Os mercados dispararam na terça-feira enquanto investidores aguardavam ansiosamente o resultado de uma eleição presidencial de alto risco que poderia remodelar a direção das políticas e as perspectivas econômicas. O Dow subiu mais de 400 pontos, com o S&P 500 avançando em um amplo rali através dos setores. Em um dia marcado por grande expectativa, os traders acompanharam de perto a acirrada corrida entre o ex-presidente Donald Trump e a vice-presidente Kamala Harris, juntamente com os resultados do Congresso que poderiam indicar mudanças nas políticas fiscais e regulatórias. Embora o sentimento positivo tenha se mantido ao longo do dia, os resultados iminentes da eleição e uma próxima decisão do Federal Reserve prometem testar o ímpeto desse rali à medida que a semana avança.

Principias Pontos:

  • Dow Sobe Mais de 400 Pontos: O Índice Dow Jones Industrial Average subiu 427,28 pontos, ou 1,02%, terminando o dia em 42.221,88, à medida que os investidores demonstraram otimismo em meio à antecipação das eleições. Esta subida significativa destaca a resiliência do mercado, apesar da corrida presidencial de alto risco e das eleições para o Congresso que podem reformular a política fiscal. Os ganhos amplamente distribuídos do Dow incluíram contribuições de grandes bancos e ações blue-chip, posicionando o índice para uma maior volatilidade à medida que os resultados das eleições chegam.
  • S&P 500 sobe 1,23% em ampla alta: O S&P 500 avançou 1,23%, fechando em 5.782,76, refletindo o sentimento positivo em diversos setores. Com o S&P subindo mais de 21% no acumulado do ano, a alta de hoje o coloca próximo de um recorde histórico. O rali reflete otimismo em Wall Street, mesmo com a decisão iminente da taxa de juros do Federal Reserve no final da semana, e as expectativas de um corte de um quarto de ponto provavelmente alimentando parte dos ganhos de hoje.
  • Nasdaq Composite fortalece com ganhos em tecnologia: O Nasdaq Composite subiu 1,43% para fechar em 18.439,17, sustentado por desempenhos notáveis dos líderes de tecnologia. A Nvidia ganhou quase 3% e superou a Apple como a empresa mais valiosa do mundo, enquanto a Tesla subiu 3,5%, apoiada por sua popularidade entre ambos os partidos políticos. Outras ações de chips, incluindo Intel e Broadcom, também subiram mais de 3%, ressaltando o papel do setor como um porto seguro em meio a possíveis mudanças nas políticas que possam impactar a regulamentação e a inovação tecnológica.
  • Mercados Europeus Permanecem Estáveis: Os mercados europeus terminaram ligeiramente em alta enquanto os traders monitoravam de perto a eleição nos EUA. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou com uma alta de 0,06%, com as ações industriais liderando os ganhos com 1,2%, enquanto as ações automotivas caíram 1,82%. O DAX subiu 0,55% na Alemanha, apoiado por um desempenho sólido no setor de manufatura, enquanto o CAC 40 da França aumentou 0,5% para 7.407, impulsionado por ganhos em setores-chave. Enquanto isso, o FTSE 100 caiu 0,14% para 8.172,39, já que o aumento nos rendimentos dos títulos e a incerteza eleitoral pesaram no sentimento.
  • Mercados da Ásia-Pacífico têm ganhos mistos: As ações da Ásia-Pacífico mostraram resultados mistos em antecipação às eleições nos EUA. O Kospi da Coreia do Sul subiu 1,83% para 2.588,97, revertendo uma sequência de três dias de perdas, enquanto o índice Kosdaq de pequenas empresas disparou 3,43% para 754,08, impulsionado pelo otimismo em relação às eleições e às reuniões de políticas que se aproximam. Na Austrália, o S&P/ASX 200 aumentou 0,56% para 8.164,6, fortalecido pelas expectativas de taxas de juros estáveis. Enquanto isso, o CSI 300 da China subiu 1,41% para 3.944,76, à medida que os investidores antecipavam potenciais anúncios de estímulos fiscais na reunião do parlamento chinês, o que poderia impulsionar a recuperação econômica.
  • Preços do Petróleo Se Estabilizam Antes dos Resultados Eleitorais: Os preços do petróleo subiram enquanto os comerciantes se preparavam para os resultados das eleições e potenciais interrupções no fornecimento. O Brent crude aumentou 0,6%, fechando em $75,53 por barril, enquanto o West Texas Intermediate ganhou 0,73%, chegando a $71,99 por barril. O sentimento do mercado de petróleo também foi influenciado por um furacão previsto no Golfo do México que pode reduzir a produção de petróleo dos EUA em até 4 milhões de barris. Além disso, a OPEC decidiu adiar seu aumento de produção, apoiando os preços em meio a preocupações com desequilíbrios globais entre oferta e demanda e dados econômicos fracos.
  • Rendimentos do Tesouro dos EUA Caem na Véspera das Eleições: Os rendimentos dos títulos do Tesouro foram mistos, enquanto investidores se preparavam para os resultados das eleições presidenciais. O rendimento de 10 anos caiu 2 pontos base para 4,289%, enquanto o rendimento de 2 anos subiu 2 pontos base para 4,197%, refletindo cautela e incerteza entre os negociantes de títulos. A recente tendência de alta nos rendimentos segue dados econômicos mais fortes do que o esperado, com o PMI de serviços atingindo 56,0, seu nível mais alto desde julho de 2022. Com o anúncio da política do Federal Reserve e um possível corte de taxas no horizonte, os rendimentos podem continuar a oscilar enquanto os investidores reavaliam as projeções de crescimento econômico.

