Các thị trường Mỹ mở cửa tháng Mười Một với tín hiệu tích cực khi các nhà đầu tư gác lại lo ngại về báo cáo việc làm tháng Mười yếu kém, đẩy các chỉ số chính tăng cao. Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng gần 300 điểm, với Amazon và Intel dẫn đầu mức tăng trong lĩnh vực công nghệ. Mặc dù dữ liệu việc làm ảm đạm cho thấy mức tăng thấp nhất theo tháng kể từ tháng Mười Hai năm 2020, những người tham gia thị trường dường như không bị ảnh hưởng, cho rằng sự yếu kém này là do các yếu tố tạm thời như bão và các cuộc đình công. Sự lạc quan xung quanh thu nhập từ công nghệ, cùng với kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất, đã giúp S&P 500 và Nasdaq Composite cũng đóng cửa trong sắc xanh. Trong khi đó, các thị trường châu Âu cũng theo đà tăng, được thúc đẩy bởi sự gia tăng của cổ phiếu ngân hàng, trong khi các thị trường châu Á kết thúc phiên giao dịch trái chiều khi sự chú ý chuyển sang các quyết định sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11.

Những điểm tin chính:

  • Chỉ số Dow Jones Kết Thúc Gần 300 Điểm Cao Hơn: Chỉ số Dow Jones Industrial Average đã tăng 288,73 điểm, tương đương 0,69%, kết thúc ở mức 42.052,19. Đợt tăng điểm này đánh dấu một khởi đầu mạnh mẽ cho tháng 11, bất chấp báo cáo việc làm mới nhất cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm hàng tháng chậm nhất kể từ tháng 12 năm 2020. Tỷ lệ thất nghiệp giữ nguyên ở mức 4,1%, với sự tạo việc làm yếu được cho là do các cơn bão gần đây và cuộc đình công lao động kéo dài tại Boeing. Các nhà đầu tư dường như lờ đi những lo ngại về dữ liệu việc làm yếu, thay vào đó tập trung vào lợi nhuận mạnh mẽ từ các công ty lớn và kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang tại cuộc họp chính sách vào tháng 11.
  • S&P 500 và Nasdaq cũng tăng: S&P 500 tăng 0,41%, kết thúc ngày ở mức 5.728,80, trong khi Nasdaq Composite tăng thêm 0,8%, đóng cửa ở mức 18.239,92. Động lực tích cực này diễn ra sau một tháng Mười đầy biến động, khi cả hai chỉ số đều ghi nhận sụt giảm trong tháng. Các nhà đầu tư được khích lệ bởi sự lạc quan chung của thị trường và sự giảm bớt biến động, không còn lo lắng về chính sách thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang và thu nhập gây thất vọng từ một số gã khổng lồ công nghệ.
  • Báo cáo việc làm không đạt kỳ vọng: Báo cáo việc làm tháng 10 cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 12.000 việc làm, một sự chênh lệch rõ rệt so với ước tính của Dow Jones là 100.000 việc làm. Đây là mức tăng hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2020, phản ánh tác động của các cơn bão ở khu vực Đông Nam và cuộc đình công lớn tại Boeing. Ngành sản xuất đã giảm 46.000 việc làm, chủ yếu do cuộc đình công tại Boeing, chiếm mất 44.000 vị trí. Mặc dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp vẫn không đổi ở mức 4.1%, trong khi thu nhập trung bình hàng giờ tăng 0.4% trong tháng.
