美國股市在十一月開盤時表現積極，投資者擱置了對十月份疲弱就業報告的擔憂，推動主要指數上漲。道瓊斯工業平均指數上漲近300點，亞馬遜和英特爾領漲科技板塊。儘管糟糕的就業數據顯示自2020年12月以來最小的月度增幅，但市場參與者似乎不受影響，將低迷歸因於颶風和罷工等暫時性因素。對科技公司收益的樂觀情緒以及對聯邦儲備局降息的預期也幫助標準普爾500指數和納斯達克綜合指數收於正值。同時，歐洲股市亦表現良好，受銀行股上漲提振，而亞洲股市則表現不一，市場焦點轉向即將到來的美國聯邦儲備局決策和11月5日的美國總統大選。

重點摘要:

  • 道瓊斯指數上漲近300點：道瓊斯工業平均指數上漲288.73點，或0.69%，收於42,052.19點。儘管最新的就業報告顯示自2020年12月以來月度就業增長最慢，但這次的漲勢為11月份開了一個好頭。失業率保持在4.1%，就業創造的疲軟被歸因於最近的颶風和波音公司長期的勞工罷工。投資者似乎對疲弱的就業數據不以為然，轉而關注主要公司的強勁收益以及預期聯邦儲備在11月的政策會議上可能進行的降息。
  • 標準普爾500指數和納斯達克指數也上漲：標準普爾500指數上漲0.41%，收於5,728.80點，而納斯達克綜合指數上漲0.8%，收於18,239.92點。這一正面勢頭是在經歷了動盪的十月之後出現的，當時這兩個指數在該月份均出現了下跌。投資者受到更廣泛市場樂觀情緒和波動性減少的鼓舞，轉而對聯儲會緊縮政策和一些科技巨頭令人失望的收益報告的擔憂有所緩解。
  • 就業報告遠低於預期：10月份的就業報告顯示，美國經濟僅增加了12,000個工作崗位，與道瓊斯預估的100,000個相差甚遠。這是自2020年12月以來單月最低增長，反映了東南部颶風和波音大規模工人罷工的影響。製造業部門減少了46,000個工作崗位，主要是由於波音罷工導致的44,000個崗位流失。儘管如此，失業率仍維持在4.1%不變，平均每小時薪資在當月上升了0.4%。
  • 歐洲市場在正面情緒中開始十一月：歐洲股市在新的一個月以穩健的漲幅開盤，投資者消化了美國疲弱的就業數據。泛歐斯托克600指數上漲1%，銀行股領漲，上漲1.5%。德國DAX指數上漲183點，或0.96%，收盤走高，而法國CAC 40指數上漲67點，或0.91%。然而，英國FTSE 100指數本週下降了71.69點，以8,177.15點收盤，受到更廣泛的經濟顧慮和企業盈利結果不一的拖累。英國十月份的房價年增長2.4%，低於九月份3.2%的增長，反映出房地產市場的降溫。
  • 亞洲市場表現不一，聯儲會利率決定在即：亞太市場收盤漲跌互現，投資者在即將到來的美國選舉和聯邦儲備委員會11月份的政策會議等重大事件前保持謹慎。日本日經225指數下跌2.63%，收於38,053.67點，延續了損失，之前日本銀行將基準政策利率維持在0.25%。東證指數也下跌1.52%，收於2,644.26點。中國的滬深300指數一度上漲超過1%，但隨後掉頭向下，收於3,890.02點，微跌。香港的恒生指數上漲0.93%，收於20,505.38點。韓國的綜合股價指數下跌0.54%，而科斯達克指數下跌1.89%，市場情緒依然脆弱。同時，澳大利亞的標普/澳證200指數收跌0.5%，至8,118.8點，弱於預期的生產者價格數據和風險厭惡情緒對市場形成壓力。
  • 油價在地緣政治緊張局勢中小幅上漲：週五，油價小幅上漲，因有報導稱伊朗準備從伊拉克對以色列進行報復性打擊。布倫特原油上漲29美分，或0.4%，收於每桶73.10美元，而西德克薩斯中質原油上漲23美分，或0.33%，收於69.49美元。儘管略有上漲，但兩個基準油價本週均下跌超過3%，逆轉了前一週上漲4%的趨勢。由於中東局勢的演變，市場參與者仍感到緊張，這影響了供應動態並影響了投資者情緒。
  • 國債收益率攀升，交易者忽略就業數據：10 年期美國國債收益率攀升近 10 個基點至 4.382%，投資者無視疲弱的十月就業報告。2 年期國債收益率也上升了 5 個基點，達到 4.216%。最近國債收益率的上升也反映了市場對政策信號的預期，這些信號可能指示未來經濟走向。

外匯今日重點:

  • EUR/USD 在市場普遍上漲中滑落：儘管美國就業數據弱於預期，市場情緒有所改善，EUR/USD 在交易日結束時走低，約為 1.0832。該貨幣對未能保持在關鍵阻力位 50 期均線 1.0821 之上，100 期均線 1.0855 對增長形成重要壓制。持續的賣壓可能使 EUR/USD 測試 1.0800 的心理支撐位，進一步下跌可能會將其推至 1.0750。即時阻力位設在 1.0855，更強的阻力位在 1.0969。
  • 英鎊/美元難以保持動能：英鎊/美元報1.2919，在一週的下壓後未能恢復。該貨幣對仍低於關鍵移動平均線，50期SMA在1.2961，而100期SMA在1.2998，這些水準起到了堅實的阻力屏障。賣壓可能會使英鎊/美元測試1.2900的即時支撐位，如果進一步下破可能會將損失擴大到1.2850。若要進行任何顯著恢復，該貨幣對需要重新站上1.2961的50期SMA，進一步阻力則在1.2998。
  • 美元/瑞郎因瑞士通脹下降而走強：美元/瑞郎收盤上漲至約0.8693，因低於預期的通脹數據導致瑞士法郎走弱。10月瑞士同比消費者價格指數（CPI）為0.6%，低於預測的0.8%，這表明瑞士國家銀行可能會進一步降息。該貨幣對測試了0.8700的阻力位，支撐位設定在50周期簡單移動平均線為0.8663和100周期簡單移動平均線為0.8645。若突破0.8700，美元/瑞郎可能會瞄準下一個阻力位0.8750。
  • 澳元/美元繼續承壓於重要均線下方：澳元/美元延續其看跌走勢，收盤於約0.6554。該貨幣對一直在關鍵移動平均線下方波動，其中50周期簡單移動平均線(SMA)在0.6645處充當主要阻力位。100周期SMA在0.6684以及200周期SMA在接近0.6758的水平進一步確立了看跌趨勢。立即支撐位在0.6500的心理關口，如果跌破，可能會打開進一步下跌至0.6450的通道。上方阻力位分別是0.6645和0.6684。
  • 黃金價格回落，測試關鍵支撐水平：黃金價格小幅下滑，收於2735.80美元，繼續從近期高點回落。該金屬在50期簡單移動平均線（SMA）2749美元處面臨阻力，其支撐由100期SMA在2714美元和200期SMA在2673美元附近提供。如果黃金未能保持在100期SMA以上，則可能進一步下跌至200期SMA在2673美元。相反，如果反彈至2749美元以上，則可能重新激發上升動力，下個目標為2800美元。

市場動態:

  • 卡迪納健康（Cardinal Health）因強勁盈利報告而上漲：卡迪納健康的股票上漲了7.7%，達到了52周的新高，該公司報告的財政第一季度每股盈利為$1.88，超出分析師預期的$1.62。收入也超出預期，達到$522.8億，而預測為$509億。
  • 波音因勞工協議獲益：在這家飛機製造商與其機械工人工會達成新的勞工合同後，波音的股票上漲了 3.4%，結束了長達七周的罷工。這場勞工糾紛導致 10 月份流失了 44,000 個製造業工作崗位，對整體的就業創造造成了影響。
  • 英特爾因成績超預期而股價上漲：英特爾在公佈超出預期的第三季度收益後，股價上漲了8.4%。公司報告調整後每股收益為17美分，營收為132.8億美元。這些樂觀的結果提振了投資者對這家芯片製造商在半導體行業中應對持續挑戰的信心。
  • 在強勁的雲端業務表現下，亞馬遜股價飆升：在第三季度盈利超越華爾街預期後，這家電子商務巨頭的股價上漲了6.4%。該公司的亞馬遜網路服務（Amazon Web Services）部門同比增長了19%，推動了大部分的正面勢頭。
  • Atlassian 憑藉盈餘超預期和指導上調股價上升：在公佈優於預期的第一季度收益後，Atlassian 的股價暴漲了 18.9%。這家軟體公司報告每股收益為 77 美分，超過分析師預期的 64 美分，收入總計為 11.9 億美元。
  • 特朗普媒體與科技集團進一步下跌：特朗普媒體與科技集團的股票持續下滑，繼週三下跌22%之後，週四再跌8.7%。在即將到來的美國總統選舉之前，股票面臨嚴重的賣壓，投資者對於該公司股票在政治氣候下的波動性感到擔憂。

隨著市場進入11月，儘管就業報告疲弱且全球信號混雜，主要指數仍然上漲。道瓊斯指數上漲接近300點，其中科技巨頭亞馬遜和英特爾提供了很大助力，而標準普爾500指數和納斯達克指數也收盤走高。歐洲市場效仿，受銀行股推動，而亞太市場表現各異，投資者關注即將到來的美國總統選舉和聯邦儲備政策決定。石油價格在地緣政治緊張局勢升級的情況下小幅上漲，國債收益率上升，反映出投資者對降息的預期。儘管黃金從近期高點回落，但主要市場推動者如Cardinal Health和Atlassian通過強勁的盈利慚慚提供了樂觀情緒。在就業數據混雜和持續的地緣政治不確定性中，所有目光現在都聚焦於聯邦儲備系統的下一步行動以及在未來幾週全球市場將如何反應。