FX Hoje:

  • EUR/USD Mantém Tom Otimista enquanto Traders Observam Eleição nos EUA: O EUR/USD foi negociado em torno de 1,0928 na terça-feira, mostrando resiliência enquanto os traders se concentravam nos resultados da eleição nos EUA. O par permaneceu próximo à Média Móvel Simples (SMA) de 50 períodos em 1,0848, com uma perspectiva neutra a otimista apoiada pela demanda em torno de níveis-chave. A resistência imediata está na SMA de 100 períodos em 1,0955, com um rompimento acima desse nível podendo empurrar o par em direção à barreira psicológica de 1,1000. No entanto, a falha em superar essa resistência pode resultar em consolidação, com a SMA de 50 períodos fornecendo suporte crucial.
  • USD/CHF Enfrenta Resistência em Meio a Sentimento Baixista: O par USD/CHF continuou a enfrentar dificuldades na terça-feira, negociando em torno de 0,8630. O par encontrou uma forte resistência na SMA de 50 períodos em 0,8657, mantendo o tom baixista intacto. O suporte em torno da SMA de 200 períodos em 0,8580 permanece um nível crítico, com uma quebra abaixo sinalizando um potencial de queda adicional em direção a 0,8500. Por outro lado, se o USD/CHF conseguir superar a resistência em 0,8657, isso poderia mudar o sentimento do mercado, permitindo uma possível recuperação em direção a 0,8700. A perspectiva permanece baixista enquanto o par permanecer abaixo da SMA de 50 períodos.
  • AUD/USD testa resistência chave enquanto as tentativas de recuperação continuam: O AUD/USD foi negociado próximo a 0,6635, refletindo uma tentativa de recuperação após as recentes mínimas. A SMA de 50 períodos em 0,6589 e a SMA de 100 períodos em 0,6637 representam resistências significativas, com uma quebra acima desses níveis podendo sinalizar uma mudança positiva em direção ao nível de 0,6700. No entanto, a falha em sustentar ganhos acima de 0,6600 pode levar a uma renovada pressão de venda e um teste do nível de suporte em 0,6550. A tendência mais ampla permanece cautelosa, já que o par luta contra essas barreiras técnicas.
  • Consolidação do Ouro Acima do Suporte Crítico em Meio a Viés Positivo: O ouro (XAU/USD) foi negociado em torno de 2.740 na terça-feira, consolidando-se após uma recente alta. A Média Móvel Simples (SMA) de 200 períodos próxima a 2.683,88 continua oferecendo forte suporte, reforçando o sentimento altista. A SMA de 50 períodos, posicionada logo acima do preço atual em 2.750, serve como resistência imediata, com uma quebra acima podendo impulsionar o ouro em direção a 2.780 e além. Não conseguir se manter acima da SMA de 200 períodos pode enfraquecer o momento, expondo o ouro a uma correção para 2.650. A perspectiva geral permanece positiva enquanto os preços se manterem acima dos níveis chave de suporte.

