周四的市场经历了动荡的交易时段，主要科技公司的业绩令人失望以及重燃的通胀担忧严重打击了投资者情绪。标准普尔500指数大幅下跌，而纳斯达克综合指数也有所下滑，标志着这两个指数自9月初以来最大的一天跌幅。道琼斯指数也在大范围的市场抛售中显著下跌。不一致的经济数据，加上高度期待的美联储会议和即将到来的美国总统大选，进一步加剧了市场的不确定性。
重点摘要:
- 标普500指数和纳斯达克指数录得自九月以来的最大单日跌幅：标普500指数大幅下跌1.86%，收于5705.45点，而纳斯达克综合指数下跌2.76%，收于18095.15点。两大指数均录得自9月3日以来的最大单日跌幅，受主要科技公司业绩低于预期的影响。
- 道琼斯指数在市场全面抛售中下跌：道琼斯工业平均指数下跌378.08点，跌幅为0.9%，收于41,763.46点。这一损失主要反映了投资者对经济数据好坏参半、通胀上升以及美联储即将做出的利率决定的担忧。随着美国总统大选临近，道琼斯指数经历了波动的10月，并在该月总体下跌了1.3%。
- 科技巨头微软、Meta、苹果和亚马逊发布喜忧参半的财报：微软和Meta引领科技股下跌，尽管盈利超预期，但由于收入指引令人失望，微软股价下跌6%。Meta股价下跌超过4%，因其用户增长未达预期且预计2025年的资本支出将大幅增加。同时，苹果和亚马逊则给出了混合的表现。苹果的收入和每股收益高于预期，但由于一项欧洲税费净收入受到影响。亚马逊则展示了令人印象深刻的增长，尤其是在其云计算领域，亚马逊网络服务（AWS）的销售额同比增长了19%，推动其股票在盘后交易中上涨。
- 在就业报告公布前，美国国债收益率保持稳定：投资者消化了最近的经济数据后，美国国债收益率基本保持不变。10年期国债收益率上升约1个基点至4.278%，而2年期国债收益率徘徊在4.156%。这些数据公布之际，市场正等待周五的就业报告，这可能会提供关于劳动力市场状况的进一步见解，并影响美联储即将做出的利率决策。
- 欧洲市场以一年内最大单月跌幅结束十月：由于投资者对通胀和近期经济数据的担忧，欧洲股市在十月结束时大幅下跌。泛欧斯托克600指数周四收盘下跌1.2%，当月累计下跌3.4%，创下自2023年十月以来最差的月度表现。英国的富时100指数下跌126.85点，月跌幅为1.54%，报收于8110.10点。法国的CAC40指数下跌1.05%，而德国的DAX指数则下跌0.93%，受到通胀担忧和对近期英国预算反应不一的拖累。英国房屋建筑商在预算公布后大幅下跌，因为政府债券收益率上升和行业政策不明朗引发了投资者的担忧。
- 亚洲市场下滑，因日本央行维持利率不变，中国制造业显示复苏迹象：亚太市场陷入困境，投资者等待日本央行的利率决定并审查中国最新的制造业数据。日本央行将政策利率维持在0.25%，导致日本的日经225指数下跌0.5%，至39,081.25点，结束了三天的连涨。而中国的制造业采购经理指数(PMI)进入扩张区间，达到50.1，这是自四月以来的首次增长。在香港，恒生指数上涨0.13%，而韩国的Kospi指标股领跌，下降1.45%至2,556.15，反映出三星电子的疲软收益。
- 油价因可能的OPEC 生产延迟而上涨：美国原油价格上涨0.95%，收于每桶69.26美元，而布伦特原油价格上涨0.84%，收于每桶73.16美元。这一上涨跟随了有关OPEC 可能推迟计划中的12月生产增加的报道，因担心潜在的供需失衡。在美国，汽油库存上周减少了270万桶，这表明需求增加，进一步支撑了油价，尽管全球经济前景不稳定。
外汇今日重点:
- 欧元/美元在通胀数据公布后尝试短期反弹：欧元/美元在周四尝试温和反弹，交易价格接近1.0876。阻力位在50期SMA附近的1.0851和100期SMA的1.0855，这些可能会限制进一步的上涨。要想获得更持久的看涨前景，需要突破200期SMA的1.0977。在下行方面，如果未能保持在1.0851上方的支撑，可能会重新测试1.0800水平，进一步的跌势可能会指向1.0750。
- 英镑/美元在持续的下行趋势中挣扎：英镑/美元在1.2893左右交易，由于其持稳于关键移动平均线下方，受压明显。50周期简单移动平均线（SMA）在1.2969，而100周期SMA在1.3007，均作为显著阻力点。若要出现看涨转变，英镑/美元需重新回到50周期SMA以上，打开向1.3007水平上涨的潜力。若卖方继续主导，预期支撑位在1.2850，若卖压加剧，可能会延伸至1.2800。