  • Các Thị Trường Châu Âu Bắt Đầu Tháng Mười Một với Tín Hiệu Tích Cực: Cổ phiếu Châu Âu mở cửa tháng mới với mức tăng vững chắc, khi các nhà đầu tư xử lý dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ. Chỉ số Stoxx 600 của toàn Châu Âu tăng 1%, với cổ phiếu ngành ngân hàng dẫn đầu tăng 1.5%. DAX của Đức tăng 183 điểm, tương đương 0.96%, để kết thúc phiên giao dịch cao hơn, trong khi CAC 40 của Pháp tăng 67 điểm, tương đương 0.91%. Chỉ số FTSE 100 của Anh, tuy nhiên, giảm 71.69 điểm trong tuần, kết thúc ở mức 8,177.15, bị đè nặng bởi các mối lo ngại kinh tế rộng lớn hơn và kết quả kinh doanh trái chiều từ các công ty. Giá nhà ở Vương quốc Anh tăng 2.4% hàng năm vào tháng Mười, giảm so với mức tăng 3.2% của tháng Chín, phản ánh thị trường bất động sản đang hạ nhiệt.
  • Các Thị Trường Châu Á Có Kết Quả Trái Chiều Khi Quyết Định Lãi Suất Của Fed Đang Đến Gần: Các thị trường châu Á-Thái Bình Dương đóng cửa trái chiều, với các nhà đầu tư vẫn giữ thái độ thận trọng trước các sự kiện quan trọng như cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ và cuộc họp chính sách tháng 11 của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 2,63% xuống còn 38.053,67, kéo dài đà giảm sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản duy trì lãi suất chính sách cơ bản ở mức 0,25%. Chỉ số Topix cũng giảm 1,52%, đóng cửa ở mức 2.644,26. Chỉ số CSI 300 của Trung Quốc tăng hơn 1% thoáng một phút trước khi quay đầu giảm nhẹ và chốt phiên ở mức 3.890,02, trong khi chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,93% lên 20.505,38. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,54%, và chỉ số Kosdaq giảm 1,89% do tâm lý thị trường vẫn còn mong manh. Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc đóng cửa giảm 0,5% tại mức 8.118,8, do dữ liệu giá sản xuất yếu hơn mong đợi và tâm lý ưa rủi ro ảnh hưởng đến thị trường.
  • Giá Dầu Tăng Nhẹ Giữa Bối Cảnh Căng Thẳng Địa Chính Trị: Giá dầu tăng nhẹ vào thứ Sáu giữa các báo cáo cho biết Iran đang chuẩn bị một cuộc tấn công trả đũa chống lại Israel từ Iraq. Dầu Brent tăng 29 cent, tức 0,4%, lên mức $73,10 mỗi thùng, trong khi West Texas Intermediate tăng 23 cent, tức 0,33%, đạt mức $69,49. Mặc dù tăng nhẹ, cả hai chỉ số đều giảm hơn 3% trong tuần, lật ngược mức tăng 4% từ tuần trước đó. Các nhà tham gia thị trường vẫn còn lo lắng do xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, tiếp tục ảnh hưởng đến động lực cung ứng và tác động đến tâm lý của nhà đầu tư.
  • Lợi suất Trái phiếu Kho bạc tăng khi nhà giao dịch giảm giá dữ liệu việc làm: Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 10 điểm cơ bản lên 4,382%, khi các nhà đầu tư không chú ý đến báo cáo việc làm tháng Mười yếu kém. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm cũng tăng thêm 5 điểm cơ bản lên 4,216%. Sự gia tăng gần đây của lợi suất trái phiếu kho bạc cũng phản ánh sự mong đợi của thị trường về các tín hiệu chính sách có thể gợi ý về hướng đi kinh tế trong tương lai.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD Trượt Giữa Những Mức Tăng Rộng Hơn của Thị Trường: EUR/USD kết thúc phiên giao dịch ở mức thấp hơn, dao động quanh mức 1.0832 khi tâm lý thị trường được cải thiện mặc dù dữ liệu việc làm của Hoa Kỳ yếu hơn dự kiến. Cặp tiền này đã không giữ được trên mức kháng cự chính tại đường SMA 50 kỳ là 1.0821, với đường SMA 100 kỳ ở mức 1.0855 cản trở đáng kể việc tăng giá. Áp lực bán tiếp tục có thể khiến EUR/USD kiểm tra ngưỡng hỗ trợ tâm lý tại 1.0800, với đà giảm tiếp theo có thể kéo nó xuống đến 1.0750. Ngưỡng kháng cự ngay lập tức được đặt tại 1.0855, với ngưỡng kháng cự mạnh hơn ở 1.0969.