Movimentos de Mercado:

  • GlobalFoundries Dispara com Forte Previsão de Receita: A GlobalFoundries (GFS) saltou mais de 14% no Nasdaq 100 após anunciar uma receita líquida de US$ 1,74 bilhão no terceiro trimestre, superando o consenso de US$ 1,73 bilhão. A empresa também emitiu uma orientação para o quarto trimestre com expectativas de receita entre US$ 1,80 bilhão e US$ 1,85 bilhão, posicionando o ponto médio acima do consenso de mercado de US$ 1,80 bilhão.
  • Palantir Technologies dispara com aumento na previsão de lucro: A Palantir Technologies (PLTR) subiu mais de 23% liderando os ganhos no S&P 500 após divulgar uma receita de US$ 725,5 milhões no terceiro trimestre, superando a estimativa consensual de US$ 703,7 milhões. A empresa também elevou sua previsão de lucro operacional ajustado para o ano completo para entre US$ 1,05 bilhão e US$ 1,06 bilhão, bem acima da orientação anterior de US$ 966 milhões a US$ 974 milhões.
  • Intel Lidera o Dow com Forte Desempenho no Setor: A Intel (INTC) subiu mais de 3%, liderando os ganhos no Índice Dow Jones Industrial, à medida que os fabricantes de chips avançaram devido aos lucros positivos no setor. Broadcom (AVGO), Micron Technology (MU) e Marvell Technology (MRVL) também subiram mais de 3%.
  • Louisiana-Pacific aumenta com vendas melhores do que o esperado: Louisiana-Pacific (LPX) subiu mais de 6% após anunciar vendas líquidas no terceiro trimestre de $722 milhões, superando a previsão do mercado de $696,1 milhões. A receita mais forte do que o esperado destacou a resiliência da empresa em seu mercado, impulsionando o aumento do preço das ações.
  • Queda acentuada na Celanese Corp devido a orientações fracas de ganhos: A Celanese Corp (CE) caiu mais de 26%, liderando as quedas do S&P 500, após reportar um lucro por ação (EPS) ajustado de $2,44 no terceiro trimestre, abaixo do consenso de $2,85. A empresa também forneceu orientações decepcionantes para o quarto trimestre, com uma previsão de EPS ajustado de $1,25, muito abaixo da estimativa do mercado de $2,94, o que desencadeou uma venda massiva das ações.
  • Cleveland-Cliffs cai devido a receita abaixo da expectativa: As ações da Cleveland-Cliffs (CLF) caíram mais de 11% após a empresa reportar uma receita de $4,57 bilhões no terceiro trimestre, abaixo da estimativa consensual de $4,74 bilhões. A defasagem na receita diminuiu o sentimento dos investidores, levando a uma queda notável no preço das ações.
  • Hologic Inc Cai com Orientação Decepcionante: A Hologic Inc (HOLX) caiu mais de 5% após emitir uma previsão de receita para 2025 de $4,15 bilhões a $4,20 bilhões, abaixo do consenso de $4,21 bilhões. A orientação abaixo do esperado levantou preocupações sobre o crescimento futuro, pressionando a ação.
  • Boeing Enfrenta Declínio Apesar de Novo Acordo Trabalhista: A Boeing (BA) fechou em baixa de mais de 2%, liderando as perdas do Dow, mesmo com a aceitação de um novo contrato trabalhista pelos trabalhadores. A declaração do Bank of America de que o aumento da produção exigiria o re-treinamento de alguns funcionários adicionou incerteza, pesando no sentimento dos investidores.

À medida que os resultados das eleições continuam a chegar, os mercados permanecem apreensivos, digerindo o resultado inicial e os possíveis impactos no cenário econômico. O rali de 400 pontos do Dow no Dia das Eleições, juntamente com os ganhos no S&P 500 e Nasdaq, reflete o otimismo dos investidores em relação à direção política da nova administração. Os mercados da Europa e da Ásia-Pacífico também mostraram resiliência, embora incertezas permaneçam enquanto o mercado global reage tanto às eleições quanto à esperada decisão de taxa do Federal Reserve. Com os preços do petróleo estáveis, os rendimentos dos títulos do Tesouro flutuando e os principais resultados corporativos em foco, os comerciantes estão se preparando para uma possível volatilidade enquanto avaliam o cenário político e econômico em evolução.