- 澳元/美元寻求稳定，但面临卖压：澳元/美元在0.6580左右交易，显示出在当前下降趋势中企稳的迹象。50周期简单移动平均线（SMA）在0.6613处构成直接阻力，随后是100周期SMA在0.6662和200周期SMA在0.6745。如果突破0.6613，可能表明潜在的看涨逆转；然而，持续的阻力可能会将汇价推向0.6550和0.6500的支撑位。
- 由于获利回吐导致黄金下跌，接近关键支撑位：近日，金价下跌约1.5%，徘徊在$2,745附近。在获利回吐的背景下，这种贵金属正在测试其50周期简单移动平均线（SMA）在$2,746，表明在持续上涨后可能会暂停。如果黄金跌破该水平，进一步下跌的目标可能是100周期SMA附近的$2,705，此外，200周期SMA附近的$2,668也提供了支持。相反，如果金价持稳在$2,746之上，价格可能会反弹至$2,750的阻力位，并在买盘兴趣增强的情况下瞄准更高的$2,800。
市场动态:
- 在收益超预期和上调指引的推动下，Carvana股价飙升：Carvana在第三季度的收益和收入超预期后股价上涨了19%。这家二手车平台宣布其全年调整后的EBITDA将超过先前目标范围的高端，这促使投资者对其财务前景更加乐观。
- Etsy收入和息税折旧摊销前利润超出预期，股价上涨：Etsy在公布超过预期的第三季度业绩后，股价上涨7%。这家电子商务平台报告调整后的息税折旧摊销前利润为1.836亿美元，收入为6.624亿美元，高于预期的1.774亿美元和6.525亿美元，表明其市场运营实现了稳健增长。
- eBay因第四季度预测疲软而下跌：eBay的股票在发布低于预期的第四季度指引后下跌了8%。该在线市场预计收入在25.3亿美元至25.9亿美元之间，低于分析师预期的26.5亿美元。然而，尽管eBay发布了优于预期的第三季度收益和收入，但谨慎的前景掩盖了这一表现。
- Coinbase业绩不佳后暴跌：由于第三季度收入未达预期，Coinbase股价下跌了15%。Coinbase报告的收入为12.1亿美元，低于预期的12.6亿美元，这表明在波动较大的交易环境中， 加密货币市场面临挑战。
- 优步因未达毛预订目标而下降：在公司报告第三季度毛预订额为409.7亿美元后，优步的股价下跌了超过9%，未达到分析师预测的412.5亿美元。尽管收入表现强劲，但预订额的不足引发了对优步核心网约车业务增长速度的担忧。
- MGM度假村因业绩疲弱而下滑：由于令人失望的第三季度财报，MGM度假村的股价下跌11%。这家赌场运营商报告的调整后每股收益为54美分，低于去年同期的64美分，并且营收未达预期，报告收入为41.8亿美元，略低于预期的42.1亿美元，这反映了博彩业面临的严峻环境。
- 超微计算机在审计师辞职后继续下滑：在公司宣布恩斯特·杨会计师事务所辞职后，超微计算机的股票再次下跌12%，此前一天已经下跌了33%。这一事态发展加剧了投资者对公司财务报告稳定性的担忧。
- Robinhood因收入未达预期和利润下降而股价下跌：在该经纪公司报告第三季度每股收益为 0.17 美元，低于分析师预期的 0.18 美元后，Robinhood 的股价下跌了 17%。其收入也低于预期，为 6.37 亿美元，而预期为 6.58 亿美元，公司官员将营销成本列为影响收入的一个关键因素。
- 雅诗兰黛股价暴跌，因撤回年度预期：奢侈化妆品公司雅诗兰黛的股价暴跌21%，原因是该公司撤回了其年度财务预期。公司指出中国需求持续疲软，并削减了季度股息，导致投资者重新评估其在关键市场的增长前景，股票遭遇抛售。
随着新的一月即将到来，美国市场在令人失望的科技公司收益、持续的通胀担忧以及混合的经济指标的背景下，仍然承受着压力。标普500指数和纳斯达克指数经历了超过一个月以来最大单日跌幅，主要科技公司的业绩不如预期和对消费者支出的谨慎展望是主要原因。欧洲市场也在挣扎，十月以一年中最大的月度跌幅结束；亚洲市场则在应对日本央行的混合数据和中国制造业部门犹豫不决的复苏。随着美联储即将召开的政策会议和关键的就业数据即将出炉，投资者保持谨慎，一边是对经济韧性的希望，一边是对通胀压力和即将到来的美国总统大选的担忧。