  • GBP/USD Gặp Khó Khăn Trong Việc Duy Trì Đà Tăng: Tỷ giá GBP/USD giao dịch ở mức 1.2919, không thể phục hồi sau một tuần chịu áp lực giảm. Cặp tiền này vẫn nằm dưới các đường trung bình động quan trọng, với SMA 50 giai đoạn ở mức 1.2961 và SMA 100 giai đoạn ở mức 1.2998 đóng vai trò là các rào cản kháng cự mạnh. Áp lực bán có khả năng khiến GBP/USD kiểm tra ngưỡng hỗ trợ ngay lập tức tại 1.2900, với khả năng đột phá xuống thấp hơn có thể mở rộng mức giảm xuống 1.2850. Để phục hồi đáng kể, cặp tiền này cần giành lại SMA 50 giai đoạn ở mức 1.2961, với kháng cự tiếp theo được thấy ở mức 1.2998.
  • USD/CHF Tăng Mạnh Khi Lạm Phát Thụy Sĩ Giảm: USD/CHF đóng cửa cao hơn quanh mức 0,8693, khi đồng Franc Thụy Sĩ yếu đi do dữ liệu lạm phát thấp hơn dự kiến. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Thụy Sĩ theo năm cho tháng 10 đạt mức 0,6%, thấp hơn so với dự báo 0,8%, cho thấy khả năng cắt giảm lãi suất thêm từ Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ. Cặp tỷ giá này đã thử nghiệm ngưỡng kháng cự tại 0,8700, với các mức hỗ trợ được đặt ở đường trung bình động (SMA) 50 kỳ là 0,8663 và đường SMA 100 kỳ là 0,8645. Một sự bứt phá trên 0,8700 có thể đưa USD/CHF mục tiêu đến ngưỡng kháng cự tiếp theo tại 0,8750.
  • AUD/USD duy trì áp lực dưới các đường trung bình quan trọng: AUD/USD tiếp tục xu hướng giảm, đóng cửa quanh mức 0.6554. Cặp đôi này đã giao dịch liên tục dưới các đường trung bình động quan trọng, với đường SMA 50 kỳ ở mức 0.6645 đóng vai trò là mức kháng cự chính. Đường SMA 100 kỳ ở mức 0.6684 và đường SMA 200 kỳ gần mức 0.6758 càng củng cố xu hướng giảm. Hỗ trợ ngay lập tức nằm tại mức tâm lý 0.6500, và nếu bị phá vỡ, có thể mở đường cho sự suy giảm sâu hơn về mức 0.6450. Kháng cự vẫn duy trì ở mức 0.6645 và 0.6684.
  • Giá vàng rút lui, kiểm tra các mức hỗ trợ quan trọng: Giá vàng giảm nhẹ, chốt phiên ở mức $2.735,80 khi tiếp tục giảm từ các mức cao gần đây. Kim loại này gặp kháng cự tại đường trung bình động (SMA) 50 kỳ của $2.749, với hỗ trợ được cung cấp bởi đường SMA 100 kỳ ở mức $2.714 và SMA 200 kỳ gần $2.673. Nếu vàng không giữ vững trên đường SMA 100 kỳ, khả năng giảm tiếp đến đường SMA 200 kỳ ở mức $2.673 là rất cao. Ngược lại, nếu bật lên trên mức $2.749, động lực tăng giá có thể được tái khởi động, với mục tiêu tiếp theo là $2.800.

Chuyển động thị trường:

  • Cardinal Health Tăng Mạnh Nhờ Kết Quả Lợi Nhuận Cao: Cổ phiếu của Cardinal Health đã tăng 7,7%, đạt mức cao mới trong vòng 52 tuần, sau khi công ty báo cáo kết quả lợi nhuận quý đầu tiên của năm tài chính đạt $1,88 mỗi cổ phần, vượt qua dự đoán của các nhà phân tích là $1,62. Doanh thu cũng vượt qua ước tính, đạt $52,28 tỷ so với dự báo là $50,90 tỷ.
