Desregulamentação: Gigantes financeiros tiveram ganhos impressionantes, com JPMorgan Chase subindo 11,5% e Wells Fargo subindo 13%, impulsionados por expectativas de regulamentações mais frouxas e possíveis cortes de impostos sob a presidência de Trump. Citigroup e Bank of America também subiram mais de 8% cada um.
  • As ações da CVS Health sobem apesar de frustração nos lucros: As ações da CVS Health subiram 11% depois que a empresa divulgou uma receita de $95,43 bilhões no terceiro trimestre, superando as estimativas de $92,75 bilhões. No entanto, o lucro ajustado por ação da rede de farmácias foi de $1,09, abaixo das expectativas dos analistas de $1,51. Apesar da frustração nos lucros, os fortes números de receita ajudaram a impulsionar as ações para cima.
  • As ações de Energia Limpa despencam em meio a preocupações políticas: As empresas de energia limpa enfrentaram quedas significativas, já que a eleição de Trump levantou temores de possíveis retrocessos nas políticas de energia verde. A Plug Power caiu 22%, a Sunrun perdeu quase 30%, a SolarEdge Technologies caiu 22%, enquanto a Enphase Energy também despencou 17%.
  • Ações de Aço Disparam com Expectativas de Políticas Protecionistas: Empresas de aço dos EUA dispararam com as expectativas de que a presidência de Trump poderia trazer novas tarifas sobre importações de aço estrangeiro. As ações da Nucor subiram 16%, Cleveland-Cliffs saltou 20% e United States Steel subiu 8%, à medida que os investidores antecipavam que essas políticas aumentariam os preços do aço doméstico.
  • Ações de Varejo Caem em Meio a Temores de Tarifas: Varejistas com exposição significativa a importações chinesas registraram quedas acentuadas, à medida que preocupações com as tarifas propostas por Trump afetaram o sentimento do mercado. A Five Below caiu 10% e a Yeti teve uma queda de 3% após serem rebaixadas pelo Bank of America, enquanto a Dollar Tree e a Dollar General perderam mais de 6% e 5%, respectivamente, devido a preocupações com o aumento dos custos de importação.

À medida que o mercado fechou em alta após a vitória eleitoral de Trump, o sentimento dos investidores refletiu um claro otimismo em relação às potenciais mudanças econômicas que estão por vir. O Dow disparou mais de 1.500 pontos para um nível recorde, impulsionado por ganhos em setores que se espera beneficiar da agenda pró-negócios de Trump, enquanto o S&P 500 e o Nasdaq também atingiram novos picos. As ações financeiras e de tecnologia lideraram a recuperação, com as ações de pequenas empresas disparando devido às políticas de crescimento doméstico que parecem estar prestes a ocupar o centro do palco. Enquanto isso, o impacto global foi misto, com os mercados europeus lutando e a Ásia vendo respostas variadas em meio a incertezas sobre as políticas comerciais. Com os rendimentos dos títulos subindo e o dólar se fortalecendo, o mercado agora está pronto para monitorar novos sinais de política da administração entrante. A perspectiva permanece otimista, à medida que os investidores se ajustam ao novo cenário político e aguardam mais clareza sobre a agenda econômica que pode moldar a direção do mercado nos próximos meses.