Phiên giao dịch vào thứ Năm đã trải qua nhiều biến động khi kết quả kinh doanh đáng thất vọng từ các công ty công nghệ lớn và những lo ngại mới về lạm phát đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của nhà đầu tư. Chỉ số S&P 500 đã chịu một sự sụt giảm mạnh, trong khi chỉ số Nasdaq Composite cũng giảm, đánh dấu các mức lỗ trong một ngày mạnh nhất của cả hai chỉ số này kể từ đầu tháng Chín. Chỉ số Dow Jones cũng giảm đáng kể trong bối cảnh bán tháo trên diện rộng của thị trường. Các dữ liệu kinh tế hỗn hợp, cùng với cuộc họp được mong đợi của Cục Dự trữ Liên bang và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới, đã gây thêm sự không chắc chắn cho thị trường.

Những điểm tin chính:

  • S&P 500 và Nasdaq Ghi Nhận Mức Giảm Trong Một Ngày Lớn Nhất Kể Từ Tháng Chín: S&P 500 giảm mạnh 1,86%, kết thúc tại mức 5,705.45, trong khi Nasdaq Composite giảm 2,76% và chốt phiên ở 18,095.15. Cả hai chỉ số đều chịu mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ ngày 3 tháng Chín, do báo cáo lợi nhuận từ các công ty công nghệ lớn yếu hơn dự kiến.
  • Chỉ Số Dow Giảm Trong Bối Cảnh Bán Tháo Toàn Thị Trường: Chỉ số Công nghiệp Dow Jones giảm 378.08 điểm, tương đương 0.9%, để đóng cửa ở mức 41,763.46. Sự mất mát này phần lớn phản ánh mối lo ngại của nhà đầu tư về dữ liệu kinh tế không đồng nhất, lạm phát gia tăng, và các quyết định sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang về lãi suất. Với cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ sắp tới, chỉ số Dow đã kết thúc một tháng 10 đầy biến động, trong đó nó giảm tổng cộng 1.3%.
  • Các gã khổng lồ công nghệ Microsoft, Meta, Apple và Amazon công bố thu nhập hỗn hợp: Microsoft và Meta dẫn đầu sự suy giảm của công nghệ, với cổ phiếu của Microsoft giảm 6% sau khi dự báo doanh thu gây thất vọng, mặc dù thu nhập vượt dự đoán. Meta giảm hơn 4% khi công ty không đạt được kỳ vọng về tăng trưởng người dùng và dự báo một sự gia tăng đáng kể trong chi tiêu vốn cho năm 2025. Trong khi đó, Apple và Amazon cung cấp một bức tranh hỗn hợp. Apple báo cáo doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu mạnh hơn dự kiến, mặc dù thu nhập ròng bị ảnh hưởng do khoản thuế ở châu Âu. Amazon công bố tăng trưởng ấn tượng, đặc biệt là trong lĩnh vực điện toán đám mây, với doanh số của Amazon Web Services tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, thúc đẩy cổ phiếu của nó trong giao dịch ngoài giờ.