  • Boeing tăng giá nhờ thỏa thuận lao động: Cổ phiếu của Boeing tăng 3,4% sau khi nhà sản xuất máy bay này đạt thỏa thuận lao động mới với công đoàn thợ máy của mình, kết thúc cuộc đình công kéo dài bảy tuần. Tranh chấp lao động này đã dẫn đến việc mất 44,000 công việc sản xuất trong tháng Mười, ảnh hưởng đến việc tạo ra công việc tổng thể.
  • Intel tăng mạnh nhờ kết quả tốt hơn mong đợi: Cổ phiếu của Intel tăng 8,4% sau khi công ty công bố lợi nhuận quý ba vượt kỳ vọng, báo cáo thu nhập điều chỉnh là 17 cents mỗi cổ phiếu với doanh thu 13,28 tỷ USD. Kết quả tích cực đã tăng cường niềm tin của các nhà đầu tư vào khả năng của nhà sản xuất chip này trong việc đối phó với những thách thức đang diễn ra trong ngành công nghiệp bán dẫn.
  • Amazon tăng mạnh nhờ hiệu suất đám mây cao: Cổ phiếu của Amazon tăng 6,4% sau khi lợi nhuận quý ba của gã khổng lồ thương mại điện tử vượt qua kỳ vọng của Phố Wall. Phân khúc Amazon Web Services của công ty đã tăng trưởng 19% so với cùng kỳ năm trước, tạo động lực tích cực lớn.
  • Atlassian tăng vọt nhờ thu nhập vượt kỳ vọng và nâng cao hướng dẫn: Cổ phiếu của Atlassian đã tăng 18,9% sau khi công bố kết quả thu nhập quý một tốt hơn mong đợi. Công ty phần mềm này báo cáo thu nhập đạt 77 cent mỗi cổ phiếu, vượt qua ước tính của các nhà phân tích là 64 cent, với tổng doanh thu đạt 1,19 tỷ USD.
  • Tập đoàn Truyền thông & Công nghệ Trump tiếp tục giảm mạnh: Tập đoàn Truyền thông & Công nghệ Trump tiếp tục trượt dài, khi cổ phiếu giảm 8,7% sau khi giảm 22% vào thứ Tư. Cổ phiếu đã phải đối mặt với áp lực bán mạnh trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, khi các nhà đầu tư lo ngại về tính biến động của cổ phiếu công ty trong bối cảnh chính trị hiện tại.

Khi các thị trường bắt đầu tháng Mười Một, các chỉ số chính đã tăng mặc dù báo cáo việc làm yếu và các tín hiệu hỗn hợp từ toàn cầu. Chỉ số Dow tăng gần 300 điểm, với các đóng góp lớn từ các công ty công nghệ hàng đầu như Amazon và Intel, trong khi S&P 500 và Nasdaq cũng đóng cửa ở mức cao hơn. Các thị trường châu Âu cũng theo đà này, được nâng đỡ bởi cổ phiếu ngân hàng, trong khi các thị trường châu Á Thái Bình Dương có hiệu suất khác nhau khi nhà đầu tư theo dõi các sự kiện quan trọng sắp tới, bao gồm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ và các quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Giá dầu đã tăng nhẹ giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, phản ánh sự mong đợi của nhà đầu tư về một đợt cắt giảm lãi suất. Mặc dù giá vàng suy giảm từ mức cao gần đây, những động lực chính của thị trường như Cardinal Health và Atlassian đã mang lại sự lạc quan thông qua lợi nhuận mạnh mẽ. Với dữ liệu việc làm hỗn hợp và những bất ổn địa chính trị đang diễn ra, tất cả sự chú ý hiện nay đang dồn vào các bước tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang và cách mà các thị trường toàn cầu sẽ phản ứng trong những tuần tới.