週四的交易時段經歷了動盪，主要科技公司的令人失望的財報和重新燃起的通脹擔憂嚴重打擊了投資者情緒。標普500指數大幅下跌，而納斯達克綜合指數也下挫，創下自9月初以來兩大指數最大的單日跌幅。道瓊斯指數也在廣泛的市場拋售中顯著下跌。混合的經濟數據，加上備受期待的聯邦儲備會議以及即將到來的美國總統選舉，進一步加劇了市場的不穩定性。

重點摘要:

  • 標準普爾500指數和納斯達克指數自九月以來最大單日跌幅：標準普爾500指數大幅下跌1.86%，收於5705.45點，而納斯達克綜合指數下跌2.76%，收於18095.15點。這兩個指數均遭遇了自9月3日以來的最大單日跌幅，其原因是主要科技公司的收益報告未達預期。
  • 道瓊斯指數在廣泛的市場拋售中下跌：道瓊工業平均指數下跌378.08點，或0.9%，收於41,763.46點。這一跌幅主要反映了投資者對於混合經濟數據、不斷上升的通脹以及即將到來的聯邦儲備系統利率決定的焦慮情緒。在美國總統大選臨近之際，道瓊指數結束了一個波動劇烈的十月，本月總體下跌了1.3%。
  • 科技巨頭微軟、Meta、蘋果和亞馬遜交出混合財報：微軟和Meta領跌科技股，儘管微軟盈利超預期，但收入指引令人失望，其股價下滑6%。Meta也因用戶增長未達預期並預計2025年的資本支出將顯著增加而下跌超過4%。與此同時，蘋果和亞馬遜則呈現混合狀況。蘋果的收入和每股收益高於預期，但由於歐洲稅收的影響，淨收入受損。亞馬遜則展示了令人印象深刻的增長，尤其在其雲計算部門，亞馬遜網路服務（Amazon Web Services）的銷售額同比增長19%，推動其股價在盤後交易中上漲。
  • 國債收益率在就業報告公布前持穩：美國國債收益率大致保持不變，投資者正在消化最近的經濟數據。10年期國債收益率小幅上升約1個基點，達到4.278%，而2年期國債收益率保持在4.156%。這些數據出現在市場等待周五的就業報告之際，該報告可能提供更多關於勞動力市場狀況的見解，並影響聯邦儲備局即將作出的利率決定。
  • 歐洲市場以一年來最大的月度虧損結束十月：歐洲股票在十月底大幅下跌，反映出投資者對通脹和最近經濟數據的擔憂。全歐洲斯托克600指數週四收跌1.2%，使其月度損失達到3.4%——這是自2023年10月以來最差的月度表現。在英國，富時100指數下跌126.85點，即1.54%，收於8110.10點。法國的CAC 40指數下跌1.05%，而德國的DAX指數下跌0.93%，受到通脹擔憂和對最近英國預算的反應不一的影響。英國住宅建築商在預算公告後大幅下滑，因政府債券收益率上升和不明確的行業政策影響了投資者情緒。
  • 亞洲市場下滑，日本央行維持利率，中國顯示製造業復蘇：在投資者等待日本央行的利率決定並審視中國最新的製造業數據時，亞太市場掙扎。日本央行將其政策利率維持在 0.25%，這使得日本日經225指數下跌0.5%至39081.25點，結束了連續三天的上漲。與此同時，中國的製造業採購經理人指數（PMI）微升至擴張區間，達到50.1，這是自4月以來的首次增長跡象。在香港，恆生指數上漲0.13%，而韓國的綜合股價指數（Kospi）領跌區域，下降1.45%至2556.15點，反映三星電子的疲弱收益。
  • 石油價格因可能的OPEC 產量延期而上升：美國原油價格上漲0.95%，收於每桶69.26美元，而布倫特原油上漲0.84%，收於每桶73.16美元。此次上漲的原因是有報導稱，由於擔心潛在的供需失衡，OPEC 可能會推遲原定於12月的產量增加計劃。在美國，上週汽油庫存減少270萬桶，這顯示出需求增加，進一步支持了油價，儘管全球經濟前景動盪不安。

外匯今日重點:

  • 歐元/美元在通脹數據公佈之際嘗試短期反彈：週四，歐元/美元在1.0876附近交易，該貨幣對嘗試小幅反彈。阻力位在50期簡單移動平均線（SMA）約1.0851和100期簡單移動平均線（SMA）1.0855，這兩個阻力位可能限制進一步的漲勢。若要持續看漲，需要突破200期簡單移動平均線（SMA）1.0977。在下行方面，如果未能保持在1.0851以上的支撐位，可能會再次測試1.0800的水平，進一步的下跌可能目標1.0750。
  • 英鎊/美元在持續的下跌趨勢中掙扎：英鎊/美元在1.2893附近交易，因其仍低於關鍵移動平均線而承受壓力。50期簡單移動平均線（SMA）在1.2969和100期簡單移動平均線（SMA）在1.3007是重要的阻力點。若要出現任何看漲轉變，英鎊/美元需要重回50期SMA，從而打開上行至1.3007水平的潛力。如果賣方繼續占據主導地位，預期支撐位在1.2850，若賣壓加劇，可能延伸至1.2800。
  • AUD/USD 尋求穩定但面臨賣壓：AUD/USD 在 0.6580 附近交易，在持續的下行趨勢中顯示出穩定跡象。50 期簡單移動平均線（SMA）在 0.6613 處構成了即時阻力，隨後是 100 期 SMA 在 0.6662 和 200 期 SMA 在 0.6745。如果突破 0.6613，可能表明潛在的看漲逆轉；但是，持續的阻力可能將該貨幣對推向 0.6550 和 0.6500 的支撐水平。
  • 黃金因獲利回吐而下跌，接近關鍵支撐：黃金價格最近下跌約1.5%，徘徊在$2,745附近。隨著獲利回吐，這種貴金屬正測試其在$2,746的50周期簡單移動平均線（SMA），這表明在持續反彈後可能出現暫停。如果黃金跌破這一水平，進一步的下跌可能目標在接近$2,705的100周期簡單移動平均線（SMA），而在200周期簡單移動平均線(SMA)的$2,668附近有額外支撐。相反地，若保持在$2,746以上，價格可能反彈至$2,750的阻力位，若買盤興趣增加，則目標將上攀至$2,800。

市場動態:

  • Carvana 因盈利超預期和上調指引而大漲：Carvana 在第三季度盈利和收入超預期後，其股票上漲了 19%。這家二手車平台宣佈其全年調整後的 EBITDA 將超過先前目標範圍的高端，這令投資者對於其更強的財務前景感到樂觀。
  • Etsy 股價上漲因收入和 EBITDA 超過預期：Etsy 股價在公佈第三季度業績超過預期後上漲了7%。這家電子商務平台公佈調整後的 EBITDA 為 1.836 億美元，收入為 6.624 億美元，高於預期的 EBITDA 1.774 億美元和收入 6.525 億美元，表明其市場運營具有穩固的增長。
  • eBay 因第四季度預測疲軟而下跌：在發布低於預期的第四季度指引後，eBay 的股票下跌了8%。這家線上市場預計收入在25.3億美元至25.9億美元之間，低於分析師預期的26.5億美元。然而，eBay 公布了超出預期的第三季度盈利和收入，但這被謹慎的前景所掩蓋。
  • Coinbase 盈利未達預期後大跌：由於加密貨幣交易所第三季度收入未達預期，Coinbase 股價下跌了 15%。Coinbase 報告的收入為 12.1 億美元，低於預期的 12.6 億美元，這表明在波動的交易環境中，加密市場面臨挑戰。
  • Uber因毛預訂目標未達而下滑：Uber的股票在公司報告第三季度毛預訂金額為409.7億美元後下跌超過9%，未達分析師預測的412.5億美元。儘管收入表現強勁，但預訂金額的不足引發了對Uber核心叫車業務增長速度的擔憂。
  • 美高梅度假村因盈利疲軟而下跌：美高梅度假村的股價在公佈令人失望的第三季度業績後下跌了11%。這家賭場運營商報告調整後每股收益為54美分，低於去年同期的64美分，並且未達到預期收入，收入為41.8億美元，略低於預期的42.1億美元，反映出博彩行業面臨挑戰的環境。
  • 超微電腦繼續下滑，審計師請辭：超微電腦宣佈其審計師安永會計師事務所已經辭職後，該公司股價再度下跌12%，繼此前一天暴跌33%之後。此消息引發了投資者對該公司財務報告穩定性的擔憂。
  • 羅賓漢收入未達預期且收益降低：羅賓漢的股票在報告第三季度收益每股17美分，比分析師預期的18美分低後下跌17%。收入也下降至6.37億美元，低於預期的6.58億美元。公司官員指出，營銷成本是影響收入的關鍵因素。
  • 雅詩蘭黛預測被撤銷後大跌：奢侈化妝品公司雅詩蘭黛撤回其年度財務預測後，股價暴跌21%。該公司指出，中國需求的持續疲弱，並削減了季度股息，導致投資者重新評估其在主要市場的增長前景，進而引發股票拋售。

隨著新的一個月來臨，美國市場在令人失望的科技收益、持續的通脹擔憂以及混合的經濟指標背景下仍然承受壓力。標準普爾500指數和納斯達克指數遭受了超過一個月以來最嚴重的單日損失，主要受大型科技公司業績低於預期和對消費支出的謹慎展望所驅動。歐洲市場表現掙扎，十月份結束時錄得一年來最大的月度跌幅，而亞洲市場在日本央行的混合數據以及中國製造業部門的猶豫復甦中掙扎。隨著美聯儲即將召開的政策會議和重要的就業數據即將公布，投資者維持謹慎，平衡對經濟韌性的希望與通脹壓力和美國即將到來的總統選舉引發的恐懼。