  • Lợi suất Kho bạc giữ vững trước báo cáo việc làm: Lợi suất Kho bạc Hoa Kỳ phần lớn không thay đổi khi các nhà đầu tư đánh giá dữ liệu kinh tế gần đây. Lợi suất Kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng khoảng 1 điểm cơ bản lên 4,278%, trong khi lợi suất Kho bạc kỳ hạn 2 năm dao động ở mức 4,156%. Những con số này xuất hiện khi thị trường chờ đợi báo cáo việc làm vào thứ Sáu, có thể cung cấp thêm cái nhìn sâu sắc về tình hình thị trường lao động và ảnh hưởng đến quyết định lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang.
  • Thị Trường Châu Âu Kết Thúc Tháng Mười Với Mức Lỗ Lớn Nhất Trong Một Năm: Các cổ phiếu Châu Âu đã kết thúc tháng Mười với những đợt giảm mạnh, phản ánh mối lo ngại của nhà đầu tư về lạm phát và dữ liệu kinh tế gần đây. Chỉ số toàn châu Âu Stoxx 600 đóng cửa giảm 1.2% vào thứ Năm, đưa mức lỗ hàng tháng lên 3.4%—hiệu suất tồi tệ nhất kể từ tháng Mười năm 2023. Tại Anh, chỉ số FTSE 100 giảm 126.85 điểm, tương đương 1.54% trong tháng, kết thúc ở mức 8,110.10. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 1.05%, trong khi chỉ số DAX của Đức giảm 0.93%, bị đè nặng bởi lo ngại về lạm phát và những phản ứng trái chiều đối với ngân sách gần đây của Anh. Các công ty xây dựng nhà ở tại Anh đã chứng kiến những đợt giảm đáng kể sau thông báo ngân sách, do lo ngại về lợi suất trái phiếu chính phủ tăng và các chính sách không rõ ràng trong ngành làm giảm tâm lý nhà đầu tư.
  • Các Thị Trường Châu Á Sụt Giảm Khi Ngân Hàng Nhật Bản Giữ Nguyên Lãi Suất, Trung Quốc Cho Thấy Sự Phục Hồi Sản Xuất: Các thị trường Châu Á – Thái Bình Dương gặp khó khăn khi các nhà đầu tư chờ đợi quyết định lãi suất của Ngân Hàng Nhật Bản và xem xét dữ liệu sản xuất mới nhất của Trung Quốc. Ngân Hàng Nhật Bản duy trì lãi suất chính sách ở mức 0.25%, dẫn đến chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0.5% xuống 39,081.25, chấm dứt chuỗi ba ngày chiến thắng. Trong khi đó, chỉ số PMI sản xuất của Trung Quốc tăng nhẹ vào ngưỡng mở rộng, đạt 50.1, dấu hiệu tăng trưởng đầu tiên kể từ tháng Tư. Ở Hồng Kông, chỉ số Hang Seng tăng 0.13%, trong khi chỉ số Kospi của Hàn Quốc dẫn đầu mức lỗ khu vực, giảm 1.45% xuống còn 2,556.15, phản ánh kết quả kinh doanh yếu kém từ Samsung Electronics.
  • Giá Dầu Tăng Do Khả Năng OPEC Trì Hoãn Sản Xuất: Giá dầu thô Mỹ tăng 0,95% lên mức 69,26 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng 0,84%, kết thúc ở mức 73,16 USD/thùng. Đợt tăng giá này diễn ra sau khi có báo cáo rằng OPEC có thể trì hoãn kế hoạch tăng sản xuất trong tháng 12 do lo ngại về khả năng mất cân bằng cung cầu. Tại Mỹ, lượng xăng dự trữ giảm 2,7 triệu thùng trong tuần vừa qua, báo hiệu nhu cầu tăng cao, điều này đã hỗ trợ thêm cho giá dầu bất chấp triển vọng kinh tế toàn cầu biến động.

FX Hôm nay:

  • EUR/USD cố gắng phục hồi ngắn hạn giữa dữ liệu lạm phát: EUR/USD đã giao dịch gần mức 1.0876 khi cặp tiền này cố gắng phục hồi nhẹ vào thứ Năm. Kháng cự được tìm thấy tại đường SMA 50 kỳ quanh mức 1.0851 và đường SMA 100 kỳ tại mức 1.0855, cả hai đều có thể hạn chế các đợt tăng thêm. Một triển vọng dài hạn lạc quan hơn sẽ yêu cầu chuyển động lên trên đường SMA 200 kỳ tại mức 1.0977. Ở chiều giảm, việc không duy trì được hỗ trợ trên mức 1.0851 có thể dẫn đến một đợt kiểm tra lại mức 1.0800, với các đợt giảm thêm tiềm năng hướng tới mức 1.0750.
  • GBP/USD Gặp Khó Khăn Trong Xu Hướng Giảm Bền Vững: GBP/USD giao dịch quanh mức 1.2893, chịu áp lực khi vẫn duy trì dưới các đường trung bình động quan trọng. SMA 50 kỳ ở mức 1.2969 và SMA 100 kỳ ở mức 1.3007 đang đóng vai trò là các điểm kháng cự đáng kể. Để có sự chuyển biến hướng tăng, GBP/USD cần vượt qua được SMA 50 kỳ, mở ra tiềm năng tăng lên tới mức 1.3007. Nếu người bán tiếp tục chiếm ưu thế, hỗ trợ dự kiến ở mức 1.2850, với khả năng mở rộng tới mức 1.2800 nếu áp lực bán tăng cường.
  • AUD/USD tìm kiếm sự ổn định nhưng đang đối mặt với áp lực bán: AUD/USD giao dịch quanh mức 0,6580, cho thấy dấu hiệu ổn định giữa xu hướng giảm hiện tại. Đường SMA 50 kỳ tại 0,6613 đóng vai trò là kháng cự ngay lập tức, tiếp theo là đường SMA 100 kỳ tại 0,6662 và đường SMA 200 kỳ tại 0,6745. Nếu vượt qua mức 0,6613 có thể cho thấy tín hiệu đảo chiều tăng; tuy nhiên, nếu tiếp tục gặp kháng cự, cặp tiền này có thể bị đẩy về các mức hỗ trợ tại 0,6550 và 0,6500.
  • Giá vàng giảm do chốt lời, tiếp cận mức hỗ trợ quan trọng: Giá vàng đã giảm khoảng 1,5% gần đây, dao động quanh mức $2,745. Trong bối cảnh chốt lời, kim loại quý này đang thử nghiệm đường trung bình động giản đơn (SMA) 50 chu kỳ ở mức $2,746, cho thấy khả năng tạm dừng sau một đợt tăng liên tục. Nếu giá vàng phá vỡ dưới mức này, sự suy giảm có thể tiếp tục hướng tới đường SMA 100 chu kỳ gần mức $2,705, với hỗ trợ bổ sung xung quanh mức $2,668 tại đường SMA 200 chu kỳ. Ngược lại, nếu duy trì trên $2,746, giá có thể phục hồi hướng về kháng cự ở mức $2,750, tiếp tục nhắm đến mức $2,800 nếu có sự quan tâm mua vào tăng lên.

Chuyển động thị trường:

  • Carvana Tăng Vọt Nhờ Vượt Dự Báo Thu Nhập Và Hướng Dẫn Nâng Cấp: Cổ phiếu của Carvana đã tăng 19% sau khi công ty đánh bại dự báo thu nhập và doanh thu trong quý ba. Nền tảng xe cũ này đã thông báo rằng EBITDA điều chỉnh cả năm của họ sẽ vượt qua mức cao nhất của phạm vi mục tiêu trước đó, tạo sự lạc quan trong các nhà đầu tư về triển vọng tài chính mạnh mẽ hơn.
  • Etsy tăng mạnh khi doanh thu và EBITDA vượt ước tính: Cổ phiếu Etsy tăng 7% sau khi báo cáo kết quả quý ba vượt kỳ vọng. Nền tảng thương mại điện tử này đã công bố EBITDA điều chỉnh đạt 183,6 triệu đô la trên doanh thu 662,4 triệu đô la, cao hơn so với EBITDA kỳ vọng là 177,4 triệu đô la và doanh thu là 652,5 triệu đô la, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động thị trường của họ.
  • eBay giảm do dự báo yếu kém cho quý 4: Cổ phiếu của eBay giảm 8% sau khi công ty đưa ra hướng dẫn thấp hơn mong đợi cho quý 4. Sàn thương mại điện tử này dự báo doanh thu từ 2,53 tỷ USD đến 2,59 tỷ USD, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà phân tích là 2,65 tỷ USD. Tuy nhiên, eBay đã công bố lợi nhuận và doanh thu quý 3 vượt qua sự mong đợi, nhưng bị lu mờ bởi triển vọng thận trọng.
  • Giá cổ phiếu của Coinbase giảm mạnh sau khi bỏ lỡ kỳ vọng doanh thu: Cổ phiếu của Coinbase giảm 15% sau khi sàn giao dịch tiền điện tử không đạt kỳ vọng doanh thu quý ba. Coinbase đã báo cáo doanh thu đạt 1,21 tỷ USD, thấp hơn so với dự đoán 1,26 tỷ USD, chỉ ra những thách thức trong thị trường tiền điện tử trong bối cảnh môi trường giao dịch đầy biến động.
  • Uber giảm do không đạt được mục tiêu tổng giá trị đặt chỗ: Cổ phiếu của Uber đã giảm hơn 9% sau khi công ty báo cáo tổng giá trị đặt chỗ trong quý ba là 40,97 tỷ USD, không đạt dự báo của các nhà phân tích là 41,25 tỷ USD. Sự thiếu hụt trong đặt chỗ, mặc dù có kết quả doanh thu mạnh mẽ, đã làm dấy lên lo ngại về tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực cốt lõi là dịch vụ gọi xe của Uber.
  • MGM Resorts giảm do thu nhập yếu: Cổ phiếu của MGM Resorts giảm 11% sau khi kết quả quý ba không đạt kỳ vọng. Nhà điều hành sòng bạc đã báo cáo thu nhập điều chỉnh là 54 cent mỗi cổ phiếu, giảm từ 64 cent vào năm ngoái, và không đạt dự đoán doanh thu với 4,18 tỷ đô la, thấp hơn một chút so với dự đoán 4,21 tỷ đô la, phản ánh một môi trường thách thức trong ngành công nghiệp trò chơi.
  • Super Micro Computer tiếp tục giảm khi kiểm toán viên từ chức: Cổ phiếu của Super Micro Computer sụt giảm thêm 12%, sau khi giảm 33% vào ngày trước đó, sau khi công ty thông báo rằng Ernst & Young đã từ chức kiểm toán viên của công ty. Diễn biến này đã làm gia tăng mối lo ngại của các nhà đầu tư về sự ổn định trong báo cáo tài chính của công ty.
  • Cổ phiếu Robinhood giảm do doanh thu và thu nhập thấp hơn dự kiến: Cổ phiếu của Robinhood giảm 17% sau khi công ty môi giới này báo cáo thu nhập quý ba là 17 cent mỗi cổ phiếu, thấp hơn kỳ vọng của các nhà phân tích là 18 cent. Doanh thu cũng thấp hơn, đạt 637 triệu đô la so với dự kiến là 658 triệu đô la, với các quan chức công ty trích dẫn chi phí tiếp thị là một yếu tố chính ảnh hưởng đến doanh thu.
  • Estee Lauder giảm mạnh khi rút lại dự báo: Cổ phiếu của Estee Lauder giảm 21% sau khi công ty mỹ phẩm cao cấp này rút lại dự báo tài chính hàng năm. Công ty chỉ ra nhu cầu tiếp tục yếu ở Trung Quốc và cắt giảm cổ tức hàng quý, gây ra sự bán tháo cổ phiếu khi các nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng tăng trưởng của công ty ở các thị trường quan trọng.

Khi tháng mới đến gần, các thị trường Mỹ tiếp tục chịu áp lực giữa các báo cáo thu nhập kém của ngành công nghệ, lo ngại về lạm phát dai dẳng và các chỉ báo kinh tế hỗn hợp. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq trải qua những tổn thất lớn nhất trong một ngày trong hơn một tháng, do kết quả từ các công ty công nghệ lớn kém hơn mong đợi và viễn cảnh thận trọng về chi tiêu tiêu dùng. Các thị trường châu Âu vật lộn, kết thúc tháng Mười với sự suy giảm hàng tháng lớn nhất trong một năm, trong khi các thị trường châu Á phải đối mặt với dữ liệu hỗn hợp từ Ngân hàng Trung Ương Nhật Bản và sự phục hồi dè dặt trong ngành sản xuất của Trung Quốc. Với cuộc họp chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu việc làm quan trọng sắp được công bố, các nhà đầu tư vẫn thận trọng, cân nhắc hy vọng về sự kiên cường của nền kinh tế với lo ngại từ áp lực lạm phát và